ENN Energy Holdings Limited (2688.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة ENN Energy Holdings Limited
تأسست شركة ENN Energy Holdings Limited في عام 1993 في الصين. تعمل الشركة في قطاع الغاز الطبيعي، مع التركيز على توزيع الغاز الطبيعي وتطوير الطاقة النظيفة. اعتبارًا من عام 2022، تم الاعتراف بشركة ENN Energy كواحدة من الشركات الرائدة في توزيع الغاز الطبيعي في الصين.
تم إدراج الشركة في بورصة هونج كونج في عام 2000 تحت رمز السهم 2688. على مر السنين، قامت ENN بتوسيع نطاق تواجدها بشكل كبير، مع وصول العمليات عبر العديد من المقاطعات في الصين. اعتبارًا من يونيو 2023، قامت ENN بتشغيل أكثر من 350 مشروعًا للغاز في المناطق الحضرية وأكثر من 4300 محطة للغاز الطبيعي المضغوط في جميع أنحاء البلاد.
فيما يتعلق بالأداء المالي، سجلت ENN Energy إيرادات إجمالية بلغت تقريبًا 128.8 مليار يوان (حول 18.4 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، بنمو 12% من العام السابق. وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين خلال نفس العام حوالي 9.56 مليار يوان (حوالي 1.37 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 15%.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | نمو الإيرادات على أساس سنوي (%) | نمو صافي الربح على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 111.04 | 8.30 | 10.5 | 9.8 |
| 2021 | 114.75 | 8.31 | 3.0 | 0.1 |
| 2022 | 128.80 | 9.56 | 12.0 | 15.0 |
اعتبارًا من سبتمبر 2023، كانت القيمة السوقية لشركة ENN Energy تبلغ تقريبًا 12.5 مليار دولار أمريكي. وواصلت الشركة الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا، مع وجود خطط لتخصيصها 30 مليار يوان (حول 4.3 مليار دولار أمريكي) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز قدرات توزيع الغاز الطبيعي.
خلال العقدين الماضيين، توسعت ENN دوليًا، باستثمارات في دول مختلفة بما في ذلك كوريا الجنوبية وماليزيا والولايات المتحدة. وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن شراكة استراتيجية مع العديد من الشركات لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، مما يعزز التزامها بحلول الطاقة النظيفة.
اعتبارًا من تقرير أرباحها الأخير في أغسطس 2023، تم تقييم إجمالي أصول ENN Energy بحوالي 85 مليار يوان (حوالي 12.1 مليار دولار أمريكي)، مع التزامات تصل إلى 60 مليار يوان (حول 8.6 مليار دولار أمريكي)، مما يؤدي إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.7.
ومن حيث أداء السهم، شهد سهم ENN Energy ارتفاعًا ثابتًا بسعر تقريبي 42.50 دولار هونج كونج في أواخر سبتمبر 2023، مما يمثل زيادة قدرها 18% من العام حتى الآن. يتوقع المحللون استمرار النمو بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة والسياسات الحكومية التي تشجع استخدام الغاز الطبيعي.
للمضي قدمًا، تستعد شركة ENN Energy Holdings Limited للاستفادة من التحول المتزايد نحو مصادر الطاقة النظيفة، مع خطط لتوسيع البنية التحتية للغاز الطبيعي والاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة.
من يملك ENN Energy Holdings Limited
تعد ENN Energy Holdings Limited، المدرجة في بورصة هونج كونج تحت الرمز 2688، لاعبًا رائدًا في قطاع توزيع الغاز الطبيعي في الصين. يتميز هيكل ملكية ENN Energy في المقام الأول بالممتلكات الكبيرة من قبل العائلة المؤسسة والمستثمرين المؤسسيين.
