Alfresa Holdings Corporation (2784.T) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة ألفريسا القابضة
تأسست شركة Alfresa Holdings Corporation في عام 2003، وتعمل بشكل أساسي في قطاع الرعاية الصحية والأدوية في اليابان. تم تشكيل الشركة من خلال اندماج خمسة من كبار موزعي الأدوية الإقليميين، مما أدى إلى توحيد مواردهم وخبراتهم.
اعتبارًا من مارس 2023، أعلنت شركة Alfresa عن إجمالي أصول بقيمة 1,177.2 مليار ين (حوالي 9.5 مليار دولار أمريكي) ورقم صافي مبيعات موحد قدره 1,084.7 مليار ين (حوالي 8.8 مليار دولار أمريكي). توظف الشركة أكثر من 6400 شخص في أقسامها المختلفة.
من حيث التواجد في السوق، تعد ألفريسا شركة رائدة في مجال بيع الأدوية بالجملة، حيث تمتلك ما يقرب من 22% من حصة السوق في اليابان اعتبارًا من السنة المالية 2022. وتدير الشركة أكثر من 100 مركز توزيع على مستوى البلاد وتخدم أكثر من 38000 منشأة للرعاية الصحية وصيدلية.
أظهر الأداء المالي اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا، حيث وصل الدخل التشغيلي إلى 26.7 مليار ين (217 مليون دولار) في السنة المالية 2022، مسجلاً زيادة قدرها 5% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين 17 مليار ين (138 مليون دولار)، مما يعكس زيادة 4% من العام المالي السابق.
كما قامت شركة Alfresa Holdings باستثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا والخدمات اللوجستية لتعزيز قدرات التوزيع لديها. وفي عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 3 مليارات ين (24 مليون دولار) لتحديث أنظمة المعلومات الخاصة بها وأتمتة عمليات المستودعات.
| سنة | إجمالي الأصول (مليار ين) | صافي المبيعات (مليار ين) | الدخل التشغيلي (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | حصة السوق (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1,085.2 | 1,013.4 | 24.5 | 16.3 | 21.5 |
| 2020 | 1,128.3 | 1,029.5 | 25.1 | 16.8 | 21.8 |
| 2021 | 1,136.5 | 1,048.1 | 25.5 | 16.6 | 21.9 |
| 2022 | 1,177.2 | 1,084.7 | 26.7 | 17.0 | 22.0 |
بالإضافة إلى أعمال التوزيع الأساسية، قامت شركة ألفريسا القابضة بتوسيع تواجدها في قطاعي تصنيع الأدوية والأبحاث، وإقامة شراكات مع شركات الأدوية العالمية والاستثمار في مبادرات البحث والتطوير. وشددت الشركة على الابتكار في المجالات العلاجية مثل الأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي شهدت نموا كبيرا.
يتم تداول أسهم الشركة في بورصة طوكيو تحت الرمز 2782، برأسمال سوقي يبلغ حوالي 480 مليار ين (حوالي 3.9 مليار دولار) اعتبارًا من أكتوبر 2023. وقد شهد سعر السهم تقلبات، مما يعكس المشهد التنافسي لصناعة الأدوية واتجاهات السوق الأوسع.
علاوة على ذلك، التزمت ألفريسا بمبادرات الاستدامة، التي تهدف إلى تقليل بصمتها الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030 من خلال تحسين الخدمات اللوجستية والممارسات التشغيلية الموفرة للطاقة.
من يملك شركة الفريسا القابضة؟
تتمتع شركة Alfresa Holdings Corporation، وهي لاعب بارز في قطاع توزيع الأدوية في اليابان، بهيكل ملكية متنوع. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن أسهم الشركة مملوكة بشكل أساسي من قبل المستثمرين من المؤسسات ومستثمري التجزئة وأصحاب المصلحة من الشركات.
| نوع المالك | نسبة الملكية | اسم المالك |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 52.3% | شركة نومورا لإدارة الأصول المحدودة |
| المستثمرون المؤسسيون | 10.5% | شركة ميزوهو ترست آند بانكينغ المحدودة |
| مستثمرو التجزئة | 20.2% | مختلف المساهمين الأفراد |
| ملكية الشركة | 15.0% | شركة ألفريسا القابضة (أسهم خزينة مملوكة ذاتياً) |
| الآخرين | 2.0% | أسهم الشركات والمؤسسات الأخرى |
اعتبارًا من مارس 2023، أعلنت شركة ألفريسا القابضة عن قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 564 مليار ين (4.5 مليار دولار). وتؤكد هذه الخلفية المالية أهميتها في السوق وتعكس تأثير توزيع الملكية على القرارات الإستراتيجية.
