Revvity, Inc. (0KHE.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة PerkinElmer, Inc.
تأسست شركة PerkinElmer, Inc. في 1937 بقلم ريتشارد بيركين وتشارلز إلمر في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. في البداية، ركزت الشركة على بيع الأدوات العلمية ووسعت عروضها لتشمل الأدوات التحليلية وحلول التشخيص.
في 1961أصبحت شركة PerkinElmer شركة مساهمة عامة في بورصة نيويورك تحت الرمز البنية التحتية للمفاتيح العمومية. بحلول وقت متأخر السبعينيات، أثبت بيركين إلمر وجودًا قويًا في مجال الضوئيات والأجهزة التحليلية. وقد تجلى التزام الشركة بالابتكار عندما طرحت أول مقاييس طيف الأشعة تحت الحمراء التجارية.
طوال الثمانينيات و التسعينياتواصلت شركة PerkinElmer توسيع عروض منتجاتها ودخلت أسواقًا جديدة. والجدير بالذكر، في 1993استحوذت الشركة على أصول الشركة المنحلة Analytical Technologies، مما عزز خط إنتاجها في مجال التحليل الجزيئي.
في 2000، قام بيركين إلمر بتحول استراتيجي نحو علوم الحياة، حيث استحوذ على قسم علوم الحياة في والاك، وهي شركة فنلندية، تعمل على توسيع قدراتها في مجال علم الجينوم واكتشاف الأدوية.
بواسطة 2010، بدأت الشركة في التركيز بشكل أكبر على الصحة والتشخيص، وبلغت ذروتها في عملية استحواذ محورية في 2011 عندما اكتسبت علوم الحياة الفرجار لحوالي 300 مليون دولار. عزز هذا الاستحواذ محفظة PerkinElmer في البيولوجيا الجزيئية والخلوية.
في 2016أعلنت شركة PerkinElmer عن استحواذها على تقنيات رباعية، مزود منتجات المعالجة الحيوية، مما يعزز مكانتها في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
وكما يوضح الأداء المالي، في 2022، أبلغت PerkinElmer عن إيرادات تقريبية 3.6 مليار دولار، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 6.9%. وكان صافي دخل الشركة لنفس الفترة حوالي 490 مليون دولار، وهو ما يترجم إلى ربحية السهم المخففة (EPS) البالغة $3.60.
يوجد أدناه جدول يلخص المقاييس المالية الرئيسية وعمليات الاستحواذ التي قامت بها شركة PerkinElmer خلال الفترات الحرجة:
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | ربحية السهم ($) | اقتناء المفتاح |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1.75 | 180 | 1.24 | علوم الحياة الفرجار (300 مليون دولار) |
| 2016 | 2.56 | 340 | 2.50 | تقنيات رباعية |
| 2020 | 3.45 | 586 | 4.07 | لا شيء |
| 2022 | 3.60 | 490 | 3.60 | لا شيء |
في 2023، أعلنت شركة PerkinElmer عن مبادرة تغيير العلامة التجارية التي تهدف إلى تعزيز تركيزها على صحة الإنسان والاستدامة. وينعكس هذا المحور الاستراتيجي في التزامها المستمر بالابتكار والحلول التي تركز على العملاء.
حاليا، تعمل PerkinElmer في أكثر من 150 البلدان التي يبلغ عدد القوى العاملة فيها أكثر من 14,000 الموظفين. وقد وضعت الشركة نفسها كشركة رائدة في صناعة التشخيص وعلوم الحياة، وتتكيف باستمرار مع الاتجاهات الناشئة والتقدم التكنولوجي.
من يملك شركة PerkinElmer, Inc.
PerkinElmer, Inc. هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر البنية التحتية للمفاتيح العمومية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 11.5 مليار دولار.
يتم توزيع ملكية PerkinElmer بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. تظهر أحدث البيانات أن الملكية المؤسسية تمثل حوالي 90% من إجمالي الأسهم القائمة، في حين يحتفظ المطلعون 2%.
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
| مؤسسة | الملكية (%) | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 8.5% | 6.5 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.2% | 5.5 مليون |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.1% | 3.9 مليون |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 4.8% | 3.6 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.9% | 3.0 مليون |
اعتبارًا من أحدث بيان بالوكالة، يمتلك أكبر خمسة مساهمين مؤسسيين مجتمعين تقريبًا 29.5% من إجمالي الأسهم، مما يسلط الضوء على الاهتمام المؤسسي الكبير بالشركة. ويشكل المستثمرون الأفراد أو الأفراد نسب الملكية المتبقية.
