COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. (0517.HK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة COSCO SHIPPING International (هونج كونج) المحدودة.
تعود جذور شركة COSCO SHIPPING International (H.K.) Co., Ltd. إلى عام 1986 عندما تم تأسيسها تحت اسم مجموعة COSCO (HK). لقد خضعت لتحولات كبيرة، وفي عام 2016، اندمجت مع شركة كوسكو الصينية للشحن المحدودة لتشكيل شركة شحن وخدمات لوجستية أكثر تماسكًا.
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة COSCO SHIPPING International عن إيرادات إجمالية تبلغ تقريبًا 18.7 مليار دولار هونج كونج (2.4 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس مسار نمو قوي مدفوعًا بشكل أساسي بقطاعي الشحن والخدمات اللوجستية. كما بلغ صافي ربح الشركة عن نفس الفترة 2.2 مليار دولار هونج كونج (283 مليون دولار أمريكي)، مما يوضح كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية في السوق.
في عام 2021، حققت شركة COSCO SHIPPING International دخلاً شاملاً قدره حوالي 2.6 مليار دولار هونج كونج (335 مليون دولار أمريكي)، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 15%. وبلغت ربحية السهم (EPS) للشركة دولار هونج كونج 1.08 (0.14 دولار أمريكي).
| سنة | الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | صافي الربح (مليار دولار هونج كونج) | ربحية السهم (دولار هونج كونج) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 16.5 | 1.5 | 0.68 |
| 2019 | 16.8 | 1.7 | 0.75 |
| 2020 | 18.0 | 1.9 | 0.92 |
| 2021 | 18.3 | 2.0 | 1.00 |
| 2022 | 18.7 | 2.2 | 1.08 |
وتشارك الشركة أيضًا في بناء السفن والهندسة البحرية من خلال شركتها الفرعية COSCO Shipyard Group. في عام 2022، سجلت COSCO SHIPPING International تراكمًا للطلبات يزيد عن 16 مليار دولار في طلبات بناء السفن، مما يعكس الطلب القوي والالتزام بتوسيع أسطولها.
طوال فترة تطورها، قامت شركة COSCO SHIPPING International بوضع نفسها استراتيجيًا للاستفادة من تدفقات التجارة العالمية، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقامت بتوسيع طرق الشحن الخاصة بها بشكل كبير. يشمل حجم الأسطول اعتبارًا من عام 2023 أكثر من 1000 سفينة، بسعة إجمالية تتجاوز 6 مليون حاوية مكافئة، مما يؤكد مكانتها كواحدة من شركات الشحن الرائدة في العالم.
من حيث القيمة السوقية، بلغت قيمة COSCO SHIPPING International حوالي 36 مليار دولار هونج كونج (4.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2023. وقد أظهر أداء السهم اتجاهًا صعوديًا قويًا، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 20% على مدى السنوات الخمس الماضية.
ومع التركيز على الاستدامة، تستثمر COSCO أيضًا بكثافة في التقنيات الخضراء، مع خطط لأكثر من ذلك 50% من طلبات البناء الجديدة لإبراز تقنيات منخفضة الكربون بحلول عام 2025. ويعد هذا التحول جزءًا من التزامهم بخفض انبعاثات الكربون عن طريق 30% بحلول عام 2030.
وقد عززت الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية لشركة كوسكو مكانتها في السوق، بما في ذلك الاستحواذ على حصة كبيرة في ميناء فالنسيا في إسبانيا، مما عزز وجودها في الأسواق الأوروبية.
من يملك شركة COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. هي ذراع متداولة علنًا لمجموعة COSCO SHIPPING Group، وهي مؤسسة مملوكة للدولة في الصين. اعتبارًا من أحدث التقارير، تمتلك مجموعة COSCO SHIPPING تقريبًا 69.83% من إجمالي أسهم شركة COSCO SHIPPING International.
