Sichuan Lutianhua Company Limited By Shares (000912.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sichuan Lutianhua المحدودة بالأسهم
تأسست شركة Sichuan Lutianhua المحدودة بالأسهم في عام 2000، وقد قامت ببناء حضور قوي في الصناعة الكيميائية، مع التركيز في المقام الأول على إنتاج الأسمدة والمنتجات البتروكيماوية. وقد نمت الشركة بشكل ملحوظ، مما يعكس المتطلبات المتطورة للقطاع الزراعي والتطبيقات الصناعية.
وفي عام 2021، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 14.82 مليار يوان، وهو ما يمثل زيادة قدرها 15.2% مقارنة بالعام السابق. وكان صافي الربح لنفس العام تقريبا 1.02 مليار يوان، مع هامش ربح صافي مثير للإعجاب 6.9%. وتسلط هذه الأرقام الضوء على الصحة المالية القوية للشركة والكفاءة التشغيلية.
من حيث القدرة الإنتاجية، Lutianhua لديها قدرة سنوية تزيد عن ذلك 1.5 مليون طن اليوريا والأسمدة النيتروجينية المختلفة. كما أدت جهود التوسع التي تبذلها الشركة إلى الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز عمليات الإنتاج وجودة المنتج.
على مر السنين، قامت الشركة بتنويع مجموعة منتجاتها. وفي عام 2022، تضمن مزيج المنتجات ما يلي:
- الأسمدة: 60%
- المواد الكيميائية: 25%
- منتجات أخرى: 15%
اعتبارًا من منتصف عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Sichuan Lutianhua حوالي 16.5 مليار يوان. وقد أظهر سعر السهم مرونة، والتداول بين 7.50 يوان صيني و 9.00 يوان صيني للسهم خلال النصف الأول من عام 2023.
ويؤثر سوق الأسمدة العالمي أيضًا على عمليات شركة Lutianhua. وفي عام 2021، بلغت قيمة سوق الأسمدة العالمية حوالي 200 مليار دولار، مع توقعات تشير إلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 3.5% حتى عام 2026. يعد مسار النمو القوي هذا أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Lutianhua حيث تسعى للحصول على حصة أكبر في السوق.
وفي محاولة للتوافق مع اللوائح البيئية واتجاهات الاستدامة، بدأت الشركة في تنفيذ مبادرات تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون عن طريق 30% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتشمل هذه الاستراتيجيات الاستثمار في تكنولوجيات الإنتاج الأنظف وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
| سنة | إجمالي الإيرادات (رنمينبي) | صافي الربح (يوان) | القيمة السوقية (يوان) | نطاق سعر السهم (يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.87 مليار | 880 مليون | 15.2 مليار | 6.80 - 8.50 |
| 2021 | 14.82 مليار | 1.02 مليار | 17.0 مليار | 8.00 - 10.00 |
| 2022 | 15.90 مليار | 1.15 مليار | 16.5 مليار | 7.50 - 9.00 |
| 2023 (منتصف العام) | 8.00 مليار (تقديري) | 500 مليون (تقديري) | 16.5 مليار | 7.50 - 9.00 |
إن التركيز الاستراتيجي للشركة على الابتكار والاستدامة، إلى جانب أدائها المالي القوي، يضع Sichuan Lutianhua في موضع النمو المستمر في سوق المواد الكيميائية التنافسي. وبما أنها تهدف إلى زيادة حصتها في السوق مع الالتزام بالمعايير البيئية، فإن التوقعات تظل متفائلة.