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس إدارة PerkinElmer أيضًا حصة في الشركة. الرئيس التنفيذي، براهلاد سينغ، أبلغ عن ملكية مفيدة لما يقرب من 0.5% من أسهم الشركة. ويمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون الآخرون أيضًا ممتلكات صغيرة، والتي تمثل مجتمعة 2% عقد من قبل المطلعين.
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم PerkinElmer عند حوالي $90 لكل سهم. شهدت الشركة أداءً منذ عام حتى الآن تقريبًا 15%. على مدى السنوات الخمس الماضية، شهد السهم معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 10%.
اتجاهات السوق والتحليل
يعكس مشهد ملكية PerkinElmer اتجاهات أوسع في قطاع الرعاية الصحية والتشخيص. يركز المستثمرون المؤسسيون بشكل متزايد على الشركات التي تقدم المنتجات والخدمات الأساسية، مما يزيد الاهتمام بشركة PerkinElmer نظرًا لدورها في أدوات التشخيص والكواشف.
علاوة على ذلك، عززت استراتيجية الاستحواذ التي تنتهجها شركة PerkinElmer محفظتها الاستثمارية، من خلال صفقات كبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية. في عام 2021، سيتم الاستحواذ على أسطورة بيولوجية لحوالي 5.25 مليار دولار يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتها في قطاع علوم الحياة.
اختتام هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة PerkinElmer, Inc. في المقام الأول بالمستثمرين المؤسسيين. توضح حصصهم المجمعة الثقة في آفاق نمو الشركة وموقعها في السوق ضمن مجالات التشخيص وعلوم الحياة.
بيان مهمة شركة PerkinElmer
تعد شركة PerkinElmer, Inc. شركة رائدة عالميًا في مجالات التشخيص وعلوم الحياة والاختبارات البيئية. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامهم بابتكار وتوفير منتجات وحلول عالية الجودة تعمل على تحسين صحة المرضى وتعزيز الإنتاجية في المختبرات وضمان سلامة وجودة البيئة.
وترتكز المهمة على عدة مبادئ أساسية:
- تقديم حلول مبتكرة تقود إلى اكتشاف الأمراض وعلاجها.
- تمكين العلماء والباحثين بالأدوات والتقنيات المتقدمة.
- العمل بشكل مسؤول ومستدام، والمساهمة في رفاهية المجتمعات.
- لتعزيز ثقافة التحسين المستمر وخدمة العملاء الاستثنائية.
وكجزء من إطارها التشغيلي، تؤكد شركة PerkinElmer على الاستدامة ومسؤولية الشركة، بهدف تلبية احتياجات العملاء مع الارتقاء بعالم أكثر صحة. يعكس الأداء المالي للشركة توافقها مع مهمتها.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | EPS (ربحية السهم) | نفقات البحث والتطوير (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $3,030 | $406 | $3.30 | $256 |
| 2021 | $2,676 | $630 | $4.92 | $228 |
| 2020 | $2,540 | $566 | $4.18 | $196 |
| 2019 | $2,416 | $473 | $3.62 | $181 |
ينعكس تركيز PerkinElmer على الابتكار في استثمارها الكبير في البحث والتطوير، حيث تم إنفاق **256 مليون دولار** في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي **8.5%** من إجمالي الإيرادات. يعد هذا التفاني في البحث والتطوير أمرًا محوريًا في تعزيز عروض منتجاتها وتلبية الاحتياجات المتطورة لقطاعي الرعاية الصحية والبيئة.
بالإضافة إلى مقاييسها المالية، قامت PerkinElmer بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك شراء BioLegend في عام 2022 مقابل ** 5.25 مليار دولار أمريكي تقريبًا **. وكان الهدف من هذا الاستحواذ هو توسيع قدراتها في قطاع علوم الحياة، وتعزيز مهمتها المتمثلة في تقديم حلول شاملة للعلماء في جميع أنحاء العالم.
علاوة على ذلك، أعلنت شركة PerkinElmer عن معدل نمو في الإيرادات على أساس سنوي قدره **13.2%** من عام 2021 إلى عام 2022، مما يشير إلى الطلب القوي على منتجات التشخيص وعلوم الحياة الخاصة بها. ويتوافق هذا النمو مع الحاجة المتزايدة لأدوات التشخيص المتقدمة، لا سيما في أعقاب التحديات الصحية العالمية.
