China Aluminum International Engineering Corporation Limited (2068.HK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة هندسة الألمنيوم الدولية الصينية المحدودة
تأسست شركة China Aluminium International Engineering Corporation Limited (CHALIECO) في عام 2006 كشركة للهندسة والبناء تركز في المقام الأول على صناعة الألومنيوم. وهي شركة تابعة لشركة الألومنيوم الصينية (CHALCO)، وهي مؤسسة مملوكة للدولة ولاعب مهم في سوق الألومنيوم العالمي.
في عام 2010، تم إدراج شركة CHALIECO في بورصة شنغهاي للأوراق المالية، مما يمثل علامة بارزة في مسار نموها. يتم تداول الشركة تحت رمز المؤشر 601068 وأصبحت منذ ذلك الحين رائدة في تقديم الخدمات الشاملة، بما في ذلك تصميم المشاريع والاستشارات والإدارة خصيصًا لقطاع الألومنيوم.
وقد أظهر الأداء المالي نموا كبيرا على مر السنين. على سبيل المثال، في السنة المالية 2022، أعلنت شركة CHALIECO عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 11.87 مليار يوان، مع صافي ربح عائد إلى المساهمين بحوالي 675 مليون يوان. ويمثل هذا ارتفاعًا عن العام السابق، مما يعكس الطلب القوي على الألومنيوم ومشتقاته.
قامت الشركة بتوسيع عملياتها على المستوى الدولي، حيث نفذت مشاريع في بلدان مختلفة، بما في ذلك منطقة جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. وفي عام 2021، حصلت على عقود بقيمة تزيد على 1 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على بصمتها الدولية وقدرتها على التعامل مع المشاريع واسعة النطاق.
من حيث القوى العاملة، اعتبارًا من عام 2023، وظفت شركة CHALIECO ما يزيد عن 19,000 الناس، وإظهار دورها كصاحب عمل مهم في القطاع الهندسي. كما استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، وتجاوزت النفقات 400 مليون يوان في عام 2022، مما يدل على التزامها بالابتكار والتقدم التكنولوجي.
| سنة | إجمالي الإيرادات (رنمينبي) | صافي الربح (يوان) | العقود المضمونة (بالدولار الأمريكي) | الموظفين | نفقات البحث والتطوير (يوان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.5 مليار | 650 مليون | لا يوجد | 18,500 | 300 مليون |
| 2021 | 11.2 مليار | 620 مليون | 1 مليار | 19,000 | 350 مليون |
| 2022 | 11.87 مليار | 675 مليون | 1 مليار | 19,500 | 400 مليون |
تواصل CHALIECO التركيز على توسيع قدراتها في خدمات الهندسة والمشتريات وإدارة الإنشاءات (EPCM)، مع التركيز القوي على الممارسات المستدامة في صناعة الألومنيوم. وهذا أمر حيوي بشكل خاص مع تزايد الطلب العالمي على عمليات الإنتاج الصديقة للبيئة.
وتوضح المشاريع الأخيرة هذا التحول نحو الاستدامة، حيث شاركت شركة CHALIECO في العديد من مصانع صهر الألمنيوم الخضراء التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون. وقد وضعت الشركة أهدافًا طموحة لتصبح رائدة في حلول الهندسة الخضراء بحلول عام 2025.
علاوة على ذلك، فإن الشراكات الإستراتيجية لـ CHALIECO مع الشركات العالمية قد مكنتها من الاستفادة من الابتكار والتقنيات المتقدمة. يركز التعاون مع الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا على تعزيز منهجيات الإنتاج وتقليل التأثير البيئي.
لا تزال التوقعات المستقبلية لشركة CHALIECO إيجابية، نظرًا للطلب العالمي المتزايد على منتجات الألومنيوم، مدفوعًا بقطاعات مثل السيارات والبناء والإلكترونيات. ويتوقع المحللون أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) حوالي 6.5% في سوق الألمنيوم العالمي حتى عام 2027، وهو ما سيفيد على الأرجح عمليات CHALIECO في المضي قدمًا.
مع تحول العالم إلى الطاقة المتجددة، تستعد مشاريع CHALIECO للاستفادة من الحاجة المتزايدة لحلول الألمنيوم خفيف الوزن في السيارات الكهربائية، مما يزيد من نمو الإيرادات في السنوات القادمة.
من يملك شركة هندسة الألمنيوم الدولية الصينية المحدودة؟
تعد شركة China Aluminium International Engineering Corporation Limited (CHALIECO) كيانًا بارزًا في قطاع الهندسة والبناء، وتركز في المقام الأول على إنتاج الألومنيوم. CHALIECO هي شركة تابعة لشركة الألومنيوم الصينية المحدودة (CHALCO)، والتي تعد أكبر منتج للألمنيوم في الصين. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك CHALCO تقريبًا 68.4% من أسهم CHALIECO.
ومن بين المساهمين البارزين الآخرين العديد من المستثمرين المؤسسيين والشركات المملوكة للدولة. يعكس هيكل المساهمة في CHALIECO مزيجًا من ملكية الدولة والملكية الخاصة، وهو أمر نموذجي في الشركات الصينية المدرجة في البورصة. يتم تداول الشركة في بورصة هونج كونج (HKEX) بموجب رمز السهم 2068.هونج كونج.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة الألومنيوم الصينية المحدودة (CHALCO) | 68.4% | المؤسسة المملوكة للدولة |
| شركة هويجين المركزية للاستثمار المحدودة | 6.2% | المؤسسة المملوكة للدولة |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.1% | المؤسسية |
| التعويم العام | 10.3% | المستثمرين العامين |
سجلت CHALIECO إيرادات تقارب 29.45 مليار يوان للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 12.6%. وكان صافي ربح الشركة العائد للمساهمين حوالي 1.74 مليار يوان، وبهامش ربح صافي قدره 5.9%.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، بلغت ربحية السهم (EPS) يوان 1.02. تم الإبلاغ عن العائد على حقوق المساهمين (ROE) للشركة عند 7.4%مما يدل على الإدارة الفعالة لحقوق المساهمين. تعكس الميزانية العمومية إجمالي الأصول تقريبًا 78.91 مليار يوان وإجمالي الالتزامات حوالي 58.77 مليار يوان، مما يؤدي إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.74.
في سوق الأوراق المالية، شهدت CHALIECO تقلبات. وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، تراوح سعر سهمها بين 4.85 دولار هونج كونج و 6.25 دولار هونج كونج. بلغت القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أواخر أكتوبر 2023 تقريبًا 25.9 مليار دولار هونج كونج.
بشكل عام، يرسم هيكل الملكية والأداء المالي وأداء الأسهم صورة شاملة لمكانة شركة China Aluminium International Engineering Corporation Limited في قطاعي الألومنيوم المحلي والعالمي.
بيان مهمة شركة الصين للألمنيوم الدولية للهندسة المحدودة
وتهدف شركة الصين الألومنيوم الدولية الهندسية المحدودة (CHALCO)، وهي شركة تابعة لشركة الألومنيوم الصينية، إلى "تقديم خدمات هندسية من الدرجة الأولى في صناعة الألومنيوم، والتحويل والابتكار من خلال التقنيات المتقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة". وتعكس هذه المهمة التزامها بالتميز في الهندسة وتقديم الخدمات.
تركز CHALCO على دمج التقدم التكنولوجي مع الممارسات المستدامة. تتخصص الشركة في التصميم الهندسي وإدارة المشاريع والبناء في قطاعات مثل المعادن ومواد البناء وحماية البيئة. وتؤكد مهمتها على تحسين الموارد وتعزيز الإنتاجية، وهو أمر بالغ الأهمية في المناخ الاقتصادي الحالي.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة هندسة الألومنيوم الدولية الصينية عن الأرقام الرئيسية التالية:
| متري | المبلغ 2022 (يوان) | المبلغ 2021 (يوان) | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 23.42 مليار | 20.78 مليار | 8.0 |
| صافي الدخل | 1.82 مليار | 1.63 مليار | 11.7 |
| إجمالي الأصول | 45.66 مليار | 41.52 مليار | 10.0 |
| حقوق المساهمين | 15.40 مليار | 14.00 مليار | 10.0 |
يعكس النمو المالي لشركة CHALCO إدارة المشاريع الفعالة وقدراتها الهندسية، بما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في تقديم خدمات متفوقة. وكان هامش التشغيل للشركة لعام 2022 تقريبًا 7.8%، زيادة من 7.4% في عام 2021.
موقف السوق
اعتبارًا من أواخر عام 2023، تتمتع CHALCO بمكانة رائدة في السوق في القطاع الهندسي، وخاصة في صناعة الألومنيوم. حصلت الشركة على عقود بقيمة 10.5 مليار يوان في مشاريع جديدة في مختلف المناطق، مما يدل على قدرتها على تنفيذ المساعي الهندسية واسعة النطاق.
مبادرات الاستدامة
تماشيًا مع بيان مهمتها، تلتزم CHALCO بالاستدامة وقد نفذت العديد من المبادرات، بما في ذلك:
- استثمار 1.5 مليار يوان في تطوير التكنولوجيا الخضراء في عام 2022.
- الحد من انبعاثات الكربون بنسبة 12% على مدى السنوات الثلاث الماضية.
- تنفيذ ممارسات إعادة التدوير التي أدت إلى زيادة إعادة استخدام المواد من قبل 15%.
تعتبر هذه الجهود حاسمة في الحفاظ على ريادتها في القطاع الهندسي مع دعم الأهداف البيئية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، فإن مهمة CHALCO ستوجه استراتيجياتها للتوسع في أسواق جديدة وتعزيز قدراتها التكنولوجية. ويقدر نمو الإيرادات المتوقع لعام 2023 بـ 10.5%، مدعومة بالزيادات المتوقعة في الإنفاق على البنية التحتية على مستوى العالم.
وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التقنيات الناشئة لتحسين كفاءة المشروع وفعاليته، وتنفيذ مهمتها للحفاظ على مكانتها الرائدة في الصناعة.
كيف تعمل شركة الصين للألمنيوم الدولية الهندسية المحدودة
تعد شركة China Aluminium International Engineering Corporation Limited (CHALIECO) لاعبًا رئيسيًا في صناعة الهندسة والبناء، وخاصة في قطاع الألومنيوم. وتتخصص الشركة في تقديم خدمات شاملة بما في ذلك تصميم المشاريع والاستشارات الهندسية والتكنولوجية. تأسست شركة CHALIECO في عام 2006 وتم إدراجها في بورصة هونج كونج، وقد تحولت إلى مقاول هندسي بارز.
اعتبارًا من أحدث التقارير، أبلغت CHALIECO عن إيرادات تبلغ تقريبًا 25.36 مليار يوان للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، مما يظهر نموًا قدره 15.2% مقارنة بالعام السابق.
تعمل الشركة من خلال عدة أقسام منها:
- التصميم والاستشارات الهندسية
- البناء والإدارة
- تصنيع المعدات
- الخدمات الفنية
أنشأت CHALIECO شراكات مع منتجي الألمنيوم الرئيسيين وشاركت في العديد من المشاريع عالية الجودةprofile المشاريع على الصعيدين المحلي والدولي. وعلى وجه الخصوص، فإن علاقاتهم القوية مع شركة الألومنيوم الصينية (تشالكو) تعزز مكانتهم في السوق.
أبرز المشروعات والمالية
بالنسبة لعام 2022، تم الانتهاء من تشاليكو 50 مشروعًا كبيرًا، والتي حققت بشكل جماعي مبلغًا كبيرًا من الإيرادات. ويوضح الجدول التالي بعض المشاريع الرئيسية وبياناتها المالية:
| اسم المشروع | الموقع | سنة الإنجاز | قيمة العقد (مليار يوان صيني) |
|---|---|---|---|
| مشروع صهر الألمنيوم | قوانغشي، الصين | 2022 | 4.5 |
| مصنع معالجة الألمنيوم | منغوليا الداخلية، الصين | 2021 | 3.2 |
| مشروع الألمنيوم الأخضر | تشينغهاى، الصين | 2023 | 6.0 |
| ترقية مرافق تصنيع الألومنيوم | شاندونغ، الصين | 2020 | 2.8 |
| المشروع الدولي للتعدين والألمنيوم | ماليزيا | 2022 | 3.5 |
وتركز الشركة أيضًا على الممارسات المستدامة والتقدم التكنولوجي. في السنة المالية الأخيرة، استثمرت CHALIECO 2.1 مليار يوان في البحث والتطوير، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في إنتاج الألومنيوم.
موقف السوق وأداء الأسهم
اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغ سعر سهم CHALIECO 5.25 دولار هونج كونج، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 12.5%. وتقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 25.3 مليار دولار هونج كونج.
تحتفظ CHALIECO بوضع مالي قوي مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.48مما يشير إلى مستويات يمكن التحكم فيها من الديون مقارنة بحقوق الملكية. علاوة على ذلك، بلغ العائد على حقوق المساهمين (ROE) للشركة خلال العام السابق 14.7%.
وفي محاولة لتوسيع نطاق وجودها عالميًا، تسعى CHALIECO أيضًا إلى البحث عن فرص في مناطق مثل جنوب شرق آسيا وأفريقيا. وتسلط مشاريعهم الدولية الضوء على التحرك الاستراتيجي نحو تنويع مواقع المشاريع، وبالتالي تقليل الاعتماد على السوق المحلية.
وبشكل عام، تجسد شركة China Aluminium International Engineering Corporation Limited نهجًا شاملاً للهندسة والبناء في قطاع الألومنيوم، والذي يتميز بأداء مالي قوي وشراكات استراتيجية والتزام بالاستدامة.
كيف تجني شركة China Aluminium International Engineering Corporation Limited المال
تحقق شركة China Aluminium International Engineering Corporation Limited (CHALIECO) إيراداتها في المقام الأول من خلال خدمات الهندسة والبناء، مع التركيز بشكل كبير على صناعة الألومنيوم. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات تشغيلية تبلغ حوالي 24.97 مليار يوان (حول 3.68 مليار دولار أمريكي). وتشارك الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك التصميم الهندسي، وإدارة المشاريع، وتصنيع المعدات.
تشمل الخدمات الهندسية التي تقدمها CHALIECO حلول مشاريع شاملة لصهر الألومنيوم وتعدين البوكسيت ومعالجة الألومنيوم النهائية. لقد كانت خبرة الشركة في القطاع الهندسي مصدرًا ثابتًا للدخل، مما يعكس تراكم الطلبات القوي. اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان لدى الشركة طلبيات متراكمة بقيمة 20 مليار يوان (حوالي 2.94 مليار دولار أمريكي)، مما يشير إلى إمكانات إيرادات مستقبلية قوية.
ويوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب القطاع للعام المالي 2022:
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | الإيرادات (مليار دولار أمريكي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| الخدمات الهندسية | 14.00 | 2.07 | 56.05% |
| خدمات البناء | 8.00 | 1.19 | 32.08% |
| تصنيع المعدات | 2.97 | 0.44 | 11.87% |
علاوة على ذلك، تقوم CHALIECO بتنويع إيراداتها من خلال خدمات التكنولوجيا والاستشارات، مما يساهم في هوامش الربح الإجمالية. أعلنت الشركة عن هامش ربح إجمالي قدره 15% للعام المالي 2022، متأثرة بالتنفيذ الفعال للمشروع وإجراءات مراقبة التكاليف.
في السنوات الأخيرة، قامت شركة CHALIECO بتوسيع نطاق تواجدها الدولي، وحصلت على عقود في جنوب شرق آسيا، وإفريقيا، والشرق الأوسط. وشكلت المشاريع الدولية للشركة ما يقرب من 30% من إجمالي إيراداتها في عام 2022. ويساعد هذا التنويع الجغرافي على تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق المحلية.
علاوة على ذلك، تحرص الشركة على الاستثمار في الابتكار التكنولوجي، وخاصة في إعادة تدوير الألومنيوم، والذي يتماشى مع الاتجاهات العالمية التي تؤكد على الاستدامة. وصلت نفقات الشركة على البحث والتطوير 300 مليون يوان (حوالي 44.5 مليون دولار أمريكي) في عام 2022، بهدف تعزيز كفاءة الإنتاج وتطوير عمليات جديدة.
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، أعلنت شركة CHALIECO عن زيادة في صافي ربح قدره 12% على أساس سنوي، مما يعكس الطلب المستمر في قطاع الألمنيوم وممارسات الإدارة الفعالة. وقد بلغ صافي ربح الشركة لهذا الربع تقريبا 1.1 مليار يوان (حول 162 مليون دولار).
باختصار، تستخدم شركة China Aluminium International Engineering Corporation Limited نهجًا متعدد الأوجه لتوليد الإيرادات من خلال الجمع بين خبرتها الهندسية وقدراتها في إدارة المشاريع وتصنيع المعدات واستراتيجيات التوسع العالمية. ويتم تعزيز صحتها المالية من خلال تراكم الطلبات القوي، وتدفق الإيرادات المتنوع، والالتزام الثابت بالابتكار.
China Aluminum International Engineering Corporation Limited (2068.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.