من يملك شركة Sichuan Lutianhua المحدودة بالأسهم
تتمتع شركة Sichuan Lutianhua المحدودة بالأسهم، المدرجة في بورصة شنتشن، بهيكل ملكية متنوع. اعتبارًا من أحدث البيانات في عام 2023، يتم تقسيم الملكية بين المستثمرين المؤسسيين والشركات المملوكة للدولة والمساهمين الأفراد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| الشركات المملوكة للدولة | 35% | 310 مليون |
| المستثمرون المؤسسيون | 25% | 220 مليون |
| المساهمين الأفراد | 40% | 350 مليون |
أكبر مساهم هو شركة Sichuan Provincial Investment Group Co., Ltd.، التي تمتلك ما يقرب من 20% من إجمالي الأسهم والتي تبلغ 175 مليون أسهم. تلعب هذه المؤسسة المملوكة للدولة دورًا مهمًا في الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
بالإضافة إلى مجموعة استثمار مقاطعة سيتشوان، تشمل المؤسسات الاستثمارية البارزة الأخرى شركة الصين للتأمين على الحياة والعديد من صناديق الاستثمار المشتركة التي تمتلك مجتمعة حوالي 15% من الاسهم. وتتوزع الأسهم المتبقية بين مختلف المستثمرين من المؤسسات الصغيرة والمستثمرين الأفراد.
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، سجلت Sichuan Lutianhua قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 10 مليار ينمما يسلط الضوء على وجودها في الصناعة الكيميائية. ومع التركيز على إنتاج الأسمدة والمنتجات الكيماوية، يظل الأداء المالي للشركة مرتبطًا بشكل وثيق بأسعار السلع الأساسية، مما يؤثر بشكل مباشر على الربحية.
في عام 2022، حققت Sichuan Lutianhua إيرادات قدرها 5.2 مليار ين، مع تسجيل هامش صافي ربح قدره 8%مما يعكس الطلب القوي على الأسمدة وسط تزايد الاحتياجات الزراعية. وبلغت ربحية السهم (EPS) للشركة ¥0.30 لنفس الفترة.
تشير اجتماعات المساهمين إلى الدعم القوي للمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى توسيع الطاقة الإنتاجية وتنويع خطوط الإنتاج، مما يضمن نموًا مطردًا وسط المشهد التنافسي لصناعة الكيماويات.
شركة Sichuan Lutianhua المحدودة من خلال بيان مهمة الأسهم
تعتبر شركة Sichuan Lutianhua المحدودة بالأسهم، لاعبًا مهمًا في الصناعة الكيميائية، وتركز بشكل خاص على إنتاج الأسمدة والمنتجات الكيميائية الأخرى. وتؤكد مهمة الشركة على الابتكار في العمليات الكيميائية، والاستدامة في العمليات، والالتزام بالتميز في خدمة العملاء.
يعكس بيان المهمة تفانيهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية مع تقليل التأثير البيئي. وتهدف الشركة إلى توفير منتجات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها، وتساهم في التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
وفقًا لأحدث التقارير المالية، أظهرت سيتشوان لوتيانهوا أرقامًا مثيرة للإعجاب تؤكد كفاءتها التشغيلية وحضورها في السوق:
| المقياس المالي | القيمة 2022 (اليوان الصيني) | القيمة 2021 (يوان صيني) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 12.5 مليار | 10.8 مليار | 15.74 |
| صافي الدخل | 1.8 مليار | 1.5 مليار | 20.00 |
| هامش الربح الإجمالي | 45% | 44% | 2.27 |
| الدخل التشغيلي | 2.5 مليار | 2.1 مليار | 19.05 |
يتم دعم بيان المهمة أيضًا من خلال مبادراتهم الإستراتيجية التي تهدف إلى توسيع القدرات الإنتاجية والاستفادة من التقنيات المتقدمة. وقد استثمرت سيتشوان Lutianhua أكثر 500 مليون يوان صيني في البحث والتطوير لتعزيز كفاءة الإنتاج وجودة المنتج.
علاوة على ذلك، تلتزم الشركة بتقليل بصمتها الكربونية، بهدف تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2025. ويتماشى هذا مع مهمتهم المتمثلة في العمل بشكل مستدام ومسؤول في الصناعة الكيميائية. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق التقنيات النظيفة إلى إنقاذ الشركة تقريبًا 100 مليون يوان صيني سنويا في تكاليف الطاقة.
