Otsuka Holdings Co., Ltd. (4578.T) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Otsuka Holdings Co., Ltd.
تأسست شركة Otsuka Holdings Co., Ltd.، وهي شركة يابانية رائدة في مجال الأدوية والتغذية، في عام 1921 على يد الدكتور وو تشن ون في توكوشيما، اليابان. في البداية، ركزت الشركة على إنتاج منتج دوائي واحد، وهو دواء اصطناعي يعرف باسم "أوتسوكا"، والذي وضع الأساس للنمو المستقبلي.
في عام 1964، قدمت أوتسوكا أول منتج صيدلاني رئيسي لها، محلول حقن أوتسوكا، والذي شهد توسعه في المجالات العلاجية الرئيسية بما في ذلك الطب النفسي والسكري وعلاجات السرطان. بحلول أواخر السبعينيات، بدأ أوتسوكا في تطوير أدوية مبتكرة مع إطلاقه أبيليفاي (أريبيبرازول) في الولايات المتحدة في عام 2002، والذي أصبح دواءً رائجًا حيث تجاوزت مبيعاته 7 مليارات دولار في ذروتها.
تم طرح شركة Otsuka Holdings للتداول العام في بورصة طوكيو للأوراق المالية في عام 2003، مما أتاح الوصول إلى رأس مال إضافي للبحث والتطوير. واصلت الشركة توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، بما في ذلك شراء العلامة التجارية الغذائية، POCARI SWEAT، في عام 1980، والذي أصبح عنصرًا أساسيًا في سوق الترطيب.
في عام 2014، أنشأت شركة Otsuka وجودها في الولايات المتحدة من خلال الاستحواذ على أفانير للأدوية لحوالي 3.5 مليار دولار، والحصول على علاجات جديدة تستهدف الاضطرابات العصبية.
كان الأداء المالي لشركة Otsuka Holdings قويًا. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات يقارب 1.5 تريليون ين (حول 13.7 مليار دولار)، بصافي دخل قدره 100 مليار ين (حوالي 910 مليون دولار).
| سنة | الإيرادات ( ¥ ) | صافي الدخل ( ¥ ) | إطلاق المنتجات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1.2 تريليون ين | 75 مليار ين | دواء أوتسوكا الجديد لمرض السكري |
| 2019 | 1.3 تريليون ين | 80 مليار ين | إطلاق NUEDEXTA من Avanir |
| 2020 | 1.4 تريليون ين | 90 مليار ين | علاجات الأورام الجديدة |
| 2021 | 1.45 تريليون ين | 95 مليار ين | توسيع خط منتجات الصحة العقلية |
| 2022 | 1.5 تريليون ين | 100 مليار ين | الابتكارات في المواد الغذائية |
أظهرت شركة Otsuka Holdings نموًا ثابتًا في الإيرادات وصافي الدخل على مر السنين، مما يدل على التزامها بالابتكار في كل من المستحضرات الصيدلانية والمغذيات. تتضمن الإستراتيجية العالمية للشركة الحفاظ على التركيز على البحث والتطوير، بما يقرب من 10% من إجمالي الإيرادات إعادة استثمارها في البحث والتطوير لدعم النمو المستقبلي.
اعتبارًا من عام 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Otsuka حوالي 3 تريليون ين (حول 27.3 مليار دولار)، وتعمل الشركة في أكثر من 30 دولة في جميع أنحاء العالم، وتضع نفسها كلاعب كبير في سوق الرعاية الصحية العالمية.
من يملك شركة Otsuka Holdings Co., Ltd.
شركة Otsuka Holdings Co., Ltd.، هي شركة عالمية للرعاية الصحية مقرها في اليابان، وهي مملوكة بشكل أساسي من قبل العائلة المؤسسة لها، عائلة Otsuka. يتم توزيع الأسهم بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تفصيل أكبر المساهمين في Otsuka Holdings في الجدول التالي:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة أوتسوكا الدوائية المحدودة | 69.76% |
| بنك خدمات الوصي الياباني المحدودة | 4.31% |
| بنك ماستر تراست الياباني المحدود | 3.84% |
| شركة نومورا للأوراق المالية المحدودة | 1.78% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.31% |
شركة Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. هي الشركة الفرعية الرئيسية وتمتلك حصة أغلبية كبيرة في Otsuka Holdings، مما يعكس تأثير العائلة المؤسسة في القرارات الإستراتيجية للشركة. تضمن هذه السيطرة أن تستمر قيم ورؤية عائلة Otsuka في تشكيل اتجاه العمل.
وفقًا لتقاريرها المالية، أعلنت شركة Otsuka Holdings عن مقاييس مالية كبيرة. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، سجلت الشركة إجمالي إيرادات تقريبًا 1.48 تريليون ين (حوالي 11.3 مليار دولار) وصافي الدخل 116.6 مليار ين (حوالي 885 مليون دولار). وهذا يجسد مسار النمو القوي للشركة في قطاعي الأدوية والمغذيات.
أظهر أداء سهم Otsuka Holdings مرونة، مع تأرجح سعر السهم ¥4,800 في أكتوبر 2023. خلال العام الماضي، شهد السهم أ زيادة 15%، مدفوعة بإطلاق المنتجات الناجحة والاستحواذات الإستراتيجية في قطاع الرعاية الصحية.
علاوة على ذلك، تستفيد شركة Otsuka Holdings أيضًا من مصادر الإيرادات المتنوعة. يساهم قسم الأدوية الخاص بهم، والذي يتضمن منتجات مشهورة مثل Abilify وSamsca، بشكل كبير في إجمالي الإيرادات، وهو ما يمثل حوالي 65% من إجمالي المبيعات.