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، فإن المساهمين الرئيسيين في ENN Energy Holdings Limited هم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| مجموعة إن | 35.13% | الشركة/ العائلة المؤسسة |
| شيانغ تشينغ ون | 9.38% | فرد/عائلة مؤسسية |
| الصين للتأمين على الحياة | 5.01% | المستثمر المؤسسي |
| iShares Core MSCI الأسواق الناشئة ETF | 3.12% | الصندوق المتداول في البورصة |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.00% | مختلف |
| التعويم العام | 33.36% | المساهمين العامين |
أكبر مساهم، مجموعة ENN، هي كيان مؤسسي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعائلة تشين المؤسسة. لعبت هذه المجموعة دورًا محوريًا في التوجيه الاستراتيجي والإدارة التشغيلية لشركة ENN Energy. وينعكس التزام العائلة في حصتها الكبيرة في الملكية، مما يسمح لها بممارسة تأثير كبير على قرارات الشركة.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، بلغ إجمالي أصول ENN Energy تقريبًا 107.11 مليار دولار هونج كونج، مع تحوم القيمة السوقية حولها 83.64 مليار دولار هونج كونج. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 49.24 مليار دولار هونج كونج للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 11.5%.
في سياق أداء أسهمها، شهدت شركة ENN Energy Holdings Limited تقلبات نموذجية في قطاع الطاقة، مع نطاق 52 أسبوعًا من التقلبات. 64.50 دولار هونج كونج ل 91.50 دولار هونج كونج، وسعر السهم الحالي حولها 82.00 دولار هونج كونج اعتبارًا من أكتوبر 2023.
باختصار، يهيمن على هيكل ملكية ENN Energy Holdings إلى حد كبير عائلة تشين المؤسسة ومجموعة ENN، بالإضافة إلى مستثمرين مؤسسيين بارزين، مما يضع الشركة بقوة داخل سوق الغاز الطبيعي التنافسي في الصين.
بيان مهمة ENN Energy Holdings Limited
تلتزم ENN Energy Holdings Limited، وهي لاعب بارز في قطاع الطاقة، بتوفير حلول طاقة نظيفة وفعالة لعملائها. يؤكد بيان مهمة الشركة على التفاني في تحقيق التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد لتحسين نوعية الحياة للمجتمعات التي تخدمها.
يشمل التركيز الأساسي لمهمتهم ما يلي:
- تعزيز الطاقة النظيفة: تهدف ENN إلى الريادة في تطوير وتعزيز مصادر الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
- الجودة ورضا العملاء: وتلتزم الشركة بتقديم خدمات متفوقة وحلول طاقة مبتكرة لعملائها.
- المسؤولية الاجتماعية: تعطي ENN Energy الأولوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، مما يؤثر على المجتمعات بشكل إيجابي من خلال مبادرات مختلفة.
- النمو المستدام: وتمتد المهمة إلى تأمين النمو على المدى الطويل مع الحفاظ على الاستدامة البيئية.
من الناحية المالية، أعلنت ENN Energy Holdings عن مقاييس نمو قوية خلال السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 55.4 مليار يوان، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 12.3%. وقد بلغ الربح العائد إلى مالكي الشركة 3.7 مليار يوان، أي ما يعادل ربحية السهم الواحد يوان 1.03.
| متري | المالية 2022 | المالية 2021 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 55.4 مليار يوان | 49.4 مليار يوان |
| صافي الربح | 3.7 مليار يوان | 3.2 مليار يوان |
| ربحية السهم | يوان 1.03 | يوان 0.89 |
| هامش الربح التشغيلي | 15.2% | 14.8% |
| إجمالي الأصول | 88.9 مليار يوان | 77.2 مليار يوان |
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تعمل الشركة على نطاق أوسع 380 محطات التزود بالوقود بالغاز الطبيعي وتخدم أكثر من 20 مليون المستخدمين السكنية والتجارية في جميع أنحاء الصين. وضعت ENN Energy Holdings نفسها في موقع استراتيجي للتكيف مع اتجاهات الأسواق الناشئة والتغيرات التنظيمية، مع التركيز على نمو استهلاك الغاز الطبيعي والالتزام بحياد الكربون.
