Tianma Microelectronics Co., Ltd. (000050.SZ) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Tianma Microelectronics Co., Ltd.
تأسست شركة Tianma Microelectronics Co., Ltd. في عام 1983، وهي شركة رائدة في تصنيع لوحات العرض ومقرها في شنغهاي، الصين. على مر العقود، رسخت نفسها كلاعب مهم في سوق تكنولوجيا العرض العالمية، وتخصصت في أنواع مختلفة من الشاشات بما في ذلك شاشات LCD، وشاشات OLED، وشاشات اللمس.
في عام 2010، أطلقت Tianma الجيل الأول من لوحات TFT-LCD عالية الدقة (1920 × 1080)، مما يمثل خطوة محورية في تقدمها التكنولوجي. بحلول عام 2015، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ حوالي 18.85 مليار يوان (حول 2.93 مليار دولار) وصافي الربح العائد لمساهمي 1.12 مليار يوان (تقريبا 170 مليون دولار).
استمر التوسع في عام 2016 عندما كشفت تيانما عن خطط للاستثمار 4.6 مليار يوان (حول 707 مليون دولار) لتطوير تقنيات العرض المتقدمة. وتهدف الشركة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية التي وصلت إلى أكثر من 50 مليون وحدات سنويا بحلول عام 2018.
وفي عام 2019، دخلت تيانما في شراكة استراتيجية مع العديد من شركات التكنولوجيا العالمية، مما عزز كفاءاتها في تطبيقات الأجهزة الذكية. كان الهدف من هذا التعاون هو توسيع نطاق وصولهم إلى السوق في قطاعات مثل شاشات السيارات والتكنولوجيا القابلة للارتداء.
بحلول عام 2020، أعلنت الشركة عن نمو في إيراداتها 10.4%، ليصل إلى ما يقرب من 20.8 مليار يوان (حول 3.11 مليار دولار). وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 1.33 مليار يوان (حول 200 مليون دولار)، مما يسلط الضوء على الأداء المالي القوي وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
كان ابتكار Tianma المستمر واضحًا مع طرح تقنية العرض OLED الخاصة بها في عام 2021، والتي تستهدف الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون المتطورة. وفي النصف الأول من عام 2022، وصلت إيرادات Tianma 12 مليار يوان (تقريبا 2 مليار دولار)، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 15%.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Tianma Microelectronics عن إيرادات تقديرية قدرها 22 مليار يوان (حول 3.44 مليار دولار) بهامش صافي قدره 6%. تواصل الشركة تخصيص موارد كبيرة للبحث والتطوير، بما في ذلك حوالي 2.2 مليار يوان (تقريبا 340 مليون دولار) المخصصة لتطوير التكنولوجيا الجديدة في عام 2023.
| سنة | الإيرادات (يوان) | صافي الربح (يوان) | الأحداث البارزة |
|---|---|---|---|
| 2015 | 18.85 مليار | 1.12 مليار | إطلاق الجيل الأول من شاشات TFT-LCD عالية الدقة |
| 2016 | لم يتم نشر البيانات | لم يتم نشر البيانات | استثمار 4.6 مليار يوان من أجل التنمية |
| 2018 | لم يتم نشر البيانات | لم يتم نشر البيانات | الطاقة الإنتاجية > 50 مليون وحدة |
| 2019 | لم يتم نشر البيانات | لم يتم نشر البيانات | شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا |
| 2020 | 20.8 مليار | 1.33 مليار | نمو الإيرادات 10.4% |
| 2021 | لم يتم نشر البيانات | لم يتم نشر البيانات | مقدمة لتقنية OLED |
| 2022 | 12 مليار | لم يتم نشر البيانات | زيادة سنوية قدرها 15% |
| 2023 (الربع الثالث) | 22 مليار | لم يتم نشر البيانات | التركيز على البحث والتطوير مع 2.2 مليار يوان التخصيص |
تواصل الشركة التركيز على التكنولوجيا المبتكرة مع خطط لزيادة استثماراتها في حلول العرض الذكية من خلال 30% في العام المالي القادم. تظل Tianma Microelectronics ملتزمة بتعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق تواجدها في السوق محليًا ودوليًا.
من يملك شركة Tianma Microelectronics Co., Ltd.
