Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. (300316.SZ) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd.
تأسست شركة Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. في عام 2002، وتطورت لتصبح لاعبًا مهمًا في تصنيع معدات الخلايا والوحدات الشمسية الكهروضوئية. يتم تداوله علنًا في بورصة شنتشن للأوراق المالية تحت رمز السهم 300083.
تتخصص الشركة في إنتاج المعدات الآلية التي تعد ضرورية لإنتاج الطاقة الشمسية، بما في ذلك أفران نمو البلورات، ومعدات تقطيع الويفر، وغيرها من الآلات المستخدمة في عملية تصنيع الطاقة الشمسية. اعتبارًا من عام 2022، حققت Jingsheng إيرادات تبلغ تقريبًا 2.18 مليار يوان، مما يمثل نموًا سنويًا قدره 34.5%.
في عام 2018، قامت Jingsheng بتوسيع أعمالها من خلال الاستحواذ على شركة فرعية تركز على تقنيات الخلايا الشمسية عالية الكفاءة، مما ساهم في زيادة حصتها السوقية في صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وقد ساعد هذا الاستحواذ الاستراتيجي الشركة على تعزيز قدرتها التنافسية وقدراتها التكنولوجية.
وفي عام 2021، استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، مع إجمالي نفقات البحث والتطوير 320 مليون يوان، يمثل تقريبًا 14.7% من إجمالي إيراداتها. ويهدف هذا الاستثمار إلى الابتكار وتحسين كفاءة الإنتاج، واستهداف تطوير تقنيات الطاقة الشمسية من الجيل التالي.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغ إجمالي أصول Jingsheng 5.98 مليار يوانفي حين بلغ صافي ربحها لهذا العام 400 مليون يوانمما يعكس هامش ربح يقارب 18.3%.
| سنة | الإيرادات (يوان) | صافي الربح (يوان) | إجمالي الأصول (يوان) | نفقات البحث والتطوير (يوان) | هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.62 مليار | 300 مليون | 5.0 مليار | 200 مليون | 18.5% |
| 2021 | 1.93 مليار | 350 مليون | 5.5 مليار | 320 مليون | 18.1% |
| 2022 | 2.18 مليار | 400 مليون | 5.98 مليار | 400 مليون | 18.3% |
وفي السنوات الأخيرة، سعت جينغشنغ أيضًا إلى توسيع تواجدها الدولي. وتقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى العديد من البلدان والمناطق، مع التركيز بشكل ملحوظ على أوروبا وأمريكا الشمالية. في عام 2022، شكلت المبيعات في الخارج 30% من إجمالي إيرادات المبيعات.
أظهر سعر سهم Jingsheng مرونة في السوق. وفي أكتوبر 2023، كان يتم تداوله بحوالي 29 يوانمما يعكس زيادة بنحو 80% خلال العام الماضي. ويمكن أن يعزى هذا الاتجاه الصعودي إلى الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، وصل حجم الطلبات المتراكمة للشركة 1.5 مليار يوانمما يشير إلى إمكانات إيرادات مستقبلية قوية. تهدف Jingsheng إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية هذا الطلب، والتخطيط للاستثمار 500 مليون يوان في توسيع نطاق مرافقها خلال العامين المقبلين.
بشكل عام، وضعت شركة Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. نفسها كمساهم رئيسي في قطاع الطاقة الشمسية، مستفيدة من التكنولوجيا والنمو الاستراتيجي لتعزيز مكانتها في السوق.
من يملك شركة Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd.
تعتبر شركة Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. لاعبًا بارزًا في الصناعة التحويلية، وتركز في المقام الأول على معدات قطاع الطاقة الكهروضوئية. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة شنتشن للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 300083.SZ.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي القيمة السوقية بحوالي 25 مليار ين (حوالي 3.8 مليار دولار أمريكي). يتميز هيكل الملكية لشركة Zhejiang Jingsheng بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
كبار المساهمين
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| مجموعة جينغشنغ | 36.78% | الشركات |
| الشركة الكيميائية الوطنية الصينية | 15.50% | الشركات |
| مختلف المستثمرين المؤسسيين | 20.05% | المؤسسية |
| التعويم العام | 27.67% | البيع بالتجزئة |
تعد مجموعة Jingsheng، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأعضاء المؤسسين، أكبر مساهم، وتمتلك حصة كبيرة توفر تأثيرًا قويًا على قرارات الشركة. يلعب هيكل حوكمة الشركات دورًا رئيسيًا في الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أبلغت مقاطعة Zhejiang Jingsheng عن إجمالي إيرادات يبلغ تقريبًا 10.2 مليار ين (حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي)، مع صافي ربح قدره 1.2 مليار ين (حوالي 180 مليون دولار أمريكي)، مما يعكس نمو الإيرادات على أساس سنوي 12%.
وبلغت ربحية السهم (EPS) للشركة ¥1.85، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) تقريبًا 13.5 اعتبارا من أحدث تقرير ربع سنوي. تم الإبلاغ عن العائد على حقوق الملكية (ROE) لعام 2022 عند 15%، عرض الإدارة الفعالة لحقوق المساهمين.
أداء المخزون
اعتبارًا من آخر جلسة تداول في أكتوبر 2023، كان سعر سهم Zhejiang Jingsheng تقريبًا ¥19.80 لكل سهم. وقد شهد السهم زيادة منذ بداية العام 30%، متفوقا على متوسط القطاع 22%.
كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة ¥0.50 للسهم الواحد في السنة المالية السابقة، وهو ما يعكس عائد توزيعات أرباح تقريبية 2.5%مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
تغييرات الملكية
وعلى مدى السنوات الأخيرة، كانت هناك تقلبات طفيفة في نسب الملكية، وخاصة بين المستثمرين من المؤسسات. لقد زادت الملكية المؤسسية من حولنا 15% في عام 2021 إلى الوقت الحاضر 20.05%مما يشير إلى تزايد الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة.
ومن الجدير بالذكر أن الشراكات الاستراتيجية ظهرت أيضًا، حيث يتم الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والتصنيع، لتعزيز الكفاءة التشغيلية والوصول إلى الأسواق.
يعكس هيكل الملكية الإجمالي والأداء المالي لشركة Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. شركة مستقرة تتمتع بحضور قوي في السوق، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في قطاع المعدات الكهروضوئية.
شركة تشجيانغ جينغشنغ الميكانيكية والكهربائية المحدودة. بيان المهمة
شركة Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. (Jingsheng) متخصصة في تصنيع المعدات المتقدمة لصناعة أشباه الموصلات. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بالابتكار والجودة والاستدامة. ويهدف إلى تقديم حلول ميكانيكية وكهربائية متطورة تعمل على تعزيز الإنتاجية والكفاءة في إنتاج أشباه الموصلات مع الالتزام بالمعايير البيئية.
وتضع الشركة نفسها كشركة رائدة في مجال الأتمتة والهندسة الدقيقة، مع التركيز على دعم نمو وتطوير صناعة أشباه الموصلات. تؤكد مهمة Jingsheng تفانيها في التقدم التكنولوجي من خلال البحث والتطوير المستمر.
المالية Overview
في عام 2022، أعلنت Jingsheng عن إجمالي إيرادات قدره 1.8 مليار ين، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 15%. وبلغ هامش الربح الإجمالي 35%مما يشير إلى قوة التسعير القوية واستراتيجيات إدارة التكلفة الفعالة.
وفي النصف الأول من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 900 مليون ين مع صافي ربح قدره 120 مليون ين، مما يشير إلى مسار أداء مناسب وسط مشهد السوق التنافسي.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | صافي الربح (مليون ين) | هامش الربح الإجمالي (%) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ¥1.57 | ¥95 | 34% | 18% |
| 2022 | ¥1.8 | ¥150 | 35% | 15% |
| 2023 (النصف الأول) | ¥0.9 | ¥120 | 38% | 10% |
الأهداف الاستراتيجية
ويكتمل بيان مهمة Jingsheng بأهداف استراتيجية تهدف إلى تعزيز حصة السوق والابتكار، بما في ذلك:
- الاستثمار 200 مليون ين سنوياً في مجال البحث والتطوير.
- توسيع الطاقة الإنتاجية العالمية من خلال 20% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
- تحقيق الحياد الكربوني في عمليات التصنيع 2025.
- تعزيز برامج تدريب القوى العاملة لزيادة إنتاجية الموظفين من خلال 15%.
تعمل الشركة وفقًا لمبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، مما يضمن أن عملياتها تتماشى مع الأنظمة البيئية وتساهم بشكل إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها.
موقف السوق
اعتبارًا من أواخر عام 2023، تحتفظ جينغشنغ تقريبًا 12% من حصة سوق معدات أشباه الموصلات المحلية في الصين. تشمل المنتجات الرائدة للشركة معدات التفريغ الدقيقة وأنظمة التشغيل الآلي.
ومع التقدم التكنولوجي المستمر وزيادة الطلب على حلول أشباه الموصلات، تتمتع شركة Jingsheng بموقع جيد للنمو المستقبلي، حيث تستهدف الأسواق المحلية والدولية على حد سواء، لا سيما في جنوب شرق آسيا وأوروبا.
الاستنتاج
يوضح بيان مهمة Jingsheng وأهدافها الإستراتيجية التزامًا واضحًا بقيادة الابتكار في صناعة أشباه الموصلات. تعكس المقاييس المالية للشركة ومكانتها في السوق جهودها المستمرة للحفاظ على الريادة في مشهد تنافسي متزايد.
كيف تعمل شركة Zhejiang Jingsheng الميكانيكية والكهربائية المحدودة
شركة Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. متخصصة في تصنيع الآلات والمعدات اللازمة لصناعة الخلايا الكهروضوئية، مع التركيز على إنتاج الخلايا الشمسية والوحدات النمطية. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة شنتشن للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 300316.
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت Jingsheng عن إيرادات تبلغ تقريبًا 4.15 مليار يوان، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 25% خلال الخمس سنوات الماضية. وقد وضعت الشركة نفسها كشركة رائدة في صناعة التصنيع الكهروضوئية، وذلك في المقام الأول من خلال التكنولوجيا المتقدمة وكفاءة الإنتاج.
وفي أحدث تقرير أرباح للنصف الأول من عام 2023، حققت الشركة صافي ربح قدره 590 مليون يوان، تشير أ زيادة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 18%.
| المقياس المالي | 2022 | 2023 النصف الأول |
|---|---|---|
| الإيرادات (يوان) | 3.25 مليار | 2.34 مليار |
| صافي الربح (يوان) | 420 مليون | 590 مليون |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | 17% | 18% |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 22% | 23% |
تدير Jingsheng نموذج أعمال متعدد الأوجه يشمل البحث والتطوير والتصنيع وبيع المعدات الأساسية المستخدمة في إنتاج الألواح الشمسية، مثل سبائك السيليكون وآلات معالجة الرقائق. استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، وخصصت ما يقرب من 8% من إيراداتها السنوية لابتكار وتعزيز عروض المنتجات.
من حيث التواجد العالمي، تقوم Jingsheng بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة، مع أسواق كبيرة في أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأقامت الشركة شراكات مع شركات تصنيع الطاقة الشمسية الرائدة مثل Trina Solar وLONGi Green Energy، مما يعزز مكانتها التنافسية.
وتتجلى الكفاءة التشغيلية للشركة أيضًا من خلال طاقتها الإنتاجية. اعتبارًا من عام 2023، يمكن لشركة Jingsheng إنتاج أكثر من ذلك 2000 مجموعة من خطوط الإنتاج الكهروضوئية سنويًا، مما يساهم بشكل كبير في حصتها السوقية. تؤكد الشركة أيضًا على الاستدامة، ومواءمة عمليات الإنتاج مع الممارسات الصديقة للبيئة.
كان أداء أسهم Jingsheng قويًا، حيث أظهر زيادة قدرها 65% من العام حتى الآن في عام 2023، مما يعكس ثقة المستثمرين والأساسيات المالية القوية. تبلغ القيمة السوقية الحالية للشركة حوالي 18 مليار يوان.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف الشركة إلى توسيع نطاق منتجاتها، مع التركيز على تقنيات الطاقة الشمسية من الجيل التالي، بما في ذلك الوحدات ثنائية الجانب وأنظمة التتبع المتقدمة. إن التحول العالمي المستمر نحو الطاقة المتجددة والحوافز الحكومية لاعتماد الطاقة الشمسية يعزز آفاق النمو في جينغشنغ.
كيف تجني شركة Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. المال
تعد شركة Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd.، إحدى الشركات الرائدة في قطاع تصنيع المعدات الكهروضوئية، تحقق إيراداتها بشكل أساسي من خلال مبيعات آلاتها ومعداتها المتقدمة المستخدمة في إنتاج الخلايا والوحدات الشمسية. تعمل الشركة في كل من الأسواق المحلية والدولية، لتلبية الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
في عام 2022، أعلنت شركة Zhejiang Jingsheng عن إيرادات بلغت تقريبًا 4.8 مليار يوان، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 15%. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى الاعتماد المتزايد على الطاقة الشمسية، مدفوعا بالسياسات والمبادرات الحكومية الداعمة التي تهدف إلى مكافحة تغير المناخ.
تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية للشركة ما يلي:
- بيع المعدات الكهروضوئية
- الخدمات الفنية والاستشارات
- خدمات ما بعد البيع والصيانة
يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات شركة Zhejiang Jingsheng عبر قطاعات أعمالها الأساسية:
| قطاع الأعمال | إيرادات 2022 (مليار يوان صيني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المعدات الكهروضوئية | 3.5 | 73% |
| الخدمات الفنية | 0.9 | 19% |
| خدمات ما بعد البيع | 0.4 | 8% |
من حيث الربحية، بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة Zhejiang Jingsheng لعام 2022 حوالي 25%، وهو ما يتوافق مع متوسطات الصناعة. تمكنت الشركة من الحفاظ على هامش تشغيل صحي قدره 15%، مدعومة بتدابير صارمة لمراقبة التكاليف والممارسات التشغيلية الفعالة.
علاوة على ذلك، زادت استثمارات الشركة في البحث والتطوير بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى حوالي 500 مليون يوان في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 10% من إجمالي إيراداتها. ويهدف هذا التركيز الاستراتيجي على الابتكار إلى تعزيز كفاءة المنتج وخفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية في سوق معدات الطاقة الشمسية سريع التطور.
جغرافيا، ولدت تشجيانغ جينغشنغ تقريبا 60% من إيراداتها من المبيعات المحلية، في حين ساهمت الأسواق الخارجية بالباقي 40%. وتشمل الأسواق الدولية الرئيسية أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ومن التطورات الجديرة بالملاحظة التزام الشركة بتوسيع طاقتها الإنتاجية. في عام 2022، استثمرت شركة Zhejiang Jingsheng 1.2 مليار يوان في مرافق التصنيع الجديدة، والتي من المتوقع أن تزيد من قدرات الإنتاج السنوية بنسبة 30% على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويتماشى هذا التوسع مع الطلب المتزايد على تكنولوجيا الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
باختصار، تحقق شركة Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. إيرادات من خلال محفظة متنوعة جيدًا تشمل مبيعات المعدات الكهروضوئية والخدمات الفنية والدعم القوي لما بعد البيع، كل ذلك مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية والتركيز الاستراتيجي على الابتكار والتوسع.
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. (300316.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.