Wallenius Wilhelmsen ASA (0N0B.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Wallenius Wilhelmsen ASA
تتمتع Wallenius Wilhelmsen ASA، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن، بتاريخ غني يعود تاريخه إلى عام 1861. وقد تطورت الشركة بشكل ملحوظ من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ والشراكات. تركز أعمالها الأساسية على نقل المركبات والعربات المتحركة والبضائع السائبة.
تأسست شركة Wallenius الأصلية على يد Lars G. Wallenius في السويد، بينما تأسست شركة Wilhelmsen في عام 1861 على يد نرويجي يُدعى Wilhelm Wilhelmsen. اندمجت الشركتان في عام 1999 لتشكلا شركة Wallenius Wilhelmsen Logistics.
في عام 2018، تمت إعادة هيكلة شركة Wallenius Wilhelmsen ASA إلى ثلاثة قطاعات متميزة: المحيط والأرض والحلول، لتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022، لاستعراض النمو في أعمال النقل الأساسية الخاصة بها.
يشمل الأسطول اعتبارًا من عام 2023 حوالي 60 السفن، بسعة إجمالية تبلغ حوالي 4.5 مليون متر مكعب. وقد تم تجهيز السفن للتعامل مع مجموعة متنوعة من أنواع البضائع، بما في ذلك السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة. وتشمل المبادرات البيئية للشركة الالتزام بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق 45% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.
المؤشرات المالية الرئيسية لـ Wallenius Wilhelmsen للعام المالي 2022 هي كما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 3.3 مليار دولار أمريكي | 2.8 مليار دولار أمريكي |
| صافي الدخل | 325 مليون دولار | 246 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 600 مليون دولار | 475 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 | 0.72 |
تعمل الشركة في الأسواق الرئيسية بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. لا تزال منطقة آسيا والمحيط الهادئ تمثل منطقة نمو ديناميكية، مع تزايد الطلب على وسائل النقل بالمركبات بشكل كبير. في عام 2022، تعامل والينيوس فيلهلمسن تقريبًا 1.3 مليون وحدات في هذه المنطقة وحدها.
يركز Wallenius Wilhelmsen أيضًا على التقدم التكنولوجي لتحسين الكفاءة التشغيلية. وتشمل المبادرات اعتماد حلول الشحن الرقمية والاستثمارات في أنواع الوقود البديلة للحد من الأثر البيئي. خصصت الشركة تقريبا 50 مليون دولار أمريكي في عام 2022 لهذه الابتكارات التكنولوجية.
وقد عكس أداء السهم مسار النمو هذا، حيث تم تداول الأسهم عند مستوى قريب 25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في أكتوبر 2023، ارتفاعًا من حوالي 20 دولارًا أمريكيًا في أكتوبر 2022، مما يشير إلى نمو قوي لـ 25% سنة بعد سنة.
طوال تاريخها، حافظت والينيوس فيلهلمسن على شراكات استراتيجية، بما في ذلك مشروع مشترك مع شركة تويوتا تسوشو في عام 2021، يهدف إلى تعزيز الخدمات اللوجستية العالمية لمصنعي السيارات.
باختصار، تظل شركة Wallenius Wilhelmsen ASA لاعبًا هائلاً في صناعة الشحن والخدمات اللوجستية، مع تركيز قوي على الحلول المبتكرة والممارسات المستدامة، مدعومة بأداء مالي قوي والالتزام بالتميز التشغيلي.
من يملك Wallenius Wilhelmsen ASA
تدير شركة Wallenius Wilhelmsen ASA، وهي لاعب بارز في مجال الخدمات اللوجستية والشحن، أسطولًا من السفن المصممة لنقل المركبات والبضائع المتداولة. يتميز هيكل ملكية Wallenius Wilhelmsen ASA بوجود أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يؤثرون بشكل كبير على إدارتها وعملياتها.
أكبر مساهم في Wallenius Wilhelmsen ASA هو Wilh. شركة Wilhelmsen Holding ASA، تسيطر تقريبًا 41.5% من الاسهم. تلعب هذه الشركة دورًا حاسمًا في التوجه الاستراتيجي لشركة Wallenius Wilhelmsen ولها علاقات تاريخية بصناعة الشحن.
أحد المساهمين البارزين الآخرين هو شركة Wallenius Lines AB، التي تمتلك حوالي 100 شركة 37.4% من الأسهم في Wallenius Wilhelmsen ASA. كما أن شركة Wallenius Lines متجذرة بعمق في التاريخ البحري، مما يساهم في ثروة الخبرة داخل المنظمة.
