Kunlun Energy Company Limited (0135.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة كونلون للطاقة المحدودة
تأسست شركة كونلون للطاقة المحدودة في عام 2002، مع التركيز على قطاع توزيع الغاز الطبيعي والطاقة في الصين. تأسست الشركة في الأصل كشركة تابعة لشركة PetroChina Company Limited وأصبحت مدرجة علنًا في بورصة هونج كونج في يونيو 2007، تحت رمز السهم 00135.HK.
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة كونلون للطاقة عن إيرادات قدرها 86.17 مليار يوان، مما يمثل نموًا سنويًا قدره 14.4%. وبلغ صافي ربح الشركة العائد للمساهمين خلال نفس الفترة تقريبا 9.17 مليار يوان.
بدءًا من عملها الأساسي المتمثل في توزيع الغاز الطبيعي، قامت شركة Kunlun Energy بتوسيع عملياتها من خلال الاستحواذ على العديد من شركات الغاز المحلية. وبحلول نهاية عام 2022، تمكنت الشركة من إدارة أكثر من 80 مشاريع الغاز البلدية عبر 20 المقاطعات في الصين.
في عام 2019، سجلت شركة كونلون للطاقة وصول مبيعات الغاز الطبيعي إلى 14.4 مليار متر مكعب، زيادة كبيرة 13% مقارنة بعام 2018. وتهدف الشركة باستمرار إلى تعزيز بنيتها التحتية، بما يقرب من 33000 كيلومتر خطوط الأنابيب الموضوعة بحلول عام 2022.
وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 60.3 مليار دولار هونج كونج اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يجعلها أحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطاقة في الصين. أظهرت أسهم شركة Kunlun Energy بشكل عام اتجاهًا تصاعديًا مستقرًا، حيث بلغ سعر السهم حوالي 7.15 دولار هونج كونج اعتبارا من جلسة التداول الأخيرة.
وفيما يتعلق بالتوسعات الاستراتيجية، استحوذت شركة كونلون للطاقة على مجموعة بكين للغاز في عام 2020، مما أدى إلى تنويع محفظتها وتعزيز قاعدتها في توزيع الغاز في المناطق الحضرية. ساعد هذا الاستحواذ على زيادة قاعدة عملائها إلى أكثر من ذلك 10 مليون أسرة.
| المقاييس المالية | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان) | 69.57 | 75.37 | 86.17 |
| صافي الربح (مليار يوان صيني) | 7.45 | 8.02 | 9.17 |
| مبيعات الغاز الطبيعي (مليار متر مكعب) | 12.8 | 12.7 | 14.4 |
| طول خط الأنابيب (كيلومتر) | 30,000 | 31,000 | 33,000 |
فيما يتعلق بحوكمة الشركات، تلتزم شركة كونلون للطاقة بالمعايير التنظيمية الصارمة، مما يضمن الامتثال للوائح المحلية والدولية. كما شاركت الشركة بنشاط في مبادرات الاستدامة، مع التركيز على حلول الطاقة النظيفة كجزء من استراتيجيتها طويلة المدى.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، من المتوقع أن يستمر نمو الإيرادات المتوقعة لشركة كونلون إنيرجي، مع تقديرات تضع الإيرادات عند حوالي 90 مليار يوان للسنة المالية، مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي والشراكات الإستراتيجية داخل الصناعة.
من يملك شركة كونلون للطاقة المحدودة؟
تعد شركة كونلون للطاقة المحدودة، المدرجة في بورصة هونج كونج (رمز السهم: 00135)، لاعبًا رئيسيًا في صناعة الغاز الطبيعي في الصين. يتأثر هيكل ملكية كونلون في الغالب بشركة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، التي تمتلك حصة كبيرة في الشركة.
