Luxi Chemical Group Co., Ltd. (000830.SZ) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Luxi Chemical Group Co., Ltd.
تأسست شركة Luxi Chemical Group Co., Ltd. في عام 1970، وهي شركة رائدة في تصنيع المواد الكيميائية ومقرها في مقاطعة Shandong، الصين. وهي متخصصة في إنتاج المنتجات الكيماوية المختلفة، بما في ذلك الميثانول واليوريا والأسمدة الكيماوية الأخرى. لقد توسعت الشركة بشكل كبير منذ إنشائها، لتصبح لاعبًا رئيسيًا ليس فقط في السوق المحلية ولكن أيضًا في التجارة الدولية.
في عام 2003، تم إدراج شركة Luxi Chemical في بورصة شنتشن تحت رمز المؤشر 000830. وقد سمح الطرح العام الأولي للشركة بزيادة رأس المال لتوسيع قدراتها الإنتاجية وتنويع خط إنتاجها.
طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، استثمرت شركة Luxi Chemical بنشاط في البحث والتطوير، مما عزز قدرتها التكنولوجية. وفي عام 2017، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 14.4 مليار يوان (حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي)، بهامش ربح صافي حوالي 9.1%.
بحلول عام 2020، واصلت شركة Luxi Chemical توسيع عملياتها، وإنتاج أكثر من 3.5 مليون طن من اليوريا سنويا، مما يجعلها واحدة من أكبر المنتجين في الصين. وركزت الشركة أيضًا على الاستدامة البيئية، وتنفيذ تدابير لتقليل الانبعاثات وتحسين استخدام الموارد.
في السنوات الأخيرة، قامت شركة Luxi Chemical بتنويع محفظتها من خلال تطوير منتجات عالية القيمة، بما في ذلك المواد الكيميائية المتخصصة والمواد الجديدة. على سبيل المثال، في عام 2021، أعلنت الشركة عن زيادة في الإيرادات قدرها 15% مقارنة بالعام السابق حيث بلغت حوالي 17.1 مليار يوان (حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي).
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي هامش الربح (%) | إنتاج اليوريا (مليون طن) | القيمة السوقية (مليار يوان صيني) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 14.4 | 9.1 | 3.2 | 25.5 |
| 2018 | 15.0 | 8.8 | 3.4 | 28.0 |
| 2019 | 14.9 | 8.5 | 3.5 | 27.8 |
| 2020 | 17.0 | 10.0 | 3.5 | 30.0 |
| 2021 | 17.1 | 10.5 | 3.6 | 31.5 |
أصبحت الشركة الآن معترف بها لالتزامها بالابتكار والجودة في مجال التصنيع الكيميائي. ومن خلال الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والبنية التحتية، تهدف شركة Luxi Chemical إلى تعزيز مكانتها في سوق المواد الكيميائية العالمية مع الالتزام بالممارسات المستدامة.
اعتبارًا من عام 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Luxi Chemical حوالي 33 مليار يوان (حوالي 5 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس أداءها القوي وسط ظروف السوق التنافسية.
من يملك شركة Luxi Chemical Group Co., Ltd.
يتم تداول شركة Luxi Chemical Group Co., Ltd. علنًا في بورصة شنغهاي تحت رمز السهم 600423. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 51.2 مليار ين (حول 7.1 مليار دولار). يتضمن عملها الأساسي إنتاج المنتجات الكيماوية مثل الميثانول واليوريا ومختلف الأسمدة الأخرى.
يعد هيكل ملكية Luxi Chemical Group مهمًا في فهم استراتيجياتها الإدارية والتشغيلية. أكبر مساهم هو شركة Luxi Group Co., Ltd.، التي تمتلك 43.95% من إجمالي الأسهم. تمكن حصة الأغلبية هذه Luxi Group من ممارسة تأثير كبير على قرارات الشركة.
ومن بين المساهمين البارزين الآخرين:
- شركة الصين للتأمين على الحياة: 7.12%
- استثمار شانغهاي فوشيانغ: 5.22%
- المستثمرون الآخرون من المؤسسات والأفراد: 43.71% بشكل جماعي
يلخص الجدول التالي هيكل الملكية مع تفاصيل المساهمين ذات الصلة:
| اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة مجموعة لوكسي المحدودة | 43.95% |
| شركة الصين للتأمين على الحياة | 7.12% |
| شنغهاي فوشيانغ للاستثمار | 5.22% |
| المستثمرون المؤسسيون والأفراد الآخرون | 43.71% |
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Luxi Chemical عن إجمالي إيرادات قدره 34.5 مليار ين (حوالي 4.8 مليار دولار)، نمو 12% سنة بعد سنة. وبلغ هامش صافي الربح 8.5%، بصافي دخل يقارب 2.94 مليار ين (تقريبا 419 مليون دولار).
