Sinopec Kantons Holdings Limited (0934.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة سينوبك كانتونز القابضة المحدودة
تأسست شركة سينوبك كانتون القابضة المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبيك)، في عام 1994. وتعمل الشركة بشكل أساسي في مجال الخدمات اللوجستية وتخزين المنتجات البترولية والمواد الكيميائية. اعتبارًا من عام 2023، تدير شبكة تضم أكثر من 30 محطة لتخزين النفط والكيماويات في جميع أنحاء الصين وعلى المستوى الدولي.
في عام 2005، تم إدراج شركة سينوبك كانتونز في بورصة هونج كونج برمز سهم 0934. وقد جمع الطرح العام الأولي (IPO) ما يقرب من 1.4 مليار دولار هونج كونجمما يعكس اهتمام المستثمرين الكبير بقطاع الطاقة المزدهر في آسيا.
على مر السنين، قامت شركة سينوبك كانتون بتوسيع عملياتها بشكل كبير. وفي عام 2010، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 1.2 مليار دولار هونج كونج، بصافي ربح قدره 200 مليون دولار هونج كونج. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على منتجات الطاقة والبتروكيماويات في الصين.
بحلول عام 2015، حققت شركة سينوبك كانتون إيرادات قدرها 1.9 مليار دولار هونج كونج وصافي ربح قدره 300 مليون دولار هونج كونج. ولعبت استثمارات الشركة المستمرة في توسيع بنيتها التحتية اللوجستية دورًا حاسمًا في هذا الأداء.
اتخذت الشركة خطوة مهمة في عام 2018، حيث استحوذت على حصة أغلبية في محطة النفط في ميناء دالي، مما عزز مكانتها في الصناعة. أدى هذا الاستحواذ إلى زيادة سعتها التخزينية إلى أكثر من ذلك 2 مليون متر مكعب.
سجلت شركة سينوبك كانتونز، في تقريرها المالي الأخير لعام 2022، إيرادات قدرها 2.4 مليار دولار هونج كونج، بصافي ربح قدره 450 مليون دولار هونج كونج. ويمثل هذا نموًا في الإيرادات تقريبًا 20% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة الطلب على خدمات الطاقة.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | صافي الربح (مليون دولار هونج كونج) | سعة التخزين (متر مكعب) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 1.4 | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها |
| 2010 | 1.2 | 200 | لم يتم الكشف عنها |
| 2015 | 1.9 | 300 | لم يتم الكشف عنها |
| 2018 | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها | 2,000,000 |
| 2022 | 2.4 | 450 | لم يتم الكشف عنها |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 4 مليار دولار هونج كونج. ركزت شركة Sinopec Kantons باستمرار على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع عروض خدماتها، مما يضمن قدرتها التنافسية في سوق الطاقة العالمية.
وتواصل الشركة استكشاف فرص النمو الجديدة، بما في ذلك الشراكات والمشاريع المشتركة، لتعزيز قدراتها اللوجستية في كل من الصين وخارجها. وكجزء من استراتيجية سينوبك الأوسع، تلعب سينوبك كانتونز دورًا حيويًا في دعم تحول الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
من يملك شركة سينوبك كانتونز القابضة المحدودة؟
تعمل شركة Sinopec Kantons Holdings Limited، وهي شركة تابعة لشركة Sinopec Limited، في المقام الأول في مجال الخدمات اللوجستية وتجارة منتجات النفط والغاز. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تم إدراج شركة Sinopec Kantons Holdings Limited في بورصة هونج كونج تحت رمز السهم 934.
يتركز هيكل ملكية شركة Sinopec Kantons Holdings Limited إلى حد كبير. المساهم الرئيسي هو شركة سينوبك المحدودة، التي تمتلك ما يقرب من 65.56% من إجمالي الأسهم. هذه الحصة الكبيرة تجعل من شركة سينوبك المحدودة الشركة الأم النهائية، مما يؤثر على التوجه الاستراتيجي والإدارة التشغيلية لشركة سينوبك كانتونز القابضة.
وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك الجمهور الأسهم المتبقية، والتي تمثل حوالي 34.44% من إجمالي المساهمة. ويشمل ذلك المستثمرين من المؤسسات والأفراد، على المستويين المحلي والدولي.
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة سينوبك المحدودة | 2,540,000,000 | 65.56% |
| المستثمرين العامين | 1,335,000,000 | 34.44% |
ويشرف على حوكمة الشركة مجلس إدارة يضم ممثلين عن شركة سينوبك المحدودة. يضمن هذا التوافق أن شركة Sinopec Kantons Holdings Limited متزامنة مع الأهداف الإستراتيجية الأوسع لشركتها الأم، والتي سجلت إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 2.88 تريليون يوان للعام المالي 2022.
اعتبارًا من التقرير السنوي الأخير، أعلنت شركة Sinopec Kantons Holdings Limited عن إيرادات تشغيلية تبلغ تقريبًا 10 مليار دولار هونج كونج، يعكس أ 4.5% زيادة على أساس سنوي. وتركز الشركة على توسيع شبكتها اللوجستية وتعزيز عملياتها التجارية، والتي شهدت نشاطًا متزايدًا بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.
علاوة على ذلك، شاركت شركة سينوبك كانتونز القابضة في العديد من مشاريع البنية التحتية التي عززت تواجدها في السوق، مثل إنشاء مرافق تخزين في مواقع استراتيجية، مما أدى إلى تحسين قدراتها التشغيلية في آسيا.
تؤثر الملكية أيضًا على أداء السهم. أظهر سعر سهم شركة Sinopec Kantons Holdings Limited حركة كبيرة استجابة لاتجاهات السوق الأوسع وتقلبات أسعار النفط. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول السهم حوله 4.50 دولار هونج كونج، بزيادة كبيرة عن سعره 3.80 دولار هونج كونج في بداية العام.
إن تركيز الملكية والشراكات الإستراتيجية مع شركة سينوبك المحدودة يوفر الاستقرار وإطار تشغيلي معزز، مما يؤثر على ثقة المستثمرين وتقييم الأسهم.
بيان مهمة شركة سينوبك كانتونز القابضة المحدودة
تحدد شركة Sinopec Kantons Holdings Limited مهمتها من خلال التركيز بشكل واضح على توفير خدمات لوجستية وخدمات طاقة متكاملة. وتؤكد الشركة التزامها بالتميز التشغيلي والاستدامة في قطاع الطاقة. ومن خلال رؤية لتعزيز القيمة للعملاء وأصحاب المصلحة، تهدف شركة Sinopec Kantons إلى أن تكون رائدة في مجال الخدمات اللوجستية للنفط والغاز، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي لها في عام 2023، أعلنت شركة سينوبك كانتونز عن إجمالي إيرادات قدره 6.5 مليار دولار هونج كونج، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 12%. وبلغ صافي ربح الشركة خلال نفس الفترة تقريبا 522 مليون دولار هونج كونج، مما يدل على زيادة 15% مقارنة ب 455 مليون دولار هونج كونج في عام 2022.
| مؤشر الأداء الرئيسي | 2022 | 2023 | النمو (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (دولار هونج كونج) | 5.8 مليار | 6.5 مليار | 12 |
| صافي الربح (دولار هونج كونج) | 455 مليون | 522 مليون | 15 |
| إجمالي الأصول (دولار هونج كونج) | 7.2 مليار | 8.1 مليار | 12.5 |
| إجمالي المطلوبات (دولار هونج كونج) | 3.5 مليار | 4.0 مليار | 14.3 |
وتتوافق المبادرات الإستراتيجية للشركة مع مهمتها المتمثلة في توسيع تواجدها في السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع الحفاظ على معايير بيئية قوية. قامت شركة Sinopec Kantons بدمج الممارسات المستدامة في إدارة سلسلة التوريد الخاصة بها، مما ساهم بشكل كبير في إطارها التشغيلي.
في عام 2023، استثمرت شركة سينوبك كانتونز أكثر من ذلك 200 مليون دولار هونج كونج في ترقيات التكنولوجيا والحلول اللوجستية المستدامة. يعكس هذا الاستثمار التزامها بتحسين كفاءة الخدمة وخفض التكاليف التشغيلية، مع الالتزام أيضًا باللوائح البيئية الصارمة.
تدير شركة Sinopec Kantons عدة محطات ومرافق لوجستية عبر مواقع مختلفة في الصين وهونج كونج. اعتبارًا من عام 2023، يبلغ إجمالي عددها 5 محطات رئيسية، مجهزة للتعامل مع القدرة المشتركة ل 1.2 مليون متر مكعب من منتجات النفط والغاز.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة مؤخرًا بتوسيع عروض خدماتها لتشمل لوجستيات الطاقة المتجددة، مما يجعلها قادرة على تلبية الطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن يساهم هذا التحول الاستراتيجي بشكل كبير في تدفقات الإيرادات المستقبلية.
بشكل عام، يلخص بيان مهمة شركة سينوبك كانتونز القابضة المحدودة التزامها بالاستفادة من الابتكار، والحفاظ على الكفاءة التشغيلية، وتعزيز قيمة أصحاب المصلحة، مع التنقل في المشهد المتطور لقطاع الطاقة.
كيف تعمل شركة سينوبك كانتونز القابضة المحدودة
تعمل شركة سينوبك كانتونز القابضة المحدودة في المقام الأول في صناعة النفط والغاز، وتعمل كشركة تابعة لشركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبيك). وتتركز أنشطتها التجارية الرئيسية على الاستثمارات الدولية في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى عمليات خطوط الأنابيب والمحطات.
قطاعات الأعمال
- تجارة النفط والغاز
- اللوجستية والتخزين
- تطوير البنية التحتية
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة سينوبك كانتون عن إيرادات قدرها 16.5 مليار دولار هونج كونجمما يعكس معدل نمو 14.3% مقارنة بالعام المالي السابق.
وبلغ صافي الربح لنفس الفترة 1.2 مليار دولار هونج كونج، مع ربحية السهم (EPS) البالغة دولار هونج كونج 0.20.
النسب المالية الرئيسية
- النسبة الحالية: 1.1
- نسبة سريعة: 1.0
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.5
التشغيلية Overview
تدير شركة Sinopec Kantons سلسلة من خطوط الأنابيب ومحطات التخزين التي تعد جزءًا لا يتجزأ من نقل وتخزين المنتجات البترولية. تشتمل شبكتهم اللوجستية على خمس محطات رئيسية تقع في مواقع استراتيجية لتسهيل التجارة.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | صافي الربح (مليار دولار هونج كونج) | ربحية السهم (دولار هونج كونج) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12.8 | 0.9 | 0.15 |
| 2020 | 13.9 | 1.0 | 0.16 |
| 2021 | 14.4 | 1.1 | 0.18 |
| 2022 | 16.5 | 1.2 | 0.20 |
موقف السوق
تتمتع شركة سينوبك كانتونز بمكانة هامة في قطاع النفط والغاز داخل الصين وعلى المستوى الدولي. وتركز الشركة على الاستثمارات الإستراتيجية في مشاريع الطاقة والبنية التحتية التي تتماشى مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يعزز حضورها العالمي.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Sinopec Kantons Holdings Limited حوالي 6.8 مليار دولار هونج كونج. وقد أظهر السهم ارتفاعًا منذ بداية العام حتى الآن 12%.
وتم تداول سعر السهم بحوالي دولار هونج كونج 1.12، مع أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا دولار هونج كونج 1.30 ومنخفضة دولار هونج كونج 0.92.
التطورات الأخيرة
وفي النصف الأول من عام 2023، أعلنت شركة سينوبك كانتونز عن خطط لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها عن طريق إضافة 200 كيلومتر خطوط أنابيب جديدة لدعم زيادة القدرة على نقل النفط. وهذا جزء من استراتيجيتهم طويلة المدى لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
عوامل الخطر
- تقلبات أسعار النفط العالمية
- التغييرات التنظيمية في قطاع الطاقة
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على العمليات الدولية
بشكل عام، تواصل شركة سينوبك كانتونز القابضة المحدودة تعزيز مكانتها في سوق الطاقة من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والتحسينات التشغيلية، مما يجعلها قادرة على النمو المستقبلي في مشهد صناعي سريع التطور.
كيف تجني شركة Sinopec Kantons Holdings Limited المال
تعمل شركة Sinopec Kantons Holdings Limited في المقام الأول في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على الخدمات اللوجستية وخدمات التخزين للمنتجات البترولية. والشركة هي شركة تابعة لشركة سينوبك المحدودة، وهي لاعب مهم في سوق الطاقة العالمية. في عام 2022، حققت شركة Sinopec Kantons إيرادات تبلغ تقريبًا 1.86 مليار دولار هونج كونج، وهو ما يمثل نموا 12% مقارنة بالعام السابق.
تستمد مصادر الإيرادات لشركة Sinopec Kantons بشكل أساسي من ثلاثة قطاعات:
- الخدمات اللوجستية
- خدمات التخزين والمحطات الطرفية
- عمليات خطوط الأنابيب
وفي مجال الخدمات اللوجستية، توفر الشركة خدمات النقل والخدمات ذات الصلة للنفط الخام والمنتجات المكررة. في عام 2022، شكلت الخدمات اللوجستية حوالي 45% من إجمالي الإيرادات.
يشمل قطاع خدمات التخزين والمحطات تشغيل صهاريج تخزين النفط ومرافق المحطات. تم إنشاء هذا الجزء تقريبًا 738 مليون دولار هونج كونج في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة قدرها 10% سنة بعد سنة.
تقوم شركة سينوبك كانتونز أيضًا بتشغيل خطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز، مما يساهم في حوالي ذلك 30% من إجمالي الإيرادات. حقق قطاع خطوط الأنابيب إيرادات قدرها 558 مليون دولار هونج كونج في عام 2022، بمعدل نمو قدره 8% مقارنة بالعام السابق.
| شريحة الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون دولار هونج كونج) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات اللوجستية | 837 | 45% |
| خدمات التخزين والمحطات الطرفية | 738 | 40% |
| عمليات خطوط الأنابيب | 558 | 30% |
| إجمالي الإيرادات | 1,633 | 100% |
تنبع تكاليف التشغيل في المقام الأول من صيانة البنية التحتية والنفقات الإدارية وتكاليف العمالة. أعلنت شركة Sinopec Kantons عن هامش ربح تشغيلي يبلغ تقريبًا 15% في عام 2022، على الرغم من ارتفاع التكاليف المرتبطة بالصيانة والامتثال التنظيمي.
وتبرم الشركة أيضًا عقودًا قصيرة الأجل وطويلة الأجل مع العديد من العملاء، مما يوفر قاعدة إيرادات مستقرة ويساعد على التحوط ضد تقلبات السوق. في السنوات الأخيرة، ركزت شركة سينوبك كانتونز على توسيع نطاق وجودها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والاستفادة من الأسواق الناشئة لتعزيز قدراتها على توليد الإيرادات.
بالإضافة إلى ذلك، استثمرت شركة سينوبك كانتونز في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية. وفي عام 2022، تم الإبلاغ عن الإنفاق الرأسمالي بحوالي 200 مليون دولار هونج كونج، بهدف تطوير المرافق وتوسيع القدرة التخزينية.
في الختام، تعد مصادر الإيرادات المتنوعة لشركة Sinopec Kantons Holdings Limited والعقود الإستراتيجية والاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية لقدرتها على توليد الدخل بشكل فعال في بيئة السوق التنافسية.
Sinopec Kantons Holdings Limited (0934.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.