COSCO SHIPPING Ports Limited (1199.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة COSCO SHIPPING Ports Limited
تعد شركة COSCO SHIPPING Ports Limited، التي تأسست عام 1994، إحدى الشركات الرائدة في مجال تشغيل الموانئ في العالم. وباعتبارها شركة تابعة لشركة COSCO Shipping Corporation الصينية، فهي متخصصة في عمليات وإدارة المحطات الطرفية. وقد لعب الموقع الاستراتيجي للشركة في ممرات الشحن الرئيسية دورًا أساسيًا في نموها وتوسعها.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، قامت موانئ كوسكو للشحن بتشغيل إجمالي 348 أرصفة عبر 36 الموانئ على مستوى العالم. وقد قامت الشركة باستمرار بتوسيع قدرتها التشغيلية لاستيعاب الطلبات التجارية العالمية المتزايدة.
في عام 2021، أبلغت موانئ كوسكو للشحن عن إنتاجية إجمالية قدرها 115.2 مليون حاوية مكافئة (وحدات مكافئة عشرين قدمًا)، مما يعكس نموًا قدره 7.4% من العام السابق. وهذا الأداء المذهل يضع الشركة بين أفضل مشغلي الموانئ في جميع أنحاء العالم.
ومن الناحية المالية، أظهرت موانئ كوسكو للشحن المرونة والنمو في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وفي النصف الأول من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 4.54 مليار دولار هونج كونج (حوالي دولار أمريكي 580 مليون)، مما يشير إلى زيادة 5.1% سنة بعد سنة. وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين خلال هذه الفترة 1.18 مليار دولار هونج كونج (حوالي دولار أمريكي 150 مليون) ، مما يعكس هامشًا 26%.
| سنة | حاوية مكافئة (مليون) | الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | صافي الربح (مليار دولار هونج كونج) | أرصفة التشغيل |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.1 | 15.8 | 3.2 | 330 |
| 2020 | 107.3 | 14.6 | 2.9 | 332 |
| 2021 | 115.2 | 16.7 | 3.6 | 335 |
| 2022 | 116.5 | 17.9 | 3.8 | 348 |
| 2023 (النصف الأول) | 58.5 | 4.54 | 1.18 | 348 |
تعمل موانئ كوسكو للشحن على توسيع بصمتها الدولية من خلال الاستثمارات والشراكات الإستراتيجية. وفي عام 2018، أكملت الاستحواذ على حصة في ميناء بيريوس في اليونان، والذي أصبح منذ ذلك الحين أحد أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط، حيث يتعامل مع أكثر من 5 مليون حاوية مكافئة سنويا.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تشارك الشركة بنشاط في العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحديث مرافق الموانئ وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ويشمل ذلك الاستثمارات في الأنظمة الآلية والبنية التحتية الرقمية لتبسيط العمليات وتقليل أوقات التسليم.
وتتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من الاتجاه المتنامي للعولمة والاعتماد المتزايد على التجارة البحرية. ومن خلال المبادرات المستمرة لتوسيع عروض خدماتها، من المتوقع أن تلعب COSCO SHIPPING Ports دورًا حاسمًا في العمليات اللوجستية وسلسلة التوريد المستقبلية على مستوى العالم.
من يملك شركة COSCO SHIPPING Ports Limited
تعد شركة COSCO SHIPPING Ports Limited، المدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت الرمز 1199، أكبر مشغل للموانئ في العالم من حيث السعة. يتم التحكم في الشركة بشكل أساسي من قبل شركة COSCO SHIPPING Holdings Company Limited، التي تمتلك حصة كبيرة في الشركة.
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية، تمتلك شركة COSCO SHIPPING Holdings تقريبًا 63.3% من أسهم شركة COSCO SHIPPING Ports Limited. تلعب هذه المصلحة المسيطرة دورًا حاسمًا في صنع القرار والعمليات الإستراتيجية داخل الشركة.