تأسست شركة Tianma Microelectronics Co., Ltd. في عام 1983، وهي شركة رائدة في صناعة لوحات العرض، وتشتهر بشكل خاص بإنتاج مجموعة من شاشات LCD وشاشات OLED. اعتبارًا من منتصف عام 2023، يتم تداول الشركة علنًا في بورصة شنتشن للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 000050.
ملكية Tianma Microelectronics متنوعة، وتتألف من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. المساهمين الرئيسيين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة تيانما | 25.12% | المستثمر الاستراتيجي |
| الشركة الكيميائية الوطنية الصينية | 10.34% | المؤسسة المملوكة للدولة |
| مختلف المستثمرين المؤسسيين | 15.45% | المؤسسية |
| المساهمين الأفراد | 49.09% | عام |
وفقًا لأحدث الإيداعات المالية للعام المنتهي في ديسمبر 2022، أبلغت Tianma عن إجمالي إيرادات يبلغ تقريبًا 12.6 مليار يوان، وهو ما يمثل زيادة قدرها 14.2% سنة بعد سنة. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة تقريبا 1.2 مليار يوان، وبهامش ربح صافي يبلغ حوالي 9.5%.
فيما يتعلق بأداء السهم، اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر سعر سهم Tianma Microelectronics مرونة، مع زيادة سنوية حتى تاريخه تبلغ حوالي 22%. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 54 مليار يوان.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان وضع السيولة لدى Tianma، مقاسًا بالنسبة الحالية، تقريبًا 1.5مما يشير إلى صحة مالية كافية على المدى القصير. كما أبلغت الشركة عن نسبة سريعة من 1.2، وإظهار الإدارة الفعالة لأصولها السائلة.
لقد شهد سوق شاشات العرض تطورًا سريعًا، وكانت شركة Tianma Microelectronics استباقية في تنويع عروض منتجاتها. ومن الجدير بالذكر أن استثماراتهم في البحث والتطوير بلغت تقريبًا 1 مليار يوان في عام 2022، تمثل حوالي 8% من إجمالي الإيرادات، مع التركيز على تقنيات العرض المتقدمة وعمليات التصنيع الصديقة للبيئة.
باختصار، تفتخر شركة Tianma Microelectronics Co., Ltd. بمزيج من الملكية من مجموعتها الأم والمستثمرين من القطاع العام، مما يعكس مكانتها الراسخة في السوق وإمكانات نموها المستقبلية المدفوعة بالابتكارات التكنولوجية المستمرة وطلب السوق.
بيان مهمة شركة Tianma Microelectronics Co., Ltd
Tianma Microelectronics Co., Ltd. هي شركة رائدة في تصنيع منتجات العرض، وتركز بشكل خاص على تصميم وإنتاج لوحات العرض عالية الجودة لمختلف التطبيقات. ويؤكد بيان مهمة الشركة على الابتكار ورضا العملاء والالتزام بالتنمية المستدامة.
وتهدف الشركة إلى توفير تكنولوجيا العرض المتقدمة التي تعزز تجربة المستخدم مع الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة. وتتمثل مهمتهم في قيادة صناعة العرض العالمية من خلال الحلول المتطورة التي تلبي احتياجات أسواق السيارات والصناعية والإلكترونيات الاستهلاكية.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، سجلت شركة Tianma Microelectronics نموًا كبيرًا في الإيرادات وتوسعًا في السوق. وفي عام 2022 بلغت إيرادات الشركة تقريبا 25.4 مليار يوان، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 15%. وبلغ صافي الربح 2.9 مليار يوان، من 2.5 مليار يوان في عام 2021.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | نمو الإيرادات على أساس سنوي (%) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.2 | 2.1 | 10% | 9.9% |
| 2021 | 22.1 | 2.5 | 4.2% | 11.3% |
| 2022 | 25.4 | 2.9 | 15% | 11.4% |
وتدور استراتيجية الشركة حول الابتكار المستمر في تكنولوجيا العرض، وتعزيز كفاءة الإنتاج، وتوسيع بصمتها العالمية. لقد استثمرت Tianma بكثافة في البحث والتطوير، وخصصت ما يقرب من 2.3 مليار يوان في عام 2022 وحده. وقد مكنهم هذا الاستثمار من ريادة التطورات في تقنيات AMOLED وLCD ولوحة اللمس.