شهدت شركة Luxi Chemical تقلبات في أسعار الأسهم على مدار العام. اعتبارًا من أكتوبر 2023، وصل سعر السهم تقريبًا ¥22.87 للسهم الواحد، وهو ما يمثل تغييرا قدره +18.3% منذ بداية العام. وكثيراً ما يعزى تقلب المخزون إلى التغيرات في أسعار السلع الأساسية واتجاهات الطلب العالمي على المواد الكيميائية.
وفيما يتعلق بالحوكمة، يضم مجلس الإدارة مزيجًا من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في قطاع المواد الكيميائية. ومن بين الأعضاء الجديرين بالملاحظة:
- الرئيس: السيد تشانغ جيان، مع أكثر 20 سنة من الخبرة في الهندسة الكيميائية.
- الرئيس التنفيذي: السيدة لي مينغ، شغلت سابقًا مناصب تنفيذية في شركات كيميائية متعددة الجنسيات.
- المدير المستقل: السيد وانغ شيانغ، خبير مالي يتمتع برؤية ثاقبة للاستثمارات الاستراتيجية في هذا القطاع.
ومع استمرار شركة Luxi Chemical في توسيع عملياتها، فمن المرجح أن تلعب ديناميكيات الملكية دورًا حاسمًا في اتجاهها الاستراتيجي وأداء السوق.
بيان مهمة شركة Luxi Chemical Group Co., Ltd
تعد Luxi Chemical Group Co., Ltd. إحدى الشركات الرائدة في الصناعة الكيميائية، وتركز في المقام الأول على إنتاج اليوريا والميثانول والمنتجات الكيميائية الأخرى. يوضح بيان مهمة الشركة الالتزام بالتنمية المستدامة والابتكار وتوفير منتجات كيميائية عالية الجودة.
وتؤكد المهمة ليس فقط على الدافع لتحقيق الربحية ولكن أيضًا على أهمية المسؤولية البيئية ورضا العملاء. تشمل مجالات التركيز الرئيسية ضمن مهمة Luxi ما يلي:
- إنتاج منتجات كيميائية عالية الجودة ومطابقة للمعايير العالمية.
- الابتكار المستمر في عمليات الإنتاج لتعزيز الكفاءة وتقليل الأثر البيئي.
- إعطاء الأولوية للممارسات المستدامة طوال دورة الإنتاج.
- المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات المحلية والاقتصاد.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية لعام 2022، حققت شركة Luxi Chemical إيرادات إجمالية قدرها 18.5 مليار يوان، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 8.3%. بلغ صافي ربح الشركة 2.4 مليار يوان، بهامش ربح قدره 12.97%.
من حيث القدرة الإنتاجية، تمتلك شركة Luxi Chemical القدرة على إنتاج:
- اليوريا: 3.5 مليون طن سنويا
- الميثانول: 1.5 مليون طن سنويا
- الأمونيا: 1.2 مليون طن سنويا
ويقدم الجدول التالي التركيبة السكانية overview مدى وصول شركة Luxi Chemical إلى السوق ومقاييس الأداء المالي:
| سنة | إجمالي الإيرادات (رنمينبي) | صافي الربح (يوان) | الطاقة الإنتاجية (يوريا، طن) | الطاقة الإنتاجية (ميثانول، طن) | الطاقة الإنتاجية (أمونيا، طن) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.5 مليار يوان | 2.0 مليار يوان | 3.2 مليون | 1.3 مليون | 1.1 مليون |
| 2021 | 17.1 مليار يوان | 2.2 مليار يوان | 3.4 مليون | 1.4 مليون | 1.1 مليون |
| 2022 | 18.5 مليار يوان | 2.4 مليار يوان | 3.5 مليون | 1.5 مليون | 1.2 مليون |
بالإضافة إلى ذلك، شهد استثمار Luxi Chemical في البحث والتطوير زيادة في التمويل 500 مليون يوان في عام 2022، مما يدل على الالتزام بالابتكار وتحسين تقنيات الإنتاج.
وتشمل مبادرات الاستدامة للشركة الحد من انبعاثات الكربون بنسبة 20% على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة استخدامها لموارد الطاقة المتجددة من خلال 15% في نفس الإطار الزمني. تهدف Luxi Chemical إلى تعزيز قدرتها التنافسية العالمية مع الالتزام بمهمتها المتمثلة في الإنتاج الكيميائي المسؤول والمستدام.
