COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. (2866.HK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.
تأسست شركة COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. في عام 2000، وهي لاعب بارز في صناعة الشحن والخدمات اللوجستية، وتعمل بشكل رئيسي في تصنيع السفن والمعدات البحرية. تعمل الشركة كشركة تابعة لشركة COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.، والتي تعد في حد ذاتها شركة شحن عالمية كبرى يقع مقرها الرئيسي في شنغهاي، الصين.
في عام 2016، اندمجت شركة COSCO SHIPPING Development مع شركة China Ocean Shipping Company (COSCO) ومجموعة الشحن الصينية، مما يمثل اندماجًا كبيرًا في قطاع الشحن. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الوصول العالمي.
تركز الشركة في المقام الأول على البحث والتصميم والتصنيع لأنواع مختلفة من السفن، بما في ذلك سفن الحاويات وناقلات البضائع السائبة وناقلات النفط. اعتبارًا من عام 2022، أبلغت شركة COSCO SHIPPING Development عن حجم أسطول يبلغ تقريبًا 1200 سفينة، مما يساهم بشكل كبير في قدرة الشحن العالمية.
ومن الناحية المالية، حققت COSCO SHIPPING Development إيرادات قدرها 35.6 مليار يوان صيني (تقريبا 5.5 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 2022، مما يعكس نموًا على أساس سنوي قدره 12%. وكان صافي ربح الشركة لنفس الفترة حوالي 4.2 مليار يوان صيني (تقريبا 650 مليون دولار)، بهامش ربح تشغيلي قدره 11.8%.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | هامش الربح التشغيلي (%) | حجم الأسطول (السفن) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 26.2 | 2.8 | 10.7 | 1,000 |
| 2019 | 28.1 | 3.0 | 10.6 | 1,050 |
| 2020 | 30.2 | 3.5 | 11.6 | 1,100 |
| 2021 | 31.7 | 3.9 | 12.3 | 1,150 |
| 2022 | 35.6 | 4.2 | 11.8 | 1,200 |
يمكن أن يعزى مسار نمو COSCO SHIPPING Development إلى عوامل متعددة، بما في ذلك الاستثمارات الإستراتيجية في التقنيات الجديدة، والتركيز على ممارسات الشحن المستدامة، وتوسيع نطاق بصمتها الدولية. ويتجلى التزام الشركة بالابتكار من خلال مبادراتها في تطوير السفن الصديقة للبيئة وتصميمات السفن المتقدمة.
من حيث القيمة السوقية، بلغت قيمة COSCO SHIPPING Development حوالي 42 مليار يوان صيني (حول 6.5 مليار دولار أمريكي) اعتبارًا من أواخر عام 2022. وقد أظهر السهم مرونة وسط التقلبات العالمية، حيث بلغت نسبة السعر إلى الأرباح حوالي 10.3، وهي قادرة على المنافسة مقارنة مع أقرانها في الصناعة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تشير التوقعات إلى أن COSCO SHIPPING Development ستواصل توسيع قدرتها التشغيلية، مع خطط للاستثمار في أكثر من 10 مليار يوان صيني (تقريبا 1.5 مليار دولار أمريكي) في توسيع الأسطول والترقيات التكنولوجية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ومن المتوقع أن يدعم هذا الاستثمار نمو الإيرادات المتوقع 15% سنويا.
من يملك شركة COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.
تعد شركة COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. كيانًا أساسيًا ضمن شركة COSCO SHIPPING Holdings Company Limited، المملوكة للدولة بشكل أساسي. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تحتفظ شركة COSCO SHIPPING Holdings تقريبًا 56.16% من أسهم شركة COSCO SHIPPING Development. تعود جذور هذه المؤسسة المملوكة للدولة إلى الصناعة البحرية الواسعة في الصين.
ومن بين المساهمين البارزين الآخرين مزيج من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين العامين. يعد هيكل الملكية أمرًا بالغ الأهمية في تحديد اتجاه وإدارة أسطول الشركة الواسع وعمليات الشحن.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| شركة كوسكو للشحن القابضة المحدودة | 56.16% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| شركة كوسكو الصينية للشحن المحدودة | 10.03% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| المستثمرين العامين | 33.81% | المستثمرين من المؤسسات والأفراد |
اعتبارا من ديسمبر 2022، أبلغت الشركة عن إجمالي قيمة أصول كبيرة تقريبًا 114.56 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 17.4 مليار دولار) مما يعكس قدراتها التشغيلية القوية. وفي نفس العام المالي، وصل صافي أرباح شركة COSCO SHIPPING Development 5.23 مليار يوان صيني (حوالي دولار أمريكي 796 مليون دولار)، مما يظهر أداءً ماليًا قويًا مدعومًا بزيادة الطلب في قطاع الشحن.
