EVE Energy Co., Ltd. (300014.SZ) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة EVE Energy Co., Ltd.
تأسست شركة EVE Energy Co., Ltd. في عام 2001 ويقع مقرها الرئيسي في نينغده، مقاطعة فوجيان، الصين، وهي متخصصة في بطاريات الليثيوم وأنظمة تخزين الطاقة. في البداية، ركزت الشركة على بطاريات الليثيوم الأولية، ثم قامت بتوسيع نطاق منتجاتها لتشمل بطاريات الليثيوم أيون لمختلف التطبيقات، بما في ذلك السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة المتجددة.
في عام 2015، أطلقت EVE Energy أول حزمة بطاريات ليثيوم أيون للسيارات الكهربائية، مما جعلها تضع نفسها كلاعب رئيسي في سوق السيارات الكهربائية المزدهر. عملت الشركة مع شركات تصنيع السيارات الرائدة، حيث قدمت حلول البطاريات التي تلبي متطلبات الصناعة الصارمة فيما يتعلق بالأداء والسلامة.
بحلول عام 2020، أعلنت شركة EVE Energy عن إجمالي إيرادات يقارب 11.83 مليار يوان (حول 1.83 مليار دولار أمريكي)، زيادة كبيرة من 8.38 مليار يوان في عام 2019، مما يعكس معدل نمو قدره 41.1%. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس العام تقريبا 803 مليون يوان (حول 120 مليون دولار).
تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة شنتشن للأوراق المالية في عام 2017، تحت رمز المؤشر 300014. وقد رفع الاكتتاب العام الأولي ما يقرب من 3.5 مليار يوان (حول 530 مليون دولار) بهدف توسيع الطاقة الإنتاجية وتعزيز جهود البحث والتطوير.
قامت شركة EVE Energy بتوسيع نطاق إنتاجها بشكل استراتيجي. وفي عام 2021، أعلنت عن خطط للاستثمار 2 مليار يوان (حول 305 مليون دولار) لبناء منشأة تصنيع جديدة في مقاطعة جيانغسو، قادرة على الإنتاج 5 جيجاوات ساعة من خلايا البطارية سنويا.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، حققت EVE Energy قدرة إنتاجية تقارب 20 جيجاوات ساعة سنويا. حصلت الشركة على شراكات مع العديد من شركات صناعة السيارات البارزة وتوقعت تحقيق إيرادات مستهدفة تبلغ 16 مليار يوان (حول 2.48 مليار دولار أمريكي) للعام المالي 2023.
| سنة | الإيرادات (يوان) | صافي الدخل (يوان) | القدرة الإنتاجية (جيجاواط/ساعة) | القيمة السوقية (يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.38 مليار | 560 مليون | 8 | 30.5 مليار |
| 2020 | 11.83 مليار | 803 مليون | 10 | 40 مليار |
| 2021 | 15.5 مليار | 1.12 مليار | 15 | 60 مليار |
| 2022 | 20 مليار | 1.5 مليار | 20 | 80 مليار |
| 2023 (متوقع) | 16 مليار | 1.2 مليار | 20 | 70 مليار |
بالإضافة إلى أدائها المالي القوي، تم الاعتراف بشركة EVE Energy لالتزامها بالاستدامة. استثمرت الشركة في الأبحاث لتحسين تقنيات إعادة تدوير البطاريات وتقليل البصمة الكربونية. اعتبارًا من عام 2022، أبلغت EVE Energy عن معدل إعادة تدوير يبلغ تقريبًا 95% لبطاريات الليثيوم، مما يساهم في الاقتصاد الدائري.
ومن المتوقع أن ينمو سوق البطاريات العالمية بشكل ملحوظ. اعتبارًا من مارس 2023، من المتوقع أن يصل حجم سوق بطاريات الليثيوم إلى 129.3 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 17.0% من عام 2020 إلى عام 2027. وتتمتع شركة EVE Energy بوضع يمكنها من الاستفادة من هذا النمو، مدفوعًا بابتكاراتها وشراكاتها الاستراتيجية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تواصل EVE Energy توسيع عروض منتجاتها لتشمل أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة المصممة للاستخدام التجاري والسكني، بما يتماشى مع التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة. وصلت استثمارات الشركة في مجال البحث والتطوير 1 مليار يوان (حول 150 مليون دولار أمريكي) في عام 2023، مما يؤكد التزامها بالتقدم التكنولوجي.
من يملك شركة EVE Energy Co., Ltd.
EVE Energy Co., Ltd.، هي شركة مساهمة عامة مقرها في الصين، متخصصة في بطاريات الليثيوم. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتم تداول أسهم EVE Energy في بورصة Shenzhen تحت رمز المؤشر 300014.
يتميز هيكل ملكية EVE Energy بتركيزه بين العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المؤسس والرئيس: تشانغ فنغ | 20.3% |
| شركة الصين للاستثمار | 10.5% |
| الصندوق الوطني للاستثمار في صناعة الدوائر المتكاملة | 9.8% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.7% |
| التعويم العام | 33.7% |
تشير البيانات إلى أن Zhang Feng يمتلك أكبر حصة فردية، مما يعزز نفوذه على الاتجاه الاستراتيجي للشركة. يمتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي حصة كبيرة، مما يعكس جاذبية EVE Energy في السوق.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت EVE Energy عن إيرادات تقارب 12.6 مليار ين، مما يدل على زيادة 45% على أساس سنوي. وبلغ هامش صافي الربح حوالي 9.1%مما يدل على ربحية جيدة وسط الطلب المتزايد على بطاريات السيارات الكهربائية.
تشير اتجاهات السوق الأخيرة إلى الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا بطاريات الليثيوم بسبب التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة. يتم تعزيز مكانة EVE Energy كمورد رائد من خلال الشراكات مع كبرى شركات تصنيع السيارات، بما في ذلك Tesla وBYD، والتي تلعب دورًا محوريًا في دفع التقدم في تكنولوجيا البطاريات.
بلغت القيمة السوقية للشركة في أواخر أكتوبر 2023 تقريبًا 85.4 مليار ينمما يدل على ثقة المستثمرين القوية. علاوة على ذلك، تخطط EVE Energy أيضًا لتوسيع طاقتها الإنتاجية، بهدف زيادة الإنتاج إلى 30 جيجاوات ساعة بحلول نهاية عام 2024، مما سيعزز تواجدها في السوق.
باختصار، تعرض شركة EVE Energy Co., Ltd. إطار ملكية قويًا، يتميز بحصص كبيرة يمتلكها كل من المؤسس والمستثمرين المؤسسيين. إن الأداء المالي القوي للشركة والشراكات الإستراتيجية تضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستمر في مشهد الطاقة سريع التطور.
EVE Energy Co., Ltd. بيان المهمة
تعد EVE Energy Co., Ltd. لاعبًا رئيسيًا في صناعة بطاريات الليثيوم، وهي متخصصة في البحث والتطوير والإنتاج وبيع بطاريات الليثيوم أيون. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بالابتكار والاستدامة ورضا العملاء. ويهدف إلى توفير حلول بطاريات عالية الأداء تعمل على تمكين مستقبل الطاقة.
توضح الشركة مهمتها حول أربع قيم أساسية: الجودة والابتكار والاستدامة والتعاون. توجه هذه الركائز استراتيجية EVE Energy أثناء تنقلها في المشهد التنافسي لتخزين الطاقة والمركبات الكهربائية.
| الجوانب الرئيسية | التفاصيل |
|---|---|
| الإيرادات (2022) | 21.05 مليار ين |
| صافي الربح (2022) | 3.45 مليار ين |
| حصة السوق (2023) | 15.2% |
| الاستثمار في البحث والتطوير (2023) | 1.2 مليار ين |
| الموظفين | 6,500+ |
| القدرة الإنتاجية للبطارية (جيجاواط/ساعة، 2023) | 30 جيجاوات ساعة |
| هدف خفض انبعاثات الكربون (2030) | 50% |
ويتجلى تركيز EVE Energy على الابتكار في استثمارها الكبير في البحث والتطوير، والذي يمثل ما يقرب من 5.7% من إجمالي إيراداتها في عام 2022. تم تصميم التقنيات الخاصة بالشركة لتعزيز كفاءة البطارية وكثافة الطاقة ودورة الحياة، مما يجعلها مثالية للسيارات الكهربائية وتطبيقات الطاقة المتجددة.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم EVE Energy بالاستدامة، حيث تضع أهدافًا طموحة لتقليل انبعاثات الكربون عن طريق 50% بحلول عام 2030. ويتماشى هذا مع الجهود العالمية للانتقال نحو حلول الطاقة الخضراء ويعكس التزام الشركة بالمسؤولية البيئية.
تدير الشركة العديد من مرافق الإنتاج في جميع أنحاء الصين، بقدرة إنتاجية إجمالية قدرها 30 جيجاوات ساعة اعتبارًا من عام 2023، مما يجعلها قادرة على تلبية الطلب المتزايد في كل من الأسواق المحلية والدولية.
ومن خلال التحسين المستمر في عمليات التصنيع واستخدام مصادر الطاقة النظيفة، تهدف EVE Energy إلى وضع معايير الصناعة للجودة والاستدامة، وبالتالي تعزيز مهمتها لدفع التحول العالمي للطاقة بشكل فعال.
كيف تعمل شركة EVE Energy Co., Ltd
EVE Energy Co., Ltd. هي شركة مصنعة بارزة لبطاريات الليثيوم، وتركز في المقام الأول على أنظمة تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية (EVs). اعتبارًا من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ تقريبًا 34.53 مليار يوان، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 35%.
وتتخصص الشركة في مجموعة من منتجات البطاريات، بما في ذلك بطاريات الليثيوم أيون وبطاريات الطاقة وحلول تخزين الطاقة. تلبي مجموعة منتجات EVE Energy احتياجات قطاعات متعددة، بما في ذلك صناعات الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والطاقة المتجددة.
القدرة الإنتاجية
تبرز القدرة الإنتاجية لشركة EVE Energy في الصناعة. اعتبارًا من عام 2023، تتمتع الشركة بقدرة إنتاجية سنوية تزيد عن 30 جيجاوات ساعة لبطاريات الليثيوم. وتدعم هذه القدرة الطلب المتزايد من الأسواق المحلية والدولية.
البحث والتطوير
يعد الاستثمار في البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة EVE Energy، التي خصصت ما يقرب من 1 2.5 مليار يوان في عام 2022، يمثل حوالي 7.2% من إجمالي إيراداتهم. وينصب التركيز على تعزيز تكنولوجيا البطاريات، وزيادة كثافة الطاقة، وتحسين كفاءة ركوب الدراجات.
تواجد السوق
بفضل حضورها القوي في السوق، أقامت EVE Energy شراكات مع شركات تصنيع سيارات بارزة، بما في ذلك بي إم دبليو، وفولكس واجن، وجريت وول موتورز. وقد عزز هذا التعاون بشكل كبير الشركة profile في قطاع السيارات الكهربائية.
مقاييس الأداء المالي
| المقاييس المالية الرئيسية | 2021 | 2022 | 2023 (توقعات) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان) | 25.6 | 34.53 | 46.0 |
| صافي الدخل (مليار يوان صيني) | 1.5 | 2.1 | 3.5 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 18.3 | 19.7 | 21.5 |
| الاستثمار في البحث والتطوير (مليارات الرنمينبي) | 1.5 | 2.5 | 3.0 |
سلسلة التوريد والاستدامة
تتم إدارة سلسلة التوريد الخاصة بشركة EVE Energy بعناية لضمان الاستدامة والكفاءة. وتقوم الشركة بتوريد المواد الخام محلياً وعالمياً، بما في ذلك الليثيوم والكوبالت والنيكل. اعتبارًا من عام 2023، زادت EVE Energy اعتمادها على المواد المعاد تدويرها من خلال 15%.
استراتيجية النمو
تركز استراتيجية النمو لشركة EVE Energy على توسيع الطاقة الإنتاجية وتنويع عروض منتجاتها. وتخطط الشركة للاستثمار 10 مليار يوان في مرافق الإنتاج الجديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف زيادة الطاقة الإجمالية ل 80 جيجاواط ساعة بحلول عام 2025.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم إدراج أسهم EVE Energy في بورصة شنتشن برأسمال سوقي يبلغ تقريبًا 100 مليار يوان. وقد أظهر السهم أداءً منذ بداية العام حتى تاريخه +50%مما يعكس ثقة المستثمرين في آفاق نمو الشركة.
المناظر الطبيعية التنافسية
تعد EVE Energy واحدة من أفضل الشركات في سوق بطاريات الليثيوم، حيث تتنافس مع شركات مثل CATL وLG كيم. تشتد المنافسة مع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة المتجددة.
كيف تجني شركة EVE Energy Co., Ltd. الأموال
تعمل شركة EVE Energy Co., Ltd. بشكل رئيسي في صناعة بطاريات الليثيوم، مع التركيز على البحث والتطوير والتصنيع وبيع بطاريات الليثيوم وأنظمة تخزين الطاقة. تتنوع مصادر إيرادات الشركة، وتنبع في المقام الأول من عدة قطاعات رئيسية.
- 1. بطاريات الليثيوم أيون: يأتي أهم مصدر دخل لشركة EVE Energy من إنتاج وبيع بطاريات الليثيوم أيون، والتي يتم استخدامها في تطبيقات مختلفة بما في ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية والمركبات الكهربائية والاستخدامات الصناعية.
- 2. أنظمة تخزين الطاقة: تحقق EVE أيضًا إيرادات من حلول تخزين الطاقة المصممة للتطبيقات السكنية والتجارية وعلى نطاق المرافق.
- 3. خدمات البحث والتطوير: تتعاون الشركة مع الشركات والحكومات الأخرى، حيث تقدم خدمات البحث والتطوير التي تزيد من دخلها.
- 4. مبيعات المكونات: تبيع EVE مكونات البطاريات، بما في ذلك خلايا ووحدات البطارية للمصنعين في مختلف القطاعات.
وفقًا للتقارير المالية الأخيرة، سجلت EVE Energy إيرادات تبلغ تقريبًا 10.16 مليار يوان (تقريبا 1.56 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 39.2%.
وجاء توزيع الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| بطاريات ليثيوم أيون | 6.9 مليار | 68% |
| أنظمة تخزين الطاقة | 2.5 مليار | 25% |
| خدمات البحث والتطوير | 0.46 مليار | 4.5% |
| مبيعات المكونات | 0.25 مليار | 2.5% |
ويعود النمو في مبيعات بطاريات الليثيوم لشركة EVE Energy إلى الطلب القوي من سوق السيارات الكهربائية، والذي يستمر في التوسع بشكل كبير. وفي الربع الثاني من عام 2023، أفادت الشركة أنها زودت خلايا البطارية بحوالي 200,000 المركبات الكهربائية. ويتماشى هذا مع الاتجاه العالمي الذي ارتفعت فيه مبيعات السيارات الكهربائية؛ على سبيل المثال، وصلت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية إلى حوالي 10.5 مليون وحدات في عام 2022، مما يمثل زيادة قدرها 60% مقارنة بالعام السابق.
جغرافيًا، قامت EVE Energy بتوسيع نطاق تواجدها، وتصدير المنتجات إلى أكثر من دولة 30 البلدان، مع التركيز بشكل رئيسي على آسيا وأوروبا. وفي الربع الثالث من عام 2023، حققت الشركة إنجازاً ملحوظاً 45% النمو في المبيعات الخارجية، والذي يشكل ما يقرب من 30% من إجمالي إيراداتها.
وفيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية، تستثمر EVE Energy بشكل مستمر في توسيع مرافقها. اعتبارًا من أواخر عام 2023، وصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 40 جيجاواط ساعة سنويا، زيادة كبيرة من 25 جيجاوات ساعة في عام 2021. تدعم قابلية التوسع هذه استراتيجيتهم القوية لاختراق السوق.
علاوة على ذلك، أدى تركيز EVE Energy على الابتكار إلى العديد من الاختراقات في تكنولوجيا البطاريات، مما يعزز الربحية. شهد متوسط سعر البيع (ASP) لبطاريات الليثيوم أيون الخاصة بهم زيادة، حيث وصل إلى ASP تقريبًا 1,200 يوان صيني لكل كيلووات ساعة اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ 1000 يوان لكل كيلووات ساعة في عام 2021.
من الناحية المالية، ظل هامش الربح الإجمالي لشركة EVE Energy قويًا، حيث بلغت الهوامش المبلغ عنها حوالي 21% في عام 2022، مما يعكس كفاءة إدارة التكاليف والفعالية التشغيلية. وفي الربع الأول من عام 2023، حققت الشركة صافي ربح قدره 1.2 مليار يوان، زيادة كبيرة من 800 مليون يوان في نفس الربع من العام السابق.
باختصار، تستفيد شركة EVE Energy Co., Ltd. من خبرتها التكنولوجية وعروضها المتنوعة وموقعها في السوق العالمية لتعظيم تدفقات إيراداتها بشكل فعال.
EVE Energy Co., Ltd. (300014.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.