Dongyue Group Limited (0189.HK) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Dongyue المحدودة
تأسست Dongyue Group Limited في عام 1992، وهي شركة رائدة في تصنيع وتوريد المنتجات المحتوية على الفلور، ومقرها في الصين. تأسست الشركة في البداية لإنتاج المبردات، لكنها قامت منذ ذلك الحين بتنويع عملياتها لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية، بما في ذلك البوليمرات الفلورية، والمذيبات المفلورة، والمواد الكيميائية المتخصصة.
في عام 2005، تم إدراج مجموعة Dongyue في بورصة هونج كونج، مما سمح لها بجمع رأس المال للتوسع والتقدم التكنولوجي. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تدير الشركة العديد من مرافق الإنتاج في الصين، بطاقة سنوية إجمالية تتجاوز 300.000 طن من المواد الكيميائية المختلفة الفلور.
بحلول عام 2010، أسست Dongyue حضورًا كبيرًا في الأسواق العالمية. وقد بلغت إيراداتها للعام المالي 2010 ما يقارب 1.04 مليار يوان صيني، مما يدل على مسار النمو المطرد. واصلت الشركة الاستثمار في البحث والتطوير، وخصصت حوالي 5% من إيراداتها سنويا لهذه المنطقة.
في عام 2015، أعلنت مجموعة Dongyue عن إيرادات قدرها 2.04 مليار يوان صيني، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب ملحوظ (CAGR) يبلغ تقريبًا 14.4% من 2010 إلى 2015، مدفوعًا بالطلب المتزايد على المبردات الصديقة للبيئة والمواد الكيميائية المتخصصة.
وبحلول عام 2020، زادت إيرادات الشركة إلى حوالي 5.16 مليار يوان صيني، وبلغ صافي الربح لنفس العام تقريبًا 800 مليون يوان صيني. ويعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، بما في ذلك خط الإنتاج المعزز والتوسع في الأسواق الدولية.
| سنة | الإيرادات (يوان صيني) | صافي الربح (يوان صيني) | نفقات البحث والتطوير (% من الإيرادات) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1.04 مليار | لا يوجد | 5% |
| 2015 | 2.04 مليار | لا يوجد | 5% |
| 2020 | 5.16 مليار | 800 مليون | 5% |
اعتبارًا من عام 2023، تواصل مجموعة Dongyue التركيز على الاستدامة، والاستثمار في مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على الاحتباس الحراري (GWP). وقد وضعت الشركة أهدافًا طموحة لتقليل انبعاثات الكربون وتحسين بصمتها البيئية. تم الإبلاغ عن إجمالي أصول مجموعة Dongyue تقريبًا 9.15 مليار يوان صيني في أحدث التقارير المالية، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.52.
ومن حيث أداء السوق، كانت أسهم Dongyue Group مرنة إلى حد ما. اعتبارًا من أوائل أكتوبر 2023، كان سعر السهم يتم تداوله 7.80 دولار هونج كونج، مما يعكس عائدًا سنويًا حتى تاريخه تقريبًا 18%.
علاوة على ذلك، شاركت الشركة بنشاط في شراكات وعمليات اندماج استراتيجية لتعزيز قدرتها التنافسية. في الآونة الأخيرة، أعلنت Dongyue عن خطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية من خلال 30% خلال العامين المقبلين لتلبية الطلب المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
بشكل عام، أثبتت مجموعة Dongyue Group Limited نفسها كلاعب هائل في صناعة المواد الكيميائية الفلورية، مما يدل على نمو مالي ثابت، والتزام بالبحث والتطوير، والتركيز على الممارسات المستدامة.
من يملك مجموعة Dongyue المحدودة
Dongyue Group Limited، المدرجة في بورصة هونج كونج (رمز السهم: 1896)، تعمل بشكل أساسي في إنتاج وبيع المواد الكيميائية الفلورية. وفقًا لأحدث التقارير المالية، أثبتت الشركة وجودًا كبيرًا في السوق.
يشمل المساهمين الرئيسيين في Dongyue Group Limited المستثمرين الأفراد والمؤسسات. وفقًا لأحدث تقرير لشهر سبتمبر 2023، فإن كبار المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | نوع المستثمر |
|---|---|---|---|
| السيد تشانغ جيان | 29.54% | 1,048,800,000 | فردي |
| الشركة الكيميائية الوطنية الصينية | 5.45% | 195,000,000 | المؤسسية |
| إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي | 4.02% | 143,500,000 | المؤسسية |
| مستثمرون أفراد آخرون | 61.99% | 2,240,000,000 | فردي |
تبلغ القيمة السوقية اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 35 مليار دولار هونج كونج. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 9.5 مليار دولار هونج كونج للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، بهامش ربح صافي يبلغ حوالي 15.8%.
