Hengyi Petrochemical Co., Ltd. (000703.SZ) Bundle
لمحة تاريخية عن شركة Hengyi للبتركيماويات المحدودة
تأسست شركة Hengyi للبتركيماويات المحدودة في عام 1994، وتعتبر لاعبًا رئيسيًا في صناعة البتروكيماويات، ومقرها بشكل أساسي في الصين. تتخصص الشركة في إنتاج البوليستر والمنتجات ذات الصلة. الشركة مدرجة في بورصة شنغهاي تحت رمز السهم **600346**.
تعتبر منشأة Hengyi للبتركيماويات في جزيرة مورا بيسار في بروناي واحدة من أكبر قواعد الإنتاج المتكاملة للبتركيماويات في العالم. وقد بدأت هذه المنشأة عملياتها في عام 2018، وتتمتع بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ **1.5 مليون طن** من حمض التريفثالين المنقى (PTA) و**1.2 مليون طن** من البوليستر.
في عام 2022، حققت شركة Hengyi إيرادات تبلغ حوالي **101.5 مليار يوان صيني** (حوالي **15.4 مليار دولار أمريكي**)، وهو زيادة كبيرة مقارنة بـ **78 مليار يوان صيني** في عام 2021. وبلغ صافي ربح الشركة لعام 2022 **5.6 مليار يوان صيني**، مما يُظهر زخمًا قويًا في النمو مقارنة بـ **2.4 مليار يوان صيني** في العام السابق.
وسعت الشركة عملياتها من خلال عدة استحواذات ومشاريع مشتركة. في عام 2019، أعلنت Hengyi عن تعاون مع **أرامكو السعودية**، مما عزز سلسلة التوريد والوصول إلى المواد الخام. ويأتي هذا التحالف كجزء من استراتيجية أوسع لدمج العمليات في المراحل الأمامية والخلفية، لضمان إمداد مستمر بالمواد الخام البتروكيميائية الأساسية.
| السنة | الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | قدرة إنتاج PTA (مليون طن) | قدرة إنتاج البوليستر (مليون طن) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.2 | 2.1 | 1.5 | 1.1 |
| 2020 | 58.9 | 1.9 | 1.5 | 1.1 |
| 2021 | 78.0 | 2.4 | 1.5 | 1.2 |
| 2022 | 101.5 | 5.6 | 1.5 | 1.2 |
لقد حقق سهم شركة هينجي للبتروكيماويات أداءً جيدًا في السوق، حيث تم تسعير الأسهم بحوالي **13.54 يوان صيني** حتى أكتوبر 2023، مما يعكس زيادة بنسبة **15%** منذ بداية العام. ويُعزى هذا الأداء إلى المبادرات الاستراتيجية للشركة والطلب العالمي المتزايد على المنتجات البتروكيماوية.
علاوة على ذلك، تستثمر هينجي في الاستدامة والابتكار. تعمل الشركة بنشاط على دمج ممارسات صديقة للبيئة في عمليات الإنتاج الخاصة بها، بهدف تحقيق حياد الكربون بحلول **2030**. ويتماشى هذا الالتزام مع الاتجاهات العالمية نحو التنمية المستدامة في قطاع البتروكيماويات.
وفيما يتعلق بالوضع في السوق، تمتلك هينجي حصة سوقية تبلغ **15%** في قطاع PTA في الصين، مما يجعلها واحدة من أكبر ثلاثة منتجين في البلاد. ومن المتوقع أن ينمو سوق PTA العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ **6.3%** من **2022 إلى 2028**، مما يوفر فرصًا كبيرة لهينجي لتوسيع وجودها بشكل أكبر.
وفقًا لأحدث التقارير، توظف شركة هينجي للبتروكيماويات حوالي **4500** موظف وتركز على تعزيز كفاءة القوى العاملة من خلال التدريب وتبني التكنولوجيا.
من يملك شركة هينجي للبتروكيماويات المحدودة؟
تُعد شركة هينجي للبتروكيماويات المحدودة لاعبًا رئيسيًا في صناعة البتروكيماويات، حيث تنشط بشكل رئيسي في تصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات والمواد البتروكيماوية. اعتبارًا من عام 2023، يتم تداول أسهم الشركة في بورصة شنتشن تحت رمز المؤشر "000703". يتم توزيع ملكية شركة هينجي للبتروكيماويات بين مختلف أصحاب المصلحة.
