LEG Immobilien SE (0QC9.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة LEG Immobilien SE
LEG Immobilien SE، ومقرها دوسلدورف، ألمانيا، هي شركة عقارية بارزة تركز على إدارة العقارات السكنية. تأسست الشركة في عام 1965، وتطورت بشكل ملحوظ، خاصة بعد خصخصتها في عام 1995.
في عام 2013، تم طرح شركة LEG Immobilien للاكتتاب العام، وتم إدراجها في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية تحت رمز المؤشر LEG. تم تسعير الطرح العام الأولي (IPO) عند 25 يورو للسهم الواحد، مما يزيد تقريبًا 500 مليون يورو. وشكلت هذه الخطوة تحولا كبيرا نحو النمو والتوسع في القطاع السكني.
بحلول نهاية عام 2022، كان لدى LEG Immobilien SE محفظة تضم أكثر من 136,000 وحدة، وتقع في المقام الأول في شمال الراين وستفاليا. وقدرت قيمة أصول الشركة بحوالي 8.1 مليار يورو في نهاية عام 2022، مما يعكس زيادة مطردة في قيم العقارات وحجم المحفظة.
| سنة | وحدات المحفظة | قيمة الأصول (مليار يورو) | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 103,000 | 5.5 | 248 | 87 |
| 2016 | 107,000 | 5.8 | 257 | 91 |
| 2017 | 110,000 | 6.2 | 267 | 97 |
| 2018 | 113,700 | 6.6 | 290 | 107 |
| 2019 | 115,000 | 7.0 | 300 | 120 |
| 2020 | 120,000 | 7.4 | 310 | 125 |
| 2021 | 131,000 | 7.7 | 325 | 130 |
| 2022 | 136,000 | 8.1 | 340 | 140 |
في عام 2021، قامت شركة LEG Immobilien بتوسيع نطاق حضورها من خلال الاستحواذ على مجموعة من 3000 وحدة من مدينة بون، مما يعزز مكانتها في السوق. وقد ساهم التركيز الاستراتيجي للشركة على ممارسات البناء المستدامة والتحول الرقمي في كفاءتها التشغيلية وتعزيز رضا المستأجرين.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، أعلنت LEG عن إجمالي إيرادات يقارب 180 مليون يورو، مع هامش ربح صافي يحوم حولها 35%. وقد تقلب سعر سهم الشركة في عام 2023، حيث وصل إلى أعلى مستوى له بحوالي €42 للسهم الواحد في مارس، مدفوعًا بزيادة الطلب على العقارات السكنية في المناطق الحضرية.
يواصل فريق الإدارة التركيز على النمو من خلال عمليات الاستحواذ الانتقائية ووضع هدفًا لزيادة المحفظة إلى أكثر من ذلك 150.000 وحدة بحلول عام 2025. فيما يتعلق بالاستدامة، تهدف شركة LEG إلى تقليل انبعاثاتها الكربونية عن طريق 30% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع المبادرات البيئية الأوسع في قطاع العقارات.
من يملك شركة LEG Immobilien SE
LEG Immobilien SE هي شركة بارزة في قطاع العقارات في ألمانيا، وتشارك بشكل أساسي في إدارة وتطوير العقارات السكنية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يعكس هيكل الملكية مزيجًا متنوعًا من المستثمرين من المؤسسات والقطاع الخاص.
تكوين المساهمين
يشمل المساهمون الرئيسيون في LEG Immobilien SE مستثمرين من المؤسسات والأفراد. يمتلك أكبر المساهمين عادةً حصصًا كبيرة في الشركة، مما يؤثر على توجهاتها وقراراتها الإستراتيجية. فيما يلي تفاصيل تفصيلية لملكية LEG Immobilien SE وفقًا لأحدث الإفصاحات المالية:
| المساهم | حصة الملكية (%) | نوع المساهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.9 | المستثمر المؤسسي |
| شركة دي دبليو اس للاستثمار المحدودة | 7.5 | المستثمر المؤسسي |
| أليانز جلوبال إنفستورز | 4.7 | المستثمر المؤسسي |
| الإخلاص الدولية | 3.2 | المستثمر المؤسسي |
| تعويم مجاني | 75.7 | المستثمرين العامين والأفراد |
وكما هو موضح في الجدول، يمثل التعويم الحر جزءًا كبيرًا من إجمالي الملكية، مما يشير إلى مستوى صحي من المشاركة العامة. وهذا أمر ضروري لتوفير السيولة للسهم وجذب المزيد من الاستثمارات.