أما الأسهم المتبقية فيمتلكها العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع أجزاء كبيرة مملوكة لصناديق الاستثمار الدولية. والجدير بالذكر أنه وفقًا لأحدث البيانات المالية، فقد بلغ معدل التداول الحر للأسهم حوالي 30.17% من إجمالي الأسهم.
| المساهم | نسبة الملكية | اكتب |
|---|---|---|
| مجموعة كوسكو للشحن | 69.83% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| تعويم مجاني | 30.17% | المستثمرون من المؤسسات والأفراد |
| استثمارات حكومة هونج كونج | 3.5% | الجهة الحكومية |
| صناديق الاستثمار (مختلفة) | 10.8% | المستثمرون المؤسسيون |
في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، سجلت شركة COSCO SHIPPING International إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 8.1 مليار دولار هونج كونج، مع صافي ربح حوالي 1.2 مليار دولار هونج كونجمما يعكس مكانتها القوية في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية.
وأظهر سهم الشركة مرونة، حيث تم تداوله ضمن نطاق 7.50 دولار هونج كونج ل 9.50 دولار هونج كونج خلال العام الماضي، مع القيمة السوقية المبلغ عنها بحوالي 24 مليار دولار هونج كونج اعتبارًا من سبتمبر 2023.
بالإضافة إلى ذلك، تعد شركة COSCO SHIPPING International جزءًا من تحالف أكبر مع العديد من خطوط الشحن الأخرى، مما يعزز قدرتها التنافسية ووصولها إلى السوق. كما ساهمت الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية للشركة في نموها واستقرارها في بيئة السوق المتقلبة.
أما بالنسبة لحوكمة الشركات، فإن مجلس إدارة شركة COSCO SHIPPING International يتكون من محترفين متمرسين يتمتعون بخبرة واسعة في الصناعة البحرية، مما يعزز ثقة المستثمرين والكفاءة التشغيلية.
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. بيان المهمة
شركة COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. ملتزمة بتقديم حلول لوجستية متكاملة وخدمات بحرية عالية الجودة. وتهدف الشركة إلى تعزيز كفاءة وموثوقية سلسلة التوريد العالمية من خلال ممارسات مبتكرة ومستدامة.
يؤكد بيان المهمة على مجالات التركيز الرئيسية:
- تقديم خدمات شحن وخدمات لوجستية آمنة وموثوقة.
- دعم النمو الصناعي والتنمية من خلال التكنولوجيا المتقدمة وتكامل الخدمات.
- تعزيز رضا العملاء من خلال تقديم حلول مخصصة.
- تعزيز الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
الأداء المالي Overview
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة COSCO SHIPPING International عن إجمالي إيرادات قدرها 37.5 مليار دولار هونج كونج، زيادة 14.2% مقارنة ب 32.8 مليار دولار هونج كونج في عام 2021.
وبلغ صافي الربح لنفس الفترة 4.2 مليار دولار هونج كونج، مما يعكس نموا 20.1% من 3.5 مليار دولار هونج كونج في العام السابق. ويمكن أن يعزى هذا الأداء القوي إلى الطلب القوي على الخدمات اللوجستية وسط تعافي التجارة العالمية.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2022 | 2021 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (دولار هونج كونج) | 37.5 مليار | 32.8 مليار | 14.2 |
| صافي الربح (دولار هونج كونج) | 4.2 مليار | 3.5 مليار | 20.1 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 15.6 | 14.3 | 9.1 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.73 | 0.75 | -2.7 |
| العائد على حقوق الملكية (%) | 10.5 | 9.8 | 7.1 |
المبادرات الاستراتيجية
تركز شركة COSCO SHIPPING International على العديد من المبادرات الإستراتيجية لتحقيق بيان مهمتها:
- التحول الرقمي: تنفيذ الحلول التقنية المتطورة لتحقيق الكفاءة التشغيلية.