كيف تعمل شركة Luxi Chemical Group Co., Ltd
تأسست شركة Luxi Chemical Group Co., Ltd. في عام 1970، وهي شركة صينية رائدة في مجال تصنيع المواد الكيميائية وتعمل بشكل أساسي في إنتاج الأسمدة الكيماوية والبتروكيماويات والمواد عالية الأداء. يقع المقر الرئيسي للشركة في مقاطعة شاندونغ وقد أثبتت نفسها كلاعب رئيسي في كل من الأسواق المحلية والدولية. في عام 2022، أعلنت شركة Luxi عن إجمالي إيرادات يقارب 54.1 مليار يوان (حول 8.07 مليار دولار أمريكي)، مما يمثل زيادة من الرنمينبي 50.9 مليار في عام 2021.
ينقسم الإطار التشغيلي لشركة Luxi Chemical إلى أقسام مختلفة، بما في ذلك إنتاج المواد الكيميائية والبحث والتطوير والمبيعات والتسويق. تنتج الشركة أكثر من 30 منتجًا كيميائيًا، مع التركيز القوي على الأسمدة النيتروجينية والوسائط الكيميائية المختلفة.
قطاعات الأعمال الرئيسية
-
الأسمدة الكيماوية: يساهم هذا القطاع بشكل كبير في الإيرادات. في عام 2022، أنتجت لوكسي حوالي 2.5 مليون طن من اليوريا.
-
البتروكيماويات: استثمرت Luxi في مرافق التكرير، وإنتاج البولي بروبيلين ومشتقاته الأخرى، وتوليد أكثر من 8 مليارات يوان في إيرادات هذا القطاع في عام 2022.
-
مواد الأداء: التركيز على المواد عالية الجودة، ومن المتوقع أن يصل إلى حجم السوق 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
الأداء المالي
- الأسمدة الكيماوية: يساهم هذا القطاع بشكل كبير في الإيرادات. في عام 2022، أنتجت لوكسي حوالي 2.5 مليون طن من اليوريا.
- البتروكيماويات: استثمرت Luxi في مرافق التكرير، وإنتاج البولي بروبيلين ومشتقاته الأخرى، وتوليد أكثر من 8 مليارات يوان في إيرادات هذا القطاع في عام 2022.
- مواد الأداء: التركيز على المواد عالية الجودة، ومن المتوقع أن يصل إلى حجم السوق 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
الأداء المالي
لقد أظهرت صحة لوكسي المالية مرونة. حققت الشركة أرباحاً صافية للنصف الأول من عام 2023 بلغت حوالي 4.2 مليار يوانمما يعكس معدل نمو 12% سنة بعد سنة. كان الهامش الإجمالي موجودًا 15.3%بينما بقي هامش التشغيل مستقراً عند 10.1%.
| المقاييس المالية | 2021 | 2022 | الربع الأول إلى الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | 50.9 | 54.1 | 24.8 |
| صافي الربح (مليار يوان صيني) | 3.6 | 4.0 | 4.2 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 15.5 | 15.3 | 15.6 |
| هامش التشغيل (%) | 10.5 | 10.1 | 10.4 |
البحث والتطوير
تستثمر شركة Luxi Chemical بشكل كبير في البحث والتطوير، حيث تقوم بالتخصيص 1.2 مليار يوان في عام 2022. وأقامت الشركة شراكات مع العديد من الجامعات والمؤسسات البحثية، مع التركيز على الممارسات المستدامة وطرق الإنتاج المبتكرة. في عام 2022، قدمت شركة Luxi ثلاثة منتجات أسمدة جديدة تستخدم التكنولوجيا المتقدمة لتحسين إنتاجية المحاصيل 20%.
تواجد السوق
تعمل شركة Luxi على الصعيدين المحلي والدولي، وتمثل الصادرات ما يقرب من 30% من إجمالي مبيعاتها في عام 2022. وتباع منتجات الشركة في أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا. وقد مكنتها شراكاتها الاستراتيجية مع الموزعين العالميين من اختراق أسواق جديدة بفعالية.
اعتبارًا من عام 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Luxi حوالي 12 مليار دولارمما يجعلها ضمن أفضل شركات الكيماويات في آسيا. وقد أظهر سهمها اتجاهات إيجابية، مع زيادة بأكثر من 18% منذ بداية العام حتى الآن، مما يعكس ثقة المستثمرين.