تؤكد Tianma Microelectronics أيضًا على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتحسين وتنويع عروض منتجاتها. وقد سمح لهم هذا النهج بالتوسع في أسواق جديدة، مثل شاشات عرض السيارات، حيث يتزايد الطلب بسرعة بسبب نمو تقنيات المركبات الذكية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك Tianma Microelectronics حصة سوقية كبيرة في صناعة شاشات العرض في الصين، مما يساهم بحوالي 22% من إجمالي السوق. وتصنف الشركة بين أفضل خمس شركات مصنعة لشاشات العرض على مستوى العالم، مما يعكس موقعها التنافسي القوي وسمعتها القوية في السوق.
ويتجلى الالتزام بالاستدامة في عمليات التصنيع الخاصة بهم، حيث يهدفون إلى تقليل انبعاثات الكربون عن طريق 30% بحلول عام 2025. ويتماشى ذلك مع الاتجاهات العالمية نحو ممارسات الأعمال المسؤولة بيئيًا ويعالج طلب المستهلكين المتزايد على المنتجات المستدامة.
كيف تعمل شركة Tianma Microelectronics Co., Ltd
Tianma Microelectronics Co., Ltd.، شركة رائدة في تصنيع حلول العرض، تعمل بشكل أساسي في مجال شاشات الكريستال السائل (LCD) وتقنيات الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (OLED). تخدم الشركة في المقام الأول صناعات مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والتطبيقات الصناعية.
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت شركة Tianma Microelectronics عن إيرادات تبلغ تقريبًا 25.5 مليار يوان، بمناسبة زيادة 10.1% مقارنة بعام 2022. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى الطلب المتزايد على شاشات العرض عالية الدقة في الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى.
تحافظ الشركة على التزامها بالابتكار والاستثمار 3.2 مليار يوان في البحث والتطوير، وهو ما يمثل حوالي 12.5% من إجمالي إيراداتها. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا للتقدم التكنولوجي السريع في تقنيات العرض.
قطاعات الأعمال الرئيسية
- الالكترونيات الاستهلاكية: يساهم هذا الجزء تقريبًا 60% من إجمالي إيرادات Tianma.
- يعرض السيارات: يمثل هذا القطاع سريع النمو 25% من الإيرادات، مدفوعة بالاتجاهات في تقنيات السيارات الذكية.
- التطبيقات الصناعية: ويمثل هذا القطاع حوالي 15% من مبيعات الشركة، مع التركيز على شاشات العرض المتخصصة للمعدات والآلات.
مقاييس الأداء المالي (2023)
| متري | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 25.5 مليار يوان |
| صافي الربح | 2.3 مليار يوان |
| هامش التشغيل | 9% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4.5 مليار يوان |
| EPS (ربحية السهم) | يوان 1.25 |
موقف السوق والمنافسين
تُعرف شركة Tianma Microelectronics بأنها لاعب رئيسي في سوق شاشات العرض الآسيوية، حيث تتنافس مع الشركات الكبرى مثل LG Display وSamsung Display. يتطور المشهد التنافسي، مع التركيز على المنتجات عالية التقنية التي تقدم أداءً فائقًا من حيث الدقة وكفاءة الطاقة.
الحصة السوقية للشركة لتقنية OLED في الصين موجودة حاليًا 18%مما يشير إلى مكانتها القوية مع استمرار نمو الطلب على شاشات العرض عالية الوضوح.
سلسلة التوريد والقدرة الإنتاجية
تدير Tianma العديد من مرافق التصنيع في جميع أنحاء الصين، بقدرة إنتاجية إجمالية تتجاوز ذلك 30 مليون وحدات شهريا. وقد تم تجهيز هذه المرافق بتقنيات متقدمة مثل الأتمتة وعمليات مراقبة الجودة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الكفاءة ويقلل التكاليف.
وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن خطط لتوسيع قدراتها الإنتاجية من خلال استثمار إضافي 1 مليار يوان لزيادة إنتاجها الشهري بنسبة 10 مليون وحدات تهدف على وجه التحديد إلى تلبية الطلب المتزايد في قطاع السيارات.
الابتكار والبحث والتطوير
ويتجلى تركيز الشركة على البحث والتطوير من خلال محفظة براءات الاختراع الواسعة التي تمتلكها، والتي تشمل أكثر من 2000 براءة اختراع، والتي تغطي جوانب مختلفة من تكنولوجيا العرض. ويهدف هذا التركيز القوي على الابتكار إلى تحسين جودة المنتج وخفض تكاليف التصنيع.
