Shandong Gold Mining Co., Ltd. (1787.HK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة شاندونغ لتعدين الذهب المحدودة
تأسست شركة شاندونغ لتعدين الذهب المحدودة في عام 1975، وبرزت منذ ذلك الحين كواحدة من أكبر شركات تعدين الذهب في الصين. ويقع مقرها الرئيسي في جينان بمقاطعة شاندونغ. تعمل الشركة في المقام الأول في عمليات تعدين الذهب وإنتاجه، وقد طورت محفظة متنوعة تشمل مختلف الأنشطة المتعلقة بالتعدين.
اعتبارًا من عام 2022، أنتج تعدين الذهب في شاندونغ تقريبًا 40.3 طن من الذهب، مما ساهم بشكل كبير في تدفقات إيراداتها. تدير الشركة العديد من المناجم، مع مشاريع بارزة بما في ذلك منجم جينتشوان للذهب ومنجم لايتشو للذهب.
في عام 2018، استحوذت شركة Shandong Gold Mining على حصة 50% في منجم فيلاديرو في الأرجنتين من شركة Barrick Gold مقابل 960 مليون دولار، وتعزيز بصمتها الدولية وقدراتها الإنتاجية. سمح هذا الاستحواذ للشركة بتنويع مصادر إمداداتها من الذهب بشكل فعال.
لقد مرت شركة Shandong Gold Mining بمراحل مختلفة من التوسع والتنويع. وفي السنوات الأخيرة، ركزت الشركة على زيادة تواجدها في الأسواق الخارجية. وفي عام 2020، أعلنت الشركة عن تركيز استراتيجي على التعدين الأخضر والممارسات المستدامة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو المسؤولية البيئية.
تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة شنغهاي للأوراق المالية في عام 2020، مما جمع ما يقرب من 9.63 مليار ين (حول 1.5 مليار دولار) في طرحها العام الأولي (IPO). وكان لهذا الاكتتاب دور محوري في تعزيز هيكل رأس المال وتمويل مشاريع التوسع.
| سنة | إنتاج الذهب (طن) | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 40.3 | 43.1 | 8.5 |
| 2019 | 42.5 | 52.0 | 10.1 |
| 2020 | 45.7 | 67.4 | 12.6 |
| 2021 | 47.8 | 82.1 | 16.3 |
| 2022 | 40.3 | 71.9 | 12.2 |
في عام 2021، أعلنت شركة Shandong Gold Mining عن زيادة كبيرة في الإيرادات، حيث وصلت إلى 82.1 مليار ين، نمو سنوي قدره 25%. وكان صافي الدخل لنفس العام تقريبا 16.3 مليار ين، مما يسلط الضوء على الأداء التشغيلي القوي على خلفية تقلب أسعار الذهب.
اعتبارًا من عام 2023، تقدر القيمة السوقية لشركة Shandong Gold Mining بحوالي 180 مليار ين (تقريبا 28.2 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية وآفاق النمو. ومن المتوقع أن يكون إنتاج الشركة من الذهب لعام 2023 في حدود 43 إلى 45 طنًا مع استمرارهم في تحسين الكفاءة التشغيلية.
شركة Shandong Gold Mining معروفة أيضًا بالتزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في مشاريع المجتمع المحلي ومبادرات الاستدامة البيئية، مما عزز روح الشركة المتمثلة في ممارسات التعدين المسؤولة.
من يملك شركة شاندونغ لتعدين الذهب المحدودة
تعد شركة Shandong Gold Mining Co., Ltd. لاعبًا بارزًا في قطاع التعدين، وتشارك بشكل أساسي في تعدين الذهب وإنتاجه. اعتبارًا من سبتمبر 2023، يتم تداول الشركة في بورصة شنتشن تحت رمز المؤشر 600547.SS وهي مدرجة أيضًا في بورصة هونج كونج باسم 1787.هونج كونج.
