Landis+Gyr Group AG (0RTL.L) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة Landis+Gyr Group AG
تتمتع مجموعة Landis+Gyr Group AG، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة زوغ بسويسرا، بسمعة طويلة الأمد في صناعة قياس الطاقة. تأسست الشركة عام 1896، وتطورت بشكل ملحوظ لتصبح شركة رائدة عالميًا في تقديم حلول متكاملة لإدارة الطاقة. في عام 2002، استحوذت شركة Siemens AG المتعددة الجنسيات على Landis+Gyr، ولكن تم بيعها مرة أخرى في عام 2011 لمجموعة من المستثمرين بقيادة شركة الاستثمار Vista Equity Partners.
في عام 2016، عادت Landis+Gyr Group AG إلى الأسواق العامة من خلال إجراء طرح عام أولي (IPO) في البورصة السويسرية. أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 2 مليار فرنك سويسري، تقدر قيمة الشركة بحوالي 2.3 مليار فرنك سويسري في ذلك الوقت.
تعمل الشركة في أكثر من 30 دولة، وتقدم منتجات وخدمات في مجال القياس الذكي وإدارة الطاقة. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة Landis+Gyr عن إيرادات قدرها 1.1 مليار فرنك سويسري، من 1.03 مليار فرنك سويسري في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى الطلب المتزايد على العدادات الذكية والحلول البرمجية.
| سنة | الإيرادات (الفرنك السويسري) | صافي الدخل (الفرنك السويسري) | القيمة السوقية (الفرنك السويسري) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 500 مليون | 50 مليون | 2.3 مليار |
| 2017 | 720 مليون | 68 مليون | 1.8 مليار |
| 2018 | 850 مليون | 90 مليون | 2.0 مليار |
| 2019 | 950 مليون | 100 مليون | 1.9 مليار |
| 2020 | 1.02 مليار | 75 مليون | 1.7 مليار |
| 2021 | 1.03 مليار | 80 مليون | 2.1 مليار |
| 2022 | 1.1 مليار | 120 مليون | 1.8 مليار |
| 2023 | 1.1 مليار | 130 مليون | 1.9 مليار |
أدى تركيز Landis+Gyr على الابتكار إلى إنشاء مجموعة قوية من المنتجات، بما في ذلك حلول البنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI) وخدمات إدارة الشبكة. لقد استثمروا بكثافة في البحث والتطوير، وأنفقوا ما يقرب من 55 مليون فرنك سويسري في العام المالي 2023، بما يمثل حوالي 5% من إجمالي الإيرادات.
وقد تم تكريم الشركة أيضًا لجهودها في مجال الاستدامة، حيث حصلت على جوائز تقديرية لالتزامها بتقليل استهلاك الطاقة وتمكين شركات المرافق من إدارة توزيع الطاقة بشكل فعال. في عام 2022، تم تصنيف Landis+Gyr على أنها "الشركة الرائدة" في تقرير Gartner Magic Quadrant للبنية التحتية المتقدمة للقياس.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Landis+Gyr يتداول عند حوالي 1 82 فرنك سويسري، مما يعكس نمو أكثر من 15% من العام حتى الآن. وتحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية، حيث يصل إجمالي أصولها إلى حوالي 1 مليار فرنك سويسري ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.5.
تواصل Landis+Gyr توسيع نطاق انتشارها العالمي من خلال الشراكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مع التركيز على تعزيز عروض منتجاتها وقدراتها التكنولوجية. ومن المتوقع النمو المستقبلي من خلال الطلب العالمي المتزايد على حلول الطاقة الذكية والتحول المستمر نحو مصادر الطاقة المتجددة.