وفيما يلي تفاصيل عن الأداء المالي للشركة خلال السنوات القليلة الماضية:
| سنة | الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | صافي الدخل (مليار دولار هونج كونج) | ربحية السهم (EPS، HKD) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9.5 | 1.5 | 0.45 |
| 2021 | 7.8 | 1.2 | 0.36 |
| 2020 | 6.5 | 0.9 | 0.27 |
وقد شمل التوجه الاستراتيجي لمجموعة Dongyue توسيع نطاق منتجاتها ودخول أسواق جديدة. لقد حظي إنتاجهم الكيميائي من الفلور بالاهتمام بسبب الطلب المتزايد في قطاعات مثل التبريد والإلكترونيات والسيارات.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تعمل الشركة بنشاط على استكشاف الشراكات لتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها وتحسين عمليات الإنتاج، مما يعزز مكانتها لتحقيق النمو المستدام في سوق المواد الكيميائية المتقلب. لا يزال التقلب في تكاليف المواد الخام يمثل تحديًا، ولكن تم تخفيفه جزئيًا من خلال المبيعات القوية في الخارج، وهو ما يمثل أكثر من 40% من إجمالي الإيرادات.
بيان مهمة مجموعة Dongyue المحدودة
لدى Dongyue Group Limited، المعروفة بمكانتها القوية في صناعة الفلور الكيميائية، بيان مهمة يؤكد على الابتكار والاستدامة والقيادة العالمية في منتجات الفلور. يعد التزام الشركة بالجودة والمسؤولية البيئية حجر الزاوية في عملياتها.
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت مجموعة Dongyue عن إجمالي إيرادات تقريبًا 11.2 مليار يوان (حول 1.74 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس اتجاه نمو ملحوظًا مدفوعًا بزيادة الطلب على مواد الفلور في مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات والإلكترونيات والبناء.
في مهمتها، تهدف مجموعة Dongyue إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتطوير منتجات عالية الأداء وصديقة للبيئة. ويتجلى ذلك من خلال الاستثمار الكبير في البحث والتطوير الذي كان موجودًا 500 مليون يوان في عام 2022، أي ما يعادل تقريبًا 4.5% من إجمالي الإيرادات. ويتجلى التركيز على الابتكار بشكل أكبر من خلال بقاء الشركة 300 براءة اختراع المتعلقة بالعمليات والمنتجات الكيميائية الفلورية.
| سنة | إجمالي الإيرادات (رنمينبي) | الاستثمار في البحث والتطوير (يوان) | براءات الاختراع عقدت | صافي الربح (يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.5 مليار يوان | 400 مليون يوان | 250 | 1.1 مليار يوان |
| 2021 | 10.5 مليار يوان | 450 مليون يوان | 275 | 1.3 مليار يوان |
| 2022 | 11.2 مليار يوان | 500 مليون يوان | 300 | 1.5 مليار يوان |
| 2023 (توقعات) | 12 مليار يوان | 550 مليون يوان | 320 | 1.7 مليار يوان |
كما تعطي الشركة الأولوية للاستدامة البيئية، مع الالتزام الصارم بالمعايير الدولية. في عام 2022، حققت مجموعة Dongyue معدل إعادة تدوير النفايات 85%، مما يدل على تفانيها في الحد من بصمتها البيئية. وعلاوة على ذلك، فقد حددت هدفا لتحقيقه صافي الانبعاثات صفر بحلول عام 2030، مواءمة أهدافها التشغيلية مع أهداف الاستدامة العالمية.
علاوة على ذلك، تشارك مجموعة Dongyue في العديد من المبادرات المجتمعية، وتساهم بأكثر من ذلك 20 مليون يوان سنويا للبرامج التعليمية والبيئية المحلية. وهذا يؤكد التزامها ليس فقط بنمو الأعمال، ولكن أيضًا بالمسؤولية الاجتماعية.