يتميز هيكل ملكية شركة Shandong Gold Mining Co., Ltd. بمزيج من المستثمرين الحكوميين والمؤسساتيين. أكبر مساهم هو شركة Shandong Gold Group Co., Ltd.، وهي مؤسسة مملوكة للدولة. هذه المجموعة تحمل تقريبا 42.93% من أسهم الشركة، مما يعكس النفوذ الحكومي الكبير في الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
بالإضافة إلى المساهمين الرئيسيين، يشمل المساهمين المهمين الآخرين العديد من المستثمرين المؤسسيين. وفقًا لأحدث التقارير، يشمل المستثمرون المؤسسيون البارزون ما يلي:
- شركة تشاينا سيكيوريتيز فاينانس المحدودة - تقريبًا 3.14%
- شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة - تقريبًا 2.75%
- الصناديق المحلية والأجنبية الأخرى وصناديق الاستثمار المشتركة - بشكل جماعي حولها 20.1%
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| شركة شاندونغ جولد جروب المحدودة | 42.93% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| شركة الصين للأوراق المالية المالية المحدودة | 3.14% | المستثمر المؤسسي |
| شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة | 2.75% | المستثمر المؤسسي |
| صناديق أخرى | 20.1% | الصناديق المحلية والأجنبية |
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Shandong Gold Mining Co., Ltd. عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 62.4 مليار ين (حوالي 9.52 مليار دولار) بصافي ربح حوالي 8.7 مليار ين (حوالي 1.32 مليار دولار)، مما يسلط الضوء على الأداء القوي للشركة في قطاع تعدين الذهب. أنتجت الشركة ما يقرب من 40.3 طن من الذهب، مما يساهم في تدفق إيراداتها.
وعلى المستوى الدولي، تعمل الشركة على توسيع حضورها، لا سيما من خلال عمليات الاستحواذ. في عام 2020، استحوذت شركة Shandong Gold Mining على الشركة التابعة لشركة التعدين الكندية شركة تماك للموارد لحوالي 2.2 مليار ين (حوالي 320 مليون دولار)، مما يزيد من تنويع قاعدة أصولها وبصمتها التشغيلية.
شاركت شركة Shandong Gold Mining Co., Ltd. أيضًا في مبادرات مهمة نحو الاستدامة. لقد استثمرت الشركة بكثافة في التقنيات التي تهدف إلى تقليل بصمتها البيئية، وتخصيصها 1.1 مليار ين (حوالي 165 مليون دولار) لمبادرات التنمية المستدامة عام 2022.
شركة شاندونغ لتعدين الذهب المحدودة. بيان المهمة
تلتزم شركة Shandong Gold Mining Co., Ltd. بأن تصبح رائدة في صناعة تعدين الذهب العالمية مع الالتزام بأعلى معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية. يؤكد بيان المهمة على تفاني الشركة في الممارسات المستدامة والتميز التشغيلي وتنمية المجتمع.
وفقًا لأحدث تقرير سنوي، تهدف شركة Shandong Gold Mining إلى تحقيق هدف إنتاج يبلغ تقريبًا 38 طن من الذهب بحلول نهاية عام 2023. ويتماشى ذلك مع هدفهم المتمثل في زيادة النفوذ العالمي والحصة السوقية داخل قطاع الذهب.
اعتبارًا من عام 2022، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 134.48 مليار يوان صيني (حول 20.3 مليار دولار أمريكي) وإيرادات 72.88 مليار يوان صيني (تقريبا 11.0 مليار دولار أمريكي). وبلغ صافي الربح لنفس العام 10.69 مليار يوان صيني (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي) ، وتسليط الضوء على الكفاءة التشغيلية الكبيرة.
| المقياس المالي | أرقام 2022 (اليوان الصيني) | أرقام 2021 (اليوان الصيني) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 134.48 مليار | 120.55 مليار |
| إجمالي الإيرادات | 72.88 مليار | 68.33 مليار |
| صافي الربح | 10.69 مليار | 9.71 مليار |
| ربحية السهم (EPS) | 3.86 | 3.65 |
| هدف إنتاج الذهب 2023 | 38 طن | 35 طن |
تعطي Shandong Gold Mining أيضًا الأولوية لتعزيز تكنولوجيا وعمليات التعدين الخاصة بها. خصصت الشركة ما يقرب من 1.5 مليار يوان صيني للبحث والتطوير في عام 2022، مع التركيز على تحسين طرق الاستخراج وزيادة كفاءة الموارد.
يتضمن بيان المهمة أيضًا التركيز على المسؤولية الاجتماعية، حيث تعمل شركة Shandong Gold Mining في أكثر من ذلك 100 مشروع مجتمعي عبر مناطق مختلفة في الصين، بهدف تحسين البنية التحتية المحلية والتعليم والرعاية الصحية.
وفيما يتعلق بالاستدامة، سجلت شركة Shandong Gold Mining انخفاضًا قدره 12% في انبعاثات الكربون لكل طن من الخام المعالج في عام 2022 مقارنة بالعام السابق. الهدف هو الوصول إلى 25% التخفيض بحلول عام 2025، وهو ما يعكس التزامهم بالرعاية البيئية.