بالإضافة إلى شركة COSCO SHIPPING Holdings، يضم المساهمين البارزين الآخرين العديد من المستثمرين المؤسسيين والصناديق، التي تساهم في هيكل الأسهم العام.
| المساهم | الحصة (٪) | اكتب |
|---|---|---|
| شركة كوسكو للشحن القابضة المحدودة | 63.3% | الشركة الأم |
| شركة كوسكو الصينية للشحن المحدودة | 6.5% | فرعية |
| المستثمرون المؤسسيون | 21.2% | صناديق مختلفة |
| التعويم العام | 8.0% | عامة الناس |
تعمل شركة COSCO SHIPPING Ports Limited في قطاع شديد التنافسية وقد استحوذت بشكل استراتيجي على العديد من أصول الموانئ على مستوى العالم. وتركز الشركة على توسيع بصمتها التشغيلية من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات.
في تقرير أرباحها الأخير للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، أعلنت شركة COSCO SHIPPING Ports Limited عن إيرادات تبلغ حوالي 4.4 مليار دولار هونج كونج، مما يعكس زيادة 12% من العام السابق. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة تقريبا 1.2 مليار دولار هونج كونج، أعلى 15% على أساس سنوي، مما يعرض الأداء التشغيلي القوي.
يتم دعم استراتيجيات الشركة الاستثمارية وكفاءتها التشغيلية بدعم من كبار المساهمين، مما يضمن أساسًا رأسماليًا قويًا للنمو المستقبلي. تتمتع موانئ COSCO SHIPPING بموقع جيد في سلسلة الخدمات اللوجستية العالمية، مما يسهل التجارة والتبادل التجاري عبر مختلف المناطق.
يبلغ سعر السهم الحالي لشركة COSCO SHIPPING Ports Limited اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 12.50 دولار هونج كونج لكل سهم. وهذا يمثل أ 20% زيادة منذ بداية العام، مما يشير إلى معنويات السوق الإيجابية تجاه الشركة.
ومع تطور الصناعة، فإن هيكل الملكية والقرارات الإستراتيجية التي يتخذها أغلبية المساهمين ستؤثر بشكل كبير على مسار شركة COSCO SHIPPING Ports Limited في السوق العالمية.
بيان مهمة شركة COSCO SHIPPING Ports Limited
تؤكد شركة COSCO SHIPPING Ports Limited، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تشغيل الموانئ، على التزامها "بخلق أقصى قيمة" لعملائها وأصحاب المصلحة. تركز المنظمة على تقديم خدمات موانئ متفوقة وحلول لوجستية من خلال "عمليات فعالة وممارسات تجارية مبتكرة" لتحقيق النمو المستدام.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، قامت موانئ كوسكو للشحن بتشغيل إجمالي 328 أرصفة عبر 35 الموانئ في جميع أنحاء العالم، مما عزز مكانتها كواحدة من أكبر مشغلي الموانئ على مستوى العالم.
وفي عام 2022، تعاملت الشركة مع إجمالي إنتاجية قدرها 130 مليون حاوية مكافئة (وحدات مكافئة لعشرين قدمًا)، تمثل زيادة قدرها 3.5% من العام السابق. ويعرض هذا المجلد فعاليته في تلبية طلبات التجارة العالمية المتزايدة.
يعكس بيان المهمة استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ودمج التقنيات المتقدمة. على سبيل المثال، استثمرت شركة COSCO SHIPPING Ports تقريبًا 700 مليون دولار في ترقيات التكنولوجيا وأنظمة الأتمتة لتبسيط عمليات الموانئ، وبالتالي زيادة الإنتاجية من خلال 15% على مدى السنوات الثلاث الماضية.
| سنة | إجمالي الإنتاجية (وحدات مكافئة) | الاستثمار في التكنولوجيا (بالدولار الأمريكي) | زيادة الإنتاجية (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 125 مليون | 200 مليون | 10 |
| 2021 | 125.5 مليون | 300 مليون | 12 |
| 2022 | 130 مليون | 700 مليون | 15 |
تهدف COSCO SHIPPING Ports إلى تعزيز بصمتها العالمية، وتسعى جاهدة للحفاظ على الريادة في صناعة الموانئ من خلال التحالفات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن صافي ربح قدره حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، تشير أ 20% زيادة على أساس سنوي.