تلعب الشركة دورًا محوريًا في سوق لوجستيات الشحن العالمية، حيث تمتلك أسطولًا يضم أكثر من 300 سفينةبما في ذلك سفن الحاويات وناقلات النفط. تبلغ سعة الأسطول حوالي 1.5 مليون حاوية مكافئة (وحدات مكافئة لعشرين قدمًا). يدعم هذا الأسطول وجودًا قويًا في السوق وموقعًا تنافسيًا داخل الصناعة.
وتشارك شركة COSCO SHIPPING Development أيضًا بنشاط في عمليات التأجير، مما يساهم بشكل كبير في تدفق إيراداتها الثابتة. في 2022، تم توليد إيرادات التأجير من الأسطول 2.1 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 319 مليون دولار)، مما يعزز قيمة المساهمين.
ونظرا لهيكل الملكية الذي تهيمن عليه كيانات الدولة، فإن عملية صنع القرار والتوجهات الاستراتيجية تتأثر بشدة بالسياسات والأهداف الوطنية، وخاصة في سياق مبادرة الحزام والطريق الصينية. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاتصال التجاري العالمي والبنية التحتية، وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على تطوير COSCO SHIPPING.
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. بيان المهمة
تركز شركة COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. على تطوير وتشغيل السفن والخدمات اللوجستية والبنية التحتية. تعمل الشركة ضمن مجموعة COSCO SHIPPING Group الأوسع، والتي حققت إيرادات إجمالية تبلغ تقريبًا 391.3 مليار يوان في عام 2022. تعكس هذه المهمة الالتزام بأن تصبح شركة شحن عالمية المستوى وتعزيز القيمة لأصحاب المصلحة.
ويلخص بيان المهمة التركيز الاستراتيجي للشركة على الابتكار والاستدامة والخدمة التي تركز على العملاء في القطاعين البحري واللوجستي. ويتجلى هذا الالتزام في استراتيجية توسيع الأسطول، حيث طلبت شركة COSCO SHIPPING Development ما مجموعه 51 سفينة جديدة في السنوات الثلاث الماضية، مع استثمار يتجاوز 4 مليار دولار أمريكي.
تركز شركة COSCO SHIPPING Development على التقدم التكنولوجي والاستثمار في السفن الصديقة للبيئة التي تتوافق مع اللوائح الدولية لخفض الانبعاثات. اعتبارًا من عام 2023، حوالي 50% يتكون أسطولها من سفن مجهزة بتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال (LNG)، بما يتماشى مع مهمة الشركة لقيادة الشحن المستدام.
| سنة | إجمالي الإيرادات (رنمينبي) | طلبات السفن الجديدة | الاستثمار في الأسطول (مليار دولار أمريكي) | نسبة السفن الصديقة للبيئة |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 292.5 مليار يوان | 15 | 1.2 | 30% |
| 2021 | 328.8 مليار يوان | 18 | 1.6 | 35% |
| 2022 | 391.3 مليار يوان | 18 | 1.2 | 50% |
| 2023 (متوقع) | 410 مليار يوان | 20 | 2.0 | 55% |
إن التركيز على الاستدامة أمر حتمي، نظراً للتدقيق المتزايد الذي تمارسه الصناعة البحرية بشأن التأثيرات البيئية. تهدف COSCO SHIPPING Development إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي والكفاءات التشغيلية ليس فقط لتلبية المتطلبات التنظيمية ولكن أيضًا لتجاوز توقعات أصحاب المصلحة.
علاوة على ذلك، يتجلى نهجهم الذي يركز على العملاء في توفير الحلول اللوجستية المتكاملة، مما يعزز القدرة التنافسية مع ضمان موثوقية الخدمة. أعلنت الشركة عن زيادة في حجم الشحن بنسبة 10% على أساس سنوي، الشحن تقريبًا 23 مليون حاوية مكافئة (وحدات مكافئة لعشرين قدمًا) في عام 2022.
ومن خلال الشراكات والتعاون الاستراتيجي، تتمتع شركة COSCO SHIPPING Development بوضع يسمح لها بتوسيع بصمتها العالمية. ومن المتوقع أن يتم افتتاحهما في عام 2023 2 طرق شحن جديدة في جنوب شرق آسيا، تعزيز عروض الخدمات والقدرة التشغيلية.