المساهمون الرئيسيون وهيكل الملكية كالتالي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة هينجي جروب المحدودة | 49.92% | المساهم المسيطر |
| الشركة الوطنية الصينية للكيماويات | 9.85% | المستثمر الاستراتيجي |
| التداول العام | 40.23% | المستثمرون الأفراد والمؤسسيون |
| مساهمون أصغر آخرون | 0.00% | مستثمرون صغار مختلفون |
وتشارك شركة Hengyi Group Co., Ltd.، المالك الأكبر، بشكل كبير في صناعة البتروكيماويات وتهدف إلى توسيع بصمتها العالمية من خلال الاستثمارات والشراكات الإستراتيجية. تمنح هذه الحصة المسيطرة مجموعة Hengyi تأثيرًا كبيرًا على القرارات التشغيلية للشركة والتوجه الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بالأداء المالي، سجلت شركة هنجي للبتروكيماويات إيرادات تشغيلية بلغت تقريبًا 56.39 مليار يوان في تقرير أرباحها الأخير للعام المالي 2022، مما يعكس نموًا على أساس سنوي قدره 12.4%. تم الإبلاغ عن الربح العائد للمساهمين بحوالي 4.27 مليار يوانوبهامش ربح صافي يقارب 7.57%.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أظهر أداء أسهم الشركة مرونة، مع تداول الأسهم حولها يوان 12.50، مقارنة بمتوسط العام السابق 10.90 يوان صيني، وهو ما يمثل زيادة قدرها 14.8%. تبلغ القيمة السوقية حوالي 88.76 مليار يوان.
بالنظر إلى بيئة السوق، تعمل شركة هينغي للبترول والبتروكيماويات ضمن سوق تنافسية تتسم بتقلب أسعار النفط والطلب على المنتجات البتروكيماوية. تعزز الشراكات الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك تعاونها مع الشركة الوطنية الصينية للكيماويات، موقعها في السوق.
بشكل عام، يشير هيكل ملكية شركة هينغي للبترول والبتروكيماويات والمؤشرات المالية إلى أساس قوي لاستمرار عملياتها وتطلعاتها للنمو في قطاع البتروكيماويات.
بيان مهمة شركة هينغي للبترول والبتروكيماويات المحدودة
تلتزم شركة هينغي للبترول والبتروكيماويات المحدودة بأن تصبح شركة بتروكيماويات متكاملة رائدة توازن بين الكفاءة والاستدامة. تهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وعمليات الإنتاج المبتكرة لتعزيز قدراتها التشغيلية مع تقليل الأثر البيئي.
اعتبارًا من عام 2023، تعمل شركة هينغي للبترول والبتروكيماويات في القطاعات الرئيسية التالية:
- إنتاج ألياف البوليستر
- المنتجات البتروكيماوية
- العمليات الكيميائية المتكاملة
تنعكس القدرات الإنتاجية للشركة في إنتاجها السنوي الذي يشمل:
| المنتج | الإنتاج السنوي (مليون طن) |
|---|---|
| ألياف البوليستر | 2.5 |
| حمض تيريفثاليك المنقى (PTA) | 3.5 |
| MEG (أحادي إيثيلين جلايكول) | 1.5 |
| منتجات بتروكيماوية أخرى | 1.0 |
يؤكد النطاق الجغرافي لشركة Hengyi Petrochemical على مهمتها. وقامت الشركة باستثمارات كبيرة في مشاريع التوسعة، خاصة في بروناي، حيث تقوم ببناء أحد أكبر مجمعات التكرير والبتروكيماويات المتكاملة في المنطقة. مع إجمالي الاستثمارات المتوقعة تقريبًا 1.8 مليار دولارومن المتوقع أن يعزز هذا المجمع القدرات الإنتاجية بشكل كبير بحلول عام 2024.
ومن الناحية المالية، حققت الشركة إيرادات قدرها 5.2 مليار دولار في عام 2022، مع نمو سنوي قدره 15%. وبلغ هامش صافي الربح 8%مما يعكس كفاءتها التشغيلية واستراتيجياتها الفعالة لإدارة التكاليف.
