Tianshan Aluminum Group Co., Ltd. (002532.SZ) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Tianshan Aluminium Group Co., Ltd.
تأسست شركة Tianshan Aluminium Group Co., Ltd. في عام 2000، ويقع مقرها الرئيسي في شينجيانغ، الصين. وقد رسخت الشركة مكانتها كواحدة من أبرز الشركات المصنعة للألمنيوم في المنطقة، مع التركيز في المقام الأول على إنتاج ومعالجة منتجات الألمنيوم.
بحلول عام 2018، أعلنت شركة Tianshan Aluminium عن إيرادات تبلغ تقريبًا 12.7 مليار يوان (حول 1.85 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس مسار النمو المدفوع بالطلب المتزايد على الألومنيوم في مختلف الصناعات، بما في ذلك البناء والنقل والتغليف.
وفي خطوة استراتيجية، قامت شركة Tianshan Aluminium بزيادة طاقتها الإنتاجية بشكل ملحوظ. اعتبارًا من نهاية عام 2020، كان لدى الشركة قدرة إنتاجية سنوية تزيد عن ذلك 1 مليون طن لمنتجات الألمنيوم، وتضع نفسها كلاعب رئيسي في كل من الأسواق المحلية والدولية.
تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2010 في بورصة شنتشن للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 002852. وقد ارتفع الطرح العام الأولي لشركة Tianshan Aluminium بحوالي 1.5 مليار يوان، مما سهل المزيد من التوسع والتحديث في مرافقها.
ومن حيث الربحية، حققت Tianshan Aluminium ربحًا صافيًا قدره 1.1 مليار يوان في عام 2020، مما يدل على معدل نمو قوي قدره 23.5% من العام السابق. وتعزى هذه الربحية جزئياً إلى الارتفاع الكبير في أسعار الألومنيوم، والذي بلغ متوسطه حوالي 100% 2000 دولار أمريكي للطن الواحد 2020
| سنة | الإيرادات (يوان) | صافي الربح (يوان) | القدرة الإنتاجية (طن) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 12.7 مليار | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها |
| 2020 | لم يتم الكشف عنها | 1.1 مليار | 1,000,000 |
| 2021 | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها |
لقد كانت الاستدامة البيئية أيضًا محور اهتمام شركة Tianshan Aluminium. لقد استثمرت الشركة بشكل كبير في التقنيات الصديقة للبيئة، مما أدى إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 20% على مدى السنوات الخمس الماضية. إن التزامها بالاستدامة يتماشى مع الأهداف البيئية الأوسع للصين وقد أدى إلى تحسين سمعة علامتها التجارية.
اعتبارًا من أواخر عام 2022، أعلنت مجموعة Tianshan Aluminium عن قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 45 مليار يوان (حول 6.6 مليار دولار أمريكي)، مع تداول الأسهم بحوالي 9.50 يوان صيني لكل سهم. ويعكس هذا الأداء ثقة المستثمرين وسط انتعاش سوق الألمنيوم.
ومع التوسعات المستمرة والتركيز على الابتكار، تواصل Tianshan Aluminium تعزيز قدرتها التنافسية. وأعلنت الشركة عن خطط لمضاعفة طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2025، بهدف تلبية الطلب المحلي والعالمي المتزايد على منتجات الألمنيوم.
من يملك Tianshan Aluminium Group Co., Ltd.
تعمل شركة Tianshan Aluminium Group Co., Ltd. بشكل أساسي في صناعة الألمنيوم في الصين، وهي متخصصة في إنتاج وتوريد منتجات الألمنيوم. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبح هيكل المساهمين والملكية الرئيسيين لشركة Tianshan Aluminium كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| منغوليا الداخلية مجموعة يوننان للاستثمار المحدودة | 25.43% | 1,114,000,000 |
| شركة الصين مينميتالز | 20.12% | 880,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.67% | 685,000,000 |
| التعويم العام | 38.78% | 1,700,000,000 |
الشركة مدرجة في بورصة شنغهاي تحت رمز السهم 601600. وفقًا لتقريرها السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Tianshan Aluminium عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 40.5 مليار يوان، مما يعكس نموا 10.3% سنة بعد سنة. وكان صافي الربح العائد للمساهمين موجودا 2.9 مليار يوان، زيادة 8.1% مقارنة بالعام السابق.
