Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. (002493.SZ) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.
تأسست شركة Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. في عام 2007، وهي شركة رائدة في مجال البترول والبتروكيماويات ومقرها في الصين. وتتخصص الشركة في تكرير وإنتاج وبيع مجموعة متنوعة من المنتجات البتروكيماوية، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والمواد الكيميائية.
في عام 2011، تم إدراج شركة Rongsheng Petrochemical في بورصة Shenzhen للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 002493. وقد جمع الطرح العام الأولي (IPO) ما يقرب من 1.38 مليار يوانمما يمكن الشركة من توسيع قدرتها التشغيلية.
بحلول عام 2016، وصلت إيرادات Rongsheng تقريبًا 68.4 مليار يوان، مدعومة بزيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع الطلب في السوق. وبلغ صافي أرباح الشركة في عام 2016 حوالي 3.6 مليار يوان.
في عام 2017، أكملت شركة رونغشينج للبتروكيماويات الاستحواذ على مصفاة رئيسية في مقاطعة تشجيانغ، مما عزز بشكل كبير قدراتها التكريرية. وقد مكنت هذه الخطوة الإستراتيجية الشركة من زيادة قدرتها السنوية على معالجة النفط الخام 18 مليون طن.
في عام 2020، أعلنت شركة Rongsheng Petrochemical عن إيرادات إجمالية قدرها 78.6 مليار يوان. وكان صافي ربح الشركة لذلك العام تقريبًا 4.1 مليار يوان، يعكس أ 30% زيادة الربحية مقارنة بالعام السابق.
اعتبارًا من عام 2021، تم تقييم إجمالي أصول شركة Rongsheng Petrochemical بحوالي 100 مليار يوان، مع التزامات تصل إلى ما يقرب من 70 مليار يوان. وأدى ذلك إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.7مما يدل على هيكل مالي مستقر نسبيا.
واصلت الشركة الابتكار والتكيف، واستثمرت بكثافة في البحث والتطوير. وفي عام 2022، خصصت حوالي 2 مليار يوان للبحث والتطوير، مع التركيز على تكنولوجيات الإنتاج الأنظف والممارسات المستدامة.
في عام 2023، حققت شركة Rongsheng Petrochemical إيرادات تبلغ تقريبًا 85 مليار يوان مع صافي ربح قدره 5 مليار يوان. ارتفع الطلب على المنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، مما ساهم في نمو الإيرادات على أساس سنوي 8%.
| سنة | إجمالي الإيرادات (رنمينبي) | صافي الربح (يوان) | إجمالي الأصول (يوان) | المطلوبات (يوان) | نسبة الدين إلى حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1.38 مليار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2016 | 68.4 مليار | 3.6 مليار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2020 | 78.6 مليار | 4.1 مليار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2021 | لا يوجد | لا يوجد | 100 مليار | 70 مليار | 0.7 |
| 2022 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2023 | 85 مليار | 5 مليار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
وقد وضعت شركة رونجشينج للبتروكيماويات نفسها كلاعب رئيسي في قطاعي تكرير البترول والبتروكيماويات، مستفيدة من قدرتها التكريرية وحضورها في السوق لدفع النمو والربحية في مشهد تنافسي.
تظل الشركة ملتزمة بتوسيع قدراتها الإنتاجية مع تعزيز جهود الاستدامة البيئية استجابة للضغوط التنظيمية المتزايدة وتوقعات السوق.
من يملك شركة Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.