يؤكد بيان المهمة على رؤية الشركة لتوسيع تواجدها في السوق العالمية، حيث تمثل الصادرات أكثر من ذلك 30% من إجمالي إيراداتها في السنوات الأخيرة. منتجات Dongyue تصل إلى ما هو أبعد 50 دولة، مما أدى إلى ترسيخ سمعتها كشركة رائدة في قطاع المواد الكيميائية الفلورية.
وفيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية، تتعاون مجموعة Dongyue مع العديد من الشركات الدولية والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز قدراتها البحثية وعروض المنتجات. تعتبر هذه الشراكات جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق سريع التطور.
كيف تعمل مجموعة Dongyue المحدودة
Dongyue Group Limited هي شركة رائدة في تصنيع المواد الكيميائية مقرها في الصين، وتركز في المقام الأول على إنتاج المواد الكيميائية الفلور. تدير الشركة العديد من الشركات التابعة وخطوط الإنتاج، المتخصصة في مجموعة من المنتجات، بما في ذلك البوليمرات الفلورية، وحمض الهيدروفلوريك، والمبردات. اعتبارًا من عام 2022، حققت Dongyue إيرادات تبلغ حوالي **9.67 مليار يوان صيني**، مما يعكس زيادة **10.5%** مقارنة بالعام السابق.
تستخدم الشركة التكنولوجيا المتقدمة وعمليات الإنتاج لضمان الجودة والكفاءة. وتشمل قدراتها التصنيعية استخدام أنظمة الإنتاج المتكاملة، التي تساعد على تحسين الإنتاج وإدارة التكاليف. تقع مرافق الإنتاج الرئيسية لشركة Dongyue في مدينة Yantai بمقاطعة Shandong، حيث استثمرت الشركة بكثافة في التحديث.
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان صيني) | 9.67 | 8.75 | 7.22 |
| صافي الدخل (مليون يوان صيني) | 1,200 | 990 | 770 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 32.4 | 31.1 | 29.8 |
| هامش التشغيل (%) | 16.5 | 15.3 | 14.0 |
| العائد على حقوق الملكية (%) | 12.1 | 10.8 | 9.4 |
فيما يتعلق بعروض المنتجات، تركز مجموعة Dongyue على قطاعات متعددة داخل الصناعة الكيميائية للفلور. تنتج الشركة العديد من سوائل التبريد، مثل R-134A وR-125، والتي تعتبر ضرورية لتطبيقات تكييف الهواء والتبريد. وقد تعزز الطلب على هذه المنتجات من خلال التوجه العالمي نحو استخدام مواد تبريد صديقة للبيئة.
علاوة على ذلك، فإن منتجات دونجيوي من البوليمرات الفلورية، والتي تشمل البولي تيترافلوروإيثيلين (PTFE) وفلوريد البولي فينيلدين (PVDF)، تلبي احتياجات مختلف الصناعات، بما في ذلك الإلكترونيات والسيارات والمعالجة الكيميائية. وقد ساهم الطلب المتزايد في هذه القطاعات بشكل كبير في نمو إيرادات Dongyue.
تستثمر مجموعة Dongyue أيضًا في البحث والتطوير، بهدف الابتكار وتحسين عمليات الإنتاج. وفي عام 2022، خصصت الشركة **500 مليون يوان صيني** لمبادرات البحث والتطوير، مع التركيز على الممارسات المستدامة وتطوير المنتجات الجديدة. وينعكس هذا الالتزام في خط إنتاجهم المحسن، والذي يلتزم بأحدث اللوائح البيئية.
تتأثر بيئة السوق لمجموعة Dongyue بالعوامل المحلية والدولية. وفي عام 2022، صدرت الشركة **حوالي 35%** من إجمالي إنتاجها إلى الأسواق الرئيسية بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية. ويتميز المشهد التنافسي بكل من اللاعبين الراسخين والداخلين الجدد في قطاع الفلور الكيميائي.
ومع توجه الاتجاهات العالمية نحو التقنيات الأكثر مراعاة للبيئة، تتمتع شركة Dongyue بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من مجموعة منتجاتها، بما يتماشى مع الضغط التنظيمي المتزايد على المبردات والمواد الكيميائية التقليدية. يمكن لهذا الموقع الاستراتيجي أن يعزز حصتها في السوق وربحيتها في السنوات القادمة.
باختصار، تعمل مجموعة Dongyue Group Limited من خلال نظام إنتاج قوي وعروض منتجات متنوعة والتزام قوي بالبحث والتطوير. ومع إظهار أدائها المالي تحسنًا مستمرًا، يبدو أن الشركة تسير على مسار النمو في صناعة الفلور الكيميائية ذات التنافسية المتزايدة.
كيف تجني Dongyue Group Limited المال
تعمل مجموعة Dongyue Group Limited، المدرجة في بورصة هونج كونج بموجب رمز الأسهم 1897، بشكل أساسي في الصناعة الكيميائية. وتشتهر الشركة بإنتاج منتجات الفلور الكيميائية، والتي تستخدم في العديد من التطبيقات، بما في ذلك المبردات، وعوامل الرغوة، والمواد الكيميائية المتخصصة.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، سجلت Dongyue إيرادات تبلغ تقريبًا 9.11 مليار يوان، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 18.4%. وسجل صافي الربح حوالي 1.65 مليار يوان، وهو ما يترجم إلى هامش ربح قدره 18.1%.
تدفقات الإيرادات
تحقق الشركة دخلها من مختلف القطاعات:
- كيماويات الفلور
- المواد البوليمرية
- منتجات حماية البيئة
- مواد الطاقة الجديدة
كيماويات الفلور
تمثل المواد الكيميائية الفلورية أكبر مصدر للإيرادات لمجموعة Dongyue. وفي عام 2022، شكل هذا القطاع وحده ما يقرب من 6.5 مليار يوان، المحاسبة 71.3% من إجمالي الإيرادات.
المواد البوليمرية
وساهم قطاع المواد البوليمرية بشكل تقريبي 1.85 مليار يوان إلى إجمالي الإيرادات، والتي تشمل حوالي 20.3% من إجمالي المبيعات. يشمل هذا القطاع أنواعًا مختلفة من البوليمرات التي تعتبر ضرورية في التصنيع.
منتجات حماية البيئة
وصلت الإيرادات من منتجات حماية البيئة حولها 450 مليون يوان، المحاسبة 4.9% من إجمالي الإيرادات.
مواد الطاقة الجديدة
في قطاع مواد الطاقة الجديدة، أنتجت Dongyue حوالي 305 مليون يوان، يمثل 3.3% من إجمالي الإيرادات.
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| كيماويات الفلور | 6.50 | 71.3% |
| المواد البوليمرية | 1.85 | 20.3% |
| منتجات حماية البيئة | 0.45 | 4.9% |
| مواد الطاقة الجديدة | 0.305 | 3.3% |
اتجاهات السوق والطلب
وقد وضعت شركة Dongyue نفسها للاستفادة من الطلب المتزايد على المواد الكيميائية الفلورية، مدفوعة باستخدامها في تطبيقات مختلفة، خاصة في صناعات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وصناعات السيارات. إن الوعي المتزايد باللوائح البيئية يزيد من اعتماد المبردات الصديقة للبيئة، مما يفيد شركة Dongyue بشكل أكبر.
إدارة التكاليف
وفيما يتعلق بإدارة التكاليف، سجلت الشركة ربحا إجماليا قدره 2.95 مليار يوان لعام 2022، مما يؤدي إلى هامش إجمالي قدره 32.4%. تساهم تقنيات الإنتاج الفعالة ووفورات الحجم في الحفاظ على الأسعار التنافسية مع تحسين هوامش الربح.
الاستثمار في البحث والتطوير
أعطت مجموعة Dongyue الأولوية للبحث والتطوير، وخصصت ما يقرب من ذلك 190 مليون يوان في عام 2022 لابتكار عروض المنتجات وتعزيزها. يعكس هذا الاستثمار التزام الشركة بتوسيع نطاق وصولها إلى السوق وتحسين الكفاءة التشغيلية.
الحضور العالمي
قامت الشركة بتوسيع تواجدها في السوق خارج الصين، حيث قامت بتصدير المنتجات إلى أكثر من دولة 50 دولة. وقد لعب هذا التوسع الدولي دوراً حاسماً في زيادة حجم المبيعات وتنويع مصادر الإيرادات.
يساعد التركيز المستمر على المنتجات المستدامة والمبتكرة مجموعة Dongyue Group Limited على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في سوق المواد الكيميائية الفلورية. إن الجمع بين الأداء المالي القوي ومصادر الإيرادات المتنوعة والبصمة العالمية المتوسعة يؤكد نموذج الأعمال القوي للشركة.
Dongyue Group Limited (0189.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.