- ممارسات الاستدامة: الالتزام بخفض انبعاثات الكربون بما يتماشى مع المعايير العالمية.
- تنويع السوق: توسيع التواجد في الأسواق الناشئة وتعزيز عروض الخدمات.
- الحلول التي تركز على العملاء: تطوير خدمات لوجستية مخصصة مصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
ومن خلال هذه المبادرات، تهدف COSCO SHIPPING International إلى بناء ميزة تنافسية في السوق العالمية وخلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd
تعمل شركة COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. بشكل أساسي في مجال الشحن والخدمات اللوجستية. وهي بمثابة لاعب رئيسي في القطاع البحري العالمي، مع التركيز على شحن الحاويات وبناء السفن والخدمات البحرية المختلفة.
تعد الشركة جزءًا من مجموعة COSCO SHIPPING Group، التي تعد واحدة من أكبر مجموعات الشحن في العالم. اعتبارًا من عام 2023، كانت القيمة السوقية لشركة COSCO SHIPPING International تبلغ تقريبًا 33.45 مليار دولار هونج كونج.
قطاعات الأعمال
- شحن الحاويات: كوسكو تدير أسطولا يزيد عن 400 سفينة، بسعة إجمالية تبلغ حوالي 2.8 مليون حاوية مكافئة (وحدات مكافئة لعشرين قدمًا).
- بناء السفن: تمتلك الشركة العديد من أحواض بناء السفن الكبرى، بما في ذلك تلك التي تركز على بناء سفن الحاويات وناقلات البضائع السائبة.
- العمليات اللوجستية والمحطات الطرفية: توفر شركة COSCO حلولاً لوجستية متكاملة وتقوم بتشغيل الموانئ والمحطات على مستوى العالم.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة COSCO SHIPPING International عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (مليون دولار هونج كونج) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 76,580 |
| إجمالي الربح | 10,117 |
| صافي الربح | 5,240 |
| إجمالي الأصول | 140,129 |
| إجمالي الالتزامات | 95,739 |
أداء المخزون
يتم تداول أسهم شركة COSCO SHIPPING International في بورصة هونج كونج (HKEX) تحت رمز المؤشر. 1199.هونج كونج. في الربع الثالث من عام 2023، شهد سعر السهم تقلبات، ليغلق عند حوالي 12.60 دولار هونج كونج.
كان أداء السهم منذ بداية العام قويًا، مع عائد قدره حوالي 25% اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس معنويات السوق الإيجابية حول الصناعة البحرية.
التطورات الأخيرة
- في سبتمبر 2023، أعلنت شركة COSCO SHIPPING International عن خطط لتوسيع شبكتها اللوجستية في جنوب شرق آسيا، متوقعة معدل نمو قدره 15% في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة.
- تستثمر الشركة بنشاط في تقنيات الشحن المستدامة، بميزانية متوقعة قدرها 3 مليار دولار هونج كونج للبحث والتطوير بحلول عام 2025.
موقف السوق
تتمتع شركة COSCO SHIPPING International بمكانة هامة في سوق الشحن العالمي. وفقًا لتقارير الصناعة، تُصنف الشركة من بين أفضل عشر شركات شحن في جميع أنحاء العالم، مما يشير إلى حصة سوقية كبيرة تبلغ حوالي 10% في شحن الحاويات.
التحالفات الاستراتيجية
تعد الشركة جزءًا من تحالفات استراتيجية مختلفة، بما في ذلك تحالف المحيط، الذي يعزز كفاءتها التشغيلية ويزيد من عروض خدماتها عبر طرق التجارة الرئيسية.
في الختام، تعرض شركة COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. نموذج أعمال قويًا يتميز بعمليات متنوعة في شحن الحاويات والخدمات اللوجستية وبناء السفن، مدعومًا بأداء مالي قوي ومبادرات نمو استراتيجي.
