Roche Holding AG (0QQ6.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Roche Holding AG
تأسست شركة Roche Holding AG عام 1896 في بازل بسويسرا، وبدأت كشركة أدوية تركز على إنتاج منتجات الفيتامينات. على مر السنين، قامت بتوسيع محفظتها بشكل كبير، وبلغت ذروتها في مكانتها كواحدة من أكبر شركات التكنولوجيا الحيوية في العالم. بحلول نهاية عام 2022، أعلنت شركة روش عن إجمالي صافي مبيعات يقارب 76.8 مليار فرنك سويسري.
في عشرينيات القرن الماضي، قدمت شركة روش أول منتج رئيسي لها، وهو المهدئ "روشيفال". توسعت الشركة دوليًا، مما أدى إلى إنشاء العديد من الشركات التابعة. بحلول عام 1931، افتتحت شركة روش أول فرع لها في الخارج في فيينا، النمسا. وكانت هذه خطوة حاسمة أرست الأساس للانتشار العالمي لشركة روش.
وبالمضي قدمًا في التسعينيات، قامت شركة روش بعمليات استحواذ كبيرة، بما في ذلك شراء شركة جينينتيك في عام 1990 مقابل حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي. أدى هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات شركة روش في مجال التكنولوجيا الحيوية، حيث جلبت أدوية مبتكرة مثل هيرسبتين لعلاج سرطان الثدي. في عام 2017، أعلنت شركة روش عن إجمالي إيرادات قدرها 50.6 مليار فرنك سويسري، بصافي دخل 8.4 مليار فرنك سويسري.
حافظت الشركة على خط أنابيب قوي من المنتجات الجديدة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان لدى شركة روش خط أنابيب يزيد عن 30 جزيءًا في مرحلة متأخرة من التطور، مع التركيز على علم الأورام والمناعة وعلم الأعصاب.
| سنة | الأحداث الهامة | صافي المبيعات (بالفرنك السويسري) | صافي الدخل (الفرنك السويسري) |
|---|---|---|---|
| 1896 | تأسيس شركة Roche Holding AG في بازل، سويسرا | لا يوجد | لا يوجد |
| 1931 | تم افتتاح أول فرع خارجي في فيينا، النمسا | لا يوجد | لا يوجد |
| 1990 | الاستحواذ على شركة جينينتك | لا يوجد | لا يوجد |
| 2017 | بلغت الإيرادات المعلنة 50.6 مليار فرنك سويسري | 50.6 مليار | 8.4 مليار |
| 2022 | إجمالي صافي المبيعات المبلغ عنها | 76.8 مليار | لا يوجد |
| 2023 | أكثر من 30 جزيءًا في مرحلة متأخرة من التطور | لا يوجد | لا يوجد |
في السنوات الأخيرة، شاركت شركة Roche بنشاط في تطوير وسائل التشخيص، خاصة أثناء جائحة كوفيد-19. في عام 2020، أعلنت شركة روش عن مبيعات 58.3 مليار فرنك سويسري، مع زيادة بنسبة 3٪ مقارنة بعام 2019، مدفوعة جزئيًا بمنتجاتها التشخيصية. أطلقت شركة روش أيضًا مجموعة واسعة من اختبارات كوفيد-19، لتستحوذ على حصة سوقية كبيرة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أظهر سعر سهم شركة روش مرونة وتداولًا 300 فرنك سويسري للسهم الواحد، مع تجاوز القيمة السوقية 240 مليار فرنك سويسري. تواصل الشركة التركيز على تعزيز مكانتها في مجال الرعاية الصحية الشخصية، والاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث بلغ الإنفاق على البحث والتطوير ما يقرب من 11.4 مليار فرنك سويسري في عام 2022.
كما أن التزام شركة روش بالاستدامة جدير بالملاحظة أيضًا. وقد وضعت الشركة أهدافًا طموحة تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2019. علاوة على ذلك، تم إدراج شركة روش في مؤشر داو جونز للاستدامة، مما يعكس نهجها الاستباقي تجاه ممارسات الأعمال المستدامة.
بفضل استثماراتها الإستراتيجية وتركيزها على الابتكار، تظل شركة Roche Holding AG في وضع جيد لمواصلة مسار نموها، بما يتماشى مع الاتجاهات المستقبلية في مجال التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الصيدلانية.