وترتكز المهمة بعمق على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. في عام 2022، تعهدت موانئ كوسكو للشحن بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع الأهداف البيئية العالمية.
علاوة على ذلك، تهدف عمليات التعاون الأخيرة مع شركات التكنولوجيا إلى دمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، مما يسمح للشركة بالتنبؤ باتجاهات الطلب بشكل أكثر دقة وتحسين تخصيص الموارد.
وكانعكاس لنموذجها التشغيلي القوي، حققت الشركة هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 40% في عام 2022، مؤكدة ربحيتها مع الاستمرار في الاستثمار في تحسين الموانئ وتحسين خدمة العملاء.
كيف تعمل شركة COSCO SHIPPING Ports Limited
تعمل شركة COSCO SHIPPING Ports Limited، وهي شركة رائدة في تشغيل الموانئ ومقرها في هونغ كونغ، كجزء لا يتجزأ من إطار الشحن والخدمات اللوجستية العالمي. في المقام الأول، تقوم بإدارة وتشغيل محطات الحاويات، وتلعب دورًا محوريًا في تسهيل التجارة الدولية.
في عام 2022، أبلغت موانئ كوسكو للشحن عن إنتاجية إجمالية تبلغ تقريبًا 120 مليون حاوية مكافئة، مما يعرض قدرتها الكبيرة على التعامل مع حركة مرور الحاويات. تدير الشركة محفظة من 35 محطة عبر تسع دول في القارات الخمس، والتي تتمتع بموقع استراتيجي في طرق الشحن الرئيسية.
ومن الناحية المالية، أظهرت موانئ كوسكو للشحن أداءً قويًا. وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حققت الشركة إيرادات بلغت حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة 15% من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى الطلب العالمي المتزايد على خدمات الشحن والخدمات اللوجستية.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار أمريكي) | صافي الربح (مليون دولار أمريكي) | الإنتاجية (مليون حاوية مكافئة) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1.08 | 203 | 115 |
| 2020 | 1.05 | 180 | 110 |
| 2021 | 1.13 | 189 | 118 |
| 2022 | 1.3 | 220 | 120 |
يمكن أن تعزى الكفاءة التشغيلية لموانئ COSCO SHIPPING إلى التقنيات المتقدمة وأنظمة الأتمتة المطبقة عبر محطاتها. يتضمن ذلك استخدام المركبات الموجهة الآلية (AGVs) وأنظمة مناولة البضائع المتطورة التي تعمل على تحسين الإنتاجية مع تقليل أوقات التسليم.
باعتبارها جزءًا من مجموعة COSCO SHIPPING Group، تتمتع الشركة بالتآزر من خلال انتمائها إلى أسطول واسع من سفن الحاويات. في عام 2022، وصلت سعة أسطول شركة COSCO SHIPPING تقريبًا 2.8 مليون حاوية مكافئةمما يجعلها ضمن أفضل شركات الشحن في العالم. يضمن دعم الأسطول هذا نقل البضائع في الوقت المناسب وبكفاءة من وإلى محطات COSCO.
علاوة على ذلك، دخلت شركة COSCO SHIPPING Ports في شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة، مما أدى إلى توسيع وجودها في الأسواق ذات الطلب المرتفع. على سبيل المثال، تمتلك الشركة حصة كبيرة في هيئة ميناء بيريوس في اليونان، والتي أصبحت مركزًا مهمًا لإعادة الشحن في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
ومن حيث الصحة المالية، فقد تم الإبلاغ عن إجمالي أصول الشركة بحوالي 6.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، بنسبة دين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.6مما يشير إلى اتباع نهج متوازن نحو الاستفادة من الموارد المالية لتحقيق النمو. كما تم تسجيل العائد على حقوق المساهمين (ROE) لنفس الفترة عند 8.5%، مما يشير إلى الاستخدام الفعال لحقوق المساهمين.