أداء السوق
LEG Immobilien SE مدرجة في بورصة فرانكفورت (Frankfurter Wertpapierbörse) تحت رمز المؤشر LEG. وقد شهد أداء أسهمها تقلبات متأثرة باتجاهات السوق الأوسع وإعلانات الشركة المحددة. اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023، سجلت LEG Immobilien SE قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 3.23 مليار يورو.
شهد سعر السهم مقاييس الأداء التالية على أساس سنوي:
| متري | القيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من سبتمبر 2023) | €58.20 |
| ارتفاع 52 أسبوع | €64.80 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | €54.10 |
| عائد الأرباح | 3.3% |
توضح هذه الأرقام استقرار الشركة وجاذبيتها للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، لا سيما مع عائد توزيعات الأرباح الثابت. يؤثر رد فعل السوق على الإعلانات المتعلقة بعمليات الاستحواذ والتطورات ضمن محفظتها بشكل أكبر على تقييم الأسهم ومعنويات المستثمرين.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، واصلت شركة LEG Immobilien SE توسيع محفظتها العقارية، مما سلط الضوء على التزامها بالنمو في القطاع السكني. وأعلنت الشركة عن زيادة في إيرادات الإيجار التي ارتفعت بنحو 5.6% سنة بعد سنة، تصل 400 مليون يورو للنصف الأول من العام. ويعزى هذا النمو إلى عمليات الاستحواذ والتطورات الاستراتيجية في المناطق الحضرية ذات الطلب المرتفع.
تعكس المقاييس التشغيلية للشركة أيضًا الكفاءة الإجمالية:
| المقياس التشغيلي | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الوحدات الإيجارية المدارة | 160,000 |
| معدل الإشغال | 98.2% |
| صافي الدخل التشغيلي (NOI) | 250 مليون يورو |
وبنسبة إشغال 98.2%تُظهر شركة LEG Immobilien SE إدارة فعالة للممتلكات واستراتيجيات الاحتفاظ بالمستأجرين، مما يعزز مكانتها في السوق.
بيان مهمة LEG Immobilien SE
تعمل شركة LEG Immobilien SE، ومقرها في دوسلدورف، ألمانيا، في قطاع العقارات، مع التركيز على العقارات السكنية. تتمثل مهمة الشركة في توفير مساحات معيشة عالية الجودة مع ضمان التنمية المستدامة والمسؤولية البيئية. وينعكس هذا الالتزام بالاستدامة في نهجهم الاستراتيجي وممارساتهم التشغيلية.
تتكون المحفظة الحالية لشركة LEG Immobilien من حوالي 140,000 الوحدات السكنية في جميع أنحاء شمال الراين وستفاليا، مع التركيز على حلول الإسكان بأسعار معقولة لمختلف التركيبة السكانية. ينصب تركيزهم الاستراتيجي على تحسين نوعية المعيشة للمستأجرين مع الحفاظ على أداء اقتصادي قوي.
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة LEG Immobilien عن إيرادات تبلغ حوالي 666 مليون يورو، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 4.3%. بلغ صافي الدخل التشغيلي للشركة (NOI) حوالي 448 مليون يورو، مع هامش NOI كبير قدره 67.2%.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد LEG Immobilien على المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية كمكونات أساسية لمهمتها. تستثمر الشركة في الأحياء المحلية، وتعزيز الأماكن العامة وتسهيل تنمية المجتمع. في عام 2022، خصصت LEG تقريبًا 3.5 مليون يورو نحو مشاريع ومبادرات اجتماعية تهدف إلى تحسين البيئة المعيشية لسكانها.