من يملك شركة Roche Holding AG؟
تعمل شركة Roche Holding AG، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الأدوية والتشخيص، بموجب هيكل أسهم مزدوج يؤثر على ملكيتها. اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان المساهمون الرئيسيون في شركة Roche Holding AG يشملون العديد من المستثمرين المؤسسيين والممتلكات العائلية. يتكون هيكل رأس مال الشركة بشكل رئيسي من فئتين من الأسهم: الأسهم لحاملها والأسهم المسجلة.
| المساهم | اكتب | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| عائلة ويل | خاص | 30% | 185 مليون |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 5.03% | 31 مليون |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 3.83% | 23.5 مليون |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | المستثمر المؤسسي | 2.96% | 18 مليون |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 2.59% | 16 مليون |
تلعب اتفاقية المساهمين دورًا حاسمًا في الحفاظ على سيطرة عائلة روش على الشركة. بحصة تبلغ حوالي 30%تتمتع عائلة فايل، بقيادة كريستوف فرانز، بتأثير كبير على التوجه الاستراتيجي لشركة روش. وكان لهيكل الملكية العائلية هذا دور فعال في سياسات الشركة وقراراتها التشغيلية طويلة المدى.
يمتلك المستثمرون المؤسسيون أيضًا جزءًا كبيرًا من أسهم شركة روش. اعتبارًا من أحدث التقارير في عام 2023، تمثل الملكية المؤسسية ما يقرب من 58% من إجمالي الأسهم القائمة. لا يقوم كبار المساهمين من المؤسسات بتوفير رأس المال فحسب، بل يؤثرون أيضًا على حوكمة الشركات.
تبلغ القيمة السوقية لشركة Roche اعتبارًا من سبتمبر 2023 تقريبًا 300 مليار فرنك سويسريمما يجعلها واحدة من أكبر شركات الأدوية على مستوى العالم. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 63 مليار فرنك سويسري للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، مما يعكس مبيعاتها القوية في قطاعي الأورام والتشخيص.
إن هيكل الملكية المتنوع لشركة Roche Holding AG، مع مزيج من السيطرة العائلية والاستثمار المؤسسي، يضع الشركة في موقع فريد داخل صناعة الأدوية. يسمح هذا المزيج لشركة Roche بتبني وجهة نظر طويلة المدى في جهود البحث والتطوير الخاصة بها مع الاستمرار في تحمل المسؤولية أمام أصحاب المصلحة المؤسسيين المهمين.
بيان مهمة شركة Roche Holding AG
لدى شركة Roche Holding AG، وهي شركة رعاية صحية سويسرية متعددة الجنسيات، مهمة واضحة تتمحور حول تحسين حياة المرضى من خلال الأدوية ووسائل التشخيص المبتكرة. وهذا يعكس التزامها بتطوير الرعاية الصحية من خلال التركيز على البحث وتطوير الأدوية والتشخيصات. اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت شركة روش عن إجمالي إيرادات قدرها 63.3 مليار فرنك سويسري، مع التركيز على الرعاية الصحية الشخصية وتطوير الأدوية المبتكرة.
يؤكد بيان المهمة على الأهداف الرئيسية: توفير الوصول إلى الرعاية الصحية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز نتائج المرضى. تهدف شركة Roche إلى الاستفادة من محفظتها الواسعة، والتي تشمل أكثر من 25 كيانًا جزيئيًا جديدًا تم إطلاقه خلال العقد الماضي، مما يسلط الضوء على التزامه بالبحث والتطوير. وفي عام 2022، استثمرت شركة روش تقريبًا 13.6 مليار فرنك سويسري في البحث والتطوير، وهو ما يمثل حوالي 21.5% من إجمالي إيراداتها.
