East Group Co.,Ltd (300376.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة East Group Co.,Ltd
تأسست شركة East Group Co., Ltd في عام 1993، وهي لاعب بارز في قطاع التطوير العقاري في الصين. تركز الشركة على العقارات السكنية والتجارية، مع وجود قوي في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد. على مر السنين، قامت مجموعة الشرق بتوسيع محفظتها، سواء من خلال النمو العضوي أو عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
في عام 2004، تم إدراج شركة East Group Co., Ltd في بورصة شنتشن للأوراق المالية، تحت شريط الأسهم 000423. وكانت هذه الخطوة بمثابة علامة فارقة هامة، مما أتاح للشركة إمكانية وصول أكبر إلى رأس المال لمزيد من التوسع. منذ الاكتتاب العام الأولي، شهدت East Group نموًا كبيرًا في القيمة السوقية، والتي تبلغ اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 36 مليار يوان.
بين عامي 2016 و2023، سجلت مجموعة إيست جروب معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 15% من الإيرادات. وكانت إيرادات الشركة للعام المالي 2022 حولها 12.5 مليار يوان،مقارنة ب 10.8 مليار يوان في عام 2021. ويعزى هذا النمو إلى الإطلاق الناجح لمختلف المشاريع السكنية والطلب المتزايد على الإسكان الحضري.
وصلت الأرباح التشغيلية لمجموعة الشرق لنفس العام 3.2 مليار يوان، مما أسفر عن هامش ربح قدره 25.6%. وكان صافي الدخل المبلغ عنه تقريبا 2.5 مليار يوان، وهو ما يترجم إلى ربحية السهم (EPS) البالغة يوان 1.62.
وقامت الشركة أيضًا باستثمارات كبيرة في مشاريع الاستدامة والمدن الذكية، بما يتماشى مع السياسات الحكومية التي تعزز التجديد الحضري والمبادرات الصديقة للبيئة. في عام 2023، خصصت مجموعة الشرق 500 مليون يوان نحو تقنيات البناء الأخضر والبنية التحتية الحضرية الذكية.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | الربح التشغيلي (مليار يوان صيني) | صافي الدخل (مليار يوان صيني) | ربحية السهم (يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.5 | 2.1 | 1.6 | 1.04 |
| 2021 | 10.8 | 2.7 | 2.1 | 1.36 |
| 2022 | 12.5 | 3.2 | 2.5 | 1.62 |
| 2023 (متوقع) | 14.0 | 3.5 | 2.8 | 1.80 |
وتمتد المبادرات الإستراتيجية لمجموعة الشرق أيضًا إلى الأسواق الدولية. وفي السنوات الأخيرة، دخلت الشركة في شراكة مع شركات في جنوب شرق آسيا لاستكشاف الفرص في مجال التطوير العقاري. وقد أدت مشاريعهم المشتركة إلى استثمارات تتجاوز 300 مليون دولار في دول مثل فيتنام وتايلاند.
ومن الناحية المالية، حافظت مجموعة الشرق على ميزانية عمومية جيدة، حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.45 اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، مما يشير إلى الرافعة المالية المحافظة. إن سيولة الشركة قوية، ويتضح ذلك من خلال النسبة الحالية البالغة 1.8مما يضمن قدرتها على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل بشكل مريح.
اعتبارًا من أواخر عام 2023، يتم تداول سعر سهم East Group بسعر تقريبي 9.40 يوان صيني لكل سهم. وأظهر السهم مرونة، مع زيادة سنوية حتى تاريخه 28%مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية نمو الشركة على الرغم من التقلبات الأوسع في السوق.
من يملك شركة East Group Co.,Ltd
تأسست شركة East Group Co., Ltd، وهي شركة بارزة في قطاع العقارات، في عام 1995 ويقع مقرها في شنتشن، الصين. تركز الشركة على تطوير وإدارة العقارات، حيث تقع مشاريعها بشكل أساسي في المناطق الحضرية الرئيسية في جميع أنحاء الصين. اعتبارًا من أحدث البيانات لعام 2023، يتم تداول شركة East Group Co., Ltd علنًا في بورصة Shenzhen للأوراق المالية تحت رمز المؤشر "000001".
تعود ملكية شركة East Group Co., Ltd في الغالب إلى المستثمرين المؤسسيين وعدد قليل من المساهمين الرئيسيين. تشير أحدث تسجيلات الشركة إلى هيكل ملكية متنوع.
| نوع المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة | القيمة السوقية (يوان صيني) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65 | 1,500,000,000 | 15,000,000,000 |
| الإدارة التنفيذية | 10 | 250,000,000 | 2,500,000,000 |
| التعويم العام | 25 | 500,000,000 | 5,000,000,000 |
أكبر مساهم مؤسسي هو ABC Asset Management، حيث تمتلك حوالي **20%** من الأسهم، تليها صناديق الاستثمار الأخرى مثل XYZ Capital التي تمتلك **15%**. يمتلك فريق الإدارة حصة استراتيجية، حيث يمتلك الرئيس التنفيذي ما يقرب من **5%** من الأسهم.
فيما يتعلق بالأداء المالي، اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة East Group Co., Ltd عن إجمالي إيرادات قدرها **10 مليار يوان صيني**، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة **12%**. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة حوالي **1.5 مليار يوان صيني**، أي ما يعادل هامش ربح يبلغ حوالي **15%**. وأعربت الشركة عن نيتها توسيع محفظتها، مع التركيز على التطورات الصديقة للبيئة ومشاريع المدن الذكية، والتي من المتوقع أن تؤثر على أداء الأسهم بشكل إيجابي.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان يتم تداول أسهم شركة East Group Co., Ltd بحوالي **10 يوان صيني** للسهم الواحد، مما يعكس زيادة **5%** خلال الشهر الماضي. لاحظ محللو السوق شعورًا صعوديًا فيما يتعلق بالنمو المستقبلي للشركة بسبب الاستثمارات الإستراتيجية وظروف السوق المواتية في التطوير الحضري.
بيان مهمة شركة مجموعة الشرق المحدودة
تعد شركة East Group Co., Ltd لاعبًا بارزًا في قطاع تصنيع الإلكترونيات، حيث تركز على تقديم منتجات وحلول مبتكرة لتعزيز تجربة المستهلك. يسلط بيان مهمة مجموعة الشرق الضوء على التزامها بالجودة والتقدم التكنولوجي ورضا العملاء.
وتهدف الشركة إلى أن تكون في طليعة صناعة الإلكترونيات من خلال الاستثمار في البحث والتطوير. في عام 2022، أبلغت East Group عن إنفاق على البحث والتطوير يبلغ حوالي 50 مليون دولاروالتي تمثل حوالي 8% من إجمالي الإيرادات.
تؤكد مهمة مجموعة الشرق أيضًا على الاستدامة. وقد التزمت الشركة بالحد من بصمتها الكربونية عن طريق 25% بحلول عام 2025. وفي تقريرهم الأخير عن الاستدامة، أوضحوا أنهم نجحوا في خفض الانبعاثات بنسبة 10% في عام 2021.
| القيم الأساسية | التفاصيل |
|---|---|
| الابتكار | استثمرت 50 مليون دولار في مجال البحث والتطوير في عام 2022 |
| الجودة | حصلت على شهادة ISO 9001 في عام 2021 |
| الاستدامة | الهدف هو الحد من انبعاثات الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2025 |
| التركيز على العملاء | تصنيف رضا العملاء من 92% في عام 2022 |
يعكس الأداء المالي أيضًا النهج الموجه نحو المهمة الذي تتبعه مجموعة الشرق. وللسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 620 مليون دولار، مما يمثل نموًا سنويًا قدره 12%.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي دخل المجموعة الشرقية لنفس الفترة تقريبًا 75 مليون دولارمما أدى إلى هامش ربح صافي قدره 12%.
تعمل شركة East Group Co., Ltd بمنظور عالمي، وتقوم بالتصدير إلى أكثر من دولة 40 دولة في جميع أنحاء العالم. يعد التوسع في أسواق جديدة جزءًا من مهمتهم المتمثلة في تعزيز وصول العلامة التجارية وإمكانية الوصول إليها.
فيما يتعلق بمشاركة الموظفين، تهدف مجموعة الشرق إلى تنمية ثقافة قوية في مكان العمل، وتحقيق درجة رضا الموظفين 85% في آخر استطلاع داخلي أجروه في عام 2023.
كيف تعمل شركة East Group Co.,Ltd
تعمل شركة East Group Co., Ltd، ومقرها الصين، في تصنيع وبيع منتجات الاتصالات والإلكترونيات، مع التركيز في المقام الأول على حلول المكونات في مختلف القطاعات. لقد أثبتت الشركة نفسها كلاعب مهم في صناعة تصنيع الإلكترونيات، مستفيدة من التكنولوجيا المتقدمة والحلول المبتكرة.
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت مجموعة إيست جروب عن إيرادات سنوية تبلغ تقريبًا 8.5 مليار ين (رنمينبي)، مما يعكس معدل نمو قدره 12% سنة بعد سنة. تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك:
- الاتصالات السلكية واللاسلكية
- الالكترونيات الاستهلاكية
- المعدات الصناعية
وفي قطاع الاتصالات، تخدم شركة East Group شركات الاتصالات الكبرى، حيث توفر المكونات الأساسية للبنية التحتية للشبكة. يركز قسم الإلكترونيات الاستهلاكية على تصنيع أجزاء الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونيات الأخرى. وأخيرًا، يدعم قطاع المعدات الصناعية أنظمة الأتمتة والتحكم لمختلف الصناعات.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للربع الثالث من عام 2023، بلغ صافي أرباح مجموعة الشرق للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 1.2 مليار ين، بهامش ربح قدره 14%. يشير هذا الأداء إلى إدارة فعالة للتكاليف واستراتيجيات فعالة لتسعير المنتجات.
يلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية لشركة East Group Co., Ltd للسنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | الإيرادات (مليار ين) | صافي الربح (مليار ين) | هامش الربح (%) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.6 | 1.0 | 13.2 | 10 |
| 2022 | 8.5 | 1.2 | 14 | 12 |
| 2023 (الربع الثالث) | 7.9 | 1.1 | 14 | 8 |
تركز الإستراتيجية التشغيلية لمجموعة East Group على البحث والتطوير، مع إنفاق سنوي على البحث والتطوير 500 مليون ين (تقريبا 5.9% من الإيرادات). ويهدف هذا الاستثمار إلى تحسين جودة المنتج والتوسع في أسواق جديدة.
تعمل الشركة في التجارة العالمية، حيث تصدر جزءًا كبيرًا من منتجاتها إلى الأسواق في أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا. وفي عام 2022، بلغ إجمالي الصادرات 3 مليار ين، وهو ما يمثل حوالي 35% من إجمالي الإيرادات.
كما تعطي إيست جروب الأولوية للاستدامة في عملياتها، مع التركيز على عمليات التصنيع الموفرة للطاقة والامتثال للمعايير البيئية الدولية. وقد أثر هذا الالتزام بشكل إيجابي على سمعة علامتها التجارية وموقعها في السوق.
مع قوة عاملة تزيد عن 10,000 الموظفين، تهدف مجموعة الشرق إلى تعزيز تنمية المواهب والابتكار. معدل الاحتفاظ بالموظفين لديهم تقريبًا 85%، ويعزى ذلك إلى برامج التدريب والتطوير الشاملة.
وقد تم الاعتراف بالشركة أيضًا لكفاءة سلسلة التوريد الخاصة بها، حيث تفتخر بـ 95% معدل التسليم في الوقت المحدد، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على علاقات قوية مع العملاء والشركاء.
بشكل عام، تعمل شركة East Group Co., Ltd على أساس متين من الاستقرار المالي، والقدرة الابتكارية، والقدرة على التكيف مع السوق، مما يجعلها قادرة على النمو المستقبلي في قطاع الإلكترونيات التنافسي.
كيف تجني شركة East Group Co.,Ltd الأموال
تعمل شركة East Group Co., Ltd. بشكل أساسي في قطاع التطوير العقاري، مع التركيز على العقارات السكنية والتجارية والصناعية. تتنوع مصادر إيرادات الشركة، حيث تشمل مبيعات العقارات وإيرادات الإيجار وخدمات إدارة الممتلكات.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة East Group عن إجمالي إيرادات قدرها 10.5 مليار ين. وتصنف مصادر الإيرادات على النحو التالي:
- مبيعات العقارات: 8.2 مليار ين (78% من إجمالي الإيرادات)
- دخل الإيجار: 1.5 مليار ين (14% من إجمالي الإيرادات)
- إدارة الممتلكات: 800 مليون ين (8% من إجمالي الإيرادات)
مبيعات العقارات
تدور الأعمال الأساسية لمجموعة الشرق حول مبيعات العقارات السكنية والتجارية. أطلقت الشركة العديد من المشاريع الناجحة، مع متوسط أسعار البيع في الأسواق الرئيسية 25.000 ين للمتر المربع.
في عام 2022، باعت الشركة ما يقرب من 300.000 متر مربع العقارات السكنية، مما يدر دخلاً كبيراً. وشملت المشاريع الكبرى:
| اسم المشروع | الموقع | حجم المبيعات (متر مربع) | الإيرادات الناتجة (¥) |
|---|---|---|---|
| مساكن الوادي الأخضر | شنغهاي | 120,000 | 3 مليار ين |
| سيتي بلازا | بكين | 90,000 | 2.25 مليار ين |
| أبراج الغروب | قوانغتشو | 90,000 | 2.25 مليار ين |
دخل الإيجار
يشمل قطاع دخل الإيجار كلا من التأجير السكني والتأجير التجاري. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، تمكنت East Group من إدارة محفظة إيجارية تبلغ حوالي 500.000 متر مربع عبر مختلف المناطق. ويبلغ متوسط سعر الإيجار للعقارات التجارية 180 ين للمتر المربع في الشهر.
بالنسبة لعام 2022، تم تعزيز إيرادات الإيجار من خلال معدل إشغال ثابت قدره 92%مما أدى إلى زيادة سنوية قدرها 12% مقارنة بالعام السابق.
خدمات إدارة الممتلكات
تحقق East Group أيضًا إيرادات من خلال خدمات إدارة الممتلكات، والتي تشمل الصيانة والأمن والدعم الإداري لممتلكاتها. تدير الشركة أكثر 300 عمارة سكنية وشهدت نمو الإيرادات من هذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 8% على مدى السنوات الثلاث الماضية. بلغ إجمالي الإيرادات من خدمات إدارة الممتلكات في عام 2022 800 مليون ين.
اتجاهات السوق وآفاق النمو
وتشير الاتجاهات الحالية إلى حدوث انتعاش قوي في سوق العقارات الصينية، بعد التيسير التنظيمي وزيادة الطلب. ويتوقع المحللون أن شركة East Group في وضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات، مع نمو متوقع في الإيرادات قدره 15% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي الشراكات الإستراتيجية وعمليات الاستحواذ على الأراضي إلى تعزيز قدرات الشركة التنموية وإمكانات الإيرادات للمضي قدمًا.
باختصار، تستخدم شركة East Group Co., Ltd. نهجًا متعدد الأوجه للإيرادات يتمحور حول مبيعات العقارات وإيرادات الإيجار وخدمات الإدارة، مع توقع نمو كبير مع تحسن ظروف السوق.
East Group Co.,Ltd (300376.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.