Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited (0874.HK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة قوانغتشو باييونشان القابضة للأدوية المحدودة
تأسست شركة قوانغتشو بايونشان الدوائية القابضة المحدودة في عام 1997، وهي شركة رائدة في مجال الأدوية في الصين، وتعمل في المقام الأول في تصنيع وتوزيع الطب الصيني التقليدي والمستحضرات الصيدلانية الاصطناعية. تعمل الشركة تحت مظلة مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم)، مما يعزز بشكل كبير وجودها في السوق.
في عام 2004، تم إدراج Baiyunshan في بورصة هونج كونج تحت رمز السهم 0874.HK. وقد وفرت هذه الخطوة للشركة رأس المال اللازم لتوسيع عملياتها والاستثمار في البحث والتطوير. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت بايونشان عن إيرادات تبلغ حوالي 23.9 مليار يوان، بمناسبة أ 7.8% النمو على أساس سنوي. وكان صافي ربح الشركة لنفس الفترة حوالي 2.6 مليار يوان.
ركزت الشركة على التنويع من خلال الاستحواذ على العديد من الشركات التابعة على مر السنين. بحلول عام 2023، اكتملت محفظة بايونشان 200 منتجات مختلفة، بدءًا من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية وحتى الأدوية الموصوفة طبيًا. وشملت عمليات الاستحواذ الرئيسية شركة قوانغتشو الدوائية القابضة المحدودة، التي وسعت نطاق وجودها في كل من الأسواق المحلية والدولية.
كما استثمرت باييونشان بكثافة في قدرات الإنتاج. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة أكثر من 10 مرافق التصنيع، مع إجمالي الطاقة الإنتاجية التي تتجاوز 20,000 طن من المنتجات الصيدلانية سنويا. وقد تم تجهيز هذه المرافق بتكنولوجيا متقدمة، مما يسمح بالامتثال لمعايير الجودة الدولية، مثل شهادات GMP وISO.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | القيمة السوقية (مليار يوان صيني) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20.4 | 2.3 | 75.0 |
| 2020 | 22.2 | 2.4 | 85.0 |
| 2021 | 22.3 | 2.5 | 90.0 |
| 2022 | 23.9 | 2.6 | 95.0 |
| 2023 | 24.5 (تقديري) | 2.8 (تقديري) | 98.0 (تقديري) |
ويتجلى التزام الشركة بالابتكار من خلال إنفاقها السنوي على البحث والتطوير، والذي وصل إلى ما يقرب من 1.2 مليار يوان في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 5.0% من إجمالي الإيرادات. وقد سهّل هذا الاستثمار تطوير حلول علاجية جديدة، خاصة في مجال الأورام وأمراض الجهاز التنفسي.
وفي السنوات الأخيرة، قامت باييونشان أيضًا بتوسيع تواجدها الدولي. بحلول عام 2023، دخلت الشركة الأسواق في أكثر من 30 البلدان والمناطق، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عائدات صادراتها، والتي شكلت ما يقرب من 20% من إجمالي المبيعات.
تظل المسؤولية الاجتماعية للشركات محور اهتمام بايونشان، التي التزمت بالممارسات المستدامة. وتهدف الشركة إلى تحقيق بصمة كربونية محايدة من خلال 2030، بما يتماشى مع الأهداف البيئية الأوسع للصين.
من يملك شركة قوانغتشو بايونشان الدوائية القابضة المحدودة
شركة قوانغتشو بايونشان الدوائية القابضة المحدودة مملوكة في المقام الأول من قبل العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، وأكبر مساهم هو مجموعة قوانغتشو الدوائية المحدودة. وتمتلك هذه المؤسسة المملوكة للدولة حصة كبيرة في الشركة. اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية، تسيطر مجموعة قوانغتشو الدوائية تقريبًا 56.53% من إجمالي الأسهم.
ويتم توزيع الأسهم المتبقية بين المستثمرين العامين والمؤسساتيين، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد والمساهمين الأفراد. أسهم الشركة مدرجة في بورصة هونج كونج تحت رمز المؤشر 0874.هونج كونج. تبلغ قيمتها السوقية اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة تقريبًا 61.2 مليار دولار هونج كونج.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة قوانغتشو الدوائية المحدودة | 56.53% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة | 5.67% | المستثمر المؤسسي |
| إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي | 4.25% | المستثمر المؤسسي |
| التعويم العام | 33.55% | المستثمرون الأفراد والمستثمرون الآخرون |
ومن حيث الأداء المالي، سجلت قوانغتشو بايونشان إيرادات قدرها 23.4 مليار دولار هونج كونج للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 بهامش صافي ربح يقارب 10.5%. وبلغت ربحية السهم (EPS) للشركة دولار هونج كونج 1.82مما يعكس الكفاءة التشغيلية القوية.
وقد اتبعت الشركة النمو من خلال استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك عمليات الدمج والشراكات، بهدف توسيع قاعدتها السوقية. وقد أضاف الاستحواذ الأخير على شركة توزيع الأدوية إلى محفظتها وزاد من قدرات التوزيع لديها.