تسعى موانئ COSCO SHIPPING باستمرار إلى تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية. وقد استثمرت الشركة في التقنيات الصديقة للبيئة وشاركت في مبادرات تهدف إلى تقليل الانبعاثات عبر عملياتها. اعتبارًا من عام 2022، أبلغت عن انخفاض قدره 10% في انبعاثات غازات الدفيئة لكل حاوية مكافئة مقارنة بالسنوات السابقة.
بشكل عام، تعمل شركة COSCO SHIPPING Ports Limited ضمن سوق ديناميكي، مستفيدة من شبكتها الواسعة والتقدم التكنولوجي للحفاظ على الريادة في قطاع عمليات الموانئ العالمية.
كيف تجني شركة COSCO SHIPPING Ports Limited المال
تعد شركة COSCO SHIPPING Ports Limited لاعبًا رئيسيًا في صناعة الموانئ العالمية، وتحقق إيراداتها بشكل أساسي من خلال توفير خدمات الموانئ. وتشمل هذه الخدمات مناولة الحاويات وتحميل وتفريغ البضائع وخدمات التخزين. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت موانئ كوسكو للشحن عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 9.22 مليار دولار هونج كونج، بزيادة سنوية قدرها 3%.
مصادر الإيرادات
يمكن تقسيم إيرادات الشركة إلى عدة مجالات رئيسية:
- مناولة الحاويات: يمثل هذا القطاع الجزء الأكبر من الإيرادات. بالنسبة لعام 2022، شكلت خدمات مناولة الحاويات حوالي 7.5 مليار دولار هونج كونجتقريبًا 81% من إجمالي الإيرادات.
- خدمات التخزين: ساهم هذا القطاع بشكل تقريبي 1.2 مليار دولار هونج كونجأو 13% من إجمالي الإيرادات.
- الخدمات الأخرى: الخدمات الإضافية، مثل الخدمات اللوجستية وخدمات القيمة المضافة، تشكل الباقي 0.52 مليار دولار هونج كونجأو 6% من المجموع.
الكفاءة التشغيلية
تركز موانئ COSCO SHIPPING على تعزيز الكفاءة التشغيلية لتقليل التكاليف وزيادة الربحية. أعلنت الشركة عن هامش ربح إجمالي قدره 24.5% في عام 2022، وهو ما يعكس استراتيجياتها الفعالة لإدارة التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 42.3%.
أبرز المعالم المالية
| المقياس المالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | 9.22 | 8.95 |
| إجمالي الربح (مليار دولار هونج كونج) | 2.26 | 2.16 |
| صافي الربح (مليار دولار هونج كونج) | 1.53 | 1.42 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.68 | 0.65 |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 10.5% | 10.0% |
التوزيع الجغرافي
تدير COSCO SHIPPING Ports مجموعة متنوعة من المحطات الطرفية عبر مناطق متعددة. يتيح الموقع الاستراتيجي للشركة الاستفادة من الأسواق المختلفة بشكل فعال.
- الصين: تمثل حواليها 65% من إجمالي الإنتاجية.
- دول آسيا والمحيط الهادئ الأخرى: حسابات حوالي 20%.
- أوروبا والأمريكتين: تشكل هذه المناطق مجتمعة ما تبقى 15%.
الاستثمار في البنية التحتية
وتلتزم الشركة بالاستثمار في التقنيات الجديدة وتحسينات البنية التحتية. في عام 2022، خصصت موانئ كوسكو للشحن تقريبًا 1.5 مليار دولار هونج كونج لتطوير الآلات وتوسيع القدرة الطرفية. ويعتبر هذا الاستثمار أمراً حيوياً للحفاظ على النمو المستقبلي والحفاظ على المزايا التنافسية.
النظرة المستقبلية
تهدف موانئ COSCO SHIPPING إلى توسيع حضورها عالميًا مع تعزيز عروض خدماتها. وتستهدف الشركة معدل نمو إنتاجي يبلغ حوالي 5% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعاً بزيادة أحجام الشحن والشراكات الاستراتيجية.
تبلغ القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 33.8 مليار دولار هونج كونجمما يدل على ثقة المستثمرين القوية وسط مشهد اقتصادي عالمي مليء بالتحديات.
COSCO SHIPPING Ports Limited (1199.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.