في السنوات الأخيرة، ركزت Otsuka على توسيع خط أنابيبها، باستثمار يبلغ حوالي 100 مليار ين (حوالي 760 مليون دولار) تستهدف أنشطة البحث والتطوير في عام 2023. ويهدف هذا الاستثمار المستمر إلى تعزيز الابتكار والحفاظ على ميزة تنافسية في صناعة سريعة التطور.
وفقًا لأحدث البيانات، تواصل Otsuka Holdings الحفاظ على مكانتها القوية في السوق، مع تجاوز القيمة السوقية 2 تريليون ين (15 مليار دولار). يسمح هذا الأساس المالي القوي للشركة بمتابعة استراتيجيات النمو العضوي وغير العضوي بشكل فعال.
شركة أوتسوكا القابضة المحدودة بيان المهمة
Otsuka Holdings Co., Ltd. مدفوعة بمهمتها المتمثلة في المساهمة في صحة ورفاهية الناس في جميع أنحاء العالم من خلال الابتكار في مجال المستحضرات الصيدلانية والمغذيات. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بإنشاء منتجات جديدة تلبي الاحتياجات الطبية غير الملباة وتحسين نوعية الحياة للأفراد والمجتمعات.
تعمل الشركة وفقًا لفلسفة مؤسسية تسمى "شعب أوتسوكا يصنع منتجات جديدة"، وهو ما يعكس تفانيها في تعزيز الإبداع والتعاون بين موظفيها. ولا توجه هذه الفلسفة جهودها في مجال البحث والتطوير فحسب، بل توجه أيضًا مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.
| السنة المالية | الإيرادات (مليار ين) | الدخل التشغيلي (مليار ين ياباني) | صافي الدخل (مليار ين) | نفقات البحث والتطوير (مليار ين) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,382.2 | 150.4 | 120.9 | 202.9 |
| 2021 | 1,288.5 | 139.0 | 109.1 | 188.3 |
| 2020 | 1,312.0 | 138.5 | 91.1 | 167.4 |
| 2019 | 1,377.7 | 135.6 | 102.0 | 164.8 |
اعتبارًا من عام 2022، حصلت شركة Otsuka Holdings على القيمة السوقية من تقريبا 4.9 تريليون ين (44 مليار دولار). تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، حيث تبلغ نفقات البحث والتطوير حوالي 100% 14.7% من إجمالي إيراداتها.
يركز أوتسوكا أيضًا على الابتكارات التي تركز على المريض، خاصة في مجالات مثل الصحة العقلية والأورام والأمراض النادرة. وينعكس هذا في التزامها المستمر بتطوير علاجات جديدة ليست فعالة فحسب، بل يمكن الوصول إليها أيضًا.
تماشيًا مع مهمتها، قدمت Otsuka العديد من المنتجات البارزة، بما في ذلك عقار Abilify المضاد للذهان (أريبيبرازول) ومشروب المغذيات Pocari Sweat، مما يوضح نهجها المتنوع في الصحة والعافية.
تلتزم الشركة بمبادئ حوكمة الشركات الصارمة، مما يضمن الشفافية والمساءلة في عملياتها. في عام 2022، أعلنت شركة Otsuka Holdings عن أ العائد على حقوق الملكية (ROE) من 10.2%مما يدل على إدارتها الفعالة لرأس المال.
تمتد مهمة Otsuka إلى ما هو أبعد من تحقيق الربح. وتشارك الشركة بنشاط في الأنشطة والمبادرات الخيرية التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم، مما يعكس التزامها بالرفاهية المجتمعية.
كيف تعمل شركة أوتسوكا القابضة المحدودة
تأسست شركة Otsuka Holdings Co., Ltd. في عام 1964 ويقع مقرها الرئيسي في طوكيو، اليابان، وهي شركة رعاية صحية عالمية تعمل في قطاعين رئيسيين من الأعمال: الأدوية والمغذيات. تعمل الشركة في مجال البحث والتطوير والتصنيع والتسويق لمجموعة متنوعة من المنتجات.
قطاع المستحضرات الصيدلانية
يركز قطاع المستحضرات الصيدلانية على تطوير علاجات طبية مبتكرة. تشتهر أوتسوكا بشكل خاص بمساهماتها في الطب النفسي وأمراض الكلى. وفي السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، حقق قطاع الأدوية إيرادات بلغت تقريبًا 1.03 تريليون ين (حول 7.7 مليار دولار)، وهو ما يمثل حوالي 72% من إجمالي مبيعات الشركة.
قسم المغذيات
يشمل قطاع المغذيات المنتجات المتعلقة بالأطعمة والمشروبات الوظيفية ذات الشهرة العالمية عرق بوكاري العلامة التجارية لاعبا هاما في هذا القطاع. في السنة المالية 2022، حقق قطاع المغذيات إيرادات تبلغ حوالي 398 مليار ين (تقريبا 2.9 مليار دولار) ، يشكلون 28% من إجمالي الإيرادات.
الأداء المالي الأخير
في أحدث تقرير لأرباحها للسنة المالية 2022، أعلنت Otsuka Holdings عن إجمالي إيرادات قدره 1.43 تريليون ين (حول 10.7 مليار دولار)، بزيادة سنوية تقارب 6%. وكان الدخل التشغيلي للشركة 440 مليار ين (حوالي 3.3 مليار دولار) ، مما يعكس هامشًا حولها 31%.
الحضور الدولي
تعمل Otsuka في أكثر من 25 دولة، مع أسواق كبيرة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. تساهم المبيعات الدولية بشكل ملحوظ في تدفق إيراداتها، حيث يمثل السوق الأمريكي تقريبًا 50% من إجمالي مبيعات