من حيث القيمة السوقية، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Tianshan Aluminium تقريبًا 65 مليار يوان. أنتجت الشركة 1.5 مليون طن متري من منتجات الألمنيوم في السنة المالية الماضية، وحافظت على مكانتها كواحدة من أبرز الشركات المصنعة للألمنيوم في الصين.
ومن ناحية الحوكمة، يتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء، مع ممثلين عن كبار المستثمرين بما في ذلك Inner Mongolia Yunnan Investment Group وChina Minmetals Corporation. يسمح هيكل الملكية المتنوع هذا بمزيج من التوجيه الاستراتيجي والإشراف التشغيلي مع تعزيز مصالح المساهمين.
علاوة على ذلك، بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية في شركة Tianshan Aluminium 0.65مما يشير إلى اتباع نهج متوازن للاستفادة من هيكلها المالي. تحتفظ الشركة بمركز نقدي قوي حيث تم الإبلاغ عن إجمالي النقد وما يعادله 5.2 مليار يوان في أحدث الإفصاحات المالية.
بيان المهمة لشركة Tianshan Aluminium Group Co., Ltd
تركز شركة Tianshan Aluminium Group Co., Ltd. على إنتاج ومعالجة منتجات الألومنيوم، ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير منتجات عالية الجودة وحلول مبتكرة وتنمية مستدامة في صناعة الألومنيوم. وتهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في سوق الألمنيوم العالمي من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الاستدامة البيئية.
تشمل العناصر الرئيسية لبيان مهمة الشركة ما يلي:
- الالتزام بالجودة: السعي للحصول على منتجات ألومنيوم فائقة الجودة تلبي المعايير الدولية.
- الابتكار: الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز كفاءة الإنتاج وأداء المنتج.
- الاستدامة: التأكيد على الممارسات الصديقة للبيئة في عملياتها.
- النهج الذي يركز على العملاء: تقديم حلول مخصصة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
في عام 2022، أعلنت شركة Tianshan Aluminium عن إيرادات تشغيلية تقارب 12.56 مليار يوان. بلغ إجمالي أصولهم حوالي 27.39 مليار يوانمما يعكس النمو القوي في قدرات الإنتاج والتوسع في السوق.
| سنة | الإيرادات التشغيلية (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | إجمالي الأصول (مليار يوان صيني) | حجم الإنتاج (طن متري) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.12 | 1.12 | 23.54 | 540,000 |
| 2020 | 11.45 | 1.54 | 25.67 | 600,000 |
| 2021 | 12.03 | 1.80 | 26.92 | 650,000 |
| 2022 | 12.56 | 1.95 | 27.39 | 700,000 |
يتضمن التزام الشركة بالاستدامة خطة لتقليل انبعاثات الكربون عن طريق 20% بحلول عام 2025، وهو ما يدعم هدف شركة Tianshan Aluminium المتمثل في تعزيز نموذج تشغيلي صديق للبيئة. علاوة على ذلك، نفذت الشركة العديد من مبادرات إعادة تدوير النفايات، وحققت معدل إعادة تدوير يقارب 85% لمخلفات الإنتاج في السنة المالية الماضية.
مع قوة عاملة تتجاوز 5000 موظفتستثمر شركة Tianshan Aluminium في التدريب والتطوير المستمر، مما يضمن أن موظفيها مجهزون جيدًا لتلبية متطلبات الصناعة المتطورة وتعزيز الممارسات المبتكرة في إنتاج الألومنيوم.
