ZEAL Network SE (0QJQ.L) Bundle
تاريخ موجز لشبكة ZEAL Network SE
ZEAL Network SE، الشركة الرائدة في مجال تقديم اليانصيب عبر الإنترنت، تعود جذورها إلى تأسيس سابقتها، Tipp24 AG، في 1999. بدأت رحلة الشركة بتقديم خدمات اليانصيب في المقام الأول في ألمانيا. في 2005، تم طرح شركة Tipp24 AG للاكتتاب العام في بورصة فرانكفورت، مما يعرض علامة بارزة في استراتيجية النمو الخاصة بها.
في 2014، حدث تحول كبير. أعادت الشركة هيكلة نموذج أعمالها للتركيز على سوق اليانصيب عبر الإنترنت ثم غيرت اسمها بعد ذلك إلى ZEAL Network SE في عام 2016. يمثل تغيير العلامة التجارية هذا حقبة جديدة تركز على توسيع عروض اليانصيب الرقمي والوصول الدولي.
بواسطة 2018، بدأت ZEAL Network SE عملية استحواذ استراتيجية على مقرها المملكة المتحدة شركة, Lotterie.deوتعزيز محفظتها وزيادة قاعدة عملائها. كان هذا الاستحواذ محوريًا لأنه سمح لـ ZEAL بالاستفادة من سوق الألعاب عبر الإنترنت المتنامي في المملكة المتحدة.
ومن الناحية المالية، أظهرت ZEAL Network SE أداءً قويًا. في السنة المالية 2021، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ حوالي 121 مليون يورو، بمناسبة زيادة 25% من العام السابق. وارتفع صافي الربح إلى 23 مليون يورو. علاوة على ذلك، تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة في 41 مليون يورو.
وقد نجحت الشركة في إطلاق منتجات مختلفة، بما في ذلك الرهان اليانصيب و ألعاب النقابةمما ساهم بشكل كبير في نموها المالي. تم دعم مسار النمو بشكل أكبر من خلال قاعدة العملاء التي تجاوزت 1 مليون مستخدم نشط بحلول نهاية 2021.
| سنة | الإيرادات (بملايين اليورو) | صافي الربح (بملايين اليورو) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بملايين اليورو) | المستخدمون النشطون |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 35 | 5 | 10 | 200,000 |
| 2018 | 62 | 12 | 20 | 500,000 |
| 2020 | 97 | 18 | 30 | 800,000 |
| 2021 | 121 | 23 | 41 | 1,000,000 |
وفي الآونة الأخيرة، ركزت ZEAL Network SE على تعزيز بنيتها التحتية الرقمية لتقديم خدمة أفضل لعملائها وزيادة الكفاءة التشغيلية. ويهدف الاستثمار المستمر في التكنولوجيا إلى ضمان تجربة مستخدم سلسة عبر منصاتها.
في 2022، أعلنت ZEAL Network SE عن زيادة أخرى في الإيرادات، حيث وصلت إلى ما يقرب من 135 مليون يورو، مدعومًا بالاتجاه المتزايد للألعاب عبر الإنترنت والمشاركة في اليانصيب. وكان صافي الربح تقريبا 26 مليون يورومما يعكس مسارًا تصاعديًا حيث تستفيد الشركة من السوق المزدهر عبر الإنترنت.
اعتبارا من سبتمبر 2023تواصل ZEAL Network SE الابتكار، مع التركيز على تقنيات الألعاب الجديدة والشراكات، والتي من المتوقع أن توفر سبل نمو إضافية وتعزز قيمة المساهمين.
من يملك ZEAL Network SE
خضعت ZEAL Network SE، الشركة الرائدة في مجال توفير اليانصيب عبر الإنترنت ومقرها في ألمانيا، للعديد من التغييرات في الملكية منذ إنشائها. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتم تداول ZEAL Network SE بشكل عام في بورصة فرانكفورت (رمز السهم: BNLN). تعمل الشركة في المقام الأول من خلال الشركات التابعة لها، بما في ذلك Lotto24 وWin2day.