الالتزام البيئي
تلتزم شركة Luxi Chemical بالاستدامة، وتسعى جاهدة لتقليل انبعاثات الكربون من خلال 20% بحلول عام 2025. ونفذت الشركة العديد من المبادرات الخضراء، بما في ذلك دمج أنظمة استعادة الحرارة المهدرة في عمليات التصنيع الخاصة بها، والتي من المتوقع أن توفر ما يقرب من 300 مليون يوان سنويا في تكاليف الطاقة.
من خلال مزيج من تطوير المنتجات المبتكرة والتوسع الاستراتيجي في السوق والالتزام بالاستدامة، تواصل Luxi Chemical Group Co., Ltd. تعزيز مكانتها في الصناعة الكيميائية العالمية.
كيف تجني شركة Luxi Chemical Group Co., Ltd. الأموال
تعد شركة Luxi Chemical Group Co., Ltd. لاعبًا رئيسيًا في الصناعة الكيميائية، وتعمل بشكل أساسي في إنتاج وبيع المنتجات الكيميائية، بما في ذلك اليوريا والميثانول ومشتقات أخرى. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات يقارب 25 مليار يوان (حول 3.9 مليار دولار أمريكي)، مما يمثل زيادة في الإيرادات 12% مقارنة بالعام المالي السابق.
يمكن تصنيف تدفقات دخل الشركة إلى عدة قطاعات أساسية:
- إنتاج اليوريا
- إنتاج الميثانول
- الأسمدة الكيماوية
- المواد الكيميائية المتخصصة
- منتجات البولي يوريثين
وفي عام 2022، كان توزيع الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إنتاج اليوريا | 10 | 40% |
| إنتاج الميثانول | 8 | 32% |
| الأسمدة الكيماوية | 4 | 16% |
| المواد الكيميائية المتخصصة | 2 | 8% |
| منتجات البولي يوريثين | 1 | 4% |
تظل اليوريا المنتج الرئيسي لشركة Luxi Chemical، حيث تساهم بشكل كبير في أرباحها. على سبيل المثال، في النصف الأول من عام 2023، أنتجت الشركة 2.2 مليون طن من اليوريا، محققاً متوسط سعر بيع قدره 2200 يوان للطن.
أدى الطلب المستمر على المواد الكيميائية الزراعية إلى وضع الشركة بشكل إيجابي في سوق من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 5.5% حتى عام 2025. وقد أدى تفاني شركة Luxi في البحث والتطوير إلى زيادة مجموعة منتجاتها، مما مكن الشركة من دخول الأسواق الناشئة مثل الأسمدة القابلة للتحلل الحيوي، والتي تكتسب قوة جذب بين المستهلكين المهتمين بالبيئة.
تشير المقاييس المالية إلى أن Luxi Chemical Group تعمل بهامش ربح إجمالي يبلغ تقريبًا 20%. وبلغ صافي دخل الشركة للعام المالي 2022 حوالي 3 مليارات يوان، محققة هامش ربح صافي قدره 12%- مؤشر قوي للكفاءة التشغيلية.
وفيما يتعلق بتوزيع الإيرادات الجغرافية، أبرز تقرير من عام 2022 ذلك 60% من مبيعات Luxi تم إنشاؤها داخل الصين، في حين تم تحقيق الباقي 40% جاءت من الأسواق الدولية، بما في ذلك جنوب شرق آسيا وأوروبا.
وتسعى الشركة باستمرار إلى تحسين عملياتها الإنتاجية وخفض التكاليف. في عام 2023، استثمرت شركة Luxi Chemical تقريبًا 500 مليون يوان في تطوير مرافق التصنيع، والتي من المتوقع أن تعزز كفاءة الإنتاج من خلال 15%.
علاوة على ذلك، فقد وفرت التحالفات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة لشركة Luxi Chemical أيضًا سبلًا إضافية للإيرادات. على سبيل المثال، قام مشروع مشترك مع شركة محلية في إندونيسيا بتيسير إنشاء مصنع لإنتاج الميثانول، من المتوقع أن يولد ما يقدر بنحو 1 مليار يوان في الإيرادات السنوية عند الوصول إلى القدرة التشغيلية الكاملة.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أظهر سعر سهم Luxi Chemical اتجاهًا تصاعديًا، حيث وصل تقريبًا 30 يوان للسهم الواحد، مما يعكس ثقة المستثمرين مدعومة بتقارير الأرباح القوية والوضع الاستراتيجي في السوق.
Luxi Chemical Group Co., Ltd. (000830.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.