كما استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، وخصصت ما يقرب من ذلك 1 مليار يوان سنويًا للابتكار في استخدام الغاز الطبيعي وتقنيات الطاقة المتجددة. وهذا يعزز مهمتها في قيادة التحول نحو نظام طاقة منخفض الكربون.
في أداء السوق الأخير، تم تداول سعر سهم ENN Energy عند مستوى تقريبي 42.50 دولار هونج كونج للسهم اعتبارًا من أكتوبر 2023، بعد ارتفاع السعر بحوالي 8.5% منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما يعكس ثقة المستثمرين في التوجه الاستراتيجي للشركة والأداء التشغيلي.
في نهاية المطاف، بيان مهمة ENN Energy Holdings Limited ليس مجرد إعلان نوايا؛ فهو يدعم استراتيجية أعمالهم الشاملة التي تهدف إلى تعزيز القيمة للمساهمين مع تعزيز التنمية المستدامة في قطاع الطاقة.
كيف تعمل شركة ENN Energy Holdings Limited
تعمل شركة ENN Energy Holdings Limited بشكل أساسي في قطاع توزيع الغاز الطبيعي في الصين. يتمثل نشاط الشركة في استثمار وبناء وتشغيل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي والمرافق ذات الصلة. اعتبارًا من ديسمبر 2022، خدم ENN Energy تقريبًا 25 مليون العملاء السكنيين والحفاظ على الاتصالات بأكثر من 300 المستخدمين الصناعيين
وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 72.6 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 10.4 مليار)، مما يشير إلى نمو سنوي قدره 11.2%. وبلغ صافي ربح الشركة خلال نفس الفترة تقريبا 6.54 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 946 مليون)، مما يدل على هامش ربح قدره 9%.
تنقسم عمليات ENN Energy إلى عدة قطاعات، بما في ذلك:
- توزيع الغاز الطبيعي
- توريد وتجارة الغاز
- تصنيع معدات الغاز
- الخدمات الأخرى المتعلقة بالطاقة
كجزء من شبكة التوزيع الخاصة بها، تعمل ENN Energy أكثر من 66.000 كيلومتر خطوط الأنابيب عبر مختلف المقاطعات في الصين. وقامت الشركة بتوسيع نطاق تواجدها من خلال الاستحواذ على موزعي غاز محليين آخرين وتشكيل مشاريع مشتركة.
تؤكد ENN Energy أيضًا على مبادرات الطاقة المتجددة. وفي السنوات الأخيرة، زادت الاستثمارات في تكنولوجيات الطاقة النظيفة. على سبيل المثال، في عام 2021، استثمرت ENN أكثر من ذلك 2 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 290 مليون) في مشاريع الطاقة الشمسية.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة ENN Energy للسنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 65.17 | 6.32 | 9.7 |
| 2021 | 65.20 | 6.15 | 9.4 |
| 2022 | 72.60 | 6.54 | 9.0 |
فيما يتعلق بأداء الأسهم، شهدت ENN Energy تقلب أسعار أسهمها استجابةً لظروف السوق والتغيرات التنظيمية في قطاع الطاقة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا هونج كونج 62.5، بقيمة سوقية تبلغ حوالي HKD 120 مليار (دولار أمريكي 15.4 مليار).
علاوة على ذلك، شاركت ENN Energy بنشاط في شراكات استراتيجية، مع الأخذ في الاعتبار الاستثمارات في التقنيات المتعلقة بالهيدروجين. والهدف هو تنويع محفظتها وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وفي إعلان صدر مؤخراً، أشارت إلى خطط للتخصيص 1.5 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 220 مليون) نحو تطوير البنية التحتية للهيدروجين على مدى السنوات الخمس المقبلة.