بشكل عام، يعرض بيان مهمة شركة Shandong Gold Mining Co., Ltd. رؤية واضحة للنمو المستدام والتميز التشغيلي في قطاع التعدين، مع تعزيز تنمية المجتمع وحماية البيئة أيضًا.
كيف تعمل شركة شاندونغ لتعدين الذهب المحدودة
تعد شركة شاندونغ لتعدين الذهب المحدودة واحدة من أكبر منتجي الذهب في الصين، وتعمل في مجال التعدين وإنتاج الذهب. تركز الشركة في المقام الأول على استكشاف الذهب والتعدين ومعالجة خامات الذهب. اعتبارًا من عام 2023، تدير شركة Shandong Gold العديد من المناجم الرئيسية داخل الصين ووسعت عملياتها على مستوى العالم.
ومن حيث حجم الإنتاج، سجلت شركة شاندونغ لتعدين الذهب إجمالي إنتاج من الذهب يبلغ حوالي 46.5 طن في عام 2022، مما يعرض زيادة من 43.9 طن في عام 2021. وتهدف الشركة إلى الوصول إلى إنتاج سنوي قدره 80 طن بحلول عام 2025 كجزء من استراتيجية النمو.
ويعكس الأداء المالي للشركة براعتها التشغيلية. بالنسبة للنصف الأول من عام 2023، أعلنت شركة Shandong Gold عن إيرادات بلغت حوالي 23.6 مليار يوان (حوالي 3.4 مليار دولار)، والذي يمثل زيادة سنوية قدرها 15%. وقد تم تحقيق صافي الربح العائد للمساهمين بمبلغ 3.1 مليار يوان (~450 مليون دولار)، مما يدل على هامش ربح قوي في بيئة التعدين التنافسية.
تستخدم شركة Shandong Gold Mining تقنيات متقدمة في عمليات التعدين الخاصة بها. تستخدم الشركة أساليب مثل التعدين تحت الأرض والتعدين في الحفرة المفتوحة، اعتمادًا على الظروف الجيولوجية لكل مشروع. فهو يستفيد من تقنيات المعالجة المتطورة، بما في ذلك التعويم والسياندة، لزيادة معدلات استرداد الذهب إلى أقصى حد.
علاوة على ذلك، تلتزم شركة Shandong Gold Mining بالممارسات المستدامة، والاستثمار في حماية البيئة وإدارة النفايات. خصصت الشركة حولها 900 مليون يوان (~130 مليون دولار) نحو مبادرات التعدين المستدامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2021 | 2022 | 2023 (النصف الأول) |
|---|---|---|---|
| إنتاج الذهب (طن) | 43.9 | 46.5 | لا يوجد |
| الإيرادات (مليار يوان) | 20.6 | 23.6 | 23.6 |
| صافي الربح (مليار يوان صيني) | 2.5 | 3.1 | لا يوجد |
| النفقات الرأسمالية (مليون يوان صيني) | لا يوجد | 1,200 | لا يوجد |
| الاستثمار في الممارسات المستدامة (مليون يوان صيني) | لا يوجد | لا يوجد | 900 |
تتضمن خطة التوسع الإستراتيجية للشركة عمليات استحواذ محلية ودولية. استثمرت Shandong Gold في عقارات في دول مثل الأرجنتين وكندا، بهدف تنويع قاعدة مواردها وتحقيق الاستقرار في مستويات الإنتاج وسط ظروف السوق المتغيرة.
وفي أواخر عام 2022، انتهت الشركة من استحواذها على منجم للذهب في أمريكا الجنوبية، والذي من المتوقع أن يضيف ما يقرب من 15 طن من إنتاج الذهب السنوي. وتتوافق هذه الخطوة الإستراتيجية مع هدف Shandong Gold المتمثل في تعزيز بصمتها العالمية وتقليل الاعتماد على عمليات التعدين المحلية.
وتركز شركة التعدين العملاقة أيضًا على الابتكار وتحسين الكفاءة. وفي عام 2022، قدمت نظام تعدين آلي جديد أدى إلى زيادة الكفاءة التشغيلية بنسبة 10% مع تقليل تكاليف العمالة بشكل كبير. وهذا جزء من اتجاه أوسع في الصناعة يهدف إلى تعزيز الإنتاجية من خلال التكنولوجيا.
