Lonza Group AG (0QNO.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Lonza Group AG
بدأت Lonza Group AG، التي تأسست عام 1897، كشركة كيميائية صغيرة في سويسرا، تنتج منتجات لصناعة النسيج. على مر العقود، تطورت بشكل ملحوظ، حيث قامت بتنويع عروضها لتشمل الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والمواد الكيميائية المتخصصة. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2000، وتم إدراجها في بورصة SIX السويسرية تحت رمز المؤشر LONN.
جاءت اللحظة المحورية لشركة Lonza في عام 2015 عندما استحوذت على قطاع المواد الوسيطة والمتقدمة من شركة Merck KGaA السابقة مقابل ما يقرب من 2.5 مليار يورو. وقد عزز هذا الاستحواذ مكانتها في سوق المواد الكيميائية المتخصصة.
في عام 2018، أعلنت Lonza عن شراكة استراتيجية مع Celgene، حيث التزمت بذلك 1 مليار دولار لتوسيع قدرتها على العلاج بالخلايا والجينات في الولايات المتحدة. وأكد هذا الاستثمار التزامها بالابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية.
بحلول عام 2020، حققت Lonza إيرادات قياسية قدرها 5.2 مليار فرنك سويسري، مدفوعة بالطلب القوي على قدراتها في تصنيع الأدوية. كما تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك الأساسي للشركة إلى 30.0% خلال هذه الفترة.
في عام 2021، واصلت Lonza الإبلاغ عن أداء مالي قوي، مع وصول الإيرادات 6.1 مليار فرنك سويسري والأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في 2.0 مليار فرنك سويسريمما يعكس معدل نمو 16% سنة بعد سنة. وقد ساهم الطلب في قطاع المواد البيولوجية في دفع جزء كبير من هذا النمو، حيث سعت الشركات إلى إيجاد حلول فعالة لتطوير اللقاحات وتصنيعها وسط جائحة كوفيد-19.
اعتبارًا من عام 2023، تظل Lonza لاعبًا رئيسيًا في مجال تطوير العقود وتنظيم التصنيع (CDMO). تعمل الشركة من خلال مرافق متعددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مواقع في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة. تبلغ القيمة السوقية لشركة Lonza حاليًا تقريبًا 30.4 مليار فرنك سويسريمما يعكس مسار النمو القوي الذي شهدته في السنوات الأخيرة.
| سنة | الإيرادات (مليار فرنك سويسري) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) الأساسي (%) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار فرنك سويسري) | القيمة السوقية (مليار فرنك سويسري) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5.0 | 28.5 | 1.4 | لا يوجد |
| 2019 | 5.1 | 29.0 | 1.6 | لا يوجد |
| 2020 | 5.2 | 30.0 | 1.6 | لا يوجد |
| 2021 | 6.1 | لا يوجد | 2.0 | لا يوجد |
| 2023 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 30.4 |
كان تركيز Lonza على الاستدامة والابتكار أيضًا جزءًا مهمًا من استراتيجيتها. وقد التزمت الشركة بالحد من بصمتها الكربونية عن طريق 25% بحلول عام 2025، مع التأكيد على التزامها بالممارسات المسؤولة بيئيًا.
اليوم، تقف Lonza Group AG كشركة رائدة في صناعة عقود تصنيع الأدوية الحيوية، مما يساهم بشكل كبير في التقدم في الحلول العلاجية في جميع أنحاء العالم. وتواصل الشركة استكشاف أسواق وتقنيات جديدة، مما يعزز مكانتها كشريك أساسي في قطاع علوم الحياة.
من يملك Lonza Group AG
Lonza Group AG، وهي شركة سويسرية متعددة الجنسيات، معروفة في المقام الأول بدورها في تطوير وتصنيع التكنولوجيا الحيوية والأدوية. هيكل ملكية Lonza متنوع، مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمساهمين من القطاع الخاص والمديرين التنفيذيين للشركة.