يضم مجلس إدارة الشركة ممثلين عن كبار المستثمرين المؤسسيين، مما يلعب دورًا حاسمًا في توجيه حوكمة الشركات ومواءمة استراتيجيات الأعمال مع مصالح المساهمين. ومن الجدير بالذكر أن أكبر أصحاب المصلحة، نومورا لإدارة الأصول، كان لها تأثير في الدعوة إلى النمو المستدام والأداء التنافسي في صناعة توزيع الأدوية.
وتشير الاتجاهات الأخيرة إلى زيادة في الملكية المؤسسية، مما يشير إلى الثقة في آفاق ألفريسا القابضة على المدى الطويل، والتي تشمل توسيع قدراتها اللوجستية وتعزيز عروض خدماتها في مجال الرعاية الصحية. ونظرًا للمشهد المتطور باستمرار للاحتياجات الصيدلانية، فإن هذا الاتجاه الاستراتيجي يتماشى مع تحركات السوق الأوسع حيث يُنظر إلى المستحضرات الصيدلانية بشكل متزايد على أنها خدمات أساسية.
تم الإبلاغ عن إيرادات ألفريسا للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 عند 2.2 تريليون ين (17.7 مليار دولار) بزيادة قدرها 17.7 مليار دولار 6.4% سنة بعد سنة. ويشير هذا النمو إلى شبكة التوزيع القوية للشركة وقدرتها على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة.
إن الجمع بين الثقة المؤسسية ونمو الإيرادات المستمر يضع شركة Alfresa Holdings Corporation ككيان جدير بالملاحظة داخل قطاع الأدوية في اليابان، حيث تعكس ديناميكيات الملكية مزيجًا من المصالح الإستراتيجية وثقة السوق.
بيان مهمة شركة ألفريسا القابضة
تأسست شركة ألفريسا القابضة عام 1970 ويقع مقرها الرئيسي في أوساكا باليابان، وتوضح مهمتها من خلال الالتزام بتحسين نوعية الحياة للأفراد. تعمل الشركة في قطاع الأدوية، مع التركيز على توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والمنتجات المتعلقة بالرعاية الصحية. وتتمثل مهمتها الأساسية في المساهمة في المجتمع من خلال توفير الحلول الصحية والعافية الأساسية. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، سجلت شركة الفريسا إيرادات موحدة بلغت تقريبًا 1.4 تريليون ين (حول 10.3 مليار دولار)، مما يعكس مسار النمو في إطارها التشغيلي.
يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالجودة وسهولة الوصول والابتكار في مجال الرعاية الصحية. تهدف شركة Alfresa إلى تقديم خدمات مستقرة وموثوقة لعملائها مع ضمان سلامة وفعالية المنتجات المقدمة. المبدأ التوجيهي للشركة هو "المساهمة في تحسين صحة الإنسان"، والذي يتماشى مع أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في توسيع العمليات مع الحفاظ على معايير أخلاقية عالية.
| المقياس المالي | السنة المالية 2023 (مليار ين) | السنة المالية 2022 (مليار ين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 1,401 | 1,347 | 4.0 |
| الدخل التشغيلي | 66 | 64 | 3.1 |
| صافي الدخل | 40 | 37 | 8.1 |
| EPS (ربحية السهم) | 190.55 | 176.75 | 7.8 |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 9.5 | 8.9 | 0.6 |
ومن خلال تعزيز العلاقات القوية مع مقدمي الرعاية الصحية والتعاون مع شركات تصنيع الأدوية، تهدف ألفريسا إلى تعزيز مكانتها في السوق وتوسيع محفظتها. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، لضمان تلبية المتطلبات المتطورة لقطاع الرعاية الصحية. في السنوات الأخيرة، ركزت ألفريسا على مبادرة استراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها وكفاءة التوزيع، وهو ما ينعكس في أرقام النمو الأخيرة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Alfresa Holdings Corporation تقريبًا 611 مليار ين (حول 4.5 مليار دولار)، مما يضعها في مكانة إيجابية داخل سوق توزيع الأدوية اليابانية. تواصل الشركة إعطاء الأولوية للممارسات المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تعد عناصر محورية في بيان مهمتها.