المساهمين الرئيسيين في ZEAL Network SE هم مستثمرون مؤسسيون، إلى جانب المساهمين من القطاع الخاص. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| شركة تيليكوم دويتشلاند المحدودة | 18.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 5.0% | المستثمر المؤسسي |
| دويتشه بنك ايه جي | 3.8% | المستثمر المؤسسي |
| تعويم مجاني | 72.7% | مختلف المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات |
في عام 2022، أعلنت ZEAL Network SE عن إجمالي إيرادات بلغت تقريبًا 104.5 مليون يورو، بمناسبة زيادة 15% من العام السابق. وكان صافي ربح الشركة لنفس الفترة حوالي 13.2 مليون يورو، مما يعكس هامش صافي الربح تقريبًا 12.6%.
يشير هيكل المساهمين إلى أن الشركة تحتفظ بقاعدة ملكية متنوعة. التعويم الحر ل 72.7% ويشير إلى أن جزءًا كبيرًا من الأسهم مملوكة لمستثمرين أفراد وكيانات مؤسسية مختلفة، مما يسمح بمزيد من السيولة في السوق. وفي الوقت نفسه، يمتلك المستثمرون المؤسسيون البارزون مثل Telekom Deutschland GmbH وBlackRock، Inc. حصصًا كبيرة، مما يشير إلى الثقة في أداء الشركة على المدى الطويل.
علاوة على ذلك، وضعت الشركة نفسها في موقع استراتيجي داخل سوق اليانصيب عبر الإنترنت، مستفيدة من التكنولوجيا والشراكات لتعزيز مشاركة المستخدمين وتوسيع قاعدة عملائها. مع التركيز القوي على الامتثال التنظيمي والنمو المستدام، تتماشى ZEAL Network SE بشكل جيد مع الاتجاهات المتطورة في قطاع المقامرة.
بفحص أداء الأسهم الأخير، اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم ZEAL Network SE بسعر تقريبي €30.15، وهو ما يعكس زيادة سنوية قدرها 22%. ويمكن أن يعزى هذا الأداء إلى النمو التشغيلي القوي والمبادرات التسويقية الإستراتيجية التي تهدف إلى زيادة ظهور العلامة التجارية واختراق السوق.
كجزء من التزامها المستمر بالامتثال والممارسات التجارية الأخلاقية، قامت ZEAL Network SE بتعزيز إطار حوكمة الشركات الخاص بها، مما يضمن الشفافية والمساءلة أمام المساهمين وأصحاب المصلحة.
بيان مهمة شبكة ZEAL Network SE
ZEAL Network SE هي لاعب بارز في قطاع اليانصيب والألعاب عبر الإنترنت، مدفوعة بالالتزام بإنشاء بيئة مسؤولة وآمنة لعشاق المقامرة. يؤكد بيان مهمة الشركة على تفانيها في الابتكار والشفافية ورضا العملاء، بهدف تعزيز مشاركة اللاعبين من خلال مجموعة متنوعة من منتجات اليانصيب الرقمي.
اعتبارًا من عام 2023، ركزت ZEAL Network SE على الاستفادة من التكنولوجيا لتوسيع الوصول إلى ألعاب اليانصيب مع ضمان الامتثال للوائح ذات الصلة. وتوضح الشركة رسالتها من خلال عدة ركائز أساسية:
- الابتكار: التحسين المستمر لتجارب المستخدم من خلال التكنولوجيا المتطورة.
- المسؤولية: تعزيز ممارسات اللعب المسؤولة لحماية اللاعبين.
- التركيز على العملاء: تقديم خدمة ودعم استثنائيين لقاعدة مستخدميها.
- الشفافية: ضمان التواصل الواضح فيما يتعلق بعروض المنتجات وسياساتها.
من الناحية المالية، أظهرت ZEAL Network SE مقاييس أداء قوية تتوافق مع مهمتها. على سبيل المثال، في النصف الأول من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 83 مليون يورو، مما يمثل زيادة قدرها 12% مقارنة بـ 74 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2022.
ويعزى النمو في الإيرادات في المقام الأول إلى زيادة عدد العملاء النشطين، الذي ارتفع إلى 1.6 مليون في عام 2023، ارتفاعًا من 1.4 مليون في عام 2022. وقد نجحت استراتيجيات مشاركة المستخدمين في الشركة، بما في ذلك الحملات الترويجية، في جذب جمهور أكبر والاحتفاظ به.