من يملك Landis+Gyr Group AG
تعتبر Landis+Gyr Group AG لاعبًا بارزًا في صناعة العدادات الذكية، وهي معروفة بابتكاراتها في إدارة الطاقة وحلول الشبكات الذكية. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتم تداول Landis+Gyr علنًا في البورصة السويسرية تحت رمز المؤشر "LAND". يتكون هيكل ملكية Landis+Gyr من مزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد، بالإضافة إلى مستثمرين استراتيجيين مهمين.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، المساهمين الرئيسيين في Landis+Gyr Group AG هم كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شنايدر إلكتريك إس إي | 62.0% | المستثمر الاستراتيجي |
| شركة بلاك روك | 5.1% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة يو بي إس إيه جي | 3.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 3.2% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون والأفراد الآخرون | 26.2% | مختلف |
تلعب الشراكة الإستراتيجية بين Landis+Gyr مع شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الطاقة والأتمتة، دورًا حاسمًا في عملياتها وتواجدها في السوق. وتنعكس هذه الشراكة في حصة ملكية شنايدر إلكتريك الكبيرة، والتي تضم أكثر من نصف أسهم الشركة.
وفيما يتعلق بأداء السوق، أعلنت شركة Landis+Gyr عن إيرادات بقيمة الفرنك السويسري 1.25 مليار للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، مسجلاً نمواً قدره 8% من العام السابق. وبلغ صافي دخل الشركة الفرنك السويسري 80 مليون، وهو زيادة 12% مقارنة بالسنة المالية السابقة. وتؤكد هذه الأرقام الوضع المالي القوي للشركة وقدرتها على جذب قاعدة متنوعة من المستثمرين.
وكان أداء أسهم الشركة في البورصة السويسرية جديرًا بالملاحظة أيضًا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Landis+Gyr حوالي الفرنك السويسري 60، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 15%. ويعزى هذا الأداء إلى الطلب المتزايد على تقنيات الشبكات الذكية وحلول كفاءة الطاقة في جميع أنحاء العالم.
علاوة على ذلك، يُظهر تحليل الملكية المؤسسية اتجاهاً لزيادة الاستثمار من المؤسسات المالية الكبرى، مما يشير إلى الثقة في التوجه الاستراتيجي لشركة Landis+Gyr وإمكانات النمو. مشاركة الشركة في ارتفاعprofile تعزز المشاريع في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية جاذبيتها للمستثمرين.
بيان مهمة Landis+Gyr Group AG
تركز شركة Landis+Gyr Group AG، وهي شركة بارزة في قطاع إدارة الطاقة، على تقديم حلول وخدمات القياس المتقدمة. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بتمكين العملاء من إدارة استهلاكهم للطاقة بكفاءة مع دعم التنمية المستدامة.
تتلخص المهمة في هدفها "دعم شركات الطاقة في انتقالها إلى مستقبل خالٍ من الكربون". ويتماشى ذلك مع التوجهات العالمية نحو مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.
| الجانب | التفاصيل |
|---|---|
| سنة التأسيس | 1896 |
| المقر الرئيسي | شام، سويسرا |
| الموظفين | أكثر من 5000 |
| الإيرادات (2022) | 1.52 مليار دولار أمريكي |
| صافي الدخل (2022) | 94 مليون دولار |
| هامش التشغيل (2022) | 6.2% |
| الاستثمار في البحث والتطوير (2022) | 75 مليون دولار أمريكي |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | 1.8 مليار دولار أمريكي |
وتشمل مبادرات Landis+Gyr تطوير تكنولوجيا الشبكة الذكية، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتوفير الأدوات اللازمة لتسهيل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وينعكس هذا في استثمارهم الكبير في البحث والتطوير، والذي يصل إلى 4.9% من إجمالي إيراداتهم.
تدور القيم الأساسية للشركة، كما هو موضح في بيان مهمتها، حول الابتكار والاستدامة والحلول التي تركز على العملاء. وهي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للمرافق من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة وتحليلات البيانات.
في سياق المسؤولية الاجتماعية للشركات، وضعت Landis+Gyr أهدافًا طموحة للاستدامة، بما في ذلك الالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفرية عبر عملياتها بحلول عام 2030. ويوضح هذا الهدف تفاني الشركة في الإشراف البيئي ويتوافق مع اتجاهات الصناعة الأوسع.
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت شركة Landis+Gyr عن عائد على حقوق الملكية (ROE) قدره 14.2%مما يدل على الاستخدام الفعال لحقوق المساهمين في دفع النمو. إن تركيزهم على الشراكات والتعاون الاستراتيجي يعزز حضورهم في السوق وقدراتهم على الابتكار.