مع قوة عاملة تزيد عن 5000 موظف، تؤكد Sichuan Lutianhua على ثقافة السلامة والتحسين المستمر. يتم تنفيذ البرامج التدريبية بانتظام، مما أدى إلى أ 15% انخفاض حوادث العمل على أساس سنوي.
وتتعاون الشركة أيضًا بشكل نشط مع أصحاب المصلحة للتأكد من أن مهمتها لها صدى في جميع أنحاء سلسلة التوريد، مما يساهم في تحقيق نتائج مجتمعية وبيئية أكبر. وقد استفادت برامج التوعية المجتمعية الخاصة بهم 20,000 المزارعين المحليين، وتوفير الوصول إلى الأسمدة والموارد التعليمية بأسعار معقولة.
كيف تعمل شركة Sichuan Lutianhua المحدودة بالأسهم
تعمل شركة Sichuan Lutianhua المحدودة بالأسهم (Sichuan Lutianhua) في المقام الأول في إنتاج المنتجات الكيماوية، وخاصة الأمونيا واليوريا والأسمدة القائمة على الأمونيا. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة بما في ذلك الأسمدة الكيماوية والمنتجات الكيماوية والخدمات اللوجستية والنقل، مما يوفر تدفقًا متنوعًا للإيرادات.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، سجلت Sichuan Lutianhua إجمالي إيرادات تقريبًا 10.82 مليار يوان (حوالي 1.70 مليار دولار أمريكي)، مما يعرض أداءً قويًا في الصناعة الكيميائية شديدة التنافسية. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة حوالي 1.05 مليار يوان، وهو أ 9.7% زيادة مقارنة بالعام السابق.
المنتجات الرئيسية للشركة هي كما يلي:
| المنتج | الطاقة الإنتاجية السنوية (بالطن) | حجم المبيعات (بالطن) | مساهمة الإيرادات (%) |
|---|---|---|---|
| الأمونيا | 1,200,000 | 1,100,000 | 40 |
| اليوريا | 1,500,000 | 1,300,000 | 45 |
| الأسمدة الأخرى | 800,000 | 600,000 | 15 |
مع التركيز القوي على البحث والتطوير، تخصص Sichuan Lutianhua تقريبًا 3% من إيراداتها السنوية لأنشطة البحث والتطوير. وقد عززت الشركة كفاءتها الإنتاجية من خلال اعتماد التقنيات المتقدمة، مما أدى إلى خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 5% خلال السنتين الماليتين الماضيتين.
تتضمن الإستراتيجية التشغيلية لشركة Sichuan Lutianhua شبكة توزيع قوية لضمان الخدمات اللوجستية الفعالة. لقد استثمرت الشركة في أكثر من 500 مركبة لوجستية، مما يتيح النقل الفعال للمنتجات إلى مختلف الأسواق المحلية والدولية. ويساهم قسم الخدمات اللوجستية التابع لها تقريبًا 10% إلى إجمالي الإيرادات.
يتم إدراج أسهم الشركة في بورصة شنتشن تحت رمز المؤشر 000912.SZ. اعتبارًا من أواخر أكتوبر 2023، كان سعر السهم موجودًا 10.25 يوان صينيمما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 11.5 مليار يوان.
فيما يتعلق بالنسب المالية، تعرض سيتشوان لوتيانهوا المقاييس التالية:
| المقياس المالي | قيمة الربع الثالث من عام 2023 | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 24.5% | 2.5% |
| هامش صافي الربح | 9.7% | 1.2% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 | -0.05 | العائد على حقوق الملكية (ROE) | 15.4% | 1.3% |
وفي التحركات الاستراتيجية الأخيرة، دخلت سيتشوان لوتيانهوا في شراكة مع العديد من الشركات الزراعية لتعزيز اختراق السوق في قطاع الأسمدة، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق المحلية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشراكة إلى تحقيق معدل نمو متوقع قدره 8-10% في إيرادات السنة المالية المقبلة.