اعتبارًا من الآن، تم الإبلاغ عن العائد على حقوق الملكية (ROE) للشركة عند 15.6%، مما يشير إلى الإدارة الفعالة لحقوق المساهمين، إلى جانب نسبة حالية قدرها 1.8مما يشير إلى مراكز سيولة مواتية مقارنة بالتزاماتها.
كان أداء أسهم قوانغتشو بايونشان مستقرًا نسبيًا، حيث بلغت نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) حوالي 18.4. أظهر السهم مرونة، مع عائد سنوي تقريبًا 12%مما يعكس ثقة المستثمرين وسط تقلبات السوق.
بيان مهمة شركة قوانغتشو باييونشان القابضة للأدوية المحدودة
تركز شركة قوانغتشو بايونشان الدوائية القابضة المحدودة على تطوير وتصنيع الطب الصيني التقليدي والأدوية الكيميائية ومنتجات الرعاية الصحية. تهدف الشركة إلى تعزيز الصحة والرفاهية من خلال الابتكار والجودة. ويؤكد بيان المهمة على الالتزام بإنتاج أدوية عالية الجودة وتقديم الخدمات التي تلبي الاحتياجات الصحية للجمهور.
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها **25.78 مليار يوان صيني** لعام 2022، مما يمثل زيادة قدرها **13.4%** مقارنة بـ **22.75 مليار يوان صيني** في عام 2021. وبلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين **2.51 مليار يوان صيني**، ارتفاعًا من **2.19 مليار يوان صيني** في العام السابق، مما يعكس نموًا على أساس سنوي قدره **14.6%**.
القيم الأساسية
- الجودة: ضمان أعلى المعايير في عملية التصنيع.
- الابتكار: التحسين المستمر للمنتجات والخدمات من خلال البحث والتطوير.
- التركيز على العملاء: تلبية احتياجات الرعاية الصحية المحددة للعملاء.
- المسؤولية: التمسك بالممارسات الأخلاقية في جميع العمليات.
المقاييس المالية الرئيسية
| سنة | الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | هامش الربح الإجمالي (%) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.78 | 2.51 | 32.5 | 12.4 |
| 2021 | 22.75 | 2.19 | 30.2 | 11.5 |
| 2020 | 19.87 | 1.88 | 29.8 | 10.2 |
وينعكس بيان المهمة أيضًا في الاستثمار المستمر في البحث والتطوير، حيث تم تخصيص **1.3 مليار يوان صيني** في عام 2022 لأغراض البحث والتطوير. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية حيث تهدف الشركة إلى تطوير أكثر من **20 منتجًا جديدًا** سنويًا.
تحديد المواقع في السوق
تُصنف شركة قوانغتشو بايونشان من بين أفضل شركات الأدوية في الصين، حيث تمتلك حصة سوقية تبلغ حوالي **4.5%** في قطاع الطب الصيني التقليدي. تدير الشركة شبكة تضم أكثر من **80 شركة فرعية** ولها حضور في **30 مقاطعة** في جميع أنحاء الصين.
في عام 2022، تم تداول أسهم الشركة بمتوسط سعر **28.54 يوان صيني**، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي **65.3 مليار يوان صيني**. أظهر السهم مرونة، مع نمو الأسعار لمدة 12 شهرًا بنسبة 25%**، متجاوزًا أداء مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوسع.
بيان المهمة ليس مجرد إعلان ولكنه مبدأ توجيهي يؤثر على القرارات الإستراتيجية والعمليات التجارية والأهداف طويلة المدى، مما يضع قوانغتشو بايونشان كشركة رائدة في صناعة الأدوية.
كيف تعمل شركة قوانغتشو باييونشان القابضة للأدوية المحدودة
تعمل شركة قوانغتشو باييونشان الدوائية القابضة المحدودة بشكل أساسي في قطاع الأدوية والرعاية الصحية. يتمثل نشاط الشركة في إنتاج وتوزيع وبيع الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية والأجهزة الطبية.
وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، فقد بلغ إجمالي إيرادات الشركة حوالي 21.55 مليار يوان، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 10.6%. وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 2.53 مليار يوان، مما يدل على نمو 12.1% مقارنة بالعام السابق.
تشتمل مجموعة منتجات قوانغتشو بايونشان على الطب الصيني التقليدي والأدوية الغربية والمكملات الصحية. وتشتهر الشركة بجهودها القوية في مجال البحث والتطوير، حيث تصل نفقات البحث والتطوير إلى 1.2 مليار يوان في عام 2022، يمثل حوالي 5.6% من إجمالي إيراداتها.
وفي عام 2022، شمل حجم مبيعات الشركة لخطوط إنتاجها الرئيسية ما يلي:
| فئة المنتج | حجم المبيعات (مليون وحدة) | الإيرادات (مليار يوان) |
|---|---|---|
| الطب الصيني التقليدي | 125 | 9.5 |
| المستحضرات الصيدلانية الغربية | 320 | 10.6 |
| منتجات الرعاية الصحية | 90 | 1.45 |
أنشأت الشركة شبكة توزيع قوية تتكون من أكثر من 1,500 الموزعين في جميع أنحاء الصين. وقد أتاحت هذه الشبكة الواسعة إدارة سلسلة التوريد بشكل فعال واختراق أكبر للسوق. بلغت القيمة السوقية لشركة قوانغتشو بايونشان اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 80.2 مليار يوان.