باختصار، تؤكد شركة Alfresa Holdings Corporation على المهمة التي تمزج العمل مع الالتزام بالصحة المجتمعية. وتستفيد الشركة من حجمها ووجودها في السوق للابتكار المستمر وتوفير حلول الرعاية الصحية في مختلف القطاعات، مما يدل على دورها كشريك موثوق به في شبكة توزيع الأدوية.
كيف تعمل شركة ألفريسا القابضة
شركة ألفريسا القابضة، مدرجة في بورصة طوكيو تحت رمز السهم 2782، تعمل بشكل أساسي في قطاع توزيع الأدوية في اليابان. يتمثل نشاط الشركة في التوزيع بالجملة للأدوية والأجهزة الطبية ومنتجات الرعاية الصحية الأخرى.
اعتبارًا من آخر سنة مالية تنتهي في 31 مارس 2023، أعلنت شركة ألفريسا عن صافي مبيعات موحدة بلغت حوالي 1.3 تريليون ين، وهو ما يمثل زيادة من 1.2 تريليون ين في العام السابق. وسجلت الإيرادات التشغيلية للشركة 36.5 مليار ين، مما يدل على نمو 5.5% سنة بعد سنة.
تعمل شركة ألفريسا من خلال قطاعات أعمال مختلفة:
- توزيع الأدوية
- منتجات الرعاية الصحية
- الأجهزة الطبية
- التصنيع والمبيعات
يظل قطاع توزيع الأدوية هو المساهم الأكبر، حيث يمثل ما يقرب من 85% من إجمالي المبيعات. ضمن هذا القطاع، تتعاون الشركة مع أكثر من 200 مصنعو الأدوية لتزويد المستشفيات والعيادات والصيدليات بالأدوية في جميع أنحاء اليابان.
الأداء المالي
ويوضح الجدول أدناه الأداء المالي خلال السنوات القليلة الماضية:
| السنة المالية | صافي المبيعات (مليار ين) | الدخل التشغيلي (مليار ين) | صافي الربح (مليار ين) | ربحية السهم (ين) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,300 | 36.5 | 24.3 | 100.5 |
| 2022 | 1,200 | 34.5 | 22.0 | 90.1 |
| 2021 | 1,150 | 33.0 | 20.5 | 85.0 |
كما تستثمر شركة ألفريسا بشكل كبير في التكنولوجيا والبنية التحتية لتعزيز الكفاءة التشغيلية. وفي السنوات الأخيرة، طبقت الشركة أنظمة لتبسيط إدارة المخزون وتحسين الخدمات اللوجستية، مما ساهم في تقليل أوقات التسليم وتعزيز رضا العملاء.
موقف السوق والمنافسة
في سوق توزيع الأدوية اليابانية، تتنافس شركة Alfresa مع لاعبين رئيسيين آخرين مثل شركة ميدسيو و شركة توهو القابضة المحدودة اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Alfresa حصة سوقية تبلغ حوالي 23%مما يجعلها واحدة من الموزعين الرائدين في البلاد.
وشهدت الشركة أيضًا تقلبًا في أسعار أسهمها خلال العام الماضي. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Alfresa موجودًا 2500 ين،مقارنة ب 2200 ين قبل عام، مما يعكس نموًا قويًا بنحو 13.6%.
بشكل عام، فإن مبادرات ألفريسا الإستراتيجية والأداء المالي القوي تضع الشركة كلاعب رئيسي في قطاع الرعاية الصحية الياباني، وتستجيب بشكل فعال للطلب المتزايد على توزيع الأدوية وخدمات الرعاية الصحية.