تظل الشركة ملتزمة بالممارسات المستدامة، بهدف تقليل انبعاثاتها الكربونية عن طريق 20% على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال أساليب وتقنيات الإنتاج الأكثر مراعاة للبيئة.
كيف تجني شركة Sichuan Lutianhua المحدودة بالأسهم المال
شركة Sichuan Lutianhua المحدودة بالأسهم، المدرجة في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 000912، تعمل بشكل أساسي في الصناعة الكيميائية. وتنتج الشركة مجموعة من المنتجات منها اليوريا وكربونات الأمونيوم والأسمدة الكيماوية المختلفة. وبالنسبة للعام المالي 2022، فقد بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للشركة ما يقرب من 20.54 مليار يوان، مما يعكس نموا 12.3% مقارنة بعام 2021.
يتأثر توليد إيرادات الشركة بشكل كبير بأسعار المواد الخام وطلب السوق على الأسمدة. وفي عام 2022، كان متوسط سعر بيع اليوريا، أحد منتجاتها الرئيسية، موجودًا 2,500 يوان صيني للطن الواحد، وهو ما يمثل زيادة من 2000 يوان للطن في عام 2021. ويمكن أن يعزى هذا الارتفاع في الأسعار إلى التقلبات في سوق النيتروجين العالمي واضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.
الجانب الحيوي الآخر لإيرادات سيتشوان لوتيانهوا هو قدرتها الإنتاجية. اعتبارًا من عام 2023، تتمتع الشركة بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 2 مليون طن من اليوريا وحوالي 1 مليون طن من بيكربونات الأمونيوم. وعادة ما يكون معدل استخدام هذه المرافق أعلى من ذلك 90%مما يشير إلى كفاءة العمليات والطلب القوي على منتجاتها.
| المنتج | الطاقة الإنتاجية السنوية (طن) | متوسط سعر البيع (يوان/طن) | مساهمة الإيرادات (مليار يوان صيني) |
|---|---|---|---|
| اليوريا | 2,000,000 | 2,500 | 5.0 |
| بيكربونات الأمونيوم | 1,000,000 | 2,000 | 2.0 |
| منتجات كيميائية أخرى | 500,000 | 3,000 | 3.0 |
| المجموع | - | - | 10.0 |
يعد هيكل التكلفة في Sichuan Lutianhua أمرًا بالغ الأهمية أيضًا لفهم ربحيتها. في عام 2022، أبلغت عن تكلفة البضائع المباعة (COGS) البالغة 15.0 مليار يوان، وهو ما يقرب من 73% من إجمالي إيراداتها التشغيلية. وبلغ هامش الربح الإجمالي حوالي 27%، مما يدل على الربحية الصحية داخل الصناعة.
وتشمل المبادرات الإستراتيجية للشركة توسيع عروض منتجاتها ودخول أسواق جديدة. اعتبارًا من عام 2023، تعمل Sichuan Lutianhua على تعزيز قدراتها الإنتاجية باستثمار قدره 1.5 مليار يوان بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية بمقدار إضافي 300.000 طن من الأسمدة المتخصصة.
هناك مصدر آخر لإيرادات سيتشوان لوتيانهوا يأتي من الصادرات. وفي عام 2022 صدرت الشركة ما يقرب من 500.000 طن من اليوريا، المساهمة حوالي 1.8 مليار يوان إلى إيراداتها السنوية. وتشمل الأسواق الرئيسية جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، حيث يتزايد الطلب على الأسمدة باستمرار.
وأخيرا، تستفيد سيتشوان لوتيانهوا أيضا من السياسات الحكومية التي تدعم الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة استهلاك الأسمدة. ومن المرجح أن تؤدي التغييرات الأخيرة في السياسة في الصين والتي تهدف إلى تعزيز إنتاج الحبوب إلى تعزيز إمكانات مبيعات الشركة في السوق المحلية، حيث يرتبط الإنتاج الزراعي ارتباطًا وثيقًا باستخدام الأسمدة.
Sichuan Lutianhua Company Limited By Shares (000912.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.