Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd. (002497.SZ) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd.
تأسست مجموعة سيتشوان ياهوا الصناعية المحدودة في عام 2001، وهي شركة صينية رائدة في مجال تصنيع المنتجات الكيماوية، مع التركيز بشكل خاص على مركبات الليثيوم والمواد الكيميائية المتخصصة الأخرى. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان، وقد تطورت بشكل ملحوظ على مدار عقدين من عملها.
تشمل عروض المنتجات الأساسية لشركة Yahua هيدروكسيد الليثيوم وكربونات الليثيوم، وهي مكونات أساسية لتصنيع البطاريات في السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. وفي عام 2022، وصلت الطاقة الإنتاجية لشركة ياهوا من هيدروكسيد الليثيوم تقريبًا 30,000 طن سنويا، في حين كانت الطاقة الإنتاجية لكربونات الليثيوم موجودة 50,000 طن.
تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة شنتشن للأوراق المالية في عام 2018، مما جمع ما يقرب من 3.3 مليار يوان صيني (حول 470 مليون دولار) من خلال طرحها العام الأولي (IPO). وقد عزز تدفق رأس المال هذا جهود التوسع والبحث والتطوير.
في عام 2021، أعلنت ياهوا عن إيرادات قدرها 3.4 مليار يوان صيني (تقريبا 520 مليون دولار)، وبهامش ربح صافي قدره 12%. وبحلول عام 2022، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 5.2 مليار يوان صيني (حوالي 800 مليون دولار)، مما يعكس زيادة أكثر من 50% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى الطلب المتزايد على منتجات الليثيوم وسط الطفرة العالمية في إنتاج السيارات الكهربائية.
كما أنشأت Yahua أيضًا شراكات إستراتيجية مع أبرز الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية ومنتجي البطاريات، بما في ذلك العقود مع شركات مثل Tesla وBYD. وقد وضعت هذه التحالفات ياهوا كمورد مهم في سلسلة توريد الليثيوم.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية والبيانات التشغيلية على مدى السنوات القليلة الماضية:
| سنة | الإيرادات (يوان صيني) | صافي الربح (يوان صيني) | القيمة السوقية (يوان صيني) | الطاقة الإنتاجية لهيدروكسيد الليثيوم (طن) | الطاقة الإنتاجية لكربونات الليثيوم (طن) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.1 مليار | 250 مليون | 16.5 مليار | 20,000 | 30,000 |
| 2021 | 3.4 مليار | 410 مليون | 25 مليار | 25,000 | 40,000 |
| 2022 | 5.2 مليار | 620 مليون | 35 مليار | 30,000 | 50,000 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، واصلت مجموعة سيتشوان ياهوا الصناعية توسيع قدراتها الإنتاجية واستكشاف أسواق جديدة، خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث يظل الطلب على مكونات السيارات الكهربائية قويًا. وتهدف الشركة إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية من مركبات الليثيوم بحلول عام 2025 كجزء من خطتها الإستراتيجية طويلة المدى.
وكان التزام ياهوا بالاستدامة أيضًا نقطة محورية، مع الاستثمارات الأخيرة في الأبحاث التي تهدف إلى تطوير عمليات أكثر صديقة للبيئة لاستخراج وإنتاج الليثيوم. وتهدف الشركة إلى تقليل بصمتها الكربونية عن طريق 30% بحلول عام 2025.
من يملك شركة Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd.
تعد مجموعة سيتشوان ياهوا الصناعية المحدودة، المدرجة في بورصة شنتشن تحت الرمز 002497، لاعبًا رائدًا في الصناعة الكيميائية، وتركز في المقام الأول على إنتاج مركبات الليثيوم والمواد الكيميائية المتخصصة الأخرى. وفقًا لآخر التقارير، يكشف هيكل ملكية مجموعة Yahua الصناعية عن حصص كبيرة تمتلكها كيانات مختلفة.
