COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (1919.HK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
تعد شركة COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.، التي تأسست في عام 2016 نتيجة للاندماج بين شركة China Ocean Shipping Company (COSCO) ومجموعة China Shipping Group، لاعبًا رئيسيًا في صناعة الشحن والخدمات اللوجستية العالمية. يقع المقر الرئيسي للشركة في شنغهاي، الصين، وتعمل كشركة تابعة لمجموعة COSCO SHIPPING Group، وهي واحدة من أكبر تكتلات الشحن في العالم.
اعتبارًا من عام 2023، أبلغت شركة COSCO SHIPPING Holdings عن سعة أسطول تبلغ تقريبًا 1.86 مليون حاوية مكافئة (وحدات تعادل عشرين قدماً)، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات شحن الحاويات على مستوى العالم. وتشمل الشركات التابعة الرئيسية للشركة كوسكو لخطوط الشحن، وكوسكو لتطوير الشحن، وكوسكو للشحن للصناعات الثقيلة.
ومن حيث الأداء المالي، أظهرت شركة COSCO SHIPPING Holdings نموًا ملحوظًا. للعام المالي 2022، سجلت الشركة إجمالي إيرادات قدرها 28.1 مليار دولار أمريكي، بصافي ربح قدره 10.5 مليار دولار أمريكي. وهذا يمثل زيادة كبيرة في 35% في الإيرادات مقارنة بعام 2021.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار دولار أمريكي) | صافي الربح (مليار دولار أمريكي) | سعة الأسطول (وحدات مكافئة لعشرين قدم) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 28.1 | 10.5 | 1.86 مليون |
| 2021 | 20.8 | 7.8 | 1.70 مليون |
| 2020 | 14.5 | 4.3 | 1.60 مليون |
يعكس الأسطول المتوسع والبيانات المالية القوية التوسع الاستراتيجي لشركة COSCO في التجارة الدولية واستثماراتها الكبيرة في تحديث الأسطول. وقد قدمت الشركة طلبات كبيرة لشراء سفن جديدة، والتي تتضمن تصميمات صديقة للبيئة تهدف إلى تقليل الانبعاثات، وبالتالي تتماشى مع اتجاهات الاستدامة العالمية.
وفي عام 2023، واصلت شركة COSCO SHIPPING Holdings توسعها من خلال الاستحواذ على أسهم إضافية في ميناء بيريوس في اليونان، مما عزز قدراتها اللوجستية وسلسلة التوريد في أوروبا. تعد هذه الخطوة الإستراتيجية جزءًا من إستراتيجية COSCO الأوسع للاستفادة من الموانئ الدولية للوصول إلى العالم.
علاوة على ذلك، تم تصنيف COSCO SHIPPING Holdings باستمرار بين أفضل شركات الشحن من حيث الكفاءة التشغيلية. وفي عام 2022، أفيد أن الشركة حققت معدل استخدام للسفن قدره 98% على طرقاتها، مما يؤكد فعالية استراتيجياتها العملياتية.
كما تستثمر الشركة بشكل كبير في التحول الرقمي. اعتبارًا من عام 2023، خصصت شركة COSCO SHIPPING Holdings أكثر من 1 مليار دولار أمريكي لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على تحسين سلسلة التوريد والحلول اللوجستية الآلية. ويهدف هذا الاستثمار إلى تبسيط العمليات وخفض التكاليف.
باعتبارها شركة مساهمة عامة في بورصة هونج كونج، تبلغ القيمة السوقية لشركة COSCO SHIPPING Holdings ما يقرب من 40 مليار دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023. وقد أظهر سعر سهمها مرونة، حيث تم تداوله في نطاق 8 دولارات أمريكية إلى 9 دولارات أمريكية للسهم الواحد طوال عام 2023، مما يعكس ثقة المستثمرين على الرغم من التقلبات في أسعار الشحن العالمية.
ولا تزال صناعة الشحن متقلبة، وتتأثر بالتوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية والتغيرات في الطلب العالمي. ومع ذلك، يبدو أن شركة COSCO SHIPPING Holdings في وضع جيد للتغلب على هذه التحديات بسبب صحتها المالية القوية ومبادراتها الإستراتيجية.
من يملك شركة COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
تعد شركة COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. لاعبًا بارزًا في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية العالمي. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يعكس هيكل ملكية الشركة مختلف أصحاب المصلحة المؤسسيين والأفراد.
غالبية شركة COSCO SHIPPING Holdings مملوكة لشركات مملوكة للدولة. وعلى وجه التحديد، تمتلك شركة كوسكو الصينية للشحن المحدودة (COSCO)، وهي في حد ذاتها كيان مملوك للدولة، حصة كبيرة. اعتبارًا من أحدث التقارير، تمتلك COSCO تقريبًا 37.6% من شركة كوسكو للشحن القابضة.