علاوة على ذلك، تحسنت الكفاءة التشغيلية لشبكة ZEAL Network SE. ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للشركة إلى 35% في عام 2023 من 30% في العام السابق، مما يعكس إدارة أفضل للتكاليف وتحسين عروض المنتجات.
| مؤشرات الأداء الرئيسية | 2022 | 2023 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون يورو) | 74 | 83 | +12% |
| العملاء النشطين (مليون) | 1.4 | 1.6 | +14.29% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | 30 | 35 | +16.67% |
| صافي الدخل (مليون يورو) | 12 | 15 | +25% |
تعكس مهمة ZEAL Network SE أيضًا التزامها بالاستدامة. وخصصت الشركة موارد لدعم المبادرات المجتمعية وتعزيز المسؤولية البيئية في ممارساتها التشغيلية. في عام 2023، ساهمت ZEAL 5 ملايين يورو لمختلف برامج المسؤولية الاجتماعية، مما يؤكد حرصها على إحداث تأثير مجتمعي إيجابي.
وقد مكّن هذا النهج المركّز ZEAL Network SE من وضع نفسها بشكل إيجابي ضمن المشهد التنافسي للألعاب واليانصيب عبر الإنترنت، مما يضمن تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها مع الالتزام بإطار عملها الموجه نحو المهمة.
كيف تعمل شبكة ZEAL Network SE
ZEAL Network SE هي شركة رائدة في تقديم خدمات اليانصيب مقرها في ألمانيا، وتعمل بشكل أساسي من خلال منصتها عبر الإنترنت. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات اليانصيب عبر الإنترنت، وتميز نفسها من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تجربة المستخدم. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت ZEAL Network SE عن مقاييس تشغيلية مهمة.
| متري | الربع الثالث 2023 |
|---|---|
| الإيرادات | 107.9 مليون يورو |
| الربح التشغيلي | 25.1 مليون يورو |
| صافي الدخل | 22.5 مليون يورو |
| عدد العملاء المسجلين | 7.3 مليون |
| حصة السوق | 10.5% |
تعمل شبكة ZEAL من خلال قطاعين رئيسيين: أعمال اليانصيب وخدمة اليانصيب عبر الإنترنت. يحقق قطاع أعمال اليانصيب إيرادات من خلال مبيعات التذاكر لألعاب اليانصيب المختلفة، بما في ذلك ألعاب اليانصيب الشهيرة مثل EuroJackpot وPowerball. وفي الربع الثالث من عام 2023، أعلنت الشركة عن أ زيادة 20% في مبيعات التذاكر على أساس سنوي، مدفوعة إلى حد كبير بالحملات التسويقية الناجحة وقاعدة العملاء الآخذة في الاتساع.
يركز قطاع خدمة اليانصيب عبر الإنترنت على توفير منصة للمستخدمين لشراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت. وقد شهد هذا القطاع زيادة سريعة في النشاط، مع زيادة عدد المعاملات عبر الإنترنت بنسبة 35% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالعام السابق. بلغ متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) حوالي €14.75.
تستخدم ZEAL التكنولوجيا المتقدمة لتبسيط عملياتها وتعزيز مشاركة المستخدم. تتميز المنصة بأدوات تفاعلية متنوعة، بما في ذلك ألعاب الفوز الفوري والنقابات وخدمات الاشتراك المصممة لتلبية تفضيلات العملاء المتنوعة. وذكرت الشركة أن خدمات الاشتراك تمثل الآن 40% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس الاتجاه المتزايد نحو ولاء المستخدمين وتدفقات الإيرادات الثابتة.
فيما يتعلق بالصحة المالية، حافظت ZEAL Network SE على نسب سيولة قوية. اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، كانت النسبة الحالية تقريبًا 1.8مما يشير إلى قدرة قوية على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل. كما سجلت الشركة إجمالي ديون قدرها 50 مليون يورو، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.3مما يعكس الإدارة المالية المحافظة.
في عام 2023، قامت ZEAL بتوسيع بصمتها السوقية من خلال دخول مناطق قضائية جديدة، بما في ذلك العديد من دول أوروبا الشرقية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى زيادة مصادر الإيرادات المحتملة وتنويع قاعدة عملائها. وتتوقع الإدارة أن الإيرادات من هذه الأسواق الجديدة يمكن أن تساهم بمبلغ إضافي 20 مليون يورو إلى إجمالي الإيرادات بنهاية عام 2024.