وفقًا لأحدث البيانات، تمتلك شركة النفط الوطنية الصينية ما يقرب من 51.69% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة Kunlun Energy. تُترجم هذه الملكية المهمة إلى تأثير قوي على التوجه الاستراتيجي والقرارات التشغيلية داخل الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن بقية الأسهم مملوكة من قبل العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفيما يلي تفصيل هيكل الملكية:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المحتفظ بها |
|---|---|
| شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) | 51.69% |
| المستثمرون المؤسسيون | 17.32% |
| المستثمرون الأفراد | 31.99% |
وفيما يتعلق بالملكية المؤسسية، فإن بعض المساهمين البارزين يشملون شركات الاستثمار الكبرى وصناديق الاستثمار المشتركة، مما يساهم في إجمالي نسبة المستثمرين المؤسسيين. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يشمل المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
| المستثمر المؤسسي | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 2.15% |
| أبردين ستاندرد للاستثمارات | 1.87% |
| استثمارات الإخلاص | 1.60% |
علاوة على ذلك، شهدت شركة كونلون للطاقة تقلبًا في أداء الأسهم، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والفعالية التشغيلية للشركة. آخر قيمة سوقية تم الإبلاغ عنها للشركة كانت موجودة 75 مليار دولار هونج كونج (حوالي 9.6 مليار دولار أمريكي) اعتبارًا من أكتوبر 2023.
في تقارير الأرباح الأخيرة، أعلنت شركة Kunlun Energy عن إجمالي إيرادات قدره 45 مليار دولار هونج كونج للعام المالي 2022، مما يكشف عن زيادة سنوية قدرها 15%. وبلغ صافي ربح الشركة حوالي 8 مليار دولار هونج كونج، من 6.5 مليار دولار هونج كونج في العام السابق.
علاوة على ذلك، التزمت الشركة بتوسيع عملياتها في مجال توزيع الغاز الطبيعي، مع وجود خطط للاستثمار فيها 10 مليار دولار هونج كونج على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز البنية التحتية.
بشكل عام، تلعب الملكية الإستراتيجية لشركة CNPC دورًا مهمًا في دفع سياسات شركة Kunlun Energy ووضعها في السوق في قطاع الطاقة التنافسي في آسيا.
بيان مهمة شركة كونلون للطاقة المحدودة
تركز شركة كونلون للطاقة المحدودة، المدرجة في بورصة هونج كونج تحت الرمز 00135.HK، على استكشاف وإنتاج النفط والغاز إلى جانب تقديم الخدمات المتعلقة بالطاقة. وتتمحور مهمة الشركة حول تقديم حلول الطاقة المستدامة مع تعزيز القيمة لأصحاب المصلحة من خلال التميز التشغيلي والابتكار.
في عام 2022، أعلنت شركة كونلون للطاقة عن إيرادات تبلغ حوالي 64.14 مليار دولار هونج كونج، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 7.6%. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي واستراتيجيات إدارة الموارد بكفاءة.
ويتجلى تفاني الشركة في مجال الاستدامة البيئية في التزامها بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. اعتبارًا من عام 2023، تهدف شركة Kunlun Energy إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 20% بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات 2020. ويتوافق هذا مع الأهداف الوطنية للصين فيما يتعلق بالحياد الكربوني بحلول عام 2060.
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز قدرات الاستكشاف والإنتاج، خاصة في الصين وآسيا الوسطى.
- للاستثمار تقريبا 10 مليار دولار هونج كونج في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.
- لتحقيق نسبة الغاز إلى النفط من 70%:30% في المحفظة بحلول عام 2025.
- للحفاظ على قيادة التكلفة من خلال تحسين الكفاءات التشغيلية، واستهداف أ 5% تخفيض تكاليف الإنتاج سنويا.
قيم الشركات
يتم دعم بيان مهمة Kunlun Energy بالقيم الأساسية بما في ذلك النزاهة والابتكار والتعاون. تركز الشركة بشدة على المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، وتكرس جهودها 2% من أرباحها السنوية لمبادرات تنمية المجتمع.
الأداء المالي Overview
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | % التغيير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | 64.14 | 59.67 | 7.6% |
| صافي الربح (مليار دولار هونج كونج) | 9.87 | 8.44 | 16.9% |
| هامش التشغيل (%) | 15.4% | 14.3% | 1.1% |
| العائد على حقوق الملكية (%) | 9.8% | 8.4% | 1.4% |
| إجمالي الأصول (مليار دولار هونج كونج) | 145.6 | 138.9 | 4.8% |
وفي عام 2023، تخطط الشركة لتخصيص 5 مليار دولار هونج كونج لأنشطة المنبع بما في ذلك الحفر والاستكشاف، مما يدل على التزامها بالنمو في قطاع الطاقة.