إن التزام شركة Hengyi بالاستدامة واضح في استثمارها في التقنيات الخضراء. خصصت الشركة ما يقرب من 100 مليون دولار للبحث والتطوير في عام 2023، مع التركيز على أساليب الإنتاج الصديقة للبيئة ومبادرات إعادة التدوير للحد من النفايات.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف شركة هنجي للبتروكيماويات إلى تعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع خطط للاستثمار 50 مليون دولار سنويا في برامج تنمية المجتمع وحماية البيئة.
بشكل عام، يؤكد بيان مهمة شركة هنجي للبتروكيماويات على تركيزها المزدوج على الابتكار والاستدامة، مما يعكس تفانيها في ممارسات الأعمال المسؤولة بينما تهدف إلى الريادة في قطاع البتروكيماويات.
كيف تعمل شركة Hengyi Petrochemical Co., Ltd
تعد شركة Hengyi Petrochemical Co., Ltd. لاعبًا بارزًا في قطاع البتروكيماويات، وتعمل بشكل أساسي في إنتاج وبيع المنتجات البتروكيماوية المختلفة. وتشتهر الشركة بشكل خاص بعملياتها المتكاملة في الصناعة، والتي تشمل التكرير وإنتاج الإيثيلين وتصنيع المنتجات النهائية مثل البوليستر والبلاستيك.
أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ حوالي 68.5 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 10.6 مليار) للعام المالي 2022. ويمثل هذا الرقم نموا بنحو 12% سنة بعد سنة. وكان صافي ربح Hengyi لنفس الفترة حوالي 5.2 مليار يوانمما يدل على هامش ربح يقارب 7.6%.
اعتبارًا من عام 2023، تفتخر Hengyi بقدرة إنتاجية تبلغ 3 مليون طن من البوليستر و 1.2 مليون طن من الإيثيلين سنويا. وتدير الشركة مجمعًا واسع النطاق للبتروكيماويات يقع في مقاطعة تشجيانغ بالصين، وهو مجمع محوري لقدراتها الإنتاجية.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | النمو (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان) | 68.5 | 61.1 | 12% |
| صافي الربح (مليار يوان صيني) | 5.2 | 4.8 | 8.3% |
| الطاقة الإنتاجية (مليون طن) | 3.0 (البوليستر) | 2.8 (البوليستر) | 7.1% |
| الطاقة الإنتاجية (مليون طن) | 1.2 (الإيثيلين) | 1.0 (الإيثيلين) | 20% |
يعتمد النموذج التشغيلي لشركة Hengyi Petrochemical على كفاءة التكلفة من خلال التكامل الرأسي. تحصل الشركة على موادها الخام من الأسواق المحلية والدولية، وقد أنشأت سلسلة توريد قوية تساهم في تعزيز قدرتها التنافسية.
وتتأثر استراتيجية التسعير بأسعار النفط العالمية، مما يؤثر بشكل مباشر على قاعدة تكلفة منتجاتها. على سبيل المثال، في عام 2022، بلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 100 دولار أمريكي للبرميل الواحد، مما يؤثر على الربحية الإجمالية في قطاع البتروكيماويات.
بالإضافة إلى ذلك، تركز Hengyi بشكل كبير على البحث والتطوير (R&D)، والاستثمار فيه 500 مليون يوان سنويا لتعزيز جودة المنتج وتطوير مواد جديدة. وقد أدى هذا التركيز إلى التقدم في إنتاج ألياف البوليستر الصديقة للبيئة وعالية الأداء.
تشارك Hengyi أيضًا في شراكات ومشاريع مشتركة لتعزيز وصولها إلى السوق وقدراتها التكنولوجية. والجدير بالذكر أن الشركة شكلت تحالفًا استراتيجيًا مع العديد من الشركات العالمية لتوسيع طاقتها الإنتاجية وتحسين عملياتها.
وقد ركزت الشركة مؤخرًا على الاستدامة، وتعهدت بتقليل انبعاثات الكربون عن طريق 30% بحلول عام 2030، ومواءمة عملياتها مع المعايير البيئية العالمية.
وفيما يتعلق بأداء السهم، يتم تداول أسهم شركة Hengyi Petrochemical في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 601500. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا 11.50 يوان صيني للسهم الواحد، مما يعكس زيادة قدرها 15% خلال العام الماضي.
