SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. (2386.HK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.
تأسست شركة سينوبك الهندسية (المجموعة) المحدودة، وهي لاعب رئيسي في القطاع الهندسي، في عام 1998 باعتبارها الشركة الرئيسية للهندسة والبناء التابعة لشركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبيك). وتتخصص الشركة في تقديم خدمات شاملة في التصميم الهندسي وإدارة المشاريع والمشتريات والبناء لصناعة النفط والغاز، إلى جانب المواد الكيميائية والقطاعات الأخرى.
في السنوات الأولى، ركزت شركة سينوبيك الهندسية على توسيع عروض خدماتها وتعزيز قدراتها التكنولوجية. بحلول عام 2001، نجحت الشركة في تنفيذ العديد من المشاريع المحلية، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز سمعتها في الصناعة.
بحلول عام 2006، قامت شركة سينوبك الهندسية بتوسيع عملياتها على المستوى الدولي، ووقعت عقودًا في بلدان مختلفة بما في ذلك كازاخستان وفنزويلا. كان هذا بمثابة تحول كبير نحو أن نصبح مزودًا عالميًا للخدمات الهندسية.
في 22 أبريل 2010، تم إدراج شركة سينوبيك الهندسية رسميًا في بورصة شنغهاي للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 600871. وقد جمع الطرح العام الأولي (IPO) ما يقرب من 5.97 مليار يوان (حول 880 مليون دولار) بسعر الإصدار 10.39 يوان صيني لكل سهم.
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة سينوبك الهندسية عن إجمالي إيرادات قدرها 51.78 مليار يوان (تقريبا 8.07 مليار دولار أمريكي) ، يعرض معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 11.2% منذ الاكتتاب العام. وسجل صافي ربح الشركة خلال نفس العام 4.29 مليار يوان (حوالي 663 مليون دولار)، وبهامش ربح قدره 8.3%.
| سنة | الإيرادات (يوان) | صافي الربح (يوان) | هامش الربح (%) | المشاريع المنجزة |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 31.4 مليار | 2.5 مليار | 7.9 | 125 |
| 2011 | 34.6 مليار | 2.9 مليار | 8.4 | 132 |
| 2015 | 42.3 مليار | 3.8 مليار | 9.0 | 156 |
| 2020 | 45.2 مليار | 4.0 مليار | 8.7 | 165 |
| 2022 | 51.78 مليار | 4.29 مليار | 8.3 | 175 |
في السنوات الأخيرة، أعطت شركة سينوبيك الهندسية الأولوية لتوسيع نطاق وجودها في الأسواق الناشئة، وخاصة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا. على سبيل المثال، في عام 2021، حصلت الشركة على سلسلة من العقود في نيجيريا تبلغ قيمتها أكثر من ذلك 200 مليون دولار أمريكي لتكرير النفط ومشاريع البتروكيماويات.
كما قامت الشركة باستثمارات كبيرة في التحول الرقمي، بهدف تعزيز قدراتها في التصميم الهندسي من خلال اعتماد التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة. وبحلول عام 2023، تتوقع شركة SINOPEC Engineering الاستثمار في المنطقة 1 مليار يوان (تقريبا 150 مليون دولار أمريكي) في تطوير التكنولوجيا والتدريب.
وفقًا لأحدث التقارير، قامت شركة سينوبيك الهندسية بتنويع محفظتها بشكل أكبر من خلال دخول قطاعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يعكس الالتزام تجاه التنمية المستدامة. تهدف الشركة إلى توليد 20% من إيراداتها من مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.
علاوة على ذلك، تبلغ القيمة السوقية لشركة SINOPEC Engineering حوالي 100 مليار يوان (حول 15.4 مليار دولار أمريكي) اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يشير إلى مكانة قوية في السوق.
من يملك شركة SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.
تعمل شركة SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.، المتداولة علنًا في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 600871، في المقام الأول في قطاعي الهندسة والبناء، لا سيما في صناعة النفط والغاز. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تبلغ قيمة شركة SINOPEC Engineering تقريبًا 64.51% مملوكة من قبل الشركة الأم، شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبيك كورب)، وهي أيضًا مؤسسة مملوكة للدولة. وهذا يجعل شركة سينوبك أكبر مساهم في شركة سينوبك الهندسية.
ومن بين أصحاب المصلحة المهمين الآخرين العديد من المستثمرين المؤسسيين والصناديق الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد. يوضح الجدول التالي هيكل الملكية كما في الربع الأخير:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة الصين للبترول والكيماويات | 64.51% | 4.35 مليار |
| المستثمرين المؤسسيين الآخرين | 20.30% | 1.37 مليار |
| مستثمري التجزئة | 15.19% | 1.01 مليار |
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة سينوبك الهندسية عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 64.43 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 9.29 مليار). وقد تم الإبلاغ عن الإيرادات السنوية للشركة لعام 2022 بمبلغ 69.52 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 10.04 مليار)، وبهامش ربح صافي قدره 4.56%.
كما نشطت الشركة في تأمين العقود محليًا ودوليًا، مما عزز ملكيتها واستقرارها التشغيلي. على سبيل المثال، في عام 2022، فازت شركة SINOPEC Engineering بعقود تبلغ قيمتها تقريبًا 52 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 7.5 مليار) ، مما ساهم بشكل كبير في مكانتها في السوق.
وفي سوق الأوراق المالية، بلغ سعر سهم شركة سينوبيك الهندسية اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 14.40 يوان، مما يدل على زيادة سنوية حتى الآن تقريبًا 12.5%. وتقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 62.5 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 9 مليار) مما يعزز حضورها الكبير في القطاع الهندسي.
ونتيجة لهذه العوامل، يتأثر هيكل ملكية شركة سينوبك الهندسية بشكل كبير بشركتها الأم، شركة سينوبك، في حين يلعب المستثمرون من المؤسسات والأفراد أيضًا دورًا كبيرًا في توزيع رأس المال الإجمالي.
بيان مهمة شركة سينوبك الهندسية (المجموعة) المحدودة
شركة SINOPEC Engineering (Group) المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة China Petroleum & Chemical Corporation، مكرسة لتقديم خدمات الهندسة والمشتريات والبناء عالية الجودة لصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على الريادة في قطاعها مع التركيز على السلامة والجودة وحماية البيئة في جميع عملياتها.
يسلط بيان مهمة شركة SINOPEC Engineering الضوء على التزامها بالابتكار والاستدامة. وتسعى الشركة جاهدة لتعزيز قوتها التقنية والعمل بشكل وثيق مع الشركاء العالميين لتحقيق النجاح المشترك. ويشكل التركيز على التحسين المستمر أساسًا لروحها التشغيلية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والإشراف البيئي المسؤول.
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة سينوبك الهندسية عن إيرادات تبلغ تقريبًا 54.63 مليار يوان (حول 8.5 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس مسار النمو المطرد في سوق تنافسية. وقد تم تقدير تراكمها القوي بـ 118.6 مليار يوان (تقريبا 18.5 مليار دولار)، وتوفير أساس قوي لتوليد الإيرادات في المستقبل.
تشمل القدرة التشغيلية لشركة سينوبيك الهندسية مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك:
- إدارة المشاريع
- التصميم الهندسي
- إدارة سلسلة التوريد والمشتريات
- البناء
- خدمات الصيانة
وفي سعيها لتحقيق مهمتها، تؤكد الشركة على أهمية البحث والتطوير والاستثمار 2.7 مليار يوان (تقريبا 420 مليون دولار) في التقنيات والحلول المبتكرة. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز عروض خدماتها والكفاءة التشغيلية الشاملة.
| المقاييس المالية الرئيسية (2022) | المبلغ (رنمينبي) | المعادل (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 54.63 مليار | 8.5 مليار |
| تراكم | 118.6 مليار | 18.5 مليار |
| الاستثمار في البحث والتطوير | 2.7 مليار | 420 مليون |
| القيمة السوقية (2023) | 200 مليار | 31.2 مليار |
يمتد البصمة العالمية للشركة عبر آسيا وإفريقيا وأوروبا، مع مشاريع في أكثر من 50 دولة. يسلط هذا الوصول الموسع الضوء على قدرة شركة SINOPEC Engineering على العمل في أسواق متنوعة مع الالتزام بمبادئها الأساسية المحددة في بيان مهمتها.
علاوة على ذلك، تلتزم شركة SINOPEC Engineering بالاستدامة، وتسعى جاهدة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 20% على مدى العقد المقبل. تشارك الشركة بنشاط في الأبحاث التي تدور حول مصادر الطاقة البديلة وتحسين طرق استخراج الموارد التقليدية.
باختصار، تعمل شركة SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. على مواءمة مهمتها مع نهج شامل لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة مع تعزيز التقدم في الصناعة والمساهمة بشكل إيجابي في البيئة.
كيف تعمل شركة SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd
شركة سينوبك الهندسية (المجموعة) المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبيك)، متخصصة في خدمات الهندسة والبناء في الغالب في صناعة النفط والغاز. تشمل عروض الشركة التصميم الهندسي الأمامي، وإدارة المشاريع، والمشتريات، والبناء، بالإضافة إلى خدمات التشغيل والصيانة.
تعمل الشركة ضمن قطاعين رئيسيين: الخدمات الهندسية وتصنيع المعدات. في عام 2022، أعلنت شركة SINOPEC Engineering عن إيرادات قدرها 43.64 مليار يوان (تقريبا 6.5 مليار دولار أمريكي)، تشهد زيادة سنوية قدرها 12.6%. وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 3.84 مليار يوان، بمناسبة نمو 10.1% مقارنة بعام 2021.
وترتكز القدرات التشغيلية للشركة على التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الدولية. أنشأت شركة SINOPEC Engineering بصمة كبيرة في الأسواق الخارجية، حيث شاركت في مشاريع في أكثر من 50 البلدان. وشكلت الإيرادات الدولية ما يقرب من 25% من إجمالي إيراداتها في عام 2022.
| نقطة البيانات | 2021 | 2022 | التغيير (%)|
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان) | 38.77 | 43.64 | +12.6 |
| صافي الربح (مليار يوان صيني) | 3.48 | 3.84 | +10.1 |
| الإيرادات الدولية (% من الإجمالي) | 23 | 25 | +2 |
وفيما يتعلق بالمشاريع، شاركت شركة سينوبيك الهندسية في بناء العديد من المصافي الهامة ومجمعات البتروكيماويات. والجدير بالذكر أن الشركة أنجزت تشجيانغ للبتروكيماويات المصفاة في أوائل عام 2021، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 16 مليار دولار. هذا المشروع لديه القدرة الإنتاجية 20 مليون طن من النفط الخام سنويا.
وتؤكد الشركة أيضًا على الاستدامة وشاركت في مبادرات مختلفة لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات. تلتزم شركة SINOPEC Engineering بتحقيق حياد الكربون هدف بواسطة 2050 وبدأت العديد من المشاريع التي تهدف إلى احتجاز الكربون وتخزينه (CCS). بلغ إجمالي استثمارات الشركة في البحث والتطوير حوالي 1.2 مليار يوان في عام 2022، مع التركيز على تقنيات الطاقة النظيفة.
قوة الموظف هي جانب حاسم آخر. اعتبارًا من ديسمبر 2022، وظفت شركة SINOPEC Engineering أكثر من 40,000 الموظفين، مما يعكس النمو المستقر في حجم القوى العاملة مقارنة بمتطلبات المشروع. تستثمر الشركة مبلغًا كبيرًا في تدريب الموظفين وتطويرهم، مع التركيز على تعزيز المهارات في مجال التكنولوجيا الهندسية المتقدمة.
يمكن أيضًا تقييم الوضع المالي لشركة SINOPEC Engineering من خلال ميزانيتها العمومية. اعتبارًا من منتصف عام 2023، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 80 مليار يوان وإجمالي الالتزامات حوالي 45 مليار يوانمما أدى إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.6مما يشير إلى مستوى يمكن التحكم فيه من الديون مقارنة بحقوق الملكية.
| المقاييس المالية | منتصف عام 2022 | منتصف عام 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول (مليار يوان صيني) | 75 | 80 |
| إجمالي الالتزامات (مليار يوان صيني) | 42 | 45 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.58 | 0.6 |
بشكل عام، يدمج نموذج شركة سينوبيك الهندسية بين الخبرة الهندسية والأداء المالي القوي، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في قطاع النفط والغاز العالمي. إن التزامها بالتوسع الدولي والابتكار التكنولوجي يضعها في مكانة إيجابية بالنسبة لفرص النمو المستقبلية.
يتم تداول أسهم الشركة في بورصة شنغهاي بالرمز 601928، وصل سعره إلى ما يقرب من 7.45 يوان صيني للسهم الواحد بحلول نهاية سبتمبر 2023، مما يعكس زيادة في الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه تبلغ حوالي 18%. ويتماشى هذا الأداء مع اتجاهات السوق الأوسع حيث استعادت أسهم الطاقة زخمها وسط ارتفاع أسعار النفط الخام.
كيف تجني شركة SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. المال
تعمل شركة SINOPEC Engineering (Group) المحدودة، وهي لاعب بارز في قطاع الهندسة والبناء، على تحقيق إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من الطرق المرتبطة بشكل أساسي بصناعة النفط والغاز. ويشمل نموذج أعمالها التعاقد على المشاريع والاستثمار والخدمات الاستشارية الهندسية.
تدفقات الإيرادات
- مقاولات المشروع: تحصل شركة SINOPEC Engineering على عقود لبناء وصيانة مصافي النفط ومصانع البتروكيماويات ومرافق معالجة الغاز. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 66.3 مليار يوان من التعاقد على المشروع وحده.
- الخدمات الهندسية: وتقدم الشركة خدمات التصميم الهندسي والاستشارات المصممة خصيصًا لصناعات الطاقة والصناعات الكيماوية. وبالنسبة للعام المالي 2022، ساهمت هذه الخدمات في حوالي ذلك 14.5 مليار يوان.
- تصنيع المعدات: تقوم شركة SINOPEC أيضًا بتصنيع المعدات الحيوية لمشاريع الطاقة وتوليدها 7.8 مليار يوان في الإيرادات في عام 2022.
- المشاريع الاستثمارية: ومن خلال الاستثمارات الإستراتيجية في البنية التحتية للطاقة، بلغت حصة شركة سينوبيك الهندسية من الدخل من الاستثمارات 4.2 مليار يوان في نفس الفترة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة سينوبك الهندسية عن إجمالي إيرادات قدرها 92.8 مليار يوان، بمناسبة زيادة 12.5% مقارنة بالعام السابق. وقد بلغ صافي الربح العائد للمساهمين تقريبا 5.5 مليار يوان، مما يعكس هامش صافي الربح 5.9%.
| سنة | إجمالي الإيرادات (رنمينبي) | صافي الربح (يوان) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 82.2 مليار يوان | 4.1 مليار يوان | 5.0% |
| 2021 | 82.5 مليار يوان | 5.0 مليار يوان صيني | 6.1% |
| 2022 | 92.8 مليار يوان | 5.5 مليار يوان | 5.9% |
مكانة السوق والميزة التنافسية
تكمن الميزة التنافسية لشركة SINOPEC Engineering في خبرتها الواسعة وعلاقاتها القوية في قطاع النفط والغاز. مع أكثر 50 سنة من خلال التاريخ التشغيلي، أثبتت الشركة نفسها كشريك موثوق به لشركات النفط الكبرى، بما في ذلك شركة سينوبك المحدودة والعديد من الشركات العالمية.
الشراكات الاستراتيجية
- أقامت شركة سينوبك الهندسية شراكات مع شركات عالمية رائدة، مما عزز قدراتها في المشاريع واسعة النطاق.
- في عام 2022، سيتم التعاون مع كيانات مثل شركة فلور و طاقات تكنيب مكنت شركة SINOPEC من توسيع عروض خدماتها ودخول أسواق جديدة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة سينوبيك الهندسية إلى تنويع محفظتها من خلال التركيز على الأسواق الناشئة، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة والمشاريع المستدامة. وتخطط الشركة للاستثمار 10 مليار يوان في البحث والتطوير على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز قدراتها التكنولوجية.
يمثل الاتجاه العالمي نحو إزالة الكربون تحديات وفرصًا على حدٍ سواء. وتعمل شركة SINOPEC Engineering على تكييف عروض خدماتها لتتماشى مع ديناميكيات السوق هذه، بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من قطاع التكنولوجيا الخضراء.
النسب المالية الرئيسية
| نسبة | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.58 | 0.63 | 0.65 |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 8.7% | 7.6% | 6.4% |
وتشير النسب المالية القوية للشركة إلى وضع مالي مستقر، مما يسمح لسينوبيك الهندسية بمتابعة مبادرات النمو مع إدارة المخاطر بفعالية.
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. (2386.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.