تحتفظ شركة كونلون للطاقة بشراكات مع كيانات محلية ودولية لتعزيز مكانتها في السوق. وقد مكنت هذه التعاونات من استكشاف موارد جديدة وتنويع محفظة الطاقة الخاصة بها.
من خلال بيان مهمتها واستراتيجيتها التشغيلية، تواصل شركة كونلون للطاقة المحدودة وضع نفسها كشركة رائدة في قطاع الطاقة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي مع الإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية.
كيف تعمل شركة كونلون للطاقة المحدودة
تركز شركة كونلون للطاقة المحدودة على قطاعات المنبع والمصب في صناعة الغاز الطبيعي. تأسست الشركة في عام 2006 ويقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، وتعمل الشركة في مجال استكشاف وإنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي والمنتجات ذات الصلة.
وفي قطاع التنقيب والإنتاج، تشارك شركة كونلون للطاقة في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي. وتدير الشركة حقول النفط والغاز في عدة مقاطعات، بما في ذلك شينجيانغ وسيتشوان. اعتبارًا من عام 2022، أبلغت شركة كونلون للطاقة عن إنتاج يومي من الغاز الطبيعي يبلغ تقريبًا 2.6 مليار قدم مكعب.
وفي قطاع الصناعات التحويلية، تشتهر شركة كونلون للطاقة باستثماراتها في البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي وشبكات التوزيع. أنشأت الشركة أكثر من 59000 كيلومتر من خطوط الأنابيب عبر مناطق مختلفة في الصين، لتلبية احتياجات المستخدمين السكنية والصناعية على حد سواء.
أعلنت الشركة عن إيرادات 70 مليار يوان صيني (تقريبا 10.4 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022. وبلغ صافي أرباحها حوالي 4.5 مليار يوان صيني (حول 670 مليون دولار)، مما يدل على نمو سنوي قدره 12%.
وتستثمر شركة كونلون للطاقة أيضًا بكثافة في مشاريع الغاز الطبيعي المسال. اعتبارًا من أواخر عام 2022، كان لدى الشركة قدرة معالجة للغاز الطبيعي المسال تبلغ حوالي 3 مليون طن سنويا. وتقوم بتشغيل العديد من محطات الغاز الطبيعي المسال، مما يسهل عمليات الاستيراد والتصدير. أعلنت الشركة عن استيراد 6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022، مما يعكس أ 20% زيادة مقارنة بعام 2021.
| المقاييس المالية | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات (يوان صيني) | 62 مليار | 70 مليار |
| صافي الربح (يوان صيني) | 4 مليار | 4.5 مليار |
| الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعب) | 2.4 | 2.6 |
| القدرة على معالجة الغاز الطبيعي المسال (مليون طن/سنة) | 2.5 | 3 |
| واردات الغاز الطبيعي المسال (مليون طن) | 5 | 6 |
ركزت شركة كونلون للطاقة أيضًا على توسيع عملياتها وشراكاتها الإستراتيجية. وفي عام 2023، دخلت الشركة في مشروع مشترك مع شركة طاقة دولية رائدة لتطوير حقول غاز طبيعي جديدة في منطقة سيبيريا، متوقعة زيادة متوقعة في احتياطيات الغاز بما يزيد عن 500 مليار قدم مكعب.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت القيمة السوقية لشركة Kunlun Energy حوالي 13 مليار دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس وضعًا صحيًا في قطاع الطاقة. تتداول الشركة تحت رمز السهم 0135.هونج كونج في بورصة هونج كونج.
وفيما يتعلق بالمبادرات البيئية، تعهدت شركة كونلون للطاقة بخفض انبعاثاتها الكربونية عن طريق 30% بحلول عام 2030. ويتوافق هذا الالتزام مع الجهود الأوسع التي تبذلها الصين لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مما يضع شركة كونلون للطاقة كلاعب في التحول إلى مصادر الطاقة المستدامة.
