China Longyuan Power Group Corporation Limited (0916.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة China Longyuan Power Group Corporation Limited
تأسست شركة China Longyuan Power Group Corporation Limited في عام 1998، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة مدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت رمز السهم. 0916.هونج كونج. وتتخصص الشركة في تطوير وتشغيل وإدارة مشاريع طاقة الرياح، وتحتل مكانة بارزة في السوق الصينية.
اعتبارًا من ديسمبر 2022، كان لدى Longyuan Power إجمالي القدرة المركبة تقريبًا 20,000 ميجاواتمما يجعلها أكبر منتج لطاقة الرياح في الصين. تدير الشركة مجموعة متنوعة من المشاريع في مقاطعات متعددة بما في ذلك قوانغدونغ وجيانغسو ومنغوليا الداخلية.
أظهر الأداء المالي لشركة Longyuan Power نموًا ثابتًا. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات يقارب 40.29 مليار يوان، مع صافي ربح حوالي 6.67 مليار يوان. وتم تسجيل ربحية السهم (EPS) لنفس الفترة عند يوان 0.54.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة China Longyuan Power على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | ربحية السهم (يوان) | إجمالي القدرة المركبة (ميغاواط) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 40.29 | 6.67 | 0.54 | 20,000 |
| 2021 | 34.12 | 5.80 | 0.45 | 18,500 |
| 2020 | 30.55 | 5.20 | 0.39 | 16,800 |
من حيث القيمة السوقية، اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Longyuan Power تقريبًا 131 مليار يوان. كان أداء السهم قويًا، مع زيادة سنوية تقريبًا 15%.
وكانت الشركة أيضًا سباقة في توسيع محفظة الطاقة المتجددة من خلال الاستثمار في مشاريع طاقة الرياح البحرية. اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، استثمرت شركة Longyuan Power تقريبًا 10 مليار يوان في مزارع الرياح البحرية الجديدة، ومن المتوقع أن تضيف المنشآت المستهدفة منشآت إضافية 3000 ميجاوات القدرات بحلول عام 2025.
حصلت Longyuan Power على العديد من الأوسمة والتقدير لمساهماتها في قطاع الطاقة المتجددة. تم تصنيفه 34 في "أفضل 500 شركة صينية" في عام 2022، مما يعكس نموها وتأثيرها داخل الصناعة.
يتوافق التزام الشركة بالاستدامة والطاقة النظيفة مع الأهداف الأوسع التي تسعى الصين إلى تحقيقها الحياد الكربوني بحلول عام 2060. تواصل Longyuan Power توسيع بصمتها في قطاع الطاقة المتجددة، مما يؤدي إلى الابتكار والمساهمة في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.
من يملك شركة China Longyuan Power Group Corporation Limited
تركز شركة China Longyuan Power Group Corporation Limited، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، في المقام الأول على تطوير وتشغيل مشاريع طاقة الرياح. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان المساهم الرئيسي في مجموعة China Longyuan Power Group هو الشركة المملوكة للدولة، شركة China Guodian. توزيع الملكية حسب آخر التقارير هو كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة الصين غوديان | 70.3% |
| المستثمرون العامون والمؤسسات الأخرى | 29.7% |
وفقًا لأحدث تقرير سنوي، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 233.7 مليار ين (حوالي 34.1 مليار دولار)، مما يعكس مكانتها الهامة في قطاع الطاقة المتجددة في الصين. في عام 2022، أبلغت شركة China Longyuan عن إجمالي القدرة المركبة البالغة 13,000 ميجاواتمما يساهم في تعزيز مكانتها كواحدة من أكبر منتجي طاقة الرياح في البلاد.
ومن حيث الأداء المالي، سجلت شركة China Longyuan Power للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، إيرادات قدرها 38.5 مليار ين (تقريبا 5.64 مليار دولار)، بصافي ربح قدره 7.5 مليار ين (حول 1.09 مليار دولار)، مما يشير إلى نمو سنوي قدره 15% في صافي الربح.
يتضمن الهيكل التشغيلي لشركة China Longyuan العديد من الشركات التابعة والمشاريع المشتركة، مع التركيز على توسيع نطاق تواجدها في مجال الطاقة المتجددة محليًا ودوليًا. اعتبارًا من نهاية عام 2022، قامت الشركة بتشغيل العديد من مزارع الرياح في عدة مقاطعات في الصين، مما ساهم في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في زيادة استخدام الطاقة المتجددة.