علاوة على ذلك، التزمت الشركة بالاستثمار في أنشطة التنقيب بميزانية تبلغ حوالي 500 مليون يوان (~72 مليون دولار) لعام 2023. ستدعم هذه الميزانية المشاريع التي تهدف إلى اكتشاف رواسب خام جديدة، مما يعكس النهج الاستباقي لـ Shandong Gold للحفاظ على النمو على المدى الطويل.
شركة Shandong Gold مدرجة أيضًا في بورصة شنغهاي، حيث أظهرت أداء ثابتًا للأسهم. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم الشركة تقريبًا 15.78 يوان صيني، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 20%.
كيف تجني شركة Shandong Gold Mining Co., Ltd. المال
تعمل شركة Shandong Gold Mining Co., Ltd. في المقام الأول في مجال تعدين الذهب والأنشطة المرتبطة به. يتم تحقيق إيرادات الشركة من خلال إنتاج الذهب والتنقيب عن المعادن وعمليات التعدين الأخرى. لقد أثبتت شركة Shandong Gold نفسها كواحدة من أكبر منتجي الذهب في الصين بمشاركة دولية كبيرة.
في عام 2022، أعلنت شركة Shandong Gold عن إجمالي إيرادات بلغت تقريبًا 142.25 مليار ين (حوالي 21.4 مليار دولار)، زيادة من 113.61 مليار ين في عام 2021. ويؤكد هذا النمو توسع الشركة في الطاقة الإنتاجية والكفاءة.
المصدر الرئيسي للدخل يأتي من مبيعات الذهب. في عام 2022، أنتجت الشركة حوالي 39.8 طن الذهب، وهو ما يمثل زيادة طفيفة مقارنة بـ 36.5 طن في عام 2021. وارتفع متوسط سعر بيع الذهب إلى ما يقرب من ¥360,000 للكيلوغرام الواحد في عام 2022، مما يعزز الإيرادات من مبيعات الذهب.
| سنة | إنتاج الذهب (طن) | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | متوسط سعر الذهب (¥/كجم) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 34.0 | ¥102.5 | ¥280,000 |
| 2021 | 36.5 | ¥113.61 | ¥310,000 |
| 2022 | 39.8 | ¥142.25 | ¥360,000 |
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة بنشاط في مجال التنقيب عن المعادن. اعتبارًا من عام 2022، تمتلك شركة Shandong Gold حقوق التعدين التي تغطي مساحة قدرها 12000 كيلومتر مربع ولها العديد من المشاريع في كل من الأسواق المحلية والدولية، بما في ذلك الأرجنتين وروسيا. بلغت الاستثمارات في التنقيب 3.5 مليار ين في عام 2022، بهدف زيادة احتياطياتها وإطالة عمرها التشغيلي.
وتتنوع عمليات Shandong Gold بشكل أكبر من خلال استثماراتها في إعادة تدوير الذهب وتجارته. ساهم هذا الجزء تقريبًا 12 مليار ين إلى إيراداتها لعام 2022، مستفيدة من السوق المتنامية للذهب المعاد تدويره وسط ارتفاع أسعار الذهب.
وتركز الشركة أيضًا على التقدم التكنولوجي وممارسات التعدين المستدامة، مما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية. في عام 2022، أعلنت شركة Shandong Gold عن تكلفة إنتاج تبلغ تقريبًا ¥240,000 لكل كيلوغرام من الذهب، وهو ما يمثل تخفيضا من ¥260,000 للكيلوغرام الواحد في عام 2021. يعد تخفيض التكلفة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الهوامش وسط تقلب أسعار الذهب.
ومن حيث الربحية، سجلت شركة Shandong Gold دخلاً صافيًا قدره حوالي 32.5 مليار ين في عام 2022، مما يترجم إلى هامش ربح صافي يبلغ حوالي 22.8%. ويعكس هذا الإدارة الفعالة للتكاليف وتدابير الكفاءة التشغيلية التي تم تنفيذها.
يتم تداول أسهم الشركة في بورصة شنغهاي تحت الرمز 600547. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ قيمتها السوقية حوالي 350 مليار ين. وكان أداء السهم قويا، مع ارتفاع الأسهم بنحو 30% منذ بداية العام حتى الآن، بما يتماشى مع معنويات السوق الإيجابية المحيطة باستثمارات الذهب وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
تواصل شركة Shandong Gold Mining Co., Ltd. الاستفادة من نقاط قوتها في الإنتاج والاستكشاف ووضعها في السوق، مما يعزز مكانتها كلاعب مهم في صناعة تعدين الذهب العالمية.
Shandong Gold Mining Co., Ltd. (1787.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.