بشكل عام، تجمع الإستراتيجية التشغيلية لـ ZEAL Network SE بين الابتكار التكنولوجي وجهود التوسع في السوق، مما يدفع الشركة نحو النمو المستدام في صناعة اليانصيب التنافسية عبر الإنترنت.
كيف تجني ZEAL Network SE الأموال
تعمل ZEAL Network SE بشكل أساسي في قطاع اليانصيب عبر الإنترنت، حيث تحقق إيرادات من خلال طرق مختلفة تتعلق بألعاب اليانصيب. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت ZEAL عن إيرادات قدرها 197.8 مليون يورو، وهو رقم يعكس توافقها الاستراتيجي مع مبيعات اليانصيب الرقمي والشراكات مع مزودي اليانصيب.
يمكن تصنيف تدفقات إيرادات الشركة إلى عدة مجالات رئيسية:
- مبيعات اليانصيب عبر الإنترنت
- الخدمات القائمة على الرسوم
- إيرادات الشراكة
- الإعلان والترويج
في عام 2021 تقريبًا 82% من إجمالي إيرادات ZEAL جاءت من مبيعات اليانصيب عبر الإنترنت. يتضمن هذا القطاع المبيعات من عروض اليانصيب الخاصة بهم وتلك الخاصة باليانصيب الشريك. وتستفيد الشركة من تقنيتها لجذب العملاء والاحتفاظ بهم من خلال واجهات سهلة الاستخدام واستراتيجيات ترويجية مبتكرة.
الخدمات القائمة على الرسوم تمثل حوالي 15% من الإيرادات، والتي تشمل رسوم المعاملات من اللاعبين ورسوم الخدمة من شركاء اليانصيب الإقليميين. لقد تم توسيع هذا القطاع حيث تعمل ZEAL على تعزيز عروض الخدمات ودعم العملاء.
تساهم إيرادات الشراكة بحوالي 2% إلى إجمالي الإيرادات. أنشأت ZEAL شراكات متنوعة مع مشغلي اليانصيب الوطنيين، مما يسمح لهم بتوسيع قاعدة عملائهم وتعزيز عروض المنتجات. على سبيل المثال، في عام 2021، دخلت ZEAL في شراكة مع اليانصيب الوطني في المملكة المتحدة، مما عزز بشكل كبير ظهورها وتواجدها في السوق.
الأنشطة الإعلانية والترويجية تولد الباقي 1% من الإيرادات. ويشمل ذلك الرسوم المكتسبة من الحملات الإعلانية والجهود التسويقية المستهدفة التي تهدف إلى اكتساب مستخدمين جدد والاحتفاظ بالمستخدمين الحاليين.
| تدفق الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون يورو) |
|---|---|---|
| مبيعات اليانصيب عبر الإنترنت | 82% | 162.8 |
| الخدمات القائمة على الرسوم | 15% | 29.7 |
| إيرادات الشراكة | 2% | 3.9 |
| الإعلان والترويج | 1% | 1.4 |
تعد إدارة التكلفة أيضًا جانبًا مهمًا في نموذج أعمال ZEAL. في عام 2022، أعلنت ZEAL عن تكلفة تشغيلية قدرها 103 مليون يورو، مما أدى إلى دخل تشغيلي يبلغ حوالي 94.8 مليون يورو. تركز الشركة على تحسين تكاليف اكتساب العملاء والاستفادة من التكنولوجيا لتقليل أوجه القصور التشغيلية، مما أدى إلى زيادة مطردة في هوامش التشغيل على مدى السنوات القليلة الماضية.
في الربع الثالث من عام 2023، بلغ سعر سهم ZEAL Network SE حوالي 37.12 يورو، مما يدل على زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه بحوالي 37.12 يورو. 20%مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في نموذج أعمال الشركة ومبادراتها الإستراتيجية. بلغت القيمة السوقية اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 1.1 مليار يورو، مما يسلط الضوء على مكانتها كلاعب مهم في سوق اليانصيب عبر الإنترنت.
باختصار، تحقق ZEAL Network SE إيراداتها بشكل أساسي من خلال مبيعات اليانصيب عبر الإنترنت، بدعم من الشراكات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية المحسنة. بفضل نموذج الأعمال القوي والحضور المتزايد في السوق، تتمتع ZEAL بوضع جيد يسمح لها بالنمو المستمر في مشهد الألعاب عبر الإنترنت المتطور.
ZEAL Network SE (0QJQ.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.