توزيع الملكية (حسب البيانات الحديثة):| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمة |
|---|---|---|
| شركة مجموعة سيتشوان ياهوا المحدودة | 29.68% | السيطرة على المساهمين |
| وانغ تشي تشيانغ | 15.21% | المساهم الرئيسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.34% | القابضة المؤسسية |
| التعويم العام | 34.77% | مستثمرو التجزئة |
ويسيطر أكبر مساهم، شركة Sichuan Yahua Group Co., Ltd.، على ما يقرب من ثلث الشركة، مما يضمن احتفاظها بالقرارات التنفيذية والتوجيه. ويلعب وانغ تشي تشيانغ، باعتباره مساهمًا فرديًا مهمًا، دورًا حاسمًا أيضًا في حوكمة الشركة.
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية لعام 2022، أعلنت ياهوا عن إيرادات تقارب 5.8 مليار يوان (حول 890 مليون دولار)، بصافي ربح يقارب 1.3 مليار يوان (تقريبا 200 مليون دولار أمريكي). وشهدت الشركة نمواً مدفوعاً بالطلب المتزايد على بطاريات الليثيوم، وهي عنصر حيوي في السيارات الكهربائية والإلكترونيات الاستهلاكية.
تبلغ القيمة السوقية لمجموعة Yahua الصناعية، اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023، حوالي 37.5 مليار يوان (تقريبا 5.7 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس المكانة القوية للشركة في سوق الليثيوم سريع النمو.
ومن حيث أداء السهم، شهدت أسهم Yahua زيادة كبيرة خلال العام الماضي، مع ارتفاع سعرها تقريبًا 75% منذ بداية عام 2023، مدفوعًا بالاهتمام المتزايد بقطاع السيارات الكهربائية والتحولات العالمية نحو مصادر الطاقة المتجددة.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت Yahua بنشاط في توسيع قدراتها الإنتاجية. وتشمل الاستثمارات الأخيرة منشأة جديدة لهيدروكسيد الليثيوم من المقرر أن تضاعف إنتاجها 30,000 طن سنويًا بحلول عام 2025، مما يعزز تواجدها في السوق.
تعمل شراكات Yahua الإستراتيجية أيضًا على تعزيز قدراتها التشغيلية. وقد أقامت تحالفات مع شركات صناعة السيارات الرائدة ومصنعي البطاريات، مما عزز اتساق سلسلة التوريد الخاصة بها لمنتجات الليثيوم.
بيان المهمة لشركة Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd
تهدف شركة Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd. إلى أن تصبح شركة رائدة عالميًا في إنتاج وتوريد المنتجات الكيماوية، لا سيما في قطاعي الليثيوم والأسمدة. تركز الشركة على خلق القيمة من خلال الممارسات المستدامة والابتكار وتعزيز رضا العملاء.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، قامت Yahua بمواءمة مهمتها بشكل استراتيجي نحو تقنيات الإنتاج الأخضر، ودمج الاستدامة البيئية في إطارها التشغيلي لتقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الحفاظ على الموارد.
القيم الأساسية
- الابتكار: ملتزمون بالبحث والتطوير (R&D) للحلول التكنولوجية المتقدمة.
- الاستدامة: التركيز على عمليات الإنتاج الصديقة للبيئة والإدارة المستدامة للموارد.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وملاحظاتهم لتحسين عروض المنتجات.
- ضمان الجودة: ضمان معايير عالية في جودة المنتج وسلامته.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت سيتشوان ياهوا عن إيرادات تبلغ حوالي 12.96 مليار ين. وبلغ صافي ربح الشركة حوالي 1.86 مليار ين، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 18.7%. وتم تسجيل هامش الربح الإجمالي عند 34.2%، مما يوضح الإدارة الفعالة للتكاليف.
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار ين) | 10.93 | 12.96 | 18.7 |
| صافي الربح (مليار ين) | 1.57 | 1.86 | 18.4 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 30.5 | 34.2 | 12.1 |
موقف السوق
تم تصنيف سيتشوان ياهوا على أنه الخامس أكبر منتج لليثيوم في الصين عام 2022 بطاقة إنتاجية تقارب 30,000 طن من مكافئ كربونات الليثيوم (LCE) سنويًا. وأقامت الشركة شراكات استراتيجية على مستوى العالم، مما أدى إلى تعزيز قدراتها في سلسلة التوريد والوصول إلى الأسواق.
