China Oilfield Services Limited (2883.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة خدمات حقول النفط الصينية المحدودة
تأسست شركة China Oilfield Services Limited (COSL) في عام 2002، وهي شركة عامة تقدم خدمات حقول النفط ومقرها في بكين. تعمل COSL تحت مظلة شركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC)، التي تمتلك حصة كبيرة في الشركة.
اعتبارًا من عام 2021، بلغت إيرادات COSL تقريبًا 19.18 مليار يوان (حول 2.98 مليار دولار أمريكي)، مما يظهر انتعاشًا من الانخفاض الذي شهده عام 2020 بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19. وتتخصص الشركة في مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الحفر واستكمال الآبار والصيانة، وذلك في المقام الأول لعمليات النفط والغاز البحرية.
في عام 2019، أعلنت COSL عن إيراداتها عند 30.02 مليار يوان (تقريبا 4.25 مليار دولار أمريكي)، مما يشير إلى انخفاض كبير في عام 2020 عندما انخفضت الإيرادات إلى 15.67 مليار يوان (حول 2.43 مليار دولار أمريكي). ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض أسعار النفط العالمية وانخفاض الطلب على الخدمات وسط الوباء.
وتمتلك الشركة أسطولًا يتكون من أكثر من 40 منصة حفر بحرية، بما في ذلك منصات الحفر شبه الغاطسة والرافعات. في عام 2021، تعافى هامش الربح التشغيلي لشركة COSL إلى حوالي 11.8% من 1.5% في عام 2020، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط الخام، والتي بلغ متوسطها أكثر من 70 دولارًا للبرميل بحلول منتصف عام 2021.
| سنة | الإيرادات (يوان) | الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | هامش الربح التشغيلي (%) | متوسط سعر النفط الخام (دولار أمريكي/برميل) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.02 مليار | 4.25 مليار | 15.3 | 60.12 |
| 2020 | 15.67 مليار | 2.43 مليار | 1.5 | 39.15 |
| 2021 | 19.18 مليار | 2.98 مليار | 11.8 | 70.45 |
وفي الأسواق الدولية، قامت COSL بتوسيع خدماتها خارج الصين، حيث اخترقت مناطق مثل جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا. وقد تميزت استراتيجية التوسع هذه بعمليات الاستحواذ والشراكات التي تعزز قدراتها التكنولوجية واتساع نطاق الخدمات.
أدى انتعاش سوق النفط العالمية في عام 2021 إلى زيادة طفيفة في أنشطة الحفر، مما وضع COSL في وضع إيجابي. حصلت الشركة على عقود بلغ مجموعها 925 مليون دولار في عام 2021 وحده، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات حقول النفط.
وبالتطلع إلى المستقبل، تستثمر COSL في مشاريع مزارع الرياح البحرية وحلول الطاقة المستدامة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الطاقة المتجددة. اعتبارًا من منتصف عام 2023، تعمل الشركة بنشاط على تطوير العديد من المشاريع التي من المتوقع أن تنوع محفظتها وتحقيق استقرار تدفقات الإيرادات في سوق متقلب بشكل متزايد.
بشكل عام، تستمر COSL في لعب دور بارز في قطاع خدمات حقول النفط، حيث تتكيف مع التغيرات في الصناعة بسرعة مع الاستفادة من مواردها وخبراتها الواسعة.
من يملك شركة خدمات حقول النفط الصينية المحدودة
تعد شركة China Oilfield Services Limited (COSL) لاعبًا رئيسيًا في قطاع خدمات النفط والغاز البحرية، وتعمل في المقام الأول في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك الحفر وقطع الأشجار والحصول على البيانات الزلزالية. تتركز ملكية COSL بين العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن أكبر أصحاب المصلحة في COSL هي شركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC)، التي تمتلك نسبة كبيرة من الأسهم. وفقًا لتقريرهم السنوي لعام 2022، تمتلك CNOOC ما يقرب من 63.4% من إجمالي الأسهم.
أما الأسهم المتبقية فيملكها العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويمكن توضيح هيكل المساهمين في الجدول التالي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC) | 63.4% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC) | 4.7% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.9% | مختلف |
| التعويم العام | 16.0% | المستثمرين الأفراد |
ومن حيث القيمة السوقية، ذكرت COSL تقريبًا 30.8 مليار دولار هونج كونج اعتبارًا من أكتوبر 2023. وشهدت الشركة تقلبات في سعر سهمها، مما يعكس الاتجاهات الأوسع في سوق النفط والغاز.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت COSL عن إجمالي إيرادات قدرها 22.1 مليار يوان، وبهامش ربح صافي قدره 15.2%. وكانت هذه زيادة من الإيرادات 20.5 مليار يوان في عام 2021، مما يدل على نمو مطرد مدفوعًا بزيادة أنشطة الحفر البحرية.
علاوة على ذلك، بلغت ربحية السهم (EPS) لشركة COSL يوان 1.15 للعام المالي 2022، ارتفاعا من يوان 0.98 في عام 2021، مما يشير إلى تحسن الربحية وإدارة التكاليف بكفاءة.
بشكل عام، تخضع ملكية شركة China Oilfield Services Limited في الغالب لسيطرة الكيانات المملوكة للدولة، مع دعم كبير من المستثمرين المؤسسيين. يعكس هذا الهيكل الأهمية الإستراتيجية لشركة COSL داخل قطاع الطاقة الصيني ودورها في دعم الجهود الوطنية للتنقيب عن النفط والغاز.
بيان مهمة شركة خدمات حقول النفط الصينية المحدودة
تعد شركة China Oilfield Services Limited (COSL) لاعبًا رئيسيًا في صناعة النفط والغاز البحرية. ويؤكد بيان مهمتها على الالتزام بتوفير خدمات استكشاف وإنتاج عالية الجودة وفعالة ومسؤولة بيئيًا. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والموظفين المهرة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها في قطاع الطاقة.
تركز الشركة بشدة على السلامة والتميز التشغيلي والاستدامة كجزء من قيمها الأساسية. تعكس مهمة COSL تفانيها في تقديم خدمات متميزة مع تقليل التأثير البيئي لأنشطتها.
في عام 2022، أعلنت COSL عن إيرادات تبلغ تقريبًا 24.8 مليار يوان، نمو 8.4% مقارنة بعام 2021. وكان الربح التشغيلي لنفس الفترة في حدوده 3.7 مليار يوان، وبهامش ربح صافي قدره 14.9%.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2021 | 2022 | 2023 (تقديري) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان) | 22.9 | 24.8 | 26.5 |
| الربح التشغيلي (مليار يوان صيني) | 3.4 | 3.7 | 4.0 |
| صافي هامش الربح (%) | 14.5 | 14.9 | 15.1 |
| إجمالي الأصول (مليار يوان صيني) | 56.2 | 58.9 | 60.5 |
| العائد على حقوق الملكية (%) | 8.3 | 9.2 | 9.5 |
وفي سعيها لتحقيق مهمتها، تواصل COSL الابتكار من خلال دمج التقنيات المتطورة في خدمات الحفر والآبار، مع استثمارات كبيرة في البحث والتطوير. وفي عام 2022، وصلت نفقات الشركة على البحث والتطوير 1.2 مليار يوان، وهو ما يمثل حوالي 4.8% من إجمالي الإيرادات.
أدى التركيز على الممارسات الصديقة للبيئة إلى قيام شركة COSL بتبني نماذج تشغيل مستدامة، تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون عن طريق 25% بحلول عام 2030. وتتوافق هذه المبادرات مع اتجاهات تحول الطاقة العالمية، مما يوضح التزام COSL بالاستدامة والإدارة المسؤولة للموارد.
علاوة على ذلك، تعمل شراكات COSL الإستراتيجية مع شركات النفط والغاز العالمية على تعزيز قدرتها التنافسية. ولا يؤدي التعاون مع شركات مثل PetroChina وSinopec إلى تحسين القدرات التشغيلية فحسب، بل يتماشى أيضًا مع مهمتها المتمثلة في تقديم القيمة من خلال التحالفات الاستراتيجية.
ومع استمرار COSL في توسيع نطاق وجودها على المستوى الدولي، يظل بيان المهمة مبدأً إرشاديًا في التعامل مع تعقيدات سوق الطاقة العالمية. وتهدف الشركة إلى تعزيز عروض خدماتها وكفاءتها التشغيلية لخدمة المتطلبات المتزايدة لإنتاج الطاقة بشكل أفضل مع الالتزام بقيمها الأساسية للسلامة والاستدامة.
كيف تعمل شركة خدمات حقول النفط الصينية المحدودة
تعد شركة China Oilfield Services Limited (COSL) مزودًا بارزًا لخدمات حقول النفط المتكاملة لشركات النفط والغاز العالمية. تأسست شركة COSL في عام 2001، وتعمل في قطاعات متعددة، بما في ذلك خدمات الحفر وخدمات الآبار والخدمات الجيوفيزيائية وخدمات الدعم البحري. والشركة هي شركة تابعة لشركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC). اعتبارًا من عام 2023، تدير COSL أسطولًا مكونًا من 29 منصة حفر، بما في ذلك منصات الحفر وشبه الغاطسة.
في عام 2022، حققت COSL إيرادات تبلغ تقريبًا 42.7 مليار يوان (حول 6.1 مليار دولار أمريكي)، حتى 18% مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الطلب على خدمات الحفر البحري، مدفوعا بتحسن ظروف السوق. تم الإبلاغ عن متوسط الإيرادات اليومية لكل منصة 120,000 دولار أمريكي.
تعمل الشركة في المقام الأول في مجال التنقيب عن النفط والغاز البحري، وتستخدم تقنيات متقدمة لتعزيز معدلات الاستخلاص وتقليل المخاطر التشغيلية. يتميز قسم الحفر في COSL بخدماته الشاملة، بدءًا من الحفر الاستكشافي وحتى الإنجاز. في عام 2022، أكملت COSL ما مجموعه 76 بئرا.
في قطاع خدمات الآبار، تقدم COSL مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك صيانة الآبار، والتثبيت، والأنابيب الملتفة. حقق هذا القسم إيرادات تبلغ حوالي 12.4 مليار يوان في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 10% سنة بعد سنة. ومن خلال أسطول من السفن المتخصصة، توفر COSL أيضًا خدمات الدعم البحري، والتي تشمل الخدمات اللوجستية والنقل للعمليات البحرية.
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| خدمات الحفر | 26.3 | 20 |
| خدمات الآبار | 12.4 | 10 |
| الخدمات الجيوفيزيائية | 3.5 | 15 |
| خدمات الدعم البحري | 2.9 | 8 |
اعتبارًا من منتصف عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة COSL حوالي 8.7 مليار دولار أمريكي. يتم دعم الاستقرار المالي للشركة من خلال انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.4مما يتيح مرونة أكبر في تمويل المشاريع المستقبلية والتوسعات المحتملة. تم تقييم إجمالي أصول COSL بحوالي 82.1 مليار يوان، مع وصول صافي الدخل لهذا العام 7.8 مليار يوان، زيادة 25% من العام السابق.
ومن الناحية الاستراتيجية، تهدف COSL إلى توسيع خدماتها في الأسواق الدولية، مع التركيز على مناطق مثل جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية. يتضمن تركيز الشركة على التقدم التكنولوجي نشر تقنيات الحفر المتقدمة والحلول الرقمية لتحسين العمليات.
وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، بدأت COSL العديد من المشاريع التي تهدف إلى الحد من الآثار البيئية وتعزيز الاستدامة في عملياتها، بما يتماشى مع أهداف الصين الأوسع نحو الطاقة الخضراء والحوكمة البيئية.
كيف تجني شركة China Oilfield Services Limited المال
تعد شركة China Oilfield Services Limited (COSL) لاعبًا رئيسيًا في صناعة النفط والغاز، حيث تحقق إيرادات في المقام الأول من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك خدمات الحفر وخدمات الآبار وخدمات الدعم البحري. في عام 2022، أعلنت COSL عن إجمالي إيرادات تقريبًا 36.72 مليار يوان، مما يعكس زيادة كبيرة من 31.48 مليار يوان في عام 2021.
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات الشركة بشكل رئيسي من قطاعات الخدمات التالية:
- خدمات الحفر: هذا القطاع هو المساهم الأكبر، وهو ما يمثل حوالي 55% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
- خدمات الآبار: ساهم هذا الجزء تقريبًا 20% إلى إجمالي الإيرادات، مما يوفر الدعم الأساسي لاستخراج النفط بشكل فعال.
- خدمات الدعم البحري: هذا الجزء ولدت حولها 15% من إجمالي الإيرادات، وتسهيل العمليات البحرية المختلفة.
- الآخرين: الباقي 10% يأتي من الخدمات الإضافية والدعم التكنولوجي.
| شريحة | مساهمة الإيرادات (%) | الإيرادات (مليار يوان) |
|---|---|---|
| خدمات الحفر | 55% | 20.19 |
| خدمات الآبار | 20% | 7.34 |
| خدمات الدعم البحري | 15% | 5.51 |
| الآخرين | 10% | 3.68 |
خدمات الحفر
تشمل خدمات الحفر التي تقدمها COSL عمليات الحفر البحرية والبرية. وتمتلك الشركة أسطولاً من منصات الحفر المتطورة. في عام 2022، نشرت COSL ما متوسطه 27 منصات الحفر البحرية، مما يؤدي إلى معدل الاستفادة من 85%. كان متوسط سعر اليوم لهذه الحفارات تقريبًا 350,000 يوان صيني.
خدمات الآبار
يقدم قطاع خدمات الآبار مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك خدمات إكمال الآبار وصيانة الآبار والتحفيز. في عام 2022، تم الانتهاء من COSL تقريبًا 1,200 التدخلات الجيدة، وزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدرات الإنتاج للعملاء.
خدمات الدعم البحري
تشمل عمليات الدعم البحري النقل والإمداد والدعم تحت سطح البحر. تدير COSL أسطولًا يزيد عن 60 السفن المتخصصة. تم الإبلاغ عن متوسط استخدام هذه السفن في عام 2022 75%، بمتوسط سعر إيجار قدره 200,000 يوان صيني يوميا.
توزيع الإيرادات الجغرافية
كما تستمد شركة China Oilfield Services Limited إيراداتها من الأسواق الدولية. في عام 2022 تقريبًا 30% من إجمالي الإيرادات تم توليدها من العمليات الخارجية، لا سيما في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا.
| المنطقة | مساهمة الإيرادات (%) | الإيرادات (مليار يوان) |
|---|---|---|
| محلي (الصين) | 70% | 25.70 |
| دولي | 30% | 10.96 |
اتجاهات السوق التي تؤثر على الإيرادات
تأثر الطلب على خدمات النفط والغاز باتجاهات السوق المختلفة. على سبيل المثال، بلغ متوسط سعر النفط العالمي حوالي $95 للبرميل في عام 2022، مما يدفع الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والإنتاج. ونتيجة لذلك، شهدت شركة COSL طلبًا متزايدًا على خدماتها، وهو ما يتضح من خلال نمو العقود الجديدة.
في عام 2022، حصلت COSL على عقود تبلغ قيمتها تقريبًا 18.2 مليار يوان، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 25%. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على توسيع مبادرات الاستدامة الخاصة بها، بهدف تنويع عروض خدماتها لتشمل الخدمات المتعلقة بالطاقة المتجددة في السنوات المقبلة.
بشكل عام، تحقق شركة China Oilfield Services Limited إيراداتها من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات التي تتوافق مع الطلب العالمي المتزايد على الطاقة وديناميكيات السوق.
China Oilfield Services Limited (2883.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.