علاوة على ذلك، تستكشف Tianma تقنيات العرض الجديدة، بما في ذلك شاشات microLED والشاشات المرنة، للبقاء في صدارة اتجاهات السوق والحفاظ على المزايا التنافسية.
البيئة التنظيمية والتحديات
تعمل Tianma في بيئة شديدة التنظيم، ويجب أن تلتزم بمعايير السلامة والبيئة الصارمة. وقد دفعت اللوائح الأخيرة المتعلقة بالاستدامة البيئية الشركة إلى الاستثمار في أساليب الإنتاج الأكثر مراعاة للبيئة، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة تكاليف التشغيل.
على الرغم من هذه التحديات، تظل Tianma ملتزمة بالاستدامة، وتهدف إلى تحقيق تخفيض 20% في انبعاثات الكربون بحلول عام 2024.
كيف تجني شركة Tianma Microelectronics Co., Ltd. المال
تحقق شركة Tianma Microelectronics Co., Ltd. إيراداتها بشكل رئيسي من خلال إنتاج وبيع لوحات العرض والحلول. وتتخصص الشركة في أنواع مختلفة من شاشات العرض، بما في ذلك تقنيات LCD وOLED، التي تخدم صناعات متعددة مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والتطبيقات الصناعية.
في عام 2022، أعلنت Tianma عن إيرادات قدرها 23.91 مليار ينمما يعكس زيادة هامشية عن العام السابق وسط ضغوط تنافسية في صناعة شاشات العرض. وبلغ صافي ربح الشركة خلال نفس الفترة 2.02 مليار ينمما يشير إلى هامش ربح صافي قدره تقريبًا 8.4%.
مصادر الإيرادات الرئيسية
- الإلكترونيات الاستهلاكية: يشمل هذا القطاع شاشات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وفي عام 2022، ساهمت بحوالي 60% من إجمالي الإيرادات.
- شاشات عرض السيارات: أدى الطلب المتزايد على شاشات عرض السيارات، وخاصة في السيارات الكهربائية، إلى ظهور هذا القطاع 25% من إجمالي المبيعات.
- التطبيقات الصناعية: شاشات العرض المستخدمة في المعدات الطبية والآلات الصناعية 15% من إجمالي الإيرادات.
مقاييس الأداء المالي
يوضح الجدول التالي مقاييس الأداء المالي لشركة Tianma Microelectronics من 2020 إلى 2022:
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الربح (مليار ين) | صافي هامش الربح (%) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.55 | 1.75 | 8.1% | 20.5% |
| 2021 | 22.79 | 1.95 | 8.6% | 21.2% |
| 2022 | 23.91 | 2.02 | 8.4% | 20.8% |
علاوة على ذلك، استثمرت Tianma بكثافة في البحث والتطوير (R&D)، وخصصت ما حولها 10% من إيراداتها السنوية لتعزيز تقنياتها، لا سيما في قطاع OLED، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.5% من 2022 إلى 2027.
اتجاهات السوق والآفاق المستقبلية
ومن المقدر أن يصل سوق العرض العالمي 190 مليار دولار بحلول عام 2025، مع كون منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر قطاع في السوق. يركز جزء كبير من استراتيجية Tianma على توسيع نطاق وجودها في العالم عرض السيارات القطاع، مدعومًا بالطلب المتزايد على التقنيات المتقدمة داخل السيارات.
اعتبارًا من عام 2023، تواصل الشركة ابتكار خطوط إنتاجها لتشمل شاشات مرنة وشفافة، والتي تكتسب شعبية في مختلف الصناعات. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الابتكار إلى زيادة تدفقات الإيرادات وتعزيز هوامش الربح.
هيكل التكلفة والكفاءة
تحافظ Tianma على هيكل تكلفة تنافسي مع عمليات إنتاج فعالة. تمثل التكاليف المادية للشركة ما يقرب من 45% من إجمالي نفقات التشغيل، حيث تمثل تكاليف العمالة حوالي 25%. وتهدف جهود التحسين المستمرة إلى تقليل نفايات الإنتاج وتحسين معدلات الإنتاجية، مما يساهم في الربحية الإجمالية.
علاوة على ذلك، تساعد شراكات Tianma الإستراتيجية مع الموردين في تأمين الأسعار المناسبة والثبات في توريد المواد الخام، مما يدعم استقرارها المالي.
Tianma Microelectronics Co., Ltd. (000050.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.