القيمة السوقية لشركة Sichuan Yahua اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 50 مليار ينمما يوضح مكانة الشركة القوية في سوق الأوراق المالية.
المسؤولية البيئية والاجتماعية
وقد التزمت الشركة بالحد من بصمتها الكربونية عن طريق 20% بحلول عام 2025، إلى جانب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل منشآتها الإنتاجية. في عام 2022، خصص يهوا تقريبا 200 مليون ين للمبادرات الرامية إلى تحسين الاستدامة البيئية.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف ياهوا إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال البرامج التعليمية ومشاريع التنمية المحلية التي تدعم الرعاية الاجتماعية. وقد ساهمت الشركة بحوالي 50 مليون ين في العام الماضي لمبادرات تنمية المجتمع.
كيف تعمل شركة Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd
مجموعة سيتشوان ياهوا الصناعية المحدودة هي مؤسسة رائدة في الصناعة الكيميائية في الصين، تعمل بشكل أساسي في إنتاج المواد الكيميائية، خاصة لقطاع بطاريات الليثيوم. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 14.53 مليار يوان، زيادة كبيرة من 10.29 مليار يوان في عام 2021، مما يسلط الضوء على معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 41.5%.
تدور العملية الأساسية لشركة Sichuan Yahua حول قدراتها في إنتاج هيدروكسيد الليثيوم وكربونات الليثيوم، وهي ضرورية لبطاريات السيارات الكهربائية. في عام 2022، أنتجت الشركة حوالي 29,000 طن من هيدروكسيد الليثيوم، وهو ارتفاع ملحوظ من 18,000 طن في العام السابق.
تنقسم عمليات الشركة في المقام الأول إلى ثلاثة قطاعات: موارد الليثيوم والمنتجات الكيميائية ومواد البناء. ويساهم كل قطاع في إجمالي الإيرادات، حيث تمثل منتجات الليثيوم حجر الزاوية في استراتيجية النمو الخاصة به.
وعلى صعيد الأداء المالي، بلغ صافي أرباح سيتشوان ياهوا لعام 2022 2.47 مليار يوان، زيادة كبيرة من 1.47 مليار يوان في عام 2021. وقد نتج عن ذلك هامش ربح صافي قدره تقريبًا 17%.
والجدول التالي يوضح الأداء المالي للشركة خلال السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | صافي هامش الربح (%) | إنتاج هيدروكسيد الليثيوم (طن) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.81 | 1.14 | 14.6 | 8,500 |
| 2021 | 10.29 | 1.47 | 14.3 | 18,000 |
| 2022 | 14.53 | 2.47 | 17.0 | 29,000 |
وبالإضافة إلى قطاع الليثيوم، تنتج ياهوا أيضًا منتجات كيميائية أخرى، بما في ذلك كبريتات الأمونيوم وكبريتات البوتاسيوم، والتي تخدم مختلف التطبيقات الزراعية. أعلن قطاع المواد الكيميائية عن مبيعات بلغت حوالي 3.5 مليار يوان في عام 2022، مما يساهم في تنوع مصادر إيراداتها.
إن التزام Yahua بالابتكار واضح في نفقات البحث والتطوير التي وصلت 300 مليون يوان في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 2.1% من إجمالي الإيرادات. ويركز هذا الاستثمار على تعزيز كفاءة الإنتاج وتطوير مواد جديدة لسوق السيارات الكهربائية سريع النمو.
على صعيد السوق، يتم تداول أسهم Sichuan Yahua في بورصة Shenzhen للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 002495. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر السهم 57.35 يوان صيني، مما يعكس القيمة السوقية بحوالي 80 مليار يوان.