كبار المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة اعتبارًا من سبتمبر 2023، تمتلك الكيانات التالية حصصًا كبيرة في Lonza Group AG:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الحامل |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5.02% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3.99% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة يو بي إس إيه جي | 3.22% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 3.15% | المستثمر المؤسسي |
| الرئيس التنفيذي بيير آلان روفيو | 0.10% | تنفيذي |
أداء المخزون
يتم تداول Lonza Group AG في البورصة السويسرية تحت رمز المؤشر لين. وقد أظهر أداء السهم نموا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية. اعتبارًا من منتصف سبتمبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا 525 فرنك سويسري، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 11%.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Lonza Group AG تقريبًا 50 مليار فرنك سويسري. ويشير هذا الرقم إلى مكانة الشركة الكبيرة في قطاع التكنولوجيا الحيوية، مدفوعًا بمحفظتها القوية من خدمات تطوير العقود والتصنيع.
البيانات المالية الأخيرة
سجلت Lonza في أحدث تقرير لأرباحها للربع الثاني من عام 2023 ما يلي:
- الإيرادات: 1.35 مليار فرنك سويسري
- صافي الدخل: 325 مليون فرنك سويسري
- هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 30%
- التدفق النقدي الحر: 250 مليون فرنك سويسري
وقد حققت الشركة باستمرار نموًا قويًا في إيراداتها، مع زيادة سنوية قدرها 7% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
ديناميات الملكية
تقريبا 74% من أسهم Lonza مملوكة لمستثمرين مؤسسيين، في حين أن الباقي 26% يتم توزيعها بين المستثمرين من القطاع الخاص والمطلعين على الشركة. وتعكس هذه الملكية المؤسسية الكبيرة الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة وإمكانات النمو.
باختصار، تتميز ملكية Lonza Group AG بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع دعم كبير من بعض أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، مما يسلط الضوء على مكانة الشركة في قطاعي التكنولوجيا الحيوية والأدوية.
بيان مهمة Lonza Group AG
تلتزم Lonza Group AG، الشركة الرائدة عالميًا في علوم الحياة، بتمكين عالم أكثر صحة من خلال منتجاتها وخدماتها المبتكرة. ويؤكد بيان مهمتها على الالتزام بالاستدامة وتحسين نتائج المرضى من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة في مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.
وفقًا لموقع الشركة الإلكتروني، تركز Lonza على ثلاثة مجالات رئيسية: الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، والمكونات المتخصصة، والعلاج بالخلايا والجينات. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول متكاملة تعالج التحديات الحرجة التي يواجهها شركاؤها في مجال الرعاية الصحية والمواد الكيميائية المتخصصة.
اعتبارًا من أغسطس 2023، أعلنت Lonza عن إيرادات تبلغ تقريبًا 5.2 مليار فرنك سويسري، وهو ما يمثل نموا 7.9% سنة بعد سنة. كان هذا الأداء مدفوعًا بالطلب القوي في قطاع المنتجات البيولوجية، مما ساهم في ذلك 56% إلى إجمالي الإيرادات.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (الفرنك السويسري) | إيرادات المنتجات البيولوجية (الفرنك السويسري) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.2 مليار | 2.9 مليار | 7.9 |
| 2022 | 4.8 مليار | 2.6 مليار | 12.4 |
| 2021 | 4.2 مليار | 2.3 مليار | 8.8 |
وينعكس التزام الشركة بالاستدامة أيضًا في أهدافها لتحقيق الحياد الكربوني من خلال 2025. تستثمر لونزا بكثافة في التقنيات الخضراء ومبادرات الاقتصاد الدائري، بهدف تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 30% بواسطة 2030.
يتضمن نهج Lonza الاستراتيجي استثمارات كبيرة في البحث والتطوير وتخصيص الموارد 450 مليون فرنك سويسري سنويا، وهو ما يشكل حوالي 9% من إجمالي إيراداتهم. يغذي هذا الاستثمار الابتكار عبر خطوط إنتاجها ويعزز مكانتها في مشهد التكنولوجيا الحيوية سريع التطور.