تعتبر شركة رونغ شنغ للبتروكيماويات المحدودة واحدة من أكبر شركات البتروكيماويات في الصين، وتعمل في المقام الأول في تصنيع المنتجات البتروكيماوية المختلفة وعمليات التكرير. غالبًا ما يتم تمثيل ملكية الشركات المتداولة علنًا مثل Rongsheng Petrochemical من خلال نسب المساهمة التي تحتفظ بها كيانات مختلفة.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتميز هيكل ملكية شركة Rongsheng Petrochemical بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين الرئيسيين. وفيما يلي تفصيل تفصيلي للمساهمين الرئيسيين وحصص كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| مجموعة رونغ شنغ القابضة | 42.01% | السيطرة على المساهمين |
| شركة الصين للاستثمار | 15.67% | صندوق الثروة السيادية |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 3.45% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 2.93% | المستثمر المؤسسي |
| التعويم العام | 36.94% | المستثمرون الأفراد والمؤسسات |
تعمل مجموعة Rongsheng Group Holdings باعتبارها المساهم الرئيسي المسيطر، مما يؤثر بشكل كبير على الاتجاه الاستراتيجي للشركة. وتسلط الحصة الكبيرة التي تمتلكها مؤسسة الاستثمار الصينية الضوء على اهتمام الكيانات الاستثمارية السيادية بالقطاعات الصناعية الرئيسية في الصين.
وفقًا لأحدث تقرير سنوي نُشر في عام 2022، سجلت شركة Rongsheng Petrochemical إيرادات إجمالية تبلغ تقريبًا 225 مليار يوان (~ 35 مليار دولار أمريكي)، مدفوعة بالطلب القوي والكفاءة التشغيلية الفعالة. كما تم الإبلاغ عن هامش صافي الربح للشركة عند 5.2%مما يدل على استراتيجيات التسعير التنافسية المستخدمة في صناعة البتروكيماويات.
فيما يتعلق بالأسهم، يتم تداول أسهم شركة Rongsheng Petrochemical في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 002493. اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023، كان سعر سهم الشركة تقريبًا 12.75 يوان صيني للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 100 مليار يوان (~ 15.5 مليار دولار أمريكي).
وتشتهر الشركة أيضًا بشراكاتها وتعاوناتها الإستراتيجية في صناعة البتروكيماويات، مما يعزز قدراتها التشغيلية ووصولها إلى الأسواق. ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الأخيرة في التكنولوجيا والممارسات المستدامة إلى تعزيز مكانتها في السوق في السنوات المقبلة.
بيان مهمة شركة رونغ شنغ للبتروكيماويات المحدودة
تعمل شركة Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. بمهمة واضحة تركز على أن تصبح رائدة في صناعة البتروكيماويات من خلال الابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي. وتهدف الشركة إلى تقديم منتجات عالية الجودة مع تقليل التأثير البيئي وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.
وفقًا لأحدث البيانات المالية، بلغت إيرادات شركة Rongsheng Petrochemical للعام المالي 2022 تقريبًا 159.68 مليار يوان، وهو ما يمثل نموا 15.3% مقارنة بعام 2021. وكان صافي الربح العائد للمساهمين حوله 5.23 مليار يوان صيني، وهي زيادة ملحوظة في 23.1% سنة بعد سنة.
ويشمل التركيز الاستراتيجي للشركة تنويع عروض منتجاتها، والتي تشمل مجموعة من المنتجات البتروكيماوية مثل البوليستر والألياف الكيماوية والمنتجات النفطية المكررة. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إنتاج ما يقرب من 5.6 مليون طن من PET (البولي ايثيلين تيريفثاليت) و 3.2 مليون طن من PX (البارازيلين).
يؤكد Rongsheng على النمو المستدام، ويهدف إلى أ تخفيض 30% في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 كجزء من استراتيجيتها البيئية طويلة المدى. تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير، بإنفاق يقارب 1.5 مليار يوان في عام 2022، يمثل حوالي 1.2% من إجمالي إيراداتها.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | إنتاج PET (مليون طن) | إنتاج PX (مليون طن) | الإنفاق على البحث والتطوير (مليار يوان صيني) | هدف خفض انبعاثات الكربون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 132.24 | 4.25 | 4.8 | 2.9 | 1.2 | 20% |
| 2021 | 138.53 | 4.25 | 5.0 | 3.1 | 1.3 | 20% |
| 2022 | 159.68 | 5.23 | 5.6 | 3.2 | 1.5 | 30% |
ويؤكد بيان مهمة شركة Rongsheng Petrochemical أيضًا على الالتزام بالابتكار التكنولوجي. وقد بدأت الشركة العديد من المشاريع التعاونية مع الجامعات والمؤسسات البحثية لتطوير تقنيات الإنتاج الخاصة بها، بهدف تحسين جودة المنتج مع تقليل التكاليف.