أما الأسهم المتبقية فيملكها العديد من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين العامين. تعتبر الملكية المؤسسية مهمة، حيث تعد الصناديق مثل Vanguard Group و BlackRock من المساهمين الرئيسيين. اعتبارًا من أحدث التقارير، يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 19.5% من أسهم الشركة.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع صاحب المصلحة |
|---|---|---|
| ويل. فيلهلمسن القابضة ASA | 41.5% | الشركات |
| خطوط والينيوس AB | 37.4% | الشركات |
| المستثمرون المؤسسيون | 19.5% | مختلف |
| المساهمين العامين | 1.6% | البيع بالتجزئة |
من حيث القيمة السوقية، تم تقييم قيمة Wallenius Wilhelmsen ASA تقريبًا 10 مليار كرونة نرويجية اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس مكانتها في قطاع النقل العالمي. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة أوسلو تحت رمز المؤشر "WWL".
في أحدث تقرير مالي للربع الثالث من عام 2023، أعلنت Wallenius Wilhelmsen ASA عن إيرادات قدرها 7.2 مليار كرونة نرويجية، بهامش EBITDA قدره 20%. وكان صافي ربح الربع 1.2 مليار كرونة نرويجيةمما يشير إلى أداء قوي على الرغم من تقلبات السوق.
إن التحالفات والشراكات الإستراتيجية التي شكلها Wallenius Wilhelmsen مع شركات الشحن والخدمات اللوجستية الأخرى تعمل على تعزيز مكانتها في السوق. تعتبر عمليات التعاون هذه حيوية لأنها تعمل على توسيع القدرة التشغيلية للشركة والوصول إلى العملاء.
وباعتبارها كيانًا دوليًا، يعكس تكوين المساهمين في Wallenius Wilhelmsen ASA مزيجًا من تأثير الشركات والمشاركة الأوسع في السوق، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في صناعة الخدمات اللوجستية.
بيان مهمة Wallenius Wilhelmsen ASA
تركز شركة Wallenius Wilhelmsen ASA، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن للمركبات والبضائع الثقيلة والثقيلة، على تقديم حلول مستدامة وفعالة من خلال الخدمات اللوجستية المبتكرة. تؤكد مهمة الشركة التزامها بتحقيق تأثيرات إيجابية على المجتمع والبيئة مع الحفاظ على التميز التشغيلي.
يمكن تقسيم بيان المهمة إلى عدة مبادئ أساسية:
- تقديم قيمة استثنائية للعملاء من خلال حلول لوجستية فعالة.
- توفير خدمات نقل مستدامة تقلل من التأثير البيئي.
- تعزيز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر داخل المنظمة.
- خلق مكان عمل إيجابي للموظفين والمساهمة في المجتمعات التي تعمل فيها.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Wallenius Wilhelmsen ASA عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | مقارنة 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 1.4 مليار دولار أمريكي | زيادة بنسبة 12% |
| صافي الربح | 200 مليون دولار أمريكي | زيادة بنسبة 15% |
| هامش التشغيل | 14.3% | من 13.6% في عام 2022 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 350 مليون دولار | زيادة بنسبة 10% |
| ربحية السهم (EPS) | 0.75 دولار أمريكي | زاد من 0.65 دولار أمريكي في عام 2022 |
يعمل Wallenius Wilhelmsen في قطاع يركز على الإشراف البيئي. تهدف الشركة إلى أ 40% خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل طن من البضائع المنقولة بحلول عام 2030، مما يعكس التركيز القوي على الاستدامة المتضمن في مهمتها.
المبادرات الاستراتيجية
اتخذ Wallenius Wilhelmsen العديد من المبادرات الرئيسية للتوافق مع بيان مهمته:
- الاستثمار في تقنيات الأسطول الصديقة للبيئة بما في ذلك السيارات الهجينة والكهربائية.
- تنفيذ الحلول الرقمية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء.
- التعاون مع أصحاب المصلحة لتعزيز الاستدامة عبر سلسلة التوريد.
- تطوير برامج تدريب الموظفين التي تركز على الابتكار والسلامة.
في عام 2022، ذكر والينيوس فيلهلمسن أن الأمر انتهى 50% وتم تجهيز سفنها الجديدة بتقنيات صديقة للبيئة، مما يعزز تفانيها في تحقيق الاستدامة.