يلعب المستثمرون المؤسسيون أيضًا دورًا رئيسيًا في ملكية COSCO SHIPPING Holdings. بعض المساهمين المؤسسيين البارزين تشمل:
- شركة الصين لتمويل الأوراق المالية: 5.2%
- شركة الصين للتأمين على الحياة: 2.3%
- وتتجمع صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد الأخرى إلى حوالي 15%.
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك المستثمرون الأفراد جزءًا من الأسهم، مما يساهم في التعويم العام الإجمالي، والذي يبلغ حوالي 40% من إجمالي الأسهم القائمة.
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة كوسكو الصينية للشحن المحدودة | 37.6% |
| شركة الصين لتمويل الأوراق المالية | 5.2% |
| شركة الصين للتأمين على الحياة | 2.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15% |
| مستثمرو التجزئة | 40% |
إجمالي عدد الأسهم القائمة لشركة COSCO SHIPPING Holdings هو تقريبًا 6.45 مليار سهم اعتبارا من أحدث الإفصاحات المالية. وهذا يترجم حصص الملكية إلى أسهم فعلية يملكها كبار المساهمين.
علاوة على ذلك، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 173 مليار ين (تقريبا 26 مليار دولار) اعتبارا من جلسة التداول الأخيرة. ولا تعكس القيمة السوقية هذه هيكل الملكية فحسب، بل تعكس أيضًا التصور العام للسوق والاهتمام الاستثماري في قطاع الشحن.
باختصار، تعرض شركة COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. هيكل ملكية متنوعًا، مع مشاركة كبيرة للدولة ومزيج من ملكية المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مما يوضح الدور المحوري للشركة في صناعة الشحن العالمية.
شركة COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. بيان المهمة
تركز شركة COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. على تقديم خدمات لوجستية متكاملة وعمليات فعالة في قطاعي الشحن والخدمات اللوجستية. ويؤكد بيان مهمتهم على الالتزام بالابتكار ورضا العملاء من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة. وتهدف الشركة إلى أن تصبح مزودًا متكاملًا للشحن والخدمات اللوجستية على مستوى عالمي، مما يعزز القيمة للمساهمين والمساهمة في التنمية المستدامة.
تتضمن رؤية الشركة طموحات للريادة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة والكفاءة التشغيلية. وينعكس ذلك في أهدافهم الإستراتيجية، التي تعطي الأولوية للتواصل العالمي والحلول الشاملة المصممة لتلبية المتطلبات المتطورة لسوق الشحن العالمي.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، سجلت شركة COSCO SHIPPING Holdings إيرادات تبلغ حوالي 339.5 مليار يوان، وهو ما يمثل زيادة من 252.6 مليار يوان صيني في عام 2021. وبلغ صافي الربح حوالي 41.4 مليار يوان،مقارنة ب 27.5 مليار يوان في العام السابق. يشير هذا النمو في الإيرادات والأرباح إلى الإدارة التشغيلية الفعالة والطلب القوي على خدمات الشحن الخاصة بها.
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان) | 339.5 | 252.6 |
| صافي الربح (مليار يوان صيني) | 41.4 | 27.5 |
| ربحية السهم (EPS) (يوان) | 5.47 | 3.58 |
| إجمالي الأصول (مليار يوان صيني) | 423.7 | 352.4 |
| إجمالي الالتزامات (مليار يوان صيني) | 336.1 | 280.3 |
توسعت القدرة التشغيلية لشركة COSCO SHIPPING بشكل ملحوظ. اعتبارًا من عام 2022، قامت الشركة بتشغيل أسطول يتكون تقريبًا من 1,800 السفن، بسعة إجمالية تبلغ حوالي 120 مليون طن ساكن (حمولة الحمولة الساكنة). يؤكد حجم الأسطول الكبير هذا على قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الشحن البحري.
مبادرات الاستدامة
تماشيًا مع بيان مهمتها، تسعى COSCO SHIPPING Holdings بنشاط إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة. هدفهم هو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لكل طن ميل 30% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2008. وفي عام 2021، أبلغوا عن انخفاض في الانبعاثات بنسبة 10% من خط الأساس. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في بدائل الوقود الصديقة للبيئة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، لتحقيق هذه الأهداف.
فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، ساهمت شركة COSCO SHIPPING تقريبًا 200 مليون يوان لمختلف مشاريع التنمية المجتمعية في عام 2022، مع التركيز على مبادرات التعليم والإغاثة في حالات الكوارث.
ويتجلى التزام الشركة بالتكنولوجيا من خلال استثمار سنوي مخصص يبلغ حوالي 100% 1.5 مليار يوان في التحول الرقمي وتقنيات الشحن الذكية، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء.