ويتجلى التحسن المستمر للشركة في المقاييس التشغيلية من خلال انخفاض متوسط تكلفة البضائع المباعة (COGS)، والتي بلغت 65% من إجمالي إيرادات المبيعات في عام 2022، مقارنة بـ 68% في عام 2021.
تظل Landis+Gyr Group AG يقظة في تعديل مهمتها لتعكس ديناميكيات السوق المتطورة والمناظر التنظيمية، مما يضمن أنها لا تلبي احتياجات العملاء الحالية فحسب، بل تتوقع أيضًا الاتجاهات المستقبلية في قطاع الطاقة.
كيف تعمل مجموعة Landis+Gyr Group AG
تعد Landis+Gyr Group AG شركة رائدة عالميًا في توفير حلول القياس الذكية لقطاع المرافق، وهي متخصصة في عدادات الكهرباء والغاز والمياه. تركز الشركة على تطوير وتقديم حلول متكاملة تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية للمرافق مع تمكين المستهلكين النهائيين من إدارة استهلاك الطاقة بشكل أفضل. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة Landis+Gyr عن إيرادات قدرها 1.16 مليار فرنك سويسري، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 8.6%.
تعمل شركة Landis+Gyr عبر قطاعات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على البنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI)، وتكنولوجيا الشبكة الذكية، وتحليلات البيانات. تشتمل محفظة الشركة على الأجهزة والبرامج والخدمات التي تهدف إلى تسهيل التحول الرقمي للمرافق. بلغ استثمار الشركة في البحث والتطوير ذروته عند 62 مليون فرنك سويسري في عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 5.3% من إجمالي الإيرادات، مما يؤكد التزامها بالابتكار.
وتستفيد الشركة من نموذج قائم على الاشتراك في العديد من خدماتها، مما يولد إيرادات متكررة. وشكلت إيرادات الاشتراك ما يقرب من 30% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية الماضية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن إجمالي 32 مليون تنتشر العدادات الذكية في جميع أنحاء العالم، مما يساهم في تعزيز موقعها الريادي في سوق العدادات الذكية.
| المقياس المالي | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون فرنك سويسري) | 1,070 | 1,070 | 1,160 |
| صافي الدخل (مليون فرنك سويسري) | 68 | 92 | 98 |
| نفقات البحث والتطوير (مليون فرنك سويسري) | 55 | 60 | 62 |
| القيمة السوقية (مليون فرنك سويسري) | 1,572 | 1,651 | 1,800 |
| العدادات الذكية المستخدمة (مليون) | 30 | 31 | 32 |
جغرافيًا، تعمل Landis+Gyr في أسواق مهمة بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية. لا تزال أمريكا الشمالية هي السوق الأكبر، وهو ما يمثل ما يقرب من 52% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023، تليها أوروبا بـ 30%. كما عززت الشركة استدامتها profile, مع 60% من إيراداتها الناتجة عن المنتجات التي تساعد المرافق على تقليل انبعاثات الكربون.
أحد الجوانب الرئيسية للاستراتيجية التشغيلية لشركة Landis+Gyr هو الشراكات مع المرافق وشركات التكنولوجيا المحلية. يعد التعاون مع مشغلي الاتصالات ومقدمي الخدمات السحابية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز شبكتها الذكية وقدرات تحليل البيانات. تتيح حلول الشركة للمرافق تحليل أنماط استهلاك الطاقة، وتحسين إدارة الشبكة، وتحسين مشاركة العملاء من خلال الرؤى المستندة إلى البيانات.
فيما يتعلق بقاعدة العملاء، فقد انتهت شركة Landis+Gyr 1,000 عملاء المرافق في جميع أنحاء العالم، مما يسلط الضوء على وصولها الواسع إلى الأسواق. تشير مقاييس رضا العملاء إلى أ 90% تصنيف الموافقة يعتمد على موثوقية الخدمة وأداء المنتج، مما يعزز سمعة الشركة القوية في الصناعة.