علاوة على ذلك، تهدف الشركة إلى توسيع قدراتها التصنيعية، مع وجود خطط للاستثمار 1.5 مليار فرنك سويسري في مرافق جديدة من قبل 2024. ويشمل هذا التوسع أحدث المرافق لإنتاج الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)، للاستفادة من الطلب المتزايد على اللقاحات والعلاجات.
وتؤكد مهمة Lonza أيضًا على التعاون مع الشركاء، بهدف تعزيز الابتكار من خلال الشراكات. في عام 2022، أسسوا أكثر 50 تعاونات جديدة على مستوى العالم، مما يعزز عروض منتجاتها ويعزز مكانتها في سلسلة التوريد للمنتجات الصيدلانية الحيوية.
في الختام، يعكس بيان مهمة Lonza Group AG التزامًا قويًا بالابتكار والاستدامة والتعاون، مما يحدث تأثيرًا كبيرًا في مشهد الرعاية الصحية العالمي.
كيف تعمل مجموعة لونزا إيه جي
تعمل Lonza Group AG، ومقرها بازل بسويسرا، كمورد عالمي رائد لأسواق المكونات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية والمكونات المتخصصة. تركز الشركة على تطوير وتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة (APIs) وتوفر خدمات تطوير العقود والتصنيع (CDMO).
قطاعات الأعمال
تنقسم عمليات Lonza إلى قسمين رئيسيين:
- فارما والتكنولوجيا الحيوية
- المكونات المتخصصة
يشمل قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية التطوير والتصنيع المخصص للمواد البيولوجية والصيدلانية. يركز قطاع المكونات المتخصصة على تقديم حلول مبتكرة في المنتجات الاستهلاكية والتغذية والزراعة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت Lonza عن إيرادات قدرها 5.1 مليار فرنك سويسري، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 7%. بلغ صافي الدخل 1.24 مليار فرنك سويسري، بهامش EBITDA قدره 34%.
| المقاييس المالية الرئيسية | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 5.1 مليار فرنك سويسري | 4.76 مليار فرنك سويسري |
| صافي الدخل | 1.24 مليار فرنك سويسري | 1.15 مليار فرنك سويسري |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 34% | 32% |
| ربحية السهم | 11.10 فرنك سويسري | 10.30 فرنك سويسري |
موقف السوق
تُعرف Lonza بأنها لاعب رئيسي في مجال CDMO، خاصة في مجال تصنيع المواد البيولوجية. الشركة متورطة في أكثر من 800 العملاء ولديها شراكات مع شركات الأدوية الكبيرة مثل نوفارتيس وروش وجونسون آند جونسون. أدى نمو الطلب على الأدوية البيولوجية إلى وضع Lonza بشكل إيجابي داخل السوق.
المعالم التشغيلية
تدير الشركة مواقع تصنيع متعددة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. ومن الجدير بالذكر أن المنشأة الجديدة في بورتسموث، نيو هامبشاير، المخصصة خصيصًا لإنتاج العلاجات الخلوية والجينية، من المتوقع أن تعزز قدرات لونزا بشكل كبير.
البحث والتطوير
تستثمر Lonza تقريبًا 7% من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير (R&D). وهذا أمر ضروري للحفاظ على قدرتها التنافسية، خاصة مع التقدم السريع في تقنيات الأدوية الحيوية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول Lonza Group AG في البورصة السويسرية تحت رمز المؤشر لون. وقد أظهر سعر السهم تقلبات، مع زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه 15% وقيمة سوقية تبلغ حوالي 32 مليار فرنك سويسري.
| معلومات الأسهم | القيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | 650 فرنك سويسري |
| القيمة السوقية | 32 مليار فرنك سويسري |
| العودة من العام حتى تاريخه | 15% |
| نسبة السعر إلى الربحية | 28.4 |
الاستنتاج
تجسد Lonza Group AG الأداء التشغيلي والمالي القوي، مدفوعًا بالطلب القوي على خدماتها في قطاعات الأدوية والمكونات المتخصصة. وبفضل حضورها القوي في السوق، والاستثمار المستمر في البحث والتطوير، والشراكات الإستراتيجية، تتمتع الشركة بمكانة جيدة لتحقيق النمو المستقبلي.