بشكل عام، يستفيد نموذج أعمال ENN Energy من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة في الصين، مما يضع الشركة في موضع النمو المستمر وسط مشهد سوق ديناميكي.
كيف تجني شركة ENN Energy Holdings Limited المال
ENN Energy Holdings Limited، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الطاقة المتكاملة في الصين، تحقق إيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية. تركز الشركة في المقام الأول على توزيع الغاز الطبيعي، ومبيعات أجهزة الغاز، ومختلف الخدمات المتعلقة بالطاقة.
توزيع الغاز الطبيعي
هذا القطاع هو المحرك الرئيسي لإيرادات ENN. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، سجلت الشركة إجمالي إيرادات يقارب 55.49 مليار يوان من عمليات توزيع الغاز الطبيعي. خدمت الشركة أكثر 13.5 مليون العملاء السكنية وحوالي 4,000 العملاء الصناعيين.
بيع أجهزة الغاز
تبيع ENN Energy أيضًا أجهزة الغاز، مما يساهم في إجمالي إيراداتها. وفي عام 2022 وصلت مبيعات أجهزة الغاز تقريبًا 1.78 مليار يوان، وهو ما يمثل عنصرا هاما في استراتيجية التنويع للشركة.
الخدمات المتعلقة بالطاقة
وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك حلول كفاءة الطاقة والخدمات الفنية. وفي عام 2022، ساهمت هذه الخدمات في ذلك 910 مليون يوان إلى إجمالي الإيرادات.
توسيع السوق
وفي عام 2023، وسعت ENN Energy بصمتها التشغيلية من خلال تأمين عقود جديدة لتوريد الغاز عبر الأنابيب في مختلف المقاطعات، مما عزز تواجدها في السوق. وتهدف الشركة إلى زيادة حجم مبيعاتها من الغاز الطبيعي بنحو 10% على أساس سنوي، مع الاستفادة من الطلب المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة في الصين.
الأداء المالي Overview
| المقياس المالي | 2022 (مليار يوان صيني) | 2021 (مليار يوان صيني) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 55.49 | 49.42 | 12.0% |
| إيرادات توزيع الغاز الطبيعي | 53.50 | 47.00 | 13.6% |
| إيرادات أجهزة الغاز | 1.78 | 1.55 | 14.8% |
| إيرادات الخدمات المتعلقة بالطاقة | 0.91 | 0.87 | 4.6% |
| صافي الربح | 5.23 | 4.85 | 7.8% |
العوامل التنظيمية والسوقية
إن التزام الصين بالحد من انبعاثات الكربون والانتقال إلى الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة قد أثر بشكل إيجابي على نموذج أعمال ENN Energy. وبحلول عام 2025، تهدف الحكومة الصينية إلى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة 15% من تقريبا 8% في عام 2020، مما سيخلق بيئة تشغيل مواتية لشركة ENN Energy.
علاوة على ذلك، أثرت التقلبات الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية أيضًا على تدفقات الإيرادات. وفي أوائل عام 2023، سجل متوسط سعر الغاز الطبيعي في الصين حوالي 3.21 يوان للمتر المكعب، والذي يعرض مسار النمو مقارنة بالسنوات السابقة.
المبادرات الاستراتيجية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز ENN Energy على الابتكار التكنولوجي وتعزيز إدارة سلسلة التوريد الخاصة بها. وتستثمر الشركة في حلول الطاقة الذكية، بهدف اتباع نهج متنوع للتوافق مع تحولات الطاقة العالمية. ومن خلال هذه المبادرات، تهدف ENN إلى تحقيق معدل نمو متوقع في الإيرادات يبلغ حوالي 100% 10-15% سنويا على مدى السنوات القليلة المقبلة.
بفضل نموذج الأعمال القوي وظروف السوق المواتية، تواصل شركة ENN Energy Holdings Limited ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة في الصين.
ENN Energy Holdings Limited (2688.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.