موقف السوق
تعد شركة COSCO SHIPPING واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، وتصنف من بين أفضل خمس شركات في قدرة شحن الحاويات على مستوى العالم. تمتلك الشركة حصة سوقية تبلغ حوالي 11% لسوق شحن الحاويات العالمي اعتبارًا من نهاية عام 2022. يوضح هذا الموقع قدرتها التنافسية القوية وقدرتها على التأثير على اتجاهات السوق بشكل كبير.
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى أن سهم COSCO SHIPPING أظهر مرونة، حيث تم تداوله عند مستوى قريب 9.56 يوان صيني للسهم اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس زيادة قدرها 45% من سعره في بداية العام. وقد حظي هذا الأداء باهتمام المستثمرين المؤسسيين، مما ساهم في رسملة سوقية قوية تبلغ حوالي 228 مليار يوان.
كيف تعمل شركة COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.، شركة رائدة في صناعة الشحن والخدمات اللوجستية العالمية، تعمل في المقام الأول من خلال قطاعين رئيسيين: الشحن والخدمات اللوجستية. اعتبارًا من عام 2023، تفتخر الشركة بأسطول يزيد عن 1,200 السفن، مما يجعلها واحدة من أكبر تكتلات الشحن في العالم.
عمليات الشحن
ينقسم قطاع الشحن إلى شحن الحاويات والشحن السائب. تدير كوسكو أسطولًا متنوعًا، بما في ذلك سفن الحاويات وناقلات البضائع السائبة وناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعي المسال. في عام 2022، أبلغت شركة COSCO SHIPPING عن قدرة استيعابية للحاويات تبلغ تقريبًا 3.4 مليون حاوية مكافئة (وحدات مكافئة لعشرين قدمًا). لقد وضع حجم الأسطول شركة COSCO كواحدة من أفضل ثلاثة خطوط شحن للحاويات على مستوى العالم.
الأداء المالي
أظهرت COSCO SHIPPING Holdings نموًا ماليًا قويًا في السنوات الأخيرة. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، سجلت الشركة إيرادات قدرها 267.72 مليار يوان صيني (تقريبا 39.97 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 37.5% سنة بعد سنة. وقد بلغ صافي الربح 35.07 مليار يوان صيني (تقريبا 5.19 مليار دولار أمريكي) ، وهو ما يمثل نموا 17.5% مقارنة بالعام السابق.
| السنة المالية | الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | سعة حاوية نمطية (مليون) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 267.72 | 35.07 | 3.4 |
| 2021 | 194.59 | 29.87 | 3.1 |
| 2020 | 154.00 | 24.12 | 2.9 |
قطاع الخدمات اللوجستية
يشمل قطاع الخدمات اللوجستية مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك شحن البضائع والخدمات اللوجستية للمشاريع وإدارة سلسلة التوريد. قامت كوسكو بتطوير شبكة لوجستية شاملة، مستفيدة من قدرات الشحن الخاصة بها لتوفير حلول متكاملة لعملائها. في عام 2022، كان قسم الخدمات اللوجستية يمثل ما يقرب من 22% من إجمالي إيرادات الشركة.
استراتيجية السوق
تبنت شركة COSCO SHIPPING Holdings استراتيجية قوية للتوسع في السوق، خاصة في المناطق النامية. وقد استثمرت الشركة بكثافة في توسيع أسطولها وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال الرقمنة والأتمتة. في عام 2022، أمرت كوسكو 21 سفن حاويات جديدة بإجمالي استثمارات يتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي.
روح الاستدامة
استجابة لتحديات الاستدامة العالمية، تسعى شركة COSCO SHIPPING بنشاط إلى تنفيذ مبادرات تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون. وقد حددت الشركة هدفًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 10٪ 30% لكل وحدة من البضائع المنقولة بواسطة 2030.
الحضور العالمي
تعمل شركة COSCO SHIPPING Holdings في أكثر من 150 البلدان والأقاليم، وإنشاء بصمة عالمية كبيرة. والجدير بالذكر أن الشركة لديها شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة مع العديد من خطوط الشحن الدولية، مما يعزز ميزتها التنافسية في صناعة الخدمات اللوجستية.
أداء المخزون
وأسهم الشركة مدرجة في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 601919. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تقلب سعر سهم COSCO SHIPPING 7.60 يوان صيني، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 200 مليار يوان صيني. بلغت نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) للسهم تقريبًا 5.7مما يشير إلى أن قيمة السهم معقولة مقارنة بأرباحه.
مقاييس الصناعة المقارنة
بالمقارنة مع نظيراتها في صناعة الشحن، تعرض COSCO SHIPPING مقاييس أداء قوية. يلخص الجدول التالي معايير الصناعة الرئيسية:
| الشركة | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) | نسبة السعر إلى الربحية | إيرادات 2022 (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| شركة كوسكو للشحن القابضة | 28.3 | 5.7 | 39.97 |
| ايه بي مولر ميرسك | 43.2 | 7.6 | 67.27 |
| هاباغ لويد | 14.9 | 4.5 | 27.81 |
بشكل عام، تقوم شركة COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. بدمج عمليات الشحن والخدمات اللوجستية بشكل فعال مع الحفاظ على موقف تنافسي قوي في السوق العالمية، والاستفادة من أسطولها الواسع وانتشارها العالمي لتقديم قيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تجني شركة COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. الأموال
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.، وهي لاعب رئيسي في صناعة الشحن العالمية، تحقق إيرادات من خلال تدفقات متعددة، مع التركيز بشكل أساسي على شحن الحاويات والخدمات اللوجستية. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تشغيلية تقارب 270 مليار يوان صينيمما يعكس الطلب القوي على خدمات الشحن مدفوعًا بانتعاش التجارة العالمية.
قطاعات الأعمال الأساسية
- شحن الحاويات
- العمليات الطرفية
- الخدمات اللوجستية
إيرادات شحن الحاويات
يعد قطاع الشحن بالحاويات هو المصدر الرئيسي للدخل، حيث يساهم في ذلك 85% من إجمالي الإيرادات. في النصف الأول من عام 2023، أعلنت شركة COSCO SHIPPING عن إجمالي إنتاجية قدرها 12.5 مليون حاوية مكافئة (وحدات مكافئة لعشرين قدماً)، محتفظة بمكانتها كواحدة من أكبر شركات شحن الحاويات على مستوى العالم. ولوحظ أن متوسط سعر الشحن لكل حاوية مكافئة يبلغ حوالي 1,300 دولار أمريكي.
الأداء المالي
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | حجم شحن الحاويات (مليون حاوية مكافئة) | متوسط سعر الشحن (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 135 | 7.5 | 11.5 | 1,050 |
| 2021 | 200 | 32.2 | 14.0 | 1,400 |
| 2022 | 270 | 49.8 | 13.0 | 1,500 |
| 2023 (النصف الأول) | 120 | 25.0 | 12.5 | 1,300 |
في عام 2023، ارتفع صافي أرباح شركة COSCO SHIPPING للنصف الأول إلى ما يقرب من 25 مليار يوان صيني، مما يعرض كفاءة تشغيلية قوية حتى وسط أسعار الشحن المتقلبة.
العمليات الطرفية
تلعب العمليات الطرفية أيضًا دورًا مهمًا، حيث تساهم في ذلك 10% إلى إجمالي الإيرادات. تدير شركة COSCO 34 محطة طرفية في جميع أنحاء العالم، بإجمالي إنتاجية يبلغ 40 مليون حاوية مكافئة في عام 2022. وتم الإبلاغ عن الإيرادات من عمليات المحطة بمبلغ 27 مليار يوان صيني في عام 2022، مدعومة بزيادة أحجام الشحن وتحسين الكفاءة التشغيلية.
الخدمات اللوجستية
قطاع الخدمات اللوجستية، على الرغم من صغر حجمه، ينمو بشكل مطرد، ويمثل حوالي 5% من إجمالي الإيرادات. وفي عام 2022، حصدت الخدمات اللوجستية ما يقرب من 12.5 مليار يوان صيني، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي وزيادة الطلب على الحلول اللوجستية المتكاملة.
إدارة التكلفة والربحية
ركزت شركة COSCO SHIPPING على استراتيجيات إدارة التكاليف لتعزيز الربحية. وارتفعت المصاريف التشغيلية للشركة بنسبة 15% على أساس سنوي في عام 2022 ولكن تم تخفيفها من خلال تدابير التحكم في التكاليف وتحسين الأداء التشغيلي. وسجل إجمالي هامش الربح لقطاع شحن الحاويات حوالي 40%.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
لا تزال شركة COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. واحدة من أكبر ثلاث شركات لشحن الحاويات على مستوى العالم، حيث تتنافس جنبًا إلى جنب مع Maersk وMSC. ومع الاستثمارات المستمرة في تحسين الأسطول والتقدم التكنولوجي، تهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها في السوق بشكل أكبر. تشير اتجاهات السوق الحالية إلى أن الطلب العالمي على الشحن سيستمر في النمو، مما قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات بمقدار تقديري 5-10% سنويا على مدى السنوات القليلة المقبلة.
في الختام، فإن النهج متعدد الأوجه الذي تتبعه شركة COSCO SHIPPING، والذي يركز على شحن الحاويات، والعمليات الطرفية، والخدمات اللوجستية، يجعلها في وضع جيد للاستفادة من فرص النمو المستقبلية في قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل. سيكون التزام الشركة بالكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف والابتكار أمرًا حيويًا في التنقل في المشهد التنافسي لصناعة الشحن.
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (1919.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.