ويتجلى التزام الشركة بالاستدامة في ممارساتها التشغيلية التي تهدف إلى تقليل استهلاك النفايات والطاقة. حددت شركة PerkinElmer أهدافًا لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة **30%** بحلول عام 2025، مما يوضح أيضًا تفانيها في المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وبشكل عام، فإن بيان مهمة PerkinElmer ليس مجرد إعلان نوايا ولكنه مبدأ توجيهي يشكل تخطيطها الاستراتيجي وأدائها المالي والتزامها تجاه المجتمع والبيئة. لا يؤدي هذا النهج إلى دفع النمو فحسب، بل يضع الشركة أيضًا كشركة رائدة في السوق العالمية لحلول التشخيص وعلوم الحياة.
كيف تعمل شركة PerkinElmer, Inc
تعد شركة PerkinElmer، Inc. شركة رائدة عالميًا في مجالات التشخيص وعلوم الحياة والأسواق التطبيقية، حيث توفر التكنولوجيا والخدمات المحورية لتعزيز صحة الإنسان والبيئة. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: التشخيص وعلوم الحياة.
قسم التشخيص
يركز قطاع التشخيص على تقديم حلول شاملة للكشف عن الأمراض وتشخيصها. ويشمل ذلك المنتجات المتعلقة بفحص الأطفال حديثي الولادة، واختبار الأمراض المعدية، والتشخيص الجزيئي.
في السنة المالية 2022، أنتج قطاع التشخيص تقريبًا 1.3 مليار دولار في الإيرادات، مما يشير إلى نمو سنوي قدره 11% مقارنة بعام 2021.
قسم علوم الحياة
يوفر قطاع علوم الحياة الأدوات والخدمات الأساسية للبحث والتطوير في قطاعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والقطاعات الأكاديمية. يغطي هذا الجزء مجالات مثل اكتشاف الأدوية وعلم الجينوم والخدمات المختبرية.
بالنسبة للسنة المالية 2022، حقق قطاع العلوم الحياتية إيرادات تبلغ حوالي 1.05 مليار دولار، وهو ما يعكس نموا 7% خلال العام السابق.
موقف السوق والاستراتيجية
لقد وضعت شركة PerkinElmer نفسها كمساهم حيوي في سوق التشخيص، خاصة مع ابتكاراتها في اختبار الأمراض الجزيئية والمعدية. يشمل التركيز الاستراتيجي للشركة ما يلي:
- الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات.
- الحصول على التقنيات والشركات التكميلية لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
- تكوين شراكات مع مقدمي الرعاية الصحية لدمج التشخيص في رعاية المرضى.
الأداء المالي Overview
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | إيرادات التشخيص | إيرادات علوم الحياة | صافي الدخل |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.35 مليار دولار | 1.3 مليار دولار | 1.05 مليار دولار | 340 مليون دولار |
| 2021 | 2.1 مليار دولار | 1.17 مليار دولار | 920 مليون دولار | 313 مليون دولار |
| 2020 | 1.9 مليار دولار | 1.05 مليار دولار | 850 مليون دولار | 270 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، أطلقت شركة PerkinElmer العديد من المنصات والتقنيات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز القدرات التشخيصية. تشمل التطورات الملحوظة ما يلي:
- إدخال تقنية "GSP" للتسلسل الجيني، والتي تعمل على تحسين الدقة والسرعة.
- توسيع محفظة حلول التشخيص المناعي التي تستهدف أسواق الأمراض المعدية.
- عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك الشراء الأخير لشركة التشخيص الجزيئي لشركة 150 مليون دولار، بهدف توسيع قدراتها في مجال الطب الشخصي.
أداء المخزون
يتم تداول أسهم PerkinElmer في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت رمز المؤشر "PKI". اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر السهم حوالي $90 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 10 مليارات دولار.
أظهر السهم مرونة، مع زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه تقريبًا 15%متفوقًا على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي ارتفع بحوالي 10% خلال نفس الفترة.
توقعات الاستثمار
يظل المحللون متفائلين بشأن آفاق النمو المستقبلية لشركة PerkinElmer، خاصة في سياق التحديات الصحية العالمية المستمرة والتركيز المتزايد على الطب الشخصي. السعر المستهدف المتفق عليه للسهم موجود $100مما يعكس الاتجاه الصعودي المحتمل من المستويات الحالية.