وفيما يتعلق بالشراكات الإستراتيجية، تعاونت Yahua مع العديد من اللاعبين في الصناعة لتعزيز سلسلة التوريد واعتماد التكنولوجيا. أنشأت الشركة مشروعًا مشتركًا مع كبرى الشركات المصنعة للبطاريات لتأمين الطلب المستمر على منتجات الليثيوم.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Yahua إلى توسيع طاقتها الإنتاجية بشكل كبير. وتخطط الشركة لزيادة إنتاجها من هيدروكسيد الليثيوم إلى 50,000 طن بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يضع هذا التوسع شركة Yahua كلاعب رئيسي في سوق الليثيوم العالمي، خاصة مع ارتفاع الطلب من شركات تصنيع السيارات الكهربائية.
كيف تجني شركة Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd. المال
شركة Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd. متخصصة في إنتاج المنتجات والمواد الكيميائية، وخاصة في صناعة الليثيوم. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال تصنيع وبيع كربونات الليثيوم وهيدروكسيد الليثيوم، وهي مكونات مهمة في إنتاج البطاريات.
في عام 2022، أعلنت Yahua عن إيرادات تشغيلية تبلغ تقريبًا 17.8 مليار يوان، زيادة كبيرة مقارنة ب 11.3 مليار يوان في عام 2021. ويمكن أن يُعزى الارتفاع إلى الطلب المتزايد على منتجات الليثيوم مدفوعًا بسوق السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة المتجددة.
توزيع الإيرادات حسب المنتج
| المنتج | إيرادات 2022 (مليار يوان صيني) | إيرادات 2021 (مليار يوان صيني) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| كربونات الليثيوم | 6.5 | 2.8 | 132.14 |
| هيدروكسيد الليثيوم | 9.1 | 6.3 | 44.44 |
| مواد كيميائية أخرى | 2.2 | 2.2 | 0.00 |
وقد استثمرت الشركة بشكل استراتيجي في تعزيز قدراتها الإنتاجية. وفي عام 2022، بلغت قدرة استخراج الليثيوم في ياهوا تقريبًا 30,000 طن من مكافئ كربونات الليثيوم، مع خطط لزيادة ما يصل إلى 60,000 طن بحلول عام 2024. ويتماشى هذا التوسع مع التوقعات التي تشير إلى أن الطلب العالمي على الليثيوم قد يصل إلى أكثر من ذلك 2 مليون طن بحلول عام 2025.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) ليهوا 14.6 مليار يوان في عام 2022. وبلغ إجمالي أرباح الشركة حوالي 3.2 مليار يوان، مما أدى إلى هامش إجمالي يبلغ حوالي 18%.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك مجموعة Sichuan Yahua الصناعية حصة سوقية تبلغ تقريبًا 10% في سوق كربونات الليثيوم في الصين، مما يجعلها لاعبًا مهمًا بين المنافسين المحليين والدوليين. وتشتهر الشركة بعقود التوريد المباشرة مع كبرى شركات تصنيع السيارات الكهربائية، مما يعزز تدفق إيراداتها.
التوقعات المستقبلية
ويتوقع المحللون أن تتجاوز إيرادات ياهوا 25 مليار يوان بحلول عام 2025 بسبب زيادة الطلب على الليثيوم. معدل النمو السنوي المركب المتوقع (CAGR) لسوق الليثيوم موجود 20%، مدفوعًا بتسريع إنتاج السيارات الكهربائية.
الاستثمار والبحث والتطوير
في عام 2022، استثمرت سيتشوان ياهوا تقريبًا 500 مليون يوان في البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا استخراج الليثيوم وابتكار عروض منتجاتها. يعد هذا الاستثمار في البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية مع تحرك الصناعة نحو طرق استخراج أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.
العوامل البيئية والتنظيمية
وتلتزم الشركة باللوائح البيئية الصينية، والتي تلعب دورًا محوريًا بشكل متزايد في تأمين العقود والشراكات الحكومية. اعتبارًا من أحدث تقرير، أدت مبادرات الاستدامة لشركة Yahua إلى 30% انخفاض استخدام المياه أثناء عمليات استخراج الليثيوم مقارنة بمستويات عام 2020.
Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd. (002497.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.