تدمج مهمة روش أيضًا مبادئ الاستدامة، بهدف تقليل بصمتها البيئية مع توفير حلول الرعاية الصحية اللازمة. تعتبر مبادرات الشركة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) حاسمة في مواءمة استراتيجياتها التشغيلية مع الاحتياجات المجتمعية، وهو ما ينعكس في تقريرها لعام 2022 حول ممارسات الاستدامة، والذي ذكر انخفاضًا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25% مقارنة بمستويات 2019.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار فرنك سويسري) | الاستثمار في البحث والتطوير (مليار فرنك سويسري) | نسبة الإيرادات (البحث والتطوير) | خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 63.3 | 13.6 | 21.5 | 25 |
| 2021 | 62.8 | 12.8 | 20.4 | 20 |
| 2020 | 58.3 | 12.0 | 20.6 | 15 |
علاوة على ذلك، يتضمن النهج الاستراتيجي لشركة روش الشراكات والتعاون مع كيانات القطاعين العام والخاص لتعزيز تقديم الرعاية الصحية على مستوى العالم. ويهدف برنامج الوصول العالمي للشركة إلى تحسين الوصول إلى الأدوية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مما يدل على التزامها بالمساواة في الرعاية الصحية. في عام 2022، قامت شركة Roche بتوسيع مبادرات الوصول الخاصة بها، مما أثر على أكثر من 4 مليون المرضى في جميع أنحاء العالم.
إن بيان مهمة شركة روش ليس مجرد إعلان؛ إنه المبدأ التوجيهي الذي يشكل عملياتها وقراراتها الإستراتيجية عبر أقسامها الصيدلانية والتشخيصية، مع التركيز في النهاية على تقديم حلول الرعاية الصحية التحويلية.
كيف تعمل شركة Roche Holding AG
تعتبر شركة Roche Holding AG شركة رائدة عالميًا في مجال الأدوية والتشخيص، وتعمل من خلال قسمين رئيسيين: الأدوية والتشخيص. تركز الشركة على تطوير وتسويق الأدوية المبتكرة والاختبارات التشخيصية.
اعتبارًا من عام 2022، بلغ إجمالي مبيعات شركة روش 63.3 مليار فرنك سويسري، مع مساهمة قسم المستحضرات الصيدلانية 48.8 مليار فرنك سويسري ومحاسبة قسم التشخيص 14.5 مليار فرنك سويسري.
قسم المستحضرات الصيدلانية
يعد قسم المستحضرات الصيدلانية مصدرًا هامًا لإيرادات شركة روش. تشمل المجالات العلاجية البارزة علم الأورام والمناعة والأمراض المعدية وطب العيون وعلم الأعصاب. في عام 2022، حققت محفظة علاج الأورام لدى شركة روش حوالي 26.0 مليار فرنك سويسري، يمثل تقريبًا 53% من إجمالي مبيعات الأدوية.
قسم التشخيص
يركز قسم التشخيص في المقام الأول على التشخيص المختبري، وتشخيص الأنسجة، والتشخيص الجزيئي. وتشمل المنتجات الرئيسية أنظمة مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم والأدوات المخبرية. وفي عام 2022، حققت شركة Roche Diagnostics حصة سوقية تبلغ حوالي 25% في سوق التشخيص المختبري العالمي.
البحث والتطوير
تستثمر شركة Roche بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D)، بميزانية تبلغ حوالي 1 13.7 مليار فرنك سويسري في عام 2022. وهذا يمثل حوالي 21% من إجمالي المبيعات. تركز الشركة على الطب الشخصي ولديها العديد من المركبات في مراحل التطوير المتأخرة، بما في ذلك علاجات سرطان الثدي ومرض الزهايمر.
الأداء المالي
تحافظ شركة روش على مركز مالي قوي، مدعومًا بالأرباح القوية قبل الفوائد والضرائب (EBIT) وهوامش الربح الصافية. في عام 2022، كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) تقريبًا 20.7 مليار فرنك سويسريمما يؤدي إلى ربح صافي قدره حوالي 14.0 مليار فرنك سويسري. وبلغ هامش صافي الربح 22%.
أداء المخزون
شركة Roche Holding AG مدرجة في بورصة SIX السويسرية تحت رمز السهم ROG. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا 297.50 فرنك سويسري. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 210 مليار فرنك سويسري وقد قدمت باستمرار أرباحًا لمساهميها، مع عائد توزيعات أرباح تقريبًا 3.1% في عام 2022.
| سنة | إجمالي المبيعات (مليار فرنك سويسري) | مبيعات الأدوية (مليار فرنك سويسري) | مبيعات التشخيص (مليار فرنك سويسري) | الاستثمار في البحث والتطوير (مليار فرنك سويسري) | صافي الربح (مليار فرنك سويسري) | صافي هامش الربح (%) | عائد الأرباح (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 63.3 | 48.8 | 14.5 | 13.7 | 14.0 | 22 | 3.1 |
ينعكس التزام شركة روش بالابتكار في خط إنتاجها الواسع من الأدوية الجديدة، التي يزيد عددها عن 100 دواء 30 مرشحا للمخدرات في مراحل مختلفة من التجارب السريرية اعتبارًا من أواخر عام 2023. ويستمر هذا التركيز على الابتكار والتوسع الاستراتيجي في الأسواق الناشئة في دفع نمو شركة روش واستدامتها في مشهد تنافسي.