من خلال بيان مهمة واضح يدمج هذه الأهداف الإستراتيجية، تظل شركة COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. ملتزمة بتقديم القيمة من خلال الابتكار والاستدامة وخدمة العملاء. اعتبارًا من منتصف عام 2023، تبلغ قيمتها السوقية حوالي 9 مليار دولار أمريكيمما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجياتهم التشغيلية وإمكانات النمو على المدى الطويل.
كيف تعمل شركة COSCO SHIPPING Development Co., Ltd
تعمل شركة COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. بشكل أساسي في قطاع الشحن، وهي متخصصة في تصنيع وتأجير سفن الحاويات وأنواع أخرى من المعدات البحرية. تأسست الشركة في عام 2016 وهي شركة تابعة لشركة COSCO SHIPPING Corporation، وهي مؤسسة مملوكة للدولة في الصين. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت شركة COSCO SHIPPING Development عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 67.65 مليار يوان (حول 9.7 مليار دولار أمريكي)، مما يسلط الضوء على مكانتها الهامة داخل الصناعة.
تركز الشركة على نموذج أعمال متنوع يشمل بناء السفن وتقديم خدمات التأجير وإدارة الموارد البحرية. في عام 2022، تم تسليم COSCO SHIPPING Development 17 سفينة، بقيمة سوقية تقدر بـ 4.6 مليار يوان (تقريبا 660 مليون دولار).
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15.9 | 3.4 | 21.4 |
| 2021 | 21.8 | 5.1 | 23.4 |
| 2022 | 28.5 | 7.8 | 27.4 |
وقد وضعت الشركة نفسها في موقع استراتيجي من خلال العديد من الشراكات الرئيسية، بما في ذلك التعاون مع خطوط الشحن الرئيسية مثل COSCO Shipping وEvergreen Marine. تمكن هذه التحالفات شركة COSCO SHIPPING Development من تعزيز عمليات التأجير الخاصة بها، وتحسين استخدام الأسطول، ومشاركة الموارد عبر سلسلة التوريد.
اعتبارًا من أحدث التقارير، تمتلك شركة COSCO SHIPPING Development أسطولًا إجماليًا يبلغ حوالي 349 سفينة، بسعة مشتركة تبلغ 2.88 مليون حاوية مكافئة (وحدات مكافئة لعشرين قدمًا). وهذا يضع الشركة بين أفضل شركات تأجير الحاويات على مستوى العالم.
شهد سوق تأجير الحاويات ارتفاعًا كبيرًا وسط ارتفاع الطلب على خدمات الشحن، مدفوعًا جزئيًا بنمو التجارة الإلكترونية. وفقًا لتحليلات السوق، من المتوقع أن يتوسع تأجير الحاويات عالميًا بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 8.5% من 2023 إلى 2028.
فيما يتعلق بالصحة المالية، حافظت شركة COSCO SHIPPING Development على ميزانية عمومية قوية حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية حوالي 1.16 اعتبارًا من ديسمبر 2022، مما يشير إلى مستوى معتدل من الرافعة المالية والذي يعتبر مستدامًا نظرًا لقدراته على توليد التدفق النقدي.
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.29 | 1.22 |
| العائد على حقوق الملكية (%) | 12.5 | 10.0 | 9.4 |
| التدفق النقدي من العمليات (مليار يوان صيني) | 6.7 | 5.3 | 4.1 |
تستثمر COSCO SHIPPING Development أيضًا بشكل استراتيجي في التقنيات الجديدة لتعزيز الكفاءة وتقليل تكاليف التشغيل. في السنوات الأخيرة، خصصت الشركة ما يقرب من 1 مليار يوان سنويًا نحو البحث والتطوير بهدف تحسين أداء الأسطول وتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع اتجاهات الاستدامة العالمية.
اعتبارًا من آخر التحديثات، تستكشف COSCO SHIPPING Development المزيد من التوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتتطلع على وجه التحديد إلى زيادة بصمتها في الأسواق الناشئة مثل جنوب شرق آسيا والهند. وتخطط الشركة للاستثمار تقريبا 1.5 مليار دولار أمريكي في السفن الجديدة وقدرات الخدمة على مدى السنوات الخمس المقبلة، متوقعا زيادة في الطلب على خدمات الشحن.
