Zijin Mining Group Company Limited (2899.HK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Zijin Mining Group المحدودة
تأسست شركة Zijin Mining Group Limited في عام 1993، وهي لاعب رئيسي في صناعة التعدين العالمية، وخاصة في إنتاج الذهب والنحاس. يقع المقر الرئيسي للشركة في مقاطعة فوجيان بالصين، وقد نمت الشركة من خلال مزيج من التطوير العضوي والاستحواذات الإستراتيجية.
في عام 2004، تم إدراج شركة Zijin Mining في بورصة هونج كونج، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 1.1 مليار دولار هونج كونج (حوالي دولار أمريكي 141 مليون) لتمويل توسعتها. وبحلول عام 2010، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 45 مليار يوان صيني (حوالي دولار أمريكي 6.9 مليار)، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة الطاقة الإنتاجية.
قامت Zijin بعمليات استحواذ كبيرة على مر السنين، بما في ذلك أ 50.1% حصة في شركة تعدين النحاس والذهب الصربية، RTB Bor، في عام 2018. وقدرت قيمة هذا الاستحواذ بحوالي 350 مليون دولار. وبحلول نهاية عام 2019، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 60.99 مليار يوان صيني (حوالي دولار أمريكي 8.67 مليار)، بصافي ربح قدره 17.1 مليار يوان صيني (حوالي دولار أمريكي 2.4 مليار).
في عام 2020، واصلت Zijin Mining إستراتيجيتها التوسعية من خلال الاستحواذ على شركة التعدين الكندية Nevsun Resources Limited لحوالي 1.86 مليار دولار كندي (حوالي دولار أمريكي 1.4 مليار). وقد عزز هذا الاستحواذ وجود Zijin في أفريقيا ووسع عملياتها في تعدين النحاس.
اعتبارًا من عام 2021، وصل إجمالي أصول Zijin Mining إلى 243.53 مليار يوان صيني (حوالي دولار أمريكي 37.8 مليار)، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 174 مليار يوان صيني (حوالي دولار أمريكي 26.7 مليار).
صنفت الشركة على أنها تاسع أكبر منتج للذهب على مستوى العالم في عام 2021، مستهدفًا إنتاج 2.4 مليون أوقية من الذهب و 400.000 طن من النحاس. في عام 2022، أعلنت Zijin عن إيرادات قدرها 91.19 مليار يوان صيني (حوالي دولار أمريكي 13.7 مليار)، مما يدل على التعافي القوي بعد جائحة كوفيد-19.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | القيمة السوقية (مليار يوان صيني) | إنتاج الذهب (أونصة) | إنتاج النحاس (طن) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 45 | 8.7 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| 2019 | 60.99 | 17.1 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| 2020 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| 2021 | غير متوفر | غير متوفر | 174 | 2.4 مليون | 400,000 |
| 2022 | 91.19 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
في عام 2023، تواصل Zijin Mining التركيز على التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي في عمليات التعدين. استثمرت الشركة بكثافة في مبادرات حماية البيئة، حيث أنفقت ما يقرب من 1.5 مليون دولار أمريكي 1 مليار يوان صيني (حوالي دولار أمريكي 150 مليون) على الممارسات المستدامة. إن الجهود المستمرة التي تبذلها Zijin Mining لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع بصمتها العالمية تضعها في مكان جيد ضمن مشهد التعدين التنافسي.
من يملك شركة Zijin Mining Group Limited
تعد شركة Zijin Mining Group Company Limited واحدة من أكبر شركات التعدين في الصين، وتعمل بشكل أساسي في مجال استكشاف وتعدين الذهب والنحاس والموارد المعدنية الأخرى. وفقًا لأحدث الإفصاحات المالية، فإن هيكل الملكية هو كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة مجموعة زيجين للتعدين | 32.67% |
| شركة مجموعة الذهب الوطنية الصينية | 22.25% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.58% |
| التعويم العام | 19.50% |
غالبية الأسهم مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين واستراتيجيين، حيث تعد شركة Zijin Mining Group وشركة China National Gold Group Corporation أكبر أصحاب المصلحة. وتشير الحصة الكبيرة التي تحتفظ بها هذه الكيانات إلى سيطرة مستقرة على التوجه الاستراتيجي للشركة والقرارات التشغيلية.
في أحدث تقرير مالي لعام 2022، أعلنت شركة Zijin Mining عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 164.33 مليار يوان، مما يعكس نموا 15.4% سنة بعد سنة. وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 10.36 مليار يوان، بزيادة من 9.14 مليار يوان صيني في عام 2021. ويعزى هذا الأداء جزئيًا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والكفاءات التشغيلية التي تم تحقيقها خلال العام.
علاوة على ذلك، تبلغ القيمة السوقية لشركة Zijin Mining اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 325 مليار يوان. أسهم الشركة مدرجة في كل من بورصة هونج كونج (HKEX: 2899.HK) وبورصة شنغهاي (SSE: 601899.SS)، مما يدل على وجودها المزدوج في الأسواق المالية الرئيسية. وقد أظهر سعر السهم زيادة منذ بداية العام حتى الآن 20%مما يعكس ثقة المستثمرين في آفاق النمو.
فيما يتعلق بالمقاييس الرئيسية، حافظت شركة Zijin Mining على نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.45، تعرض ميزانية عمومية قوية مقارنة بحقوق الملكية. وتبلغ نسبتها الحالية 1.8مما يشير إلى مستويات سيولة صحية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل.
بشكل عام، يسلط هيكل الملكية والأداء المالي لشركة Zijin Mining Group Company Limited الضوء على السيطرة التي يمارسها أصحاب المصلحة الرئيسيون والصحة المالية القوية للشركة في قطاع التعدين.
بيان مهمة شركة Zijin Mining Group المحدودة
تركز شركة Zijin Mining Group Company Limited، إحدى شركات التعدين الرائدة في الصين، على استكشاف وتعدين وإنتاج الذهب والنحاس والموارد المعدنية الأخرى. تعمل الشركة بهدف أن تصبح مجموعة تعدين بارزة عالميًا من خلال الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، وتبني معايير عالية من الكفاءة التشغيلية.
ويؤكد بيان المهمة على الالتزام بتعظيم قيمة المساهمين مع ضمان حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية. يتماشى هذا مع هدفهم المتمثل في توفير منتجات عالية الجودة من خلال الابتكار وممارسات التعدين المسؤولة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت Zijin Mining عن إيرادات قدرها 121.66 مليار يوان (تقريبا 17.3 مليار دولار)، بزيادة 12.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتهدف الشركة إلى تحقيق مستقبل مستدام من خلال الاستثمار في البحث والتطوير. في عام 2023، وصلت نفقات البحث والتطوير الخاصة بشركة Zijin Mining 1.4 مليار يوان، يمثل 1.15% من إجمالي إيراداتها. ويسلط هذا الاستثمار الضوء على تركيزهم على دمج التقنيات المتقدمة في عمليات التعدين، وبالتالي تعزيز الإنتاجية والرعاية البيئية.
يوجد أدناه جدول يلخص المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بمهمة Zijin Mining وأدائها التشغيلي:
| المقياس المالي | 2023 الربع الثالث | 2022 الربع الثالث | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان) | 121.66 | 107.84 | 12.8 |
| صافي الربح (مليار يوان صيني) | 20.14 | 16.97 | 18.5 |
| الإنفاق على البحث والتطوير (مليار يوان صيني) | 1.4 | 1.2 | 16.67 |
| إجمالي الأصول (مليار يوان صيني) | 352.5 | 305.6 | 15.3 |
| القيمة السوقية (مليار يوان صيني) | 228.4 | 199.1 | 14.7 |
تتضمن مهمة Zijin Mining أيضًا تعزيز بصمتها العالمية. تعمل الشركة حاليًا في دول مختلفة، بما في ذلك كندا وأستراليا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأمريكا اللاتينية. وتساهم عملياتها الدولية في توفير محفظة متنوعة وتقليل الاعتماد على تقلبات السوق المحلية. اعتبارًا من أواخر عام 2023، أنتجت Zijin تقريبًا 900.000 أوقية من الذهب و 550.000 طن من النحاس، بمناسبة الزيادات في 10% و 15%، على التوالي، على أساس سنوي.
يتم تسليط الضوء على الالتزام بالاستدامة من خلال مبادرات Zijin للحد من انبعاثات الكربون. وفي عام 2023، حددت الشركة هدفًا لتقليل الانبعاثات بنسبة 10% على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال تطبيق تقنيات أنظف وتحسين كفاءة الطاقة في عمليات التعدين. يعكس هذا الهدف تفانيهم في التعدين المسؤول ويتوافق مع اتجاهات ولوائح الاستدامة العالمية.
باختصار، يتضمن بيان مهمة Zijin Mining Group رؤيتها الإستراتيجية للنمو والاستدامة. ومن خلال التركيز على الابتكار والكفاءة والسلامة البيئية، تهدف الشركة إلى تأمين مكانتها كشركة رائدة في صناعة التعدين العالمية مع تقديم القيمة للمساهمين والمجتمع ككل.
كيف تعمل شركة Zijin Mining Group Limited
شركة Zijin Mining Group Company Limited هي شركة صينية متعددة الجنسيات تركز على استكشاف وتطوير الموارد المعدنية، وخاصة الذهب والنحاس والمعادن الأخرى. تأسست الشركة عام 1993 ويقع مقرها الرئيسي في مقاطعة فوجيان، وتعمل الشركة عالميًا عبر مختلف القارات.
يتضمن نموذج أعمال الشركة مراحل متعددة من التعدين، بما في ذلك التنقيب والتعدين ومعالجة المعادن والصهر والتكرير. تمتلك Zijin حقوق تعدين كبيرة ولديها مجموعة متنوعة من المشاريع التي تمتد عبر الصين ودول أخرى مثل صربيا وروسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
التشغيلية Overview
تنقسم عمليات Zijin Mining إلى قسمين رئيسيين: التعدين و صهر. يتضمن قطاع التعدين استخراج المعادن من الرواسب، بينما يركز قطاع الصهر على معالجة المواد الخام وتحويلها إلى معادن مكررة. يساعد هذا التكامل الرأسي شركة Zijin في الحفاظ على سيطرتها على سلسلة التوريد وإدارة التكاليف.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة Zijin Mining عن إيرادات تبلغ حوالي 227.22 مليار يوان، وهو ما يعكس زيادة عن العام السابق. وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين إلى نحو 29.69 مليار يوانمما يدل على النمو القوي مدفوعا بارتفاع أسعار المعادن وزيادة الإنتاج.
| المقياس المالي | 2022 (يوان) | 2021 (يوان) |
|---|---|---|
| الإيرادات | 227.22 مليار | 189.9 مليار |
| صافي الربح | 29.69 مليار | 22.95 مليار |
| EPS (ربحية السهم) | 1.10 | 0.88 |
| إجمالي الأصول | 518.68 مليار | 473.12 مليار |
يسلط الضوء على الإنتاج
سجلت شركة Zijin Mining زيادات كبيرة في إنتاج المعادن على النحو التالي:
- إنتاج الذهب: تقريبا 1.84 مليون أوقية في عام 2022، ارتفاعًا من 1.65 مليون أوقية في عام 2021.
- إنتاج النحاس: تقريبا 550.000 طن في عام 2022، مقارنة بـ 480.000 طن في عام 2021.
- إنتاج الفضة: تقريبا 8.4 مليون أوقية، زيادة من 7.6 مليون أوقية.
موقف السوق والاستراتيجية
تتمتع شركة Zijin Mining بمكانة قوية في السوق، حيث تحتل المرتبة الأولى بين أكبر عشرة منتجين للذهب على مستوى العالم. وهي تسعى بنشاط إلى عمليات الاستحواذ لتوسيع قاعدة مواردها واستثمرت بشكل كبير في الابتكارات التكنولوجية لتعزيز كفاءة التعدين وتقليل التأثير البيئي.
اعتبارًا من عام 2023، تركز Zijin على ممارسات التعدين المستدامة، وتلتزم بتقليل بصمتها الكربونية. ويهدف إلى الحصول على 30% خفض انبعاثات الكربون بنسبة 2025.
أداء المخزون
يتم تداول Zijin Mining في بورصة هونج كونج تحت رمز المؤشر 2899.هونج كونج. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم هو 8.50 دولار هونج كونج، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 25%.
| معلومات الأسهم | القيمة |
|---|---|
| السعر الحالي (دولار هونج كونج) | 8.50 |
| القيمة السوقية (HKD) | 220 مليار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 15.2 |
يتم دعم إمكانات نمو Zijin من خلال الطلب العالمي المتزايد على المعادن مدفوعًا بمبادرات الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية. إن قاعدة أصولها المتنوعة ونهجها الاستثماري الاستراتيجي تضعها في موقع جيد في قطاع التعدين التنافسي.
كيف تجني شركة Zijin Mining Group Limited المال
أصبحت شركة Zijin Mining Group Company Limited، التي تأسست عام 1993، واحدة من أكبر منتجي الذهب والنحاس في الصين. تعمل الشركة في قطاعات متعددة، مما يتيح تدفقات إيرادات متنوعة في المقام الأول من خلال التعدين ومعالجة وتجارة المعادن.
توزيع الإيرادات
في عام 2022، أعلنت شركة Zijin Mining عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 147.1 مليار يوان (حول 22 مليار دولار) ، وهي زيادة ملحوظة عن إيرادات العام السابق البالغة 139.4 مليار يوان. تحصل الشركة بشكل أساسي على دخلها من القطاعات التالية:
- تعدين الذهب
- تعدين النحاس
- معادن ثمينة أخرى
عمليات التعدين
تعتبر عمليات التعدين أمرًا محوريًا لربحية Zijin. اعتبارًا من عام 2022، أنتجت الشركة:
- الذهب: 1.4 مليون أوقية (تقريبا 39.8 طن)
- النحاس: 300.000 طن
تم الإبلاغ عن التكلفة النقدية لإنتاج الذهب تقريبًا 1,050 دولارًا أمريكيًا للأوقيةبينما كانت التكلفة النقدية للنحاس موجودة 7,500 دولار أمريكي للطن.
أسعار السوق والمبيعات
تؤثر أسعار السوق بشكل كبير على توليد إيرادات Zijin. متوسط الأسعار المحققة لعام 2022 كانت:
- الذهب: 1,800 دولار أمريكي للأونصة
- النحاس: 10.000 دولار أمريكي للطن
التنوع الجغرافي
تعمل Zijin في بلدان مختلفة، بما في ذلك:
- الصين
- شيلي
- بيرو
- روسيا
في عام 2022، حوالي 66% من إجمالي الإيرادات تم توليده من العمليات في الصين، بينما ساهمت العمليات الدولية 34%.
المشاريع المشتركة وعمليات الاستحواذ
قامت Zijin بتوسيع بصمتها التشغيلية من خلال العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. تشمل عمليات الاستحواذ الرئيسية ما يلي:
- اقتناء مشروع النحاس والذهب التابع لشركة Neal Mining في تشيلي ل 1 مليار دولار أمريكي
- الاستثمار في منجم تشينغهاي للذهب بقيمة تقديرية قدرها 300 مليون دولار
مقاييس الأداء المالي
يشير الأداء المالي لمجموعة Zijin Mining Group إلى صحة قوية. تشمل المقاييس الرئيسية لعام 2022 ما يلي:
| متري | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 147.1 مليار يوان | 139.4 مليار يوان |
| صافي الربح | 29.5 مليار يوان | 27.8 مليار يوان |
| ربحية السهم (EPS) | يوان 1.02 | يوان 0.97 |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 15% | 14% |
تؤكد مقاييس الأداء هذه على استراتيجيات الإدارة الفعالة لشركة Zijin والكفاءة التشغيلية، مما يسمح بالربحية المستدامة في قطاع التعدين التنافسي.
النظرة المستقبلية
إن آفاق توليد الإيرادات المستقبلية لشركة Zijin Mining مدعومة بزيادة الطلب العالمي على النحاس والذهب، مدفوعًا بتوسع سوق السيارات الكهربائية ومبادرات الطاقة المتجددة. ويتوقع المحللون استمرار الاتجاه التصاعدي في الأسعار، مع توقعات تشير إلى أن الطلب على النحاس يمكن أن يتجاوز 31 مليون طن بحلول عام 2030.
ونظرًا للمبادرات الإستراتيجية لشركة Zijin Mining وموقعها في السوق، فإن الشركة مجهزة جيدًا للاستفادة من مواردها للاستفادة من هذه الاتجاهات بشكل فعال.
Zijin Mining Group Company Limited (2899.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.