كان أداء أسهم Landis+Gyr قويًا، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 15% خلال العام الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول السهم بحوالي 76.50 فرنك سويسري للسهم الواحد، مع نسبة PE قدرها 18.5مما يشير إلى تقييم معقول مقابل توقعات النمو.
باختصار، تبتكر شركة Landis+Gyr باستمرار في مجال القياس الذكي، مما يعمل على تمكين المرافق من تعزيز الكفاءة التشغيلية مع تلبية احتياجات المستهلكين المتطورة. إن استثماراتها الإستراتيجية في التكنولوجيا وشراكات العملاء تضع الشركة في مكانة إيجابية في مشهد الطاقة سريع التغير.
كيف تجني شركة Landis+Gyr Group AG الأموال
تعمل مجموعة Landis+Gyr Group AG في قطاع الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على حلول القياس الذكية وإدارة الشبكات وتحليلات الطاقة. يعتمد توليد إيرادات الشركة في المقام الأول على ثلاث ركائز رئيسية: مبيعات المنتجات، والبرمجيات والخدمات، وتدفقات الإيرادات المتكررة من الخدمات المدارة.
مبيعات المنتجات
تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك البنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI)، والعدادات الذكية، وأنظمة إدارة البيانات. في السنة المالية 2022، أبلغت شركة Landis+Gyr عن مبيعات منتجات بلغت 727 مليون فرنك سويسريوالتي تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي إيراداتها.
البرامج والخدمات
تلعب الحلول البرمجية دورًا حاسمًا في نموذج أعمالهم. توفر Landis+Gyr مجموعة متنوعة من الحلول الرقمية التي تهدف إلى تحسين إدارة الطاقة. وفي السنة المالية 2022 وصلت إيرادات البرمجيات والخدمات 132 مليون فرنك سويسري، مما يعرض اتجاه النمو الذي يغذيه الطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية.
تدفقات الإيرادات المتكررة
أصبحت الإيرادات المتكررة من الخدمات المدارة ونماذج الاشتراك جزءًا لا يتجزأ من الإستراتيجية المالية لشركة Landis+Gyr. وفي عام 2022، شهدت الشركة انخفاضًا في مساهمات الإيرادات المتكررة 167 مليون فرنك سويسري، مما يمثل زيادة قدرها حوالي 10% مقارنة بالعام السابق.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتسم توليد إيرادات Landis+Gyr بالتنوع الجغرافي، حيث يخدم العملاء في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب المنطقة للسنة المالية 2022:
| المنطقة | الإيرادات (مليون فرنك سويسري) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 375 | 49% |
| أوروبا | 286 | 37% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 90 | 12% |
| بقية العالم | 28 | 2% |
اتجاهات السوق والابتكارات
من المتوقع أن يزداد الطلب على تكنولوجيا القياس الذكي مع تحول شركات المرافق نحو حلول أكثر كفاءة لإدارة الشبكة. وفقًا لتقارير الصناعة، من المتوقع أن ينمو سوق العدادات الذكية العالمية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.5% من عام 2023 إلى عام 2030، مما يوفر لشركة Landis+Gyr فرصًا كبيرة لنمو الإيرادات.
هيكل التكلفة والربحية
تحافظ شركة Landis+Gyr على التركيز الاستراتيجي على إدارة التكاليف لتعزيز الربحية. في السنة المالية 2022، أعلنت الشركة عن هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 15.5%مما يعكس كفاءة العمليات ونموذج الأعمال القابل للتطوير. تم تسجيل الدخل التشغيلي للسنة بمبلغ 112 مليون فرنك سويسري.
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
باختصار، فإن مصادر الإيرادات المتنوعة لمجموعة Landis+Gyr Group AG، إلى جانب التركيز على التقدم التكنولوجي والتوسع الجغرافي، تضعها بقوة ضمن قطاع الطاقة المتطور. إن الجمع بين مبيعات المنتجات وخدمات البرمجيات والإيرادات المتكررة يدعم المرونة المالية للشركة ومسار النمو.
Landis+Gyr Group AG (0RTL.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.