كيف تجني Lonza Group AG الأموال
Lonza Group AG هي شركة عالمية رائدة في تصنيع وتوريد الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والمكونات المتخصصة. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وقطاع المكونات المتخصصة. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت Lonza عن إيرادات تبلغ تقريبًا 5.4 مليار فرنك سويسري، مما يعكس نموا 9.3% من العام السابق.
قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية
يعد هذا القطاع حجر الزاوية في نموذج أعمال Lonza، حيث يساهم في ذلك 76% من إجمالي الإيرادات عام 2022 بما يعادل حوالي 4.1 مليار فرنك سويسري. وهو يركز على خدمات تطوير العقود والتصنيع (CDMO) للصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية.
- العلاج بالخلايا والجينات: تدعم شركة Lonza العديد من العملاء في تطوير وتصنيع علاجات الخلايا والجينات، ومن المتوقع أن يصل سوق هذه المنتجات إلى 31 مليار فرنك سويسري بحلول عام 2025.
- البيولوجيا: تعد خدمات تصنيع البيولوجيا في Lonza، بما في ذلك الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، أمرًا بالغ الأهمية، حيث يتم إنتاجها تقريبًا 2.7 مليار فرنك سويسري في الإيرادات.
قسم المكونات المتخصصة
المساهمة بحوالي 24% من إجمالي الإيرادات، سجل هذا القطاع حوالي 1.3 مليار فرنك سويسري في عام 2022. وهي تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات عبر صناعات متعددة، بما في ذلك العناية الشخصية والنظافة والتغذية.
- العناية الشخصية: يتضمن هذا الجزء الفرعي مكونات الأداء والعناصر النشطة التي تولد حولها 600 مليون فرنك سويسري في الإيرادات.
- التغذية: توفر لونزا الحلول الميكروبية والغذائية، وتساهم تقريبًا 400 مليون فرنك سويسري
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتميز عمليات Lonza بالتنوع الجغرافي، مع مساهمات كبيرة في الإيرادات من مناطق مختلفة. وفي عام 2022، جاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| المنطقة | الإيرادات (مليار فرنك سويسري) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2.3 | 43% |
| أوروبا | 1.7 | 31% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1.0 | 18% |
| بقية العالم | 0.4 | 8% |
الأداء المالي الأخير
في عام 2022 بأكمله، أبلغت Lonza عن هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 36% وهامش صافي ربح قدره 23%. بلغت استثمارات الشركة في البحث والتطوير ما يقرب من 359 مليون فرنك سويسري، يمثل حوالي 6.6% من إجمالي الإيرادات، مما يسلط الضوء على التزامها بالابتكار والتطوير.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، شهدت Lonza زيادة في الإيرادات قدرها 7% على أساس سنوي، مدفوعًا بالطلب القوي في قطاع الأدوية، لا سيما في مجال تصنيع المواد البيولوجية والعلاج بالخلايا والجينات.
الشراكات والعقود الاستراتيجية
يتم تعزيز نموذج أعمال Lonza من خلال الشراكات الإستراتيجية مع شركات الأدوية الكبرى. على سبيل المثال، في عام 2022، حصلت شركة Lonza على اتفاقية توريد طويلة الأجل مع شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية لتصنيع علاج ناجح، والذي من المتوقع أن يولد ما يقرب من 1 مليار فرنك سويسري في الإيرادات طوال مدة العقد.
بفضل مجموعتها المتنوعة من المنتجات والخدمات، تستثمر Lonza Group AG بشكل فعال خبرتها في علوم الحياة، مما يجعلها لاعبًا محوريًا في قطاعات الأدوية والمكونات المتخصصة.
Lonza Group AG (0QNO.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.