كيف تجني شركة COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. المال
تعمل شركة COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. بشكل أساسي في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، حيث تحقق إيرادات من خلال قطاعات الأعمال المختلفة بما في ذلك تأجير الحاويات والخدمات المتعلقة بالشحن وبناء السفن. تعد عمليات الشركة جزءًا لا يتجزأ من سلسلة التوريد العالمية، حيث تستفيد من الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية وخدمات النقل.
في عام 2022، أعلنت شركة COSCO SHIPPING Development عن إجمالي إيرادات تقريبًا 41.24 مليار يوان، مما يدل على زيادة كبيرة من 34.68 مليار يوان في عام 2021. ويمكن أن تعزى الزيادة إلى حد كبير إلى اتفاقيات تأجير الحاويات المحسنة وزيادة الطلب على سعة الشحن.
يعد قطاع تأجير الحاويات في الشركة مصدرًا رئيسيًا للدخل، حيث يساهم بما يقرب من 65% من إجمالي الإيرادات. اعتبارًا من ديسمبر 2022، كانت شركة COSCO SHIPPING Development تمتلك وتدير أسطولًا يضم أكثر من 400,000 TEU (وحدات مكافئة لعشرين قدمًا) في سعة الحاوية. يسمح هذا الأسطول القوي للشركة بتأجير الحاويات لشركات الشحن المختلفة، مما يوفر تدفقًا نقديًا وربحية مستقرة.
بالإضافة إلى تأجير الحاويات، تشارك شركة COSCO SHIPPING Development في الخدمات المتعلقة بالشحن، والتي تشمل الخدمات اللوجستية والنقل وإدارة سلسلة التوريد. حقق هذا القطاع إيرادات قدرها 9.2 مليار يوان في عام 2022. وقد أدى توسع التجارة الإلكترونية والتجارة العالمية إلى دفع النمو في هذا المجال، حيث تعتمد الشركات بشكل متزايد على مقدمي الخدمات اللوجستية الخارجيين للتوزيع الفعال.
يعتبر قطاع بناء السفن، رغم أنه يمثل جزءًا أصغر من إيرادات الشركة، محوريًا أيضًا. وقد أقامت الشركة شراكات مع أحواض بناء السفن الكبرى وشاركت في بناء مجموعة متنوعة من السفن، بما في ذلك ناقلات الغاز الطبيعي المسال وسفن الحاويات. في عام 2022، تم الإبلاغ عن إيرادات بناء السفن عند 6.3 مليار يوان.
| شريحة الإيرادات | إيرادات 2022 (رنمينبي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تأجير الحاويات | 26.8 مليار | 65% |
| الخدمات المتعلقة بالشحن | 9.2 مليار | 22% |
| بناء السفن | 6.3 مليار | 13% |
علاوة على ذلك، وضعت شركة COSCO SHIPPING Development نفسها بشكل استراتيجي ضمن مبادرة الحزام والطريق (BRI)، مما يسمح للشركة بالاستفادة من الأسواق الناشئة وتوسيع بصمتها اللوجستية. تعمل مبادرة الحزام والطريق على تعزيز الاتصال عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا، مما يخلق فرصًا لزيادة أحجام الشحن وأسعار تأجير الحاويات.
ومن حيث الربحية، سجلت شركة COSCO SHIPPING Development ربحًا صافيًا قدره 8.9 مليار يوان لعام 2022، ارتفاعًا من 6.5 مليار يوان في عام 2021، مما يعكس هامش ربح صافي يبلغ حوالي 21.5%. وتؤكد هذه الربحية كفاءة عملياتها واستراتيجياتها الفعالة لإدارة التكاليف.
ومن الجدير بالملاحظة أيضًا تركيز الشركة على الاستدامة والابتكار. تستثمر شركة COSCO SHIPPING Development في تقنيات الحاويات الصديقة للبيئة والسفن الموفرة للوقود لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية. وهذا الالتزام لا يضع الشركة في موقع متميز داخل الصناعة فحسب، بل إنه يجذب أيضًا المستهلكين المعاصرين المهتمين بشكل متزايد بالاستدامة.
في الختام، فإن الجمع بين تأجير الحاويات القوي والخدمات الشاملة المتعلقة بالشحن والاستثمارات الإستراتيجية في بناء السفن يجعل COSCO SHIPPING Development لاعبًا مهمًا في صناعة الشحن العالمية. يستمر الطلب المتزايد على الحلول اللوجستية والمبادرات الإستراتيجية مثل مبادرة BRI في دعم استراتيجيات توليد الإيرادات للشركة.
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. (2866.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.