كيف تجني شركة Roche Holding AG الأموال
تحقق شركة Roche Holding AG، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية، إيراداتها بشكل أساسي من خلال أقسام الأدوية والتشخيصات التابعة لها. في عام 2022، أعلنت شركة روش عن إجمالي مبيعات بلغت حوالي 63.3 مليار فرنك سويسري، مع المستحضرات الصيدلانية تمثل حوالي 51.9 مليار فرنك سويسريبينما ساهم قطاع التشخيص تقريبًا 11.4 مليار فرنك سويسري.
قطاع المستحضرات الصيدلانية
يشمل قسم المستحضرات الصيدلانية مجموعة واسعة من المجالات العلاجية، ولا سيما علم الأورام والمناعة والأمراض المعدية وطب العيون وعلم الأعصاب. تمثل منتجات علاج الأورام التابعة لشركة Roche جزءًا كبيرًا من إيراداتها. وفي عام 2022 وصلت مبيعات أدوية الأورام 24.4 مليار فرنك سويسري، مدفوعة بمنتجات رئيسية مثل:
- ريتوكسيماب: مبيعات ما يقرب من 7.2 مليار فرنك سويسري
- هيرسيبتين: مبيعات حولها 5.0 مليار فرنك سويسري
- أفاستين: الإيرادات حوالي 6.2 مليار فرنك سويسري
- أوكريليزوماب: تم إنشاؤها 3.5 مليار فرنك سويسري في المبيعات
علاوة على ذلك، تستثمر شركة روش بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D)، حيث تصل نفقات البحث والتطوير 13.5 مليار فرنك سويسري في عام 2022، بهدف استكمال خط أنابيبها القوي لتحقيق النمو المستقبلي.
قسم التشخيص
يوفر قطاع التشخيص حلولاً أساسية للاختبارات المعملية ونقاط الرعاية. تشمل محركات النمو الرئيسية التشخيص الجزيئي وتشخيص الأنسجة والكيمياء السريرية. في عام 2022، شهد قسم التشخيص في شركة روش طلبًا كبيرًا، خاصة أثناء الوباء المستمر. وشملت مصادر الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- اختبارات كوفيد-19: ساهم أكثر 4.5 مليار فرنك سويسري
- منتجات العناية بمرضى السكر: ولدت تقريبا 1.9 مليار فرنك سويسري
- أنظمة المختبر: وصلت المبيعات حولها 2.3 مليار فرنك سويسري
توزيع الإيرادات الجغرافية
وتتنوع مبيعات روش أيضًا جغرافيًا، مع مساهمات كبيرة في الإيرادات تأتي من مناطق مختلفة:
| المنطقة | مبيعات 2022 (مليار فرنك سويسري) | % من إجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| أوروبا | 26.3 فرنك سويسري | 41.5% |
| أمريكا الشمالية | 29.0 فرنك سويسري | 45.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 5.5 فرنك سويسري | 8.7% |
| بقية العالم | 2.5 فرنك سويسري | 3.9% |
تظل أمريكا الشمالية، وخاصة الولايات المتحدة، أكبر سوق لشركة روش، حيث تمثل ما يقرب من 45.8% من إجمالي المبيعات في عام 2022.
آفاق النمو المستقبلي
تواصل شركة روش إعطاء الأولوية للابتكار والشراكات الإستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها. تركز الشركة على الرعاية الصحية الشخصية وقامت باستثمارات كبيرة في التنميط الجينومي والعلاجات المستهدفة، والتي من المتوقع أن تحافظ على قدرتها التنافسية ونمو الإيرادات في السنوات القادمة.
اعتبارًا من أوائل عام 2023، تعمل شركة روش على تطوير مشاريع متعددة في التجارب السريرية عبر مجالات علاجية مختلفة. ويتوقع المحللون أن تساهم هذه المبادرات بشكل أكبر في المبيعات وهوامش الربح، مما يعزز مكانة شركة روش كشركة رائدة في سوق الرعاية الصحية العالمي.
Roche Holding AG (0QQ6.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.