للحصول على فهم شامل للأداء المالي والمقاييس الإستراتيجية لشركة LEG Immobilien، راجع الجدول أدناه:
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون يورو) | 638 | 666 | +4.3% |
| صافي الدخل التشغيلي (NOI) (مليون يورو) | 429 | 448 | +4.4% |
| هامش NOI (%) | 67.2% | 67.2% | 0% |
| الاستثمار الاجتماعي (مليون يورو) | 3 | 3.5 | +16.7% |
| الوحدات السكنية المملوكة | 139,000 | 140,000 | +0.7% |
من خلال هذه المهمة، تسعى LEG Immobilien SE جاهدة ليس فقط لتحقيق النمو المالي ولكن أيضًا لتحقيق تأثير إيجابي دائم على المجتمع والبيئة.
يتضمن الالتزام بالاستدامة مبادرات تعزز كفاءة استخدام الطاقة في ممتلكاتهم. وتهدف الشركة إلى تقليل البصمة الكربونية لمحفظتها، مستهدفة أ 30% الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 2030.
باختصار، تجسد مهمة LEG Immobilien SE نهجًا شاملاً لإدارة العقارات، حيث يجمع بين النجاح الاقتصادي والإشراف الاجتماعي والبيئي.
كيف تعمل شركة LEG Immobilien SE
LEG Immobilien SE هي شركة عقارية بارزة مقرها في ألمانيا، تركز في المقام الأول على إدارة العقارات السكنية وتطويرها. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تدير LEG محفظة متنوعة تبلغ قيمتها تقريبًا 135.000 وحدة سكنية في مختلف مناطق ألمانيا، وخاصة في شمال الراين وستفاليا.
تتمحور الشركة حول قطاعين رئيسيين للأعمال: إدارة الممتلكات وتطوير العقارات. يحقق قطاع إدارة العقارات إيرادات مستقرة من خلال تأجير الوحدات السكنية، بينما يركز قطاع التطوير على اقتناء وتجديد وبناء مشاريع سكنية جديدة.
الأداء المالي
ذكرت شركة LEG Immobilien في تقريرها المالي الأخير للعام المالي 2022:
- إجمالي الإيرادات: 467 مليون يورو
- صافي دخل الإيجار: 385 مليون يورو
- الأموال المعدلة من العمليات (AFFO): 210 مليون يورو
- صافي الربح: 120 مليون يورو
بلغت أموال الشركة من العمليات (FFO) للسهم الواحد تقريبًا €3.00 في عام 2022، مما يعكس قدرة مستقرة على توليد التدفق النقدي.
اتجاهات السوق
تتأثر شركة LEG Immobilien باتجاهات السوق المختلفة في قطاع العقارات الألماني. في عام 2022، شهد سوق العقارات السكنية الألمانية معدل نمو إجمالي قدره 5.4%، مع متوسط الإيجارات في المدن الكبرى تظهر زيادة قدرها حوالي 2.9% سنة بعد سنة.
وفي النصف الأول من عام 2023، أعلنت شركة LEG عن زيادة في متوسط الإيجار عبر محفظتها، والذي وصل إلى ما يقرب من 7.00 يورو للمتر المربع. وتتوافق هذه الزيادة مع اتجاهات السوق الأوسع، والتي شهدت زيادة الطلب على العقارات المستأجرة بسبب الهجرة إلى المناطق الحضرية والتحولات الديموغرافية.
الكفاءة التشغيلية
تؤكد LEG Immobilien على الكفاءة التشغيلية من خلال استراتيجيات إدارة الممتلكات الفعالة. استثمرت الشركة في المنصات الرقمية لتبسيط اتصالات المستأجرين وطلبات الصيانة، مما أدى إلى خفض تكاليف التشغيل بنحو 10% كما ورد في العام المالي الماضي.
استراتيجية الاستثمار
تواصل LEG Immobilien اتباع استراتيجية استحواذ قوية تستهدف الأصول ذات الأداء الضعيف مع إمكانية تعزيز القيمة. وفي عام 2022 وحده، استحوذت الشركة على عقارات تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليون يورو، مما ساهم في نمو المحفظة بحوالي 3%.