كيف تجني شركة COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. الأموال؟
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.، وهي شركة تابعة لشركة COSCO SHIPPING Holdings Company Limited، تعمل في المقام الأول من خلال قطاعاتها في الشحن والخدمات اللوجستية والخدمات المتعلقة بالشحن. تحقق الشركة إيرادات من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك شحن الحاويات وشحن البضائع وإدارة الخدمات اللوجستية.
في عام 2022، أعلنت شركة COSCO SHIPPING International عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 29.8 مليار دولار هونج كونج، بزيادة كبيرة مقارنة ب 22.5 مليار دولار هونج كونج في عام 2021. يعكس هذا الارتفاع الأداء القوي للشركة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية المتكاملة.
يظل شحن الحاويات قطاعًا مهمًا، حيث يساهم بشكل كبير في إجمالي الإيرادات. في عام 2022، نشأ قطاع شحن الحاويات في شركة COSCO SHIPPING 17.3 مليار دولار هونج كونج، يمثل حوالي 58% من إجمالي الإيرادات. وقد أثرت الزيادة في حجم الشحن وأسعار الشحن خلال جائحة كوفيد-19 بشكل إيجابي على هذا القطاع.
| تدفق الإيرادات | إيرادات 2022 (مليار دولار هونج كونج) | إيرادات 2021 (مليار دولار هونج كونج) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| شحن الحاويات | 17.3 | 11.5 | 50.4% |
| الخدمات اللوجستية | 8.3 | 7.2 | 15.3% |
| الخدمات المتعلقة بالشحن | 4.2 | 3.8 | 10.5% |
كما أظهر قطاع الخدمات اللوجستية، الذي يشمل شحن البضائع وإدارة سلسلة التوريد، نموًا قويًا 8.3 مليار دولار هونج كونج تم الإبلاغ عنها في عام 2022 ، ارتفاعًا من 7.2 مليار دولار هونج كونج في عام 2021. وقد استفاد هذا القطاع من زيادة التجارة العالمية والطلب على الحلول اللوجستية الفعالة.
ويمثل قطاع الخدمات المتعلقة بالشحن، بما في ذلك إصلاح وصيانة السفن 4.2 مليار دولار هونج كونج من الإيرادات في عام 2022، مما يعكس نموًا قدره 10.5% من 3.8 مليار دولار هونج كونج العام السابق.
ويتم دعم ربحية شركة COSCO SHIPPING International أيضًا من خلال استثماراتها الإستراتيجية في أحدث السفن والتكنولوجيا، مما يسمح بتحسين الكفاءة التشغيلية. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن هامش ربح صافي قدره تقريبًا 12%، من 9% في عام 2021، مما يشير إلى الربحية المحسنة مدفوعة بزيادة الفعالية التشغيلية.
علاوة على ذلك، نمت قاعدة أصول الشركة بشكل ملحوظ. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، تم تقييم إجمالي الأصول بحوالي 75 مليار دولار هونج كونج،مقارنة ب 67 مليار دولار هونج كونج في عام 2021، مما يعكس 11.9% يزيد. وكان هذا النمو مدفوعًا بشراء سفن جديدة والتوسع في الأسواق الناشئة.
فيما يتعلق بالعمليات الدولية، أنشأت شركة COSCO SHIPPING حضورًا كبيرًا في كل من آسيا وأوروبا، مما مكنها من الاستفادة من طرق التجارة المربحة. وقد وضعت الشركة نفسها في موقع استراتيجي للاستفادة من شبكة الشحن العالمية واسعة النطاق، وبالتالي تعزيز قدراتها على توليد الإيرادات.
باختصار، تستفيد شركة COSCO SHIPPING International من مصادر إيراداتها المتنوعة وكفاءتها التشغيلية واستثماراتها الإستراتيجية للحفاظ على نموذج أعمال مربح في صناعة الشحن والخدمات اللوجستية شديدة التنافسية.
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. (0517.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.