ومن حيث أداء السوق، أظهر سهم Tianshan Aluminium نموًا مطردًا، مع زيادة في الأسعار تقريبًا 25% خلال العام الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين في توجهها الاستراتيجي وكفاءتها التشغيلية.
كيف تعمل شركة Tianshan Aluminium Group Co., Ltd
تعمل شركة Tianshan Aluminium Group Co., Ltd.، وهي لاعب رئيسي في صناعة الألومنيوم، بشكل أساسي في الصين. يتمثل نشاط الشركة في إنتاج وبيع منتجات الألومنيوم المختلفة، بما في ذلك الألومنيوم الأولي، ومنتجات سبائك الألومنيوم، ومنتجات معالجة الألومنيوم. اعتبارًا من أحدث التقارير في عام 2023، تتمتع تيانشان بقدرة إنتاجية تبلغ تقريبًا 2.5 مليون طن من الألومنيوم سنويا.
يتضمن الهيكل التشغيلي العديد من الشركات التابعة التي تركز على قطاعات مختلفة، مثل تعدين البوكسيت، وصهر الألومنيوم، والمعالجة النهائية. باستخدام نموذج عمل متكامل، تركز Tianshan على تحسين سلسلة قيمة الألومنيوم بأكملها بدءًا من استخراج المواد الخام وحتى تصنيع المنتج النهائي.
في عام 2022، أعلنت مجموعة Tianshan Aluminium Group عن إيرادات تبلغ تقريبًا 36.2 مليار يوان (حول 5.6 مليار دولار) وصافي ربح قدره 3.1 مليار يوان (حوالي 485 مليون دولار). وقد أظهرت الشركة نمواً مستمراً في كل من هوامش الإيرادات والأرباح على مدى السنوات القليلة الماضية، مع معدل نمو في الإيرادات على أساس سنوي قدره 12.5%.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان) | 36.2 | 32.1 | 12.8% |
| صافي الربح (مليار يوان صيني) | 3.1 | 2.7 | 14.8% |
| هامش التشغيل | 8.6% | 8.4% | 0.2% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.58 | 0.62 | -6.5% |
لقد وضعت شركة Tianshan Aluminium نفسها بشكل استراتيجي في السوق من خلال الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا وكفاءة الإنتاج. وقد طبقت الشركة تقنيات صهر متقدمة تعمل على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، مما أدى إلى انخفاض تكاليف إنتاج الطن الواحد تقريبًا 8% بين عامي 2021 و2022.
ومن حيث التواجد في السوق، تعد شركة Tianshan Aluminium من بين أكبر ثلاث شركات منتجة للألمنيوم في الصين. تقوم الشركة في المقام الأول بالتوريد إلى قطاعات مثل البناء والنقل وتصنيع المعدات الكهربائية. وتمتلك حصة سوقية تبلغ حوالي 15% في سوق الألمنيوم المحلي.
علاوة على ذلك، تعمل تيانشان بنشاط على توسيع نطاق حضورها الدولي. اعتبارًا من يوليو 2023، أنشأت الشركة مشاريع مشتركة في جنوب شرق آسيا، مما عزز قدرتها على خدمة الأسواق المتنامية وتنويع مصادر إيراداتها. ساهمت المبيعات الدولية تقريبًا 20% إلى إجمالي إيراداتها في عام 2022.
في سياق الاستدامة البيئية، تستثمر شركة Tianshan Aluminium في تقنيات احتجاز الكربون وتلتزم بتحقيقها الحياد الكربوني بحلول عام 2030. وتتوافق هذه المبادرة مع الأهداف الأوسع للصين للحد من انبعاثات الكربون، مما يوفر لتيانشان ميزة تنافسية مع تحرك الصناعات نحو ممارسات أكثر استدامة.
يتم تداول أسهم الشركة في بورصة شنتشن تحت رمز المؤشر 002302. اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023، تذبذب سعر السهم بين 10.50 يوان صيني و يوان 12.30مما يعكس ظروف السوق الأوسع ومعنويات المستثمرين فيما يتعلق بقطاع الألومنيوم.