موقف السوق
تعمل شركة Wallenius Wilhelmsen ASA في بيئة تنافسية، حيث تخدم أكثر من شخص 900 العملاء في جميع أنحاء العالم. تعد الشركة لاعبًا رئيسيًا في مجال الخدمات اللوجستية والشحن، حيث تبلغ حصتها في السوق حوالي 1 15% داخل مكانتها.
تشمل عروض الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة أيضًا ما يلي:
- الخدمات اللوجستية في أعماق البحار
- الخدمات الطرفية
- إدارة سلسلة التوريد
في عام 2023، شهد والينيوس فيلهلمسن معدل نمو قدره 8% في أحجام نقل المركبات على أساس سنوي، مما يعزز حضورها القوي في السوق.
كيف يعمل والينيوس فيلهلمسن ASA
Wallenius Wilhelmsen ASA هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والشحن، وتركز في المقام الأول على نقل المركبات والمعدات الثقيلة. تعمل الشركة من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك النقل البحري والخدمات اللوجستية البرية والخدمات البحرية.
النقل البحري
يدير قطاع الشحن التابع لشركة Wallenius Wilhelmsen أسطولًا يبلغ حجمه تقريبًا 70 سفينة، يخدم أكثر من 15 طريقًا تجاريًا في جميع أنحاء العالم. في عام 2022، كان إجمالي البضائع المنقولة حوالي 1.5 مليون مركبةمما يدل على قدرة الشركة على النقل على نطاق واسع.
لوجستيات الأراضي
يوفر قطاع الخدمات اللوجستية البرية حلولاً شاملة لسلسلة التوريد، بما في ذلك النقل الداخلي ومعالجة المركبات ومرافق التخزين. وفي عام 2022، حقق هذا القطاع إيرادات تقارب 1.1 مليار يورومما ساهم بشكل كبير في الأداء المالي العام للشركة.
الخدمات البحرية
يقدم Wallenius Wilhelmsen أيضًا العديد من الخدمات البحرية، بما في ذلك إدارة السفن والخدمات الفنية والاستشارات البحرية. أبلغ هذا القطاع عن إيرادات تبلغ حوالي 220 مليون يورو في السنة المالية الماضية.
الأداء المالي
بالنسبة لعام 2022 بأكمله، أعلنت Wallenius Wilhelmsen ASA عن إجمالي إيرادات تقريبًا 4.2 مليار يورو، زيادة كبيرة من 3.6 مليار يورو في عام 2021، مما يشير إلى نمو سنوي قدره 16.7%. وقد بلغ صافي الربح للشركة في عام 2022 500 مليون يورو، بهامش EBITDA قدره 20%.
الأسطول والقدرة
| نوع السفينة | عدد السفن | السعة (الوحدات المكافئة للسيارة) |
|---|---|---|
| PCTC (حاملة السيارات والشاحنات النقية) | 52 | **8,000** |
| PCTC مع قدرة الرفع الثقيل | 18 | **6,500** |
| السفن متعددة الأغراض | 10 | **4,000** |
المبادرات البيئية
تلتزم Wallenius Wilhelmsen بالاستدامة وتقليل انبعاثات الكربون. وقد حددت الشركة هدفًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2019. تعتبر الابتكارات مثل تطوير السفن الهجينة والاستثمارات في أنواع الوقود البديلة أمرًا أساسيًا في هذه الاستراتيجية.
موقف السوق والمنافسين
يتمتع Wallenius Wilhelmsen بمكانة هامة في سوق الشحن العالمي، حيث يتنافس مع شركات مثل K Line وNYK Line وHöegh Autoliners. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Wallenius Wilhelmsen حوالي 2.5 مليار يورو.
التطورات الأخيرة
وفي الأشهر الأخيرة، أعلن والينيوس فيلهلمسن عن خطط للاستثمار 150 مليون دولار أمريكي في مبادرات تحديث الأسطول، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية. وتقوم الشركة أيضًا بتوسيع عروض خدماتها في آسيا، لا سيما في قطاع الخدمات اللوجستية للسيارات الكهربائية.