إدارة الديون
وقد أدت استراتيجية التمويل للشركة إلى استقرار نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.3 اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. ويبلغ متوسط سعر الفائدة على الديون المستحقة حوالي 1.5%مما يعكس ظروف الاقتراض المواتية.
| المقياس المالي | السنة المالية 2022 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون يورو) | 467 | البيانات السنوية حتى الآن ليست متاحة بعد |
| صافي دخل الإيجار (مليون يورو) | 385 | البيانات السنوية حتى الآن ليست متاحة بعد |
| AFFO (مليون يورو) | 210 | البيانات السنوية حتى الآن ليست متاحة بعد |
| صافي الربح (مليون يورو) | 120 | البيانات السنوية حتى الآن ليست متاحة بعد |
| متوسط الإيجار (يورو للمتر المربع) | لا يوجد | 7.00 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.3 | 1.3 |
| متوسط سعر الفائدة على الدين (%) | 1.5 | 1.5 |
ومن خلال نموذج أعمالها القوي، تواصل LEG Immobilien SE التنقل في المشهد التنافسي لسوق العقارات الألماني، والاستفادة من الكفاءة التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لدفع النمو المستدام.
كيف تجني شركة LEG Immobilien SE الأموال
تعتبر شركة LEG Immobilien SE، ومقرها في ألمانيا، لاعباً بارزاً في قطاع العقارات، وتعمل في المقام الأول في مجال شراء العقارات السكنية وتطويرها وإدارتها. تحقق الشركة إيراداتها من خلال عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك تأجير العقارات ومبيعات العقارات والخدمات الإضافية.
- تأجير العقارات: يأتي جزء كبير من إيرادات LEG من التأجير السكني. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أصبحت شركة LEG مملوكة تقريبًا 143,000 الوحدات السكنية. في عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات إيجارية قدرها 601 مليون يورو.
- مبيعات العقارات: تعمل شركة LEG أيضًا في بيع العقارات السكنية. وفي العام المالي 2022 سجلت إيرادات مبيعات بلغت حوالي 100 مليون يورو.
- الخدمات الإضافية: تقدم LEG خدمات متنوعة للمقيمين، مما يساهم في تحقيق الإيرادات، بما في ذلك خدمات الصيانة وإدارة الممتلكات.
بالإضافة إلى مصادر الإيرادات الأساسية هذه، نفذت LEG استراتيجيات مختلفة لتعزيز الربحية والاستقرار المالي.
استراتيجية الاستثمار
تركز LEG على تطوير العقارات السكنية عالية الجودة في المناطق الحضرية، مستفيدة من الطلب المتزايد على الإسكان في المدن الألمانية. وفي عام 2022، استثمرت الشركة حوالي 238 مليون يورو في التطوير العقاري، والذي من المتوقع أن يحقق عوائد كبيرة على المدى الطويل.
مقاييس الأداء المالي
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 755 مليون يورو | 778 مليون يورو | 3.05% |
| صافي الدخل | 156 مليون يورو | 170 مليون يورو | 8.97% |
| عائد الإيجار | 4.2% | 4.3% | 0.1% |
فيما يتعلق بإدارة التكاليف، ركزت شركة LEG على تحسين الكفاءة التشغيلية، مما أدى إلى انخفاض تكاليف التشغيل بنحو 2% على أساس سنوي في عام 2022. وقد أثر ذلك بشكل إيجابي على أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب، والتي ارتفعت إلى 300 مليون يورو في عام 2022.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
يتميز سوق العقارات السكنية في ألمانيا باختلال كبير في التوازن بين العرض والطلب، وخاصة في المناطق الحضرية. في عام 2022، وصلت معدلات الشغور لعقارات LEG إلى 2.4%مما يشير إلى مستويات إشغال قوية. ويشير النمو المطرد للإيجارات في المواقع الحضرية إلى توقعات إيجابية لتوليد الإيرادات في السنوات المقبلة.
علاوة على ذلك، يتماشى التركيز الاستراتيجي لشركة LEG على الاستدامة والمباني الموفرة للطاقة مع تفضيلات المستهلكين المتزايدة، مما قد يؤدي إلى تعزيز جاذبية الإيجار وتقييم السوق.
وبشكل عام، فإن النهج المتعدد الأوجه الذي تتبعه شركة LEG Immobilien SE لتوليد الإيرادات، إلى جانب الأداء التشغيلي القوي وظروف السوق المواتية، يضع الشركة في موقع جيد لتحقيق النجاح المالي المستمر في قطاع العقارات.
LEG Immobilien SE (0QC9.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.