قامت قوانغتشو بايونشان أيضًا بتوسيع تواجدها الدولي، حيث قامت بالتصدير إلى أكثر من ذلك 30 دولة. وشكلت عائدات التصدير ما يقرب من 9% من إجمالي الإيرادات في عام 2022، والبالغة 1.94 مليار يوان.
ومن حيث الصحة المالية، أعلنت الشركة عن نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.34 في عام 2022، مما يشير إلى هيكل رأسمالي قوي وانخفاض المخاطر المالية. وبلغت النسبة الحالية 1.8مما يسلط الضوء على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
كان أداء أسهم قوانغتشو بايونشان قويًا، حيث أظهر معدل نمو قدره 15% في عام 2022، مع تداول الأسهم بحوالي 23.00 يوان صيني بنهاية السنة المالية. نسبة السعر إلى الربحية للشركة موجودة حاليًا 32.5، مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 25.0.
علاوة على ذلك، تمتلك الشركة عائد أرباح قدره 1.8%، مما يوفر عائدًا ثابتًا لمساهميها. في عام 2022، أعلنت قوانغتشو باييونشان عن إجمالي أرباح الأسهم 1.20 يوان للسهم الواحد.
تشمل مجالات التركيز الرئيسية لشركة قوانغتشو بايونشان للمضي قدمًا تعزيز قدراتها في مجال البحث والتطوير، وتوسيع نطاق تواجدها الدولي، وزيادة كفاءة الإنتاج من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والأتمتة.
كيف تجني شركة قوانغتشو باييونشان الدوائية القابضة المحدودة المال
تحقق شركة قوانغتشو بايونشان فارماسيوتيكال هولدينغز المحدودة (شريط الأسهم: 0874.HK) إيرادات في المقام الأول من خلال محفظتها المتنوعة في مجال المستحضرات الصيدلانية، والتي تشمل الطب الصيني التقليدي، والمستحضرات الصيدلانية الكيميائية، والمنتجات البيولوجية. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 38.1 مليار يوان، مما يمثل نموًا سنويًا قدره 10.7%.
ينقسم تدفق الإيرادات إلى عدة أقسام:
- الطب الصيني التقليدي (TCM) - 20.5 مليار يوان
- المستحضرات الصيدلانية الكيميائية - 14.8 مليار يوان
- المنتجات البيولوجية - 2.8 مليار يوان
وتنعكس ربحية الشركة أيضًا في صافي دخلها الذي بلغ لعام 2022 4.9 مليار يوانمما أدى إلى هامش ربح صافي قدره 12.9%.
تلعب قنوات التوزيع والمبيعات دورًا حاسمًا في الأداء المالي لشركة Baiyunshan. تستخدم الشركة شبكة واسعة النطاق من أكثر من 4,500 صيدليات البيع بالتجزئة والمستشفيات في جميع أنحاء الصين. تتيح شبكة التوزيع الواسعة هذه لشركة باييونشان الاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات الصحية، خاصة في ظل شيخوخة السكان وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية.
هناك جانب مهم آخر لتوليد إيرادات بايونشان وهو استثماراتها في البحث والتطوير. وفي عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 1.2 مليار يوان إلى البحث والتطوير، وهو ما يمثل حوالي 3.1% من إجمالي الإيرادات. يركز هذا الاستثمار على تطوير الأدوية المبتكرة، مما يعزز الميزة التنافسية للشركة في صناعة الأدوية.
يلخص الجدول التالي أداء إيرادات بايونشان عبر قطاعاتها الرئيسية للعام المالي 2022:
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الطب الصيني التقليدي | 20.5 | 9.8 |
| المستحضرات الصيدلانية الكيميائية | 14.8 | 11.6 |
| المنتجات البيولوجية | 2.8 | 15.2 |
| إجمالي الإيرادات | 38.1 | 10.7 |
تساهم مبيعات التصدير أيضًا في إيرادات باييونشان، حيث تمثل المبيعات الدولية تقريبًا 8% من إجمالي الإيرادات في عام 2022. وتُباع منتجات الشركة في أكثر من 30 البلدان التي لها أسواق كبيرة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا.
علاوة على ذلك، تعمل الشراكات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة على تعزيز وصول باييونشان إلى السوق. تتعاون الشركة مع العديد من مزارع الأعشاب والمستحضرات الصيدلانية الخارجية لتنويع عروض منتجاتها وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.
باختصار، إن توليد إيرادات شركة قوانغتشو بايونشان للأدوية القابضة المحدودة مدفوع بمزيج من الاستثمارات الفعالة في مجال البحث والتطوير، وشبكة مبيعات قوية، وعروض المنتجات المتنوعة، وكلها تساهم في الأداء المالي القوي للشركة في المشهد الصيدلاني التنافسي.
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited (0874.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.