النسب المالية الرئيسية
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.5 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12% |
بشكل عام، تدير شركة Wallenius Wilhelmsen ASA نموذج أعمال قويًا ومتنوعًا، وتتمتع بموقع جيد للتغلب على تحديات قطاع الخدمات اللوجستية والشحن العالمي مع الحفاظ على التركيز القوي على الاستدامة والنمو. ومن المتوقع أن تستمر المبادرات والاستثمارات الإستراتيجية للشركة في تعزيز قدرتها التنافسية وأدائها المالي في السنوات القادمة.
كيف يجني Wallenius Wilhelmsen ASA المال
تحقق شركة Wallenius Wilhelmsen ASA إيراداتها في المقام الأول من خلال حلولها اللوجستية المتكاملة التي تركز على نقل المركبات والمعدات الثقيلة. تعمل الشركة في ثلاثة قطاعات رئيسية: النقل البحري, الخدمات اللوجستية البرية، و الخدمات البحرية.
النقل البحري
في عام 2022، ساهمت خدمات النقل البحري التابعة لشركة Wallenius Wilhelmsen بشكل كبير في تدفق إيراداتها، وهو ما يمثل حوالي 75% من إجمالي الإيرادات. وتدير الشركة أسطولا من حوالي 130 السفن، مناسبة تماما لنقل البضائع المتداول. كان متوسط سعر الشحن المُبلغ عنه لعام 2022 موجودًا $62 لكل متر مكعب.
الخدمات اللوجستية البرية
وساهمت في ذلك الخدمات اللوجستية البرية، والتي تشمل النقل الداخلي والخدمات ذات الصلة 20% من الإيرادات في عام 2022. يتضمن هذا القطاع إدارة سلاسل التوريد لمصنعي المعدات الأصلية (مصنعي المعدات الأصلية) ويتضمن خدمات مثل إعداد المركبات وتخزينها وتوزيعها.
الخدمات البحرية
أما قطاع الخدمات البحرية، والذي يشمل الخدمات الفنية وخدمات الصيانة، فقد تم إنتاجه تقريباً 5% من إجمالي إيرادات الشركة. هذه الخدمة ضرورية للحفاظ على الكفاءة التشغيلية والسلامة داخل أسطولها.
الأداء المالي Overview
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالمليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار أمريكي) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3,800 | 600 | 1,000 | 26% |
| 2021 | 3,200 | 450 | 900 | 28% |
| 2020 | 2,800 | 200 | 600 | 21% |
في عام 2022، أعلن والينيوس فيلهلمسن عن إجمالي إيرادات قدرها 3.8 مليار دولار، بصافي دخل 600 مليون دولار. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة لنفس العام 1 مليار دولارمما يدل على الأداء التشغيلي القوي.
اتجاهات السوق والوضع التنافسي
يشهد سوق الخدمات اللوجستية للسيارات نموًا، مع تزايد الطلب على حلول النقل بسبب ارتفاع إنتاج المركبات عالميًا. وقد وضعت شركة Wallenius Wilhelmsen نفسها في موقع استراتيجي للاستفادة من هذا النمو مع التركيز على الاستدامة والكفاءة. تهدف مبادرات تحديث أسطول الشركة إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع اتجاهات الاستدامة العالمية.
العملاء الرئيسيون والشراكات
يعمل Wallenius Wilhelmsen بشكل وثيق مع كبرى شركات تصنيع السيارات، بما في ذلك تويوتا, هوندا، و فورد. تعمل هذه العلاقات على تعزيز استقرار الإيرادات وتعزيز العقود طويلة الأجل، مما يساهم في تحقيق تدفق نقدي يمكن التنبؤ به. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت الشراكات مع شركات التكنولوجيا في الظهور، مع التركيز على الحلول الرقمية لتحسين الخدمات اللوجستية.
الكفاءة التشغيلية
تعد إدارة التكلفة أمرًا أساسيًا لربحية Wallenius Wilhelmsen. ركزت الشركة على استخدام تحليلات البيانات المتقدمة لتحسين التوجيه وتقليل استهلاك الوقود. في عام 2022، كانت التكلفة لكل طن متاح تقريبًا $0.12مما يعكس كفاءة العمليات.
النظرة المستقبلية
لا تزال النظرة المستقبلية لـ Wallenius Wilhelmsen إيجابية، مدفوعة بالطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية للسيارات والالتزام بالاستدامة. ومن المتوقع أن تستثمر الشركة حولها 250 مليون دولار في تجديد الأسطول والتقدم التكنولوجي خلال السنوات القليلة المقبلة.
Wallenius Wilhelmsen ASA (0N0B.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.