كيف تجني شركة Alfresa Holdings الأموال
تعمل شركة ألفريسا القابضة في المقام الأول في قطاع توزيع الأدوية. وهي تحقق إيرادات من خلال قطاعات متعددة، تشمل توزيع الأدوية والخدمات الطبية وحلول سلسلة التوريد. وفي السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات بقيمة 1.26 تريليون ين، مع أرباح تشغيلية قدرها 35.7 مليار ين.
يعد قطاع توزيع الأدوية المساهم الأكبر في إيرادات شركة ألفريسا. وبالنسبة للسنة المالية 2023، شكل هذا القطاع ما يقرب من 83% من إجمالي المبيعات، أي ما يعادل حوالي 1.05 تريليون ين. ويشمل ذلك مبيعات المستحضرات الصيدلانية التي تستلزم وصفة طبية، والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، والأجهزة الطبية. وتقوم الشركة بتوزيع المنتجات من كبرى الشركات المصنعة للأدوية، والاستفادة من العلاقات القائمة لضمان أسعار تنافسية.
ويساهم قسم الخدمات الطبية أيضًا بشكل كبير، حيث تبلغ إيراداته حوالي 100 مليار ين في السنة المالية 2023. يقدم هذا القطاع خدمات ومنتجات الرعاية الصحية، بما في ذلك الاختبارات التشخيصية والخدمات الاستشارية. تدير شركة Alfresa شبكة من الصيدليات التي تعمل على تعزيز تدفق إيراداتها، مع ما يقرب من 1000 موقع في جميع أنحاء اليابان.
| شريحة | صافي المبيعات للسنة المالية 2023 (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات | الربح التشغيلي (مليار ين) |
|---|---|---|---|
| توزيع الأدوية | 1,050 | 83% | 28.0 |
| الخدمات الطبية | 100 | 8% | 3.5 |
| حلول سلسلة التوريد | 110 | 9% | 4.2 |
حقق قطاع حلول سلسلة التوريد، الذي يركز على الخدمات اللوجستية والتخزين للأدوية، حوالي 110 مليار ين من المبيعات، مما يشكل 9% من إجمالي المبيعات. ويتوسع هذا القطاع مع نمو الطلب على شبكات التوزيع الفعالة، لا سيما في أعقاب الاتجاهات الحديثة في التجارة الإلكترونية والتطبيب عن بعد.
تضمن شراكات Alfresa الإستراتيجية مع شركات الأدوية الوصول إلى مجموعة شاملة من المنتجات. تستثمر الشركة أيضًا في التكنولوجيا لتبسيط عملياتها وتحسين إدارة المخزون وتعزيز خدمة العملاء. اعتبارًا من مارس 2023، استحوذت شركة Alfresa على حصة سوقية تبلغ تقريبًا 30% في سوق توزيع الأدوية في اليابان.
ظل هيكل تكاليف الشركة مستقرًا، مع وجود هامش إجمالي حولها 15%. سمحت الاستثمارات في الأتمتة وتحسين الخدمات اللوجستية لشركة Alfresa بالحفاظ على الربحية حتى في ظل ظروف السوق الصعبة. وبلغ هامش الربح التشغيلي 2.8% لنفس الفترة.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت ألفريسا بنشاط في عمليات الاندماج والاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق. وفي عام 2022، أضاف الاستحواذ على موزع إقليمي ما يقدر 15 مليار ين لمبيعاتها السنوية، مما يدل على استراتيجية النمو من خلال الدمج داخل الصناعة.
تتم الإشارة إلى الاستقرار المالي لشركة Alfresa من خلال النسبة الحالية البالغة 1.5مما يشير إلى أن الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل بشكل مريح. علاوة على ذلك، فقد سجلت عائدًا على حقوق المساهمين (ROE) قدره 10%مما يعكس الاستخدام الفعال لأموال المساهمين لتحقيق الأرباح.
باختصار، تشمل استراتيجيات توليد الإيرادات لشركة ألفريسا القابضة محفظة متنوعة عبر توزيع الأدوية والخدمات الطبية وحلول سلسلة التوريد، مدعومة بشراكات استراتيجية وكفاءات تشغيلية، مما يضع الشركة في موقع النمو المستدام في سوق الرعاية الصحية.
Alfresa Holdings Corporation (2784.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.