بشكل عام، تمثل شركة Hengyi Petrochemical Co., Ltd. شركة بتروكيماويات حديثة ومتكاملة توازن بين الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية في السوق والاستدامة في مشهد صناعي سريع التطور.
كيف تجني شركة Hengyi Petrochemical Co., Ltd. الأموال
تعمل شركة Hengyi Petrochemical Co., Ltd. بشكل أساسي في صناعة البتروكيماويات، مع التركيز على إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية، بما في ذلك حمض التيريفثاليك المنقى (PTA)، والبولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، والمنتجات الكيميائية الأخرى. باعتبارها شركة تابعة لمجموعة Hengyi، تلعب الشركة دورًا مهمًا في سلسلة التوريد العالمية للبتروكيماويات.
في عام 2022، أعلنت شركة Hengyi Petrochemical عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 42.6 مليار يوان، مدفوعة إلى حد كبير بقدرتها الإنتاجية الكبيرة والطلب المتزايد على المواد البلاستيكية والألياف الاصطناعية. وقد أنشأت الشركة ميزة تنافسية من خلال التقدم التكنولوجي والشراكات الاستراتيجية التي تعزز كفاءة الإنتاج.
تتنوع مصادر إيرادات شركة هنجي للبتروكيماويات، مع مساهمات كبيرة من مختلف القطاعات:
- حمض تيرفثاليك المنقى (PTA): أكبر مساهم في الإيرادات، وهو ما يمثل حوالي 70% من إجمالي المبيعات.
- البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET): يمثل تقريبًا 20% من إجمالي الإيرادات.
- منتجات كيميائية أخرى: تساهم في حواليها 10% إلى إجمالي الإيرادات.
وقد عززت الشركة بشكل كبير قدراتها الإنتاجية، مع قدرة إنتاج منطقة التجارة التفضيلية 3 مليون طن سنويا وقدرة PET 1.2 مليون طن سنويا. يسمح هذا الحجم لشركة Hengyi بالاستفادة من وفورات الحجم، مما يقلل من تكاليف الإنتاج لكل وحدة.
يمكن توضيح الأداء المالي لشركة Hengyi من خلال فحص المقاييس المالية الرئيسية على مدى السنوات القليلة الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الدخل (مليار يوان صيني) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39.8 | 3.6 | 12.0 | 10.5 |
| 2022 | 42.6 | 4.1 | 12.8 | 11.0 |
| 2023 (تقديرات) | 45.2 | 4.5 | 13.0 | 11.5 |
ظلت ربحية شركة هنجي للبتروكيماويات قوية، مع نمو ثابت في صافي الدخل، مما يعكس إدارتها الفعالة للتكاليف وموقعها الاستراتيجي في السوق. كما استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، وخصصت ما يقرب من 5% من إيراداتها السنوية لجهود البحث والتطوير، بهدف الابتكار وتعزيز عروض منتجاتها.
يتأثر الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية بمختلف محركات السوق، بما في ذلك صناعة النسيج المتنامية، وزيادة استهلاك المواد البلاستيكية، وزيادة الوعي البيئي الذي يدفع نحو البدائل. وتتمتع شركة Hengyi Petrochemical بموقع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات نظرًا لبنيتها التحتية القوية ووصولها إلى الأسواق.
علاوة على ذلك، أنشأت شركة هنجي للبتروكيماويات مشاريع مشتركة وشراكات في جنوب شرق آسيا، مما يسمح لها بتوسيع نطاق وجودها في الأسواق الناشئة. تساعد التحالفات الإستراتيجية للشركة مع الموردين الدوليين في تأمين المواد الخام بأسعار تنافسية، مما يزيد من تحسين الربحية.
فيما يتعلق بوضعها في السوق، تُصنف شركة Hengyi Petrochemical بين أكبر منتجي PTA على مستوى العالم، حيث تتنافس مع لاعبين مهمين في الصناعة. تعد كفاءاتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية واسعة النطاق من المساهمين الأساسيين في ميزتها التنافسية.
وينعكس التزام الشركة بالاستدامة والمسؤولية البيئية أيضًا في استثمارها في تقنيات الإنتاج الأنظف، والتي من المتوقع أن تقلل من آثار الكربون التشغيلية بشكل كبير مع تحسين جودة المنتج.
Hengyi Petrochemical Co., Ltd. (000703.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.