بشكل عام، توضح شركة كونلون للطاقة إطارًا قويًا للعمليات في قطاع الغاز الطبيعي، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والتوزيع والاستثمار في الممارسات المستدامة، مع البحث المستمر عن فرص النمو من خلال الشراكات الإستراتيجية وتوسيع البنية التحتية.
كيف تجني شركة كونلون للطاقة المحدودة المال
شركة كونلون للطاقة المحدودة، المدرجة في بورصة هونج كونج، تحقق إيرادات في المقام الأول من خلال عملياتها المتنوعة في قطاع الطاقة، وخاصة في الغاز الطبيعي والنفط وموارد الطاقة المتجددة. اعتبارًا من يونيو 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ تقريبًا 69 مليار دولار هونج كونجمما يعكس نمواً على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة الطلب على الغاز الطبيعي.
تشمل القطاعات الأساسية التي تساهم في الأداء المالي لشركة Kunlun Energy ما يلي:
- توزيع الغاز الطبيعي
- استكشاف وإنتاج النفط
- استثمارات الطاقة المتجددة
- حلول تخزين الطاقة
توزيع الغاز الطبيعي هو أكبر محرك للإيرادات، وهو ما يمثل حوالي 70% من إجمالي الإيرادات. تعمل الشركة على 100 مشاريع الغاز في المدن في جميع أنحاء الصين، والتي تخدم قاعدة عملاء تبلغ حوالي 20 مليون الأسر. وفي العام المالي 2022، حقق القطاع إيرادات قدرها 48.3 مليار دولار هونج كونج.
ال استكشاف وإنتاج النفط وقد ساهم القسم، الذي يشمل العمليات المحلية والدولية، بشكل كبير 20% إلى إجمالي الإيرادات. خلال نفس الفترة، أنتجت شركة كونلون للطاقة ما يقرب من 5 ملايين برميل من المعادل النفطي، مما يؤدي إلى إيرادات 13.8 مليار دولار هونج كونج.
وبالإضافة إلى ذلك، تركز الشركة بشكل متزايد على استثمارات الطاقة المتجددة القطاع. اعتبارًا من أواخر عام 2022، استثمرت شركة كونلون للطاقة في هذا المجال 3 مليار دولار هونج كونج في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما أدى إلى مساهمة متواضعة في الإيرادات قدرها 1.8 مليار دولار هونج كونج في عام 2022.
لتقديم تفاصيل أكثر تفصيلاً لتدفقات الإيرادات، يوجد أدناه جدول يلخص البيانات المالية لشركة Kunlun Energy حسب القطاع للسنة المالية 2022:
| شريحة | الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| توزيع الغاز الطبيعي | 48.3 | 70% |
| استكشاف وإنتاج النفط | 13.8 | 20% |
| استثمارات الطاقة المتجددة | 1.8 | 2.6% |
| حلول تخزين الطاقة | 5.1 | 7.4% |
إلى جانب الإيرادات التشغيلية، تشارك كونلون للطاقة أيضًا في شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة لتعزيز مكانتها في السوق وتنويع مصادر إيراداتها. على سبيل المثال، في عام 2023، أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع إحدى شركات الطاقة الرائدة في جنوب شرق آسيا والذي من المتوقع أن يحقق إيرادات إضافية تقدر بـ 2 مليار دولار هونج كونج على مدى السنوات الخمس المقبلة.
علاوة على ذلك، تستفيد الشركة من الحوافز الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الطاقة النظيفة، والتي يمكن أن تعزز الربحية في مشاريع الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن توفر المبادرات الأخيرة في مجال الحياد الكربوني دفعة كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن عمليات الطاقة المتجددة يمكن أن تمثل أكثر من ذلك 10% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2025.
باختصار، فإن النهج المتعدد الأوجه الذي تتبعه شركة Kunlun Energy لتوليد الإيرادات، المدعوم بإطار تشغيلي قوي والالتزام بالتنويع، يضعها في موقع جيد داخل سوق الطاقة التنافسية.
Kunlun Energy Company Limited (0135.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.