ونظرًا للطلب العالمي على الألومنيوم، مدفوعًا باستخدامه في السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة، فإن مجموعة Tianshan Aluminium في وضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات. ويشير تركيز الشركة على الابتكار وإدارة التكاليف والمسؤولية البيئية إلى مسار نمو قوي في السنوات المقبلة.
كيف تجني شركة Tianshan Aluminium Group Co., Ltd. المال
تحقق شركة Tianshan Aluminium Group Co., Ltd.، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج منتجات الألمنيوم في الصين، إيراداتها بشكل أساسي من خلال تصنيع وبيع سبائك الألومنيوم وألواح الألومنيوم وغيرها من المنتجات المرتبطة بالألمنيوم. وتستفيد الشركة من الطلب المتزايد على الألمنيوم في مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات والبناء والتغليف.
في عام 2022، أعلنت شركة Tianshan Aluminium عن إجمالي إيرادات بلغت تقريبًا 19.5 مليار يوان، والذي يمثل زيادة سنوية قدرها 15%. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطاقة الإنتاجية وارتفاع الطلب على منتجات الألومنيوم عالميًا.
تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات أعمال:
- إنتاج سبائك الألومنيوم.
- تصنيع صفائح وألواح الألمنيوم.
- تجهيز وتجارة منتجات الألمنيوم.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، وصلت الطاقة الإنتاجية لسبائك الألومنيوم في تيانشان 1.5 مليون طن سنويًا، وسجلت الشركة متوسط سعر بيع قدره 14,500 يوان صيني للطن لمنتجاتها الأولية.
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لشركة Tianshan Aluminium ومصادر إيراداتها للعام المالي 2022:
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| سبائك الألومنيوم | 11.0 | 56.4 |
| صفائح وألواح الألمنيوم | 5.5 | 28.2 |
| منتجات الألمنيوم الأخرى | 3.0 | 15.4 |
هيكل تكلفة Tianshan Aluminium جدير بالملاحظة أيضًا. أعلنت الشركة عن هامش إجمالي قدره 18% في عام 2022، مع تسليط الضوء على الإدارة الفعالة للتكاليف على الرغم من التقلبات في أسعار المواد الخام. تتكون التكاليف الأولية من خام الألومنيوم والطاقة والعمالة.
واستجابة لارتفاع أسعار الألومنيوم العالمية، والتي تأثرت بزيادة الطلب وقيود سلسلة التوريد، اعتمدت تيانشان استراتيجية لتعزيز كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف بشكل أكبر. وفي النصف الأول من عام 2023، بلغ متوسط سعر الألومنيوم العالمي تقريبًا 2,450 دولارًا أمريكيًا للطن الواحد، مما يؤثر على استراتيجيات التسعير الخاصة بالشركة.
تستثمر Tianshan Aluminium بنشاط في التكنولوجيا والابتكار لتحسين عمليات الإنتاج. في السنوات الأخيرة، خصصت الشركة ما يقرب من 500 مليون يوان للبحث والتطوير لتعزيز جودة المنتج وتوسيع خط إنتاجها.
علاوة على ذلك، تحتفظ تيانشان بشراكات استراتيجية مع مختلف الصناعات، مما يضمن قاعدة عملاء ثابتة ومصادر إيرادات متنوعة. ومن بين العملاء الرئيسيين شركات تصنيع السيارات الرائدة وشركات البناء، مما يساهم بشكل كبير في نمو مبيعاتها.
وباعتبارها كيانًا للتداول العام، فإن أسهم شركة Tianshan Aluminium مدرجة في بورصة شنتشن للأوراق المالية، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 25 مليار يوان اعتبارًا من أكتوبر 2023. وقد شهد السهم زيادة سنوية قدرها 40%مما يعكس ثقة السوق في إمكانات النمو.
Tianshan Aluminum Group Co., Ltd. (002532.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.