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لمجموعة China Longyuan Power Group للسنتين الماليتين 2021 و2022:
| المقياس المالي | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 33.5 مليار ين | 38.5 مليار ين |
| صافي الربح | 6.5 مليار ين | 7.5 مليار ين |
| إجمالي الأصول | 100.2 مليار ين | 110.5 مليار ين |
| إجمالي الالتزامات | 60.7 مليار ين | 65.3 مليار ين |
كما قطعت شركة China Longyuan Power أيضًا خطوات كبيرة في مجال الاستدامة، حيث حققت انخفاضًا في انبعاثات الكربون من خلال مشاريع طاقة الرياح الخاصة بها. وباعتبارها مؤسسة مملوكة للدولة، فإنها تلعب دورًا حاسمًا في سياسة الطاقة وتطوير البنية التحتية في الصين، وخاصة في التحول نحو مصادر الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة.
بيان مهمة شركة China Longyuan Power Group Corporation المحدودة
تعد شركة China Longyuan Power Group Corporation Limited (Longyuan) مؤسسة رائدة في قطاع الطاقة المتجددة، وخاصة في توليد طاقة الرياح. ويلخص بيان المهمة التزامها بتنمية الطاقة المستدامة، وتعزيز تحول الطاقة، والمساهمة في الحفاظ على البيئة. تهدف Longyuan إلى أن تصبح قوة عالمية في مجال الطاقة الخضراء من خلال الاستفادة من التقنيات المبتكرة وممارسات الإدارة المسؤولة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت Longyuan عن إجمالي السعة المركبة البالغة 19,391 ميجاوات، ويعزى جزء كبير منها إلى طاقة الرياح. وتؤكد مهمة الشركة على الاستخدام الأمثل للموارد المتجددة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. لا ينصب تركيز Longyuan على الربح فحسب، بل أيضًا على المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية.
في عام 2022، حققت Longyuan إيرادات تقارب 42.51 مليار يوان (حوالي 6.39 مليار دولار أمريكي). ويمثل هذا زيادة قدرها 12.3% على أساس سنوي، مما يسلط الضوء على نمو مشاريع الطاقة المتجددة وسط توجه عالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة.
كما أعلنت الشركة عن صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة 11.59 مليار يوان (حول 1.73 مليار دولار أمريكي)، الذي كان يصل 5.9% مقارنة بعام 2021. ويعكس النمو في الأرباح التركيز الاستراتيجي لشركة Longyuan على توسيع عمليات مزرعة الرياح الخاصة بها وتحسين التكاليف.
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | النمو (%) |
|---|---|---|---|
| القدرة المركبة (ميغاواط) | 17,065 | 19,391 | 13.6 |
| الإيرادات (مليار يوان) | 37.86 | 42.51 | 12.3 |
| صافي الربح (مليار يوان صيني) | 10.96 | 11.59 | 5.9 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.08 | 1.12 | 3.7 |
وتتوافق مهمة Longyuan Power مع الأهداف الوطنية للصين المتمثلة في حياد الكربون والاعتماد على الطاقة النظيفة. وقد ساهمت مشاريع الشركة في تجنب ذلك 50 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويا، مما يعكس التزامها بالتنمية الخضراء. تشمل مبادرات Longyuan الإستراتيجية الاستثمار في تقنيات الطاقة الجديدة وتوسيع محفظتها بما يتجاوز طاقة الرياح إلى الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.
وفي عام 2023، تهدف Longyuan إلى زيادة قدرتها على طاقة الرياح إلى أكثر من ذلك 25,000 ميجاوات بحلول عام 2025، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة الطاقة المتجددة العالمية. كما أن الاستثمار في البحث والتطوير مهم أيضًا؛ خصصت Longyuan أكثر 1 مليار يوان في عام 2022 لابتكار وتعزيز حلول تخزين الطاقة والشبكات الذكية.
تم أيضًا دمج الاعتبارات الأخلاقية لعمليات Longyuan في مهمتها، مع التركيز على مشاركة أصحاب المصلحة ومبادرات تنمية المجتمع. استثمرت الشركة في برامج اجتماعية مختلفة بلغت قيمتها أكثر من 200 مليون يوان في عام 2022، لدعم المجتمعات المحلية المتضررة من مشاريعها.
يعد بيان مهمة Longyuan Power دليلاً ديناميكيًا لمستقبلها: الابتكار والتوسع والحفاظ على التوازن بين الربحية والتنمية المستدامة، مما يضمن مستقبلًا أكثر اخضرارًا للأجيال القادمة.
كيف تعمل شركة China Longyuan Power Group Corporation Limited
تركز شركة China Longyuan Power Group Corporation Limited، وهي شركة رائدة في قطاع الطاقة المتجددة، في المقام الأول على توليد طاقة الرياح، إلى جانب الاستثمارات في الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى. اعتبارًا من نهاية يونيو 2023، أبلغت الشركة عن إجمالي قدرة التوليد المثبتة تقريبًا 20,000 ميجاواتمما يجعلها واحدة من أكبر مشغلي طاقة الرياح على مستوى العالم.
في النصف الأول من عام 2023، أنتجت شركة Longyuan Power حوالي 37,251 جيجاواط ساعة الكهرباء، مما أدى إلى زيادة سنوية قدرها 12.6%. ويعكس هذا النمو استراتيجية التوسع للشركة والطلب المتزايد على الطاقة الخضراء في الصين.
أظهر الأداء المالي للنصف الأول من عام 2023 إجمالي إيرادات قدرها 16.54 مليار يوان صيني، من 14.73 مليار يوان صيني في نفس الفترة من عام 2022. وتعزى الزيادة إلى زيادة توليد الكهرباء وظروف الرياح المواتية.
وصلت الأرباح التشغيلية للنصف الأول من عام 2023 7.78 مليار يوان صيني، وهو ما يمثل هامش التشغيل 47%. وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 5.28 مليار يوان صيني، مع تسجيل ربحية السهم (EPS) عند 0.21 يوان صيني.
| المقياس المالي | 2023 النصف الأول | 2022 النصف الأول | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 16.54 مليار يوان صيني | 14.73 مليار يوان صيني | 12.3% |
| الربح التشغيلي | 7.78 مليار يوان صيني | 6.77 مليار يوان صيني | 14.9% |
| صافي الربح العائد | 5.28 مليار يوان صيني | 4.53 مليار يوان صيني | 16.6% |
| ربحية السهم (EPS) | 0.21 يوان صيني | يوان صيني 0.18 | 16.7% |
تتضمن الإستراتيجية التشغيلية للشركة تنويع مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع تواجدها الجغرافي. اعتبارًا من أغسطس 2023، كان لدى Longyuan Power مشاريع يبلغ مجموعها حوالي 1,300 ميجاوات قيد الإنشاء والتوسعات المخططة تصل إلى أكثر من 3000 ميجاوات في عدة مقاطعات في أنحاء الصين.
تتميز مزارع الرياح التابعة لشركة Longyuan Power بمعامل قدرة متوسط يبلغ حوالي 30% إلى 40%، أعلى بشكل ملحوظ في المناطق المواتية مثل مقاطعتي منغوليا الداخلية وقانسو. تركز الشركة على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال التقنيات المتقدمة واستراتيجيات الصيانة التنبؤية.
وعلى الجانب الاستثماري، تسعى شركة Longyuan Power أيضًا بنشاط إلى استغلال الفرص الدولية. اعتبارًا من أوائل عام 2023، أعلنت الشركة عن مشاريع مشتركة في مشاريع الطاقة المتجددة في البرازيل والمملكة المتحدة، سعيًا للاستفادة من أسواق النمو المحتملة.
وينعكس التزام الشركة بالاستدامة في هدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني من خلال 2060، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصين. تخطط Longyuan Power للاستثمار تقريبًا 100 مليار يوان صيني على مدى العقد المقبل لتعزيز قدرتها المتجددة ودعم المبادرات البيئية.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تم تداول سعر سهم شركة China Longyuan Power بحوالي 12.50 يوان صيني للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 250 مليار يوان صيني. وقد أظهر السهم أ 20% وهذا الارتفاع منذ بداية العام حتى الآن، يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية المدفوعة بالتحول العالمي نحو الطاقة المتجددة.
بشكل عام، تواصل شركة China Longyuan Power Group Corporation Limited لعب دور محوري في مشهد الطاقة المتجددة، مع آفاق نمو كبيرة ومساهمات كبيرة في مزيج الطاقة في الصين وجهود الاستدامة العالمية.
كيف تجني شركة China Longyuan Power Group Corporation Limited المال
تعد شركة China Longyuan Power Group Corporation Limited لاعبًا رائدًا في قطاع الطاقة المتجددة، وتركز في المقام الأول على توليد طاقة الرياح. تحقق الشركة إيرادات كبيرة من خلال محفظتها الواسعة من مزارع الرياح، التي تقع في مواقع استراتيجية عبر مقاطعات مختلفة في الصين.
في عام 2022، أعلنت شركة Longyuan Power عن إيرادات تشغيلية تبلغ تقريبًا 36.87 مليار يوان، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 12.27%. وكان النمو مدفوعًا بتوسيع قدرة طاقة الرياح وزيادة توليد الكهرباء.
تمتلك الشركة وتعمل على 20,000 ميجاوات من طاقة الرياح، مما يجعلها واحدة من أكبر منتجي طاقة الرياح على مستوى العالم. ويتم بيع الكهرباء المولدة من مزارع الرياح هذه إلى شركات الشبكات المملوكة للدولة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs).
وبحسب آخر التقارير المالية، فإن متوسط سعر البيع للكهرباء في عام 2022 كان حوله 0.48 يوان صيني لكل كيلوواط ساعة. يساهم نموذج التسعير هذا، إلى جانب السياسات الحكومية المواتية التي تدعم الطاقة المتجددة، بشكل كبير في تدفق إيرادات Longyuan Power.
تشارك Longyuan Power أيضًا في الخدمات الإضافية، مثل توفير الطاقة للشبكات المحلية أثناء ذروة الطلب، مما يزيد من تنويع مصادر إيراداتها. وفي النصف الأول من عام 2023، ساهمت الخدمات الإضافية تقريبًا 1.5 مليار يوان إلى إجمالي دخلها.
وتعمل الشركة على توسيع نطاق تواجدها في مجال طاقة الرياح البحرية، والتي من المتوقع أن تكون محركًا رئيسيًا للإيرادات في السنوات المقبلة. حاليًا، استثمرت Longyuan في مشاريع خارجية تبلغ قيمتها 20 مليار يوان بكامل طاقتها، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2025.
| تدفق الإيرادات | المبلغ (رنمينبي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| توليد طاقة الرياح | 35.0 مليار | 95% |
| الخدمات المساعدة | 1.5 مليار | 4% |
| دخل آخر | 0.37 مليار | 1% |
يتم عرض الكفاءة التشغيلية لشركة Longyuan Power من خلال عامل السعة الخاص بها، والذي يبلغ متوسطه حوالي 25% لمزارع الرياح البرية وحوالي 40% للمنشآت البحرية. وتترجم هذه الكفاءة إلى تدفق نقدي ثابت لدعم المزيد من الاستثمارات والعمليات.
علاوة على ذلك، فإن الدعم الحكومي لمشاريع الطاقة المتجددة يعزز الاستقرار المالي في لونغيوان، ويوفر تمويلًا إضافيًا للصيانة والتوسع. وفي عام 2022، بلغ هذا الدعم ما يقرب من 3 مليارات يوان، مما عزز أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى ما يقرب من 24 مليار يوان.
تُظهر اتجاهات استهلاك الطاقة في الصين تحولًا قويًا نحو الطاقة الخضراء. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة المتجددة بنسبة 10% سنويًا على مدار العقد المقبل، مما يجعل Longyuan Power قادرة على الاستفادة من هذا الاتجاه مع استمرارها في توسيع عملياتها وقدراتها.
وتستكشف شركة Longyuan Power أيضًا الأسواق الدولية، بعد أن أبرمت مؤخرًا اتفاقيات في أوروبا وجنوب شرق آسيا. ومن المتوقع أن تصل حصة الإيرادات الدولية، رغم صغرها حاليا، إلى حوالي 15% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2025.
ويهدف التركيز الاستراتيجي للشركة على الابتكار والتكنولوجيا إلى خفض التكاليف وتحسين كفاءة الطاقة، مما يساهم في ربحيتها على المدى الطويل. وفي عام 2022 وحده، وصلت الاستثمارات في البحث والتطوير إلى حوالي 100% 1.2 مليار يوان، مع التركيز على تكنولوجيا التوربينات المتقدمة وحلول تخزين الطاقة.
China Longyuan Power Group Corporation Limited (0916.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.