علاوة على ذلك، تعمل شركة رونجشينج للبتروكيماويات على توسيع نطاق وجودها الدولي للاستفادة من الأسواق الناشئة. وفي عام 2022، أنشأت قنوات توزيع جديدة في جنوب شرق آسيا، مما ساهم في أ زيادة 10% في حجم الصادرات مقارنة بالعام الماضي.
تؤكد مهمة الشركة تركيزها المزدوج على الربحية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، بهدف تحقيق التوازن بين قيمة المساهمين والمساهمات المجتمعية والبيئية.
كيف تعمل شركة رونغ شنغ للبتروكيماويات المحدودة
تعمل شركة Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. بشكل أساسي في قطاع البتروكيماويات، وتشارك في إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية، بما في ذلك البوليمرات والمواد الكيميائية الأساسية والمواد الكيميائية المتخصصة. ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ حوالي 131.4 مليار يوان (حوالي 20.5 مليار دولار أمريكي) للعام المالي 2022.
وتتمحور عمليات الشركة حول مرافقها الإنتاجية المتكاملة، والتي تمكنها من تحويل النفط الخام بكفاءة إلى منتجات بتروكيماوية عالية القيمة. في عام 2022، حققت شركة Rongsheng قدرة معالجة للنفط الخام تزيد عن 20 مليون طن.
موقف السوق: تمتلك شركة Rongsheng حصة سوقية كبيرة في صناعة البتروكيماويات الصينية، بما يقدر 8% السوق الوطنية لمنتجات البوليستر. وتمتلك الشركة طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 6.5 مليون طن من البوليستر سنوياً، مما يجعلها واحدة من أكبر المنتجين في المنطقة.
يؤكد نموذج أعمال الشركة على التكامل الرأسي. يسمح هذا النهج لشركة Rongsheng بالتحكم في سلسلة التوريد الخاصة بها بدءًا من تكرير النفط الخام وحتى إنتاج البوليستر.
الأداء المالي: في النصف الأول من عام 2023، سجلت شركة Rongsheng صافي ربح قدره 5.2 مليار يوان (تقريبا 800 مليون دولار)، مما يدل على نمو قوي مقارنة ب 3.9 مليار يوان في نفس الفترة من العام السابق. وكان هامش الربح خلال هذا الوقت حوالي 4.3%.
| المقياس المالي | 2022 القيمة | قيمة النصف الأول من عام 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 131.4 مليار يوان | 63.5 مليار يوان |
| صافي الربح | 8.1 مليار يوان | 5.2 مليار يوان |
| هامش الربح | 6.2% | 4.3% |
| القدرة على معالجة النفط الخام | 20 مليون طن | 20 مليون طن |
| القدرة الإنتاجية للبوليستر | 6.5 مليون طن | 6.5 مليون طن |
تستثمر Rongsheng أيضًا بكثافة في البحث والتطوير، حيث تصل النفقات 1.4 مليار يوان في عام 2022، مع التركيز على تحسين جودة المنتج وتطوير مواد جديدة.
الشركة مدرجة في بورصة شنغهاي للأوراق المالية تحت المؤشر 002493. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تذبذب سعر سهمها بين 10.50 يوان صيني و 15.00 يوان صيني للسهم الواحد خلال العام الماضي، مما يعكس تقلبات السوق بسبب العوامل الاقتصادية العالمية.
اتجاهات الصناعة: من المتوقع أن ينمو سوق البتروكيماويات العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 5% من عام 2023 إلى عام 2030، مدفوعًا بزيادة الطلب على المواد البلاستيكية والمواد الاصطناعية. تتمتع شركة Rongsheng بموقع استراتيجي للاستفادة من هذا النمو، مع وجود خطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2020 15% بحلول عام 2025.
وتركز الشركة أيضًا على مبادرات الاستدامة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون عن طريق 30% بحلول عام 2025 وزيادة استخدام المواد الخام المعاد تدويرها في عملياتها الإنتاجية.
كيف تجني شركة Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. المال
تعمل شركة رونغ شنغ للبتروكيماويات المحدودة، إحدى شركات النفط والبتروكيماويات الرائدة في الصين، في المقام الأول في إنتاج المنتجات البتروكيماوية المختلفة، بما في ذلك الإيثيلين والبولي إيثيلين والبولي بروبيلين. تستمد مصادر إيرادات الشركة في المقام الأول من تكرير النفط الخام، وإنتاج المواد الكيميائية، وبيع المنتجات المكررة.
في عام 2022، أبلغت Rongsheng عن إجمالي إيرادات تقريبًا 134.8 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 20.6 مليار)، مما يعكس زيادة كبيرة في سعر الرنمينبي 117.1 مليار في عام 2021. ويمكن أن يعزى الارتفاع في الإيرادات إلى ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية.
تشير البيانات المالية التالية إلى قطاعات الإيرادات الرئيسية لشركة Rongsheng:
| شريحة الإيرادات | إيرادات 2022 (مليار يوان صيني) | إيرادات 2021 (مليار يوان صيني) | معدل النمو 2022|
|---|---|---|---|
| التكرير | 70.3 | 62.4 | 12.6% |
| المواد الكيميائية | 48.5 | 42.5 | 14.1% |
| عمليات أخرى | 16.0 | 12.2 | 31.1% |
تشمل المحركات الأساسية لهوامش الربح لشركة Rongsheng ما يلي:
- معالجة النفط الخام: تقوم الشركة بمعالجة النفط الخام وتحويله إلى منتجات مكررة مختلفة، وذلك بالاستفادة من تقنيات التكرير المتقدمة. في عام 2022، تمت معالجة Rongsheng تقريبًا 17.4 مليون طن من النفط الخام.
- الإنتاج الكيميائي: تعد الشركة منتجًا مهمًا للإيثيلين ومشتقاته. في عام 2022، أنتجت Rongsheng أكثر 2.8 مليون طن من الإيثيلين، وهو لبنة أساسية لمختلف المواد البلاستيكية والمواد الكيميائية.
- الطلب في السوق: أدت الزيادة في الطلب على المنتجات البتروكيماوية محليا ودوليا إلى تعزيز مبيعات رونغ شنغ.
- إدارة التكلفة: أتاحت الاستراتيجيات التشغيلية الفعالة وضوابط التكلفة للشركة الحفاظ على الأسعار التنافسية.
كما شاركت شركة Rongsheng في شراكات واستثمارات استراتيجية لتعزيز قدراتها الإنتاجية. وفي عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 10 مليار يوان نحو توسيع طاقتها التكريرية وتحديث مرافق إنتاج المواد الكيميائية.
من حيث الربحية، سجلت Rongsheng ربحًا صافيًا تقريبًا 8.9 مليار يوان في عام 2022، وهو ما يمثل هامش ربح صافي يبلغ حوالي 6.6%. وكان هذا انخفاضًا طفيفًا عن هامش صافي قدره 7.0% في عام 2021 بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية وتقلب أسعار النفط.
وتركز الشركة أيضًا على الاستدامة والتأثير البيئي من خلال الاستثمار في تقنيات الإنتاج الأنظف، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو حلول الطاقة الخضراء. في عام 2022، استثمرت Rongsheng حولها 1.5 مليار يوان في مبادرات التكنولوجيا الخضراء، مما يزيد من وضع نفسها في سوق سريع التغير.
وبشكل عام، يرتكز توليد إيرادات شركة رونغ شنغ للبتروكيماويات المحدودة على قدرتها على معالجة النفط الخام بكفاءة، وإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات البتروكيماوية، والتكيف مع ديناميكيات السوق المتطورة مع إدارة التكاليف بفعالية.
Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. (002493.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.