الاستنتاج بشأن الكفاءة التشغيلية
قامت شركة PerkinElmer بتبسيط عملياتها من خلال مبادرات إدارة التكاليف التي أدت إلى تحسين الكفاءة التشغيلية. بلغ هامش التشغيل للشركة لعام 2022 14.5%، من 13.5% في عام 2021.
كيف تجني شركة PerkinElmer, Inc. الأموال
تعمل شركة PerkinElmer, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: الاكتشاف والحلول التحليلية والتشخيص. تحقق الشركة إيراداتها من خلال بيع الأدوات العلمية والمواد الاستهلاكية والبرمجيات، بالإضافة إلى الخدمات ذات الصلة.
توزيع الإيرادات
للعام الكامل المنتهي في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة PerkinElmer عن إجمالي إيرادات قدرها 3.5 مليار دولار. وجاءت الإيرادات من كل قطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الاكتشاف والحلول التحليلية | 1.8 مليار دولار | 51.4% |
| التشخيص | 1.7 مليار دولار | 48.6% |
مصادر الإيرادات الرئيسية
يركز قطاع الاكتشاف والحلول التحليلية على مجالات مثل:
- علوم الحياة
- الاختبارات البيئية
- اختبار سلامة الأغذية
- البحوث السريرية
وفي عام 2022، ساهم القطاع الفرعي لعلوم الحياة بحوالي 1.2 مليار دولار، مدفوعة بمبيعات الأدوات والكواشف المستخدمة لاكتشاف الأدوية وتطويرها. تمثل الاختبارات البيئية وسلامة الأغذية حوالي 400 مليون دولار كل منها، مدعومة بالمطالب التنظيمية والتركيز المتزايد على الممارسات المستدامة.
في قطاع التشخيص، تضمنت العروض الرئيسية ما يلي:
- حلول الاختبارات الجينية
- اختبار الأمراض المعدية
- التشخيص المناعي
شهد سوق اختبار الأمراض المعدية نموًا كبيرًا خلال الوباء، حيث وصلت الإيرادات تقريبًا 900 مليون دولار في عام 2022. قدمت حلول الاختبارات الجينية حلاً إضافيًا 600 مليون دولار في الإيرادات.
إيرادات الخدمة
وقد أكد PerkinElmer أيضًا على الإيرادات المتكررة من خلال عقود الخدمة. وفي عام 2022، بلغت إيرادات الخدمات ما يقرب من 900 مليون دولار، يمثل حوالي 25.7% من إجمالي الإيرادات. يعد هذا التدفق المتكرر أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع العملاء وضمان التدفق النقدي الثابت.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
يستمر الطلب على الحلول التشخيصية والتحليلية في النمو، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي وزيادة التركيز على الصحة والسلامة. من المتوقع أن ينمو السوق العالمي للتشخيص المختبري بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ تقريبًا 6.5% من 2023 إلى 2028، ليصل إلى ما يقدر بـ 67 مليار دولار بحلول عام 2028.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو سوق أدوات علوم الحياة إلى ما يقرب من 85 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 8%. تهدف استثمارات PerkinElmer في الابتكار وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية إلى تمكين الشركة من الاستفادة من هذه الأسواق المتنامية.
الاستحواذات الاستراتيجية
في عام 2021، استحوذت شركة PerkinElmer على شركة BioLegend، وهي شركة رائدة في مجال توفير الأجسام المضادة والكواشف لأبحاث علوم الحياة، مقابل ما يقرب من 5.3 مليار دولار. عزز هذا الاستحواذ محفظة PerkinElmer في مجال علم المناعة ووسع نطاق وصولها إلى السوق بشكل كبير.
وفي عام 2022، استحوذت الشركة أيضًا على أصول الأدوية الحيوية الخاصة بشركة Abcam، مما أضاف تقنيات تكميلية إلى عروضها الحالية، مما عزز قدراتها في سوق علوم الحياة.
من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية ومصادر الإيرادات المتنوعة والتركيز القوي على الابتكار، تواصل شركة PerkinElmer, Inc. التنقل في المشهد المتطور لعلوم الحياة والتشخيصات بفعالية.
Revvity, Inc. (0KHE.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.