Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (4528.T) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة أونو للأدوية المحدودة
شركة أونو للأدوية المحدودة تأسست عام 1717، هي واحدة من أقدم شركات الأدوية في اليابان. تأسست في البداية كمتاجر تجزئة للأدوية التقليدية في أوساكا، وتطورت منذ ذلك الحين لتصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع الأدوية الحيوية. انتقلت الشركة من العلاجات العشبية إلى الأدوية الحديثة في القرن العشرين.
في 1955، كانت أونو رائدة في مجال البحث والتطوير في مجال المستحضرات الصيدلانية الاصطناعية، مما يمثل تحولًا كبيرًا في نموذج أعمالها. زاد تركيز الشركة على المجالات العلاجية مثل علم الأورام والمناعة وإدارة الألم. بواسطة 2000أسست أونو حضورها العالمي، وقامت بتكوين شراكات مع شركات التكنولوجيا الحيوية الدولية.
المنتج الرئيسي لشركة أونو، أوبديفو (نيفولوماب)، حصل على الموافقة في اليابان في عام 2014 لعلاج سرطان الجلد المتقدم. لقد كان دواء الأورام المناعي هذا بمثابة القوة الدافعة وراء نمو إيرادات الشركة. للسنة المالية المنتهية مارس 2023، ذكرت أونو إيرادات تقريبًا 313.3 مليار ين (حول 2.4 مليار دولار أمريكي)، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى مبيعات Opdivo والمنتجات ذات الصلة.
يلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية لشركة Ono Pharmaceutical خلال السنوات المالية الخمس الماضية:
| السنة المالية | الإيرادات (مليار ين) | الدخل التشغيلي (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | ربحية السهم (¥) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 313.3 | 55.9 | 44.5 | 124.16 |
| 2022 | 293.4 | 59.8 | 49.1 | 137.19 |
| 2021 | 273.1 | 50.2 | 39.4 | 110.45 |
| 2020 | 236.8 | 42.1 | 31.2 | 87.84 |
| 2019 | 207.7 | 36.4 | 28.5 | 79.16 |
في 2021، دخلت أونو في تعاون استراتيجي مع بريستول مايرز سكويب للمشاركة في تطوير علاجات جديدة للأورام المناعية. تسلط هذه الشراكة الضوء على التزام أونو بتوسيع خط أنابيبها وتعزيز قدراتها البحثية.
تواصل الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث تصل النفقات إلى ما يقرب من 72 مليار ين (حول 550 مليون دولار) في 2023والذي يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي دخل التشغيل. أدت جهود Ono في مجال البحث والتطوير أيضًا إلى تطوير منتجات بارزة أخرى، بما في ذلك أليرجان (الآن جزء من AbbVie) رينفوق و ييرفوي.
أظهر أداء سهم أونو في بورصة طوكيو مرونة، حيث تم تداول أسهمها عند مستوى قريب ¥5,650 اعتبارا من أكتوبر 2023، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 15%. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.4 تريليون ين (تقريبا 10.5 مليار دولار أمريكي).
اعتبارا من أكتوبر 2023، وتتكون القوى العاملة في الشركة تقريبًا 2500 موظف، والمساهمة في مهمتها المتمثلة في تعزيز الصحة العالمية من خلال علاجات مبتكرة وحوكمة الشركات القوية.
بشكل عام، تُعد شركة Ono Pharmaceutical Co., Ltd. بمثابة شهادة على طول العمر والقدرة على التكيف في المشهد الصيدلاني المتطور باستمرار.
من يملك شركة أونو للأدوية المحدودة
تتمتع شركة Ono Pharmaceutical Co., Ltd.، وهي لاعب بارز في صناعة الأدوية الحيوية، بهيكل ملكية متنوع. وفقًا لأحدث البيانات، يتم تقسيم الملكية بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 4528.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أبلغت شركة Ono Pharmaceutical عن تكوين الملكية على النحو التالي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 40.5% | 140,000,000 |
| المساهمين الأفراد | 18.5% | 63,000,000 |
| المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة | 6.2% | 21,500,000 |
| المستثمرين الأجانب | 30.8% | 104,000,000 |
يشمل المستثمرون المؤسسيون المهمون في أونو شركات إدارة الأصول الكبرى وصناديق الاستثمار، والتي تقوم عادةً بإجراء تحليل شامل قبل الاستثمار. ومن بين أصحاب المصلحة المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
- بنك خدمات الوصي الياباني المحدودة - 5.4%
- بنك ماستر تراست الياباني المحدود - 5.1%
- شركة بلاك روك - 3.9%
- شركة ستيت ستريت - 3.3%
لدى الشركة أيضًا شراكات استراتيجية مع العديد من شركات الأدوية العالمية التي يمكن أن تؤثر على ديناميكيات المساهمين. والجدير بالذكر أنه يتعاون مع شركة بريستول مايرز سكويب لمنتج السرطان الخاص بها، Opdivo، والذي أثر بشكل كبير على تدفقات إيراداتها، مما أدى إلى خلق قيمة سوقية تبلغ حوالي 700 مليار ين اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وعلى صعيد الأداء المالي الأخير، بلغت مبيعات شركة أونو للأدوية للعام المالي المنتهي في مارس 2023 310 مليار ين، بصافي دخل 50 مليار ين، يعكس أ 16% زيادة عن العام السابق. بلغت ربحية السهم (EPS) ¥165.
وفي مجتمع المستثمرين، فإن عائد الأرباح الذي تقدمه شركة Ono Pharmaceutical جدير بالملاحظة أيضًا. وأفادت بتوزيع أرباح قدرها 70 ين للسهم الواحد، ترجمة إلى عائد توزيعات أرباح 2.1%.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر أداء أسهم شركة Ono Pharmaceutical مرونة، مع زيادة سنوية حتى تاريخه 25%، متأثرًا بنتائج التجارب السريرية الإيجابية والموافقات على الأدوية الجديدة.
شركة أونو للأدوية المحدودة. بيان المهمة
شركة أونو للأدوية المحدودة، وهي شركة أدوية يابانية، لديها بيان مهمة واضح ومركّز يتمحور حول تطوير وتقديم حلول رعاية صحية مبتكرة لتحسين نوعية الحياة للمرضى. تؤكد الشركة التزامها بالبحث والتطوير (R&D) باعتباره حجر الزاوية في عملياتها، وتستثمر بشكل كبير في اكتشافات الأدوية الجديدة.
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أبلغت أونو عن إنفاق على البحث والتطوير يبلغ حوالي 58.3 مليار ينمما يعكس التزامًا قويًا بالابتكار. يؤكد هذا الاستثمار على استراتيجية الشركة لتسهيل إنشاء طرق علاجية جديدة، خاصة في علاج الأورام والمناعة وأمراض الجهاز العصبي المركزي.
تركز مهمة أونو أيضًا على التركيز على المريض، بهدف تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة من خلال العلاجات الرائدة. وقد حقق منتجهم الأكثر شهرة، Opdivo (nivolumab)، إيرادات كبيرة، مما ساهم في رقم مبيعات إجمالي يبلغ حوالي 367.9 مليار ين في عام 2022، ليشكلوا جزءًا كبيرًا من دخلهم الإجمالي.
| سنة | الإنفاق على البحث والتطوير (مليار ين) | مبيعات أوبديفو (مليار ين ياباني) | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 54.2 | 158.8 | 314.4 | 56.9 |
| 2021 | 52.7 | 202.4 | 327.8 | 63.7 |
| 2022 | 58.3 | 367.9 | 392.1 | 73.8 |
علاوة على ذلك، تهدف شركة Ono Pharmaceutical إلى توسيع حضورها العالمي من خلال الشراكات والتعاون الاستراتيجي. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تشكيل شراكات مع العديد من شركات التكنولوجيا الحيوية والمؤسسات البحثية، مما يسمح لها بمشاركة الموارد والخبرات، وهو أمر ضروري في المشهد الصيدلاني شديد التنافسية اليوم. ولا يؤدي هذا النهج التعاوني إلى تعزيز القدرات البحثية فحسب، بل يعمل أيضًا على تسريع تقديم علاجات جديدة إلى السوق.
وتعكس مهمة الشركة أيضًا الاستدامة والمسؤولية الأخلاقية في ممارساتها التجارية، بما يتماشى مع مبادرات تحسين الرعاية الصحية العالمية. ويتجلى الالتزام المستمر من خلال البرامج المختلفة التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى الأدوية وتعزيز صحة المجتمع.
باختصار، تسعى شركة Ono Pharmaceutical Co., Ltd. إلى تحقيق مهمة تجمع بين الابتكار في تطوير الأدوية ونهج المريض أولاً. وتعزز الاستثمارات المالية الكبيرة والشراكات الاستراتيجية التزامهم بالتصدي للتحديات الصحية الحرجة على مستوى العالم.
كيف تعمل شركة أونو للأدوية المحدودة
شركة أونو للصناعات الدوائية المحدودة هي شركة أدوية تعتمد على الأبحاث ومقرها في اليابان، وتركز على تطوير الأدوية المبتكرة، خاصة في علم المناعة والأورام واضطرابات الجهاز العصبي المركزي. تأسست عام 1717، وتطورت لتصبح لاعبًا مهمًا في المشهد الصيدلاني العالمي.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أبلغت أونو عن إجمالي إيرادات تقريبًا 345.3 مليار ين ياباني، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 8.2%.
قطاعات الأعمال الأساسية
تعمل شركة Ono بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- البحث والتطوير (البحث والتطوير): يتم توجيه الاستثمارات الكبرى نحو البحث والتطوير، مع وصول النفقات 86.2 مليار ين ياباني في السنة المالية 2023.
- التصنيع والتوزيع: تحتفظ الشركة بقدرات تصنيعية قوية، وتنتج أدوية عامة ومسجلة الملكية.
- المبيعات والتسويق: تمتلك شركة Ono قوة مبيعات واسعة النطاق تعمل على الترويج لمنتجاتها الرائدة في جميع أنحاء اليابان وفي الأسواق الدولية.
المنتجات الرائدة
تشتمل مجموعة منتجات Ono على العديد من الأدوية البارزة:
- أوبديفو (نيفولوماب): جسم مضاد وحيد النسيلة حقق إيرادات كبيرة، وهو ما يمثل 225 مليار ين ياباني في المبيعات خلال السنة المالية 2023.
- ريبيف (إنترفيرون بيتا): أفاد علاج التصلب المتعدد هذا عن مبيعات تقريبية 7.5 مليار ين ياباني.
- الآخرين: ساهمت منتجات إضافية حول 23 مليار ين ياباني مجتمعة.
الأداء المالي Overview
| المقياس المالي | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 319.5 مليار ين ياباني | 345.3 مليار ين ياباني | 8.2% |
| الدخل التشغيلي | 77.2 مليار ين ياباني | 84.5 مليار ين ياباني | 9.5% |
| صافي الدخل | 64.1 مليار ين ياباني | 71.2 مليار ين ياباني | 11.0% |
| نفقات البحث والتطوير | 80.3 مليار ين ياباني | 86.2 مليار ين ياباني | 7.4% |
استراتيجية السوق
تركز استراتيجية أونو العالمية على توسيع تواجدها في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا. في السنة المالية 2023، بلغت المبيعات الدولية حوالي 30% من إجمالي الإيرادات.
تمكن الشراكات مع شركات الأدوية والمنظمات البحثية الأخرى شركة Ono من تنويع خط منتجاتها وتسريع الجداول الزمنية للتطوير. وعلى وجه الخصوص، كانت اتفاقية الترخيص المبرمة مع شركة بريستول مايرز سكويب لصالح شركة Opdivo محورية في اختراق السوق.
أداء المخزون
يتم تداول شركة Ono Pharmaceutical في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 4528. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم أونو تقريبًا 6,500 ين ياباني، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 2.5 تريليون ين ياباني.
خلال العام الماضي، شهد سهم Ono نموًا قدره 15%متفوقًا على مؤشر نيكاي 225 القياسي الذي حقق نموًا 10% خلال نفس الفترة.
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) للشركة 22.5، مما يشير إلى تقييم مناسب مقارنة بمتوسط صناعة الأدوية البالغ 20.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع أونو نموًا مستدامًا مدفوعًا بخط أنابيبها المتطور من الأدوية التي تستهدف مؤشرات السرطان المختلفة وأمراض المناعة الذاتية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان لدى أونو حوالي 15 المركبات في التجارب السريرية في مرحلة متأخرة، بما في ذلك علاجات سرطان الرئة والتهاب المفاصل الروماتويدي.
وتخطط الشركة لتخصيص ما يقرب من 25% من إيراداتها إلى البحث والتطوير على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز قدرتها على الابتكار في سوق الأدوية التنافسية.
كيف تجني شركة أونو للأدوية المحدودة الأموال
تُعد شركة أونو للأدوية المحدودة، التي تأسست عام 1717، لاعبًا مهمًا في صناعة الأدوية، حيث تحقق إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من الأدوية الموصوفة طبيًا، بما في ذلك علاج الأورام والمناعة وإدارة الألم. يدور نموذج إيرادات الشركة في المقام الأول حول مبيعات الأدوية والتعاون وأنشطة البحث والتطوير.
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Ono Pharmaceutical عن إيرادات قدرها 204.7 مليار ين (حوالي 1.85 مليار دولار)، مما يعكس زيادة قدرها 13.6% من العام السابق. وكان صافي الدخل لنفس الفترة 36.5 مليار ين (حوالي 329 مليون دولار)، وهو ما يمثل هامش ربح صافي قدره 17.8%.
مصادر الإيرادات الرئيسية
- مبيعات الأدوية: المصدر الرئيسي للدخل، حيث تساهم العديد من الأدوية بشكل كبير. في عام 2022، بلغت مبيعات منتجات Oncolytic حوالي 60% من إجمالي الإيرادات.
- اتفاقيات التعاون: شراكات مع مختلف المؤسسات البحثية وشركات الأدوية، مما يؤدي إلى توليد رسوم ترخيص كبيرة ومدفوعات بارزة.
- البحث والتطوير: غالبًا ما تؤدي استثمارات البحث والتطوير إلى الموافقات على أدوية جديدة، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في حصة السوق وإمكانات الإيرادات.
المنتجات الرئيسية ومساهماتها
| اسم الدواء | إشارة | مبيعات 2022 (مليار ين) | حصة السوق (٪) |
|---|---|---|---|
| أوبديفو | الأورام | 92.5 | 40 |
| كيبروليس | المايلوما المتعددة | 35.2 | 15 |
| إيرلزي | التهاب المفاصل الروماتويدي | 20.8 | 10 |
| الأجسام المضادة لـ PD-1 | السرطانات المختلفة | 30.2 | 25 |
المنتج الرئيسي للشركة، Opdivo (Nivolumab)، وحده ساهم تقريبًا 45% من إجمالي الأرباح في عام 2022. وكان الأداء القوي مدفوعًا بموافقة الدواء على مؤشرات متعددة، بما في ذلك سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة وسرطان الجلد.
التعاون الاستراتيجي
شكلت شركة Ono Pharmaceutical العديد من الشراكات الإستراتيجية التي تعزز أدائها المالي. يتيح التعاون الملحوظ مع شركة Bristol-Myers Squibb (BMS) لـ Ono تسويق Opdivo في اليابان، مما يؤدي إلى إيرادات مشتركة تضيف بشكل كبير إلى صافي أرباح Ono. وفي عام 2022، بلغت إيرادات هذا التعاون حوالي 50 مليار ين (حوالي 450 مليون دولار)، مما يعزز مكانتها في السوق.
مصاريف البحث والتطوير
تستثمر شركة Ono بكثافة في البحث والتطوير للحفاظ على قدرتها التنافسية. في عام 2022، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 59.7 مليار ين (حوالي 540 مليون دولار). 29.1% من إجمالي الإيرادات. تعتبر التجارب السريرية المستمرة للعلاجات الجديدة ضرورية للحفاظ على النمو على المدى الطويل وتوليد الإيرادات.
النظرة المستقبلية
ومع توسع خط أنابيب المنتجات، بما في ذلك العلاجات التي تستهدف أمراض المناعة الذاتية وعلاجات السرطان الجديدة، تهدف شركة Ono Pharmaceutical إلى مواصلة تعزيز مصادر الإيرادات. يتضمن خط أنابيب البحث والتطوير الخاص بالشركة أكثر من 20 الجزيئات قيد التطوير، مما يشير إلى إمكانات نمو قوية في المستقبل.
يتوقع محللو السوق أن تصل إيرادات شركة Ono Pharmaceutical 250 مليار ين (حوالي 2.3 مليار دولار) بحلول عام 2025، مدفوعًا بالنجاح المتوقع لإطلاق المنتجات الجديدة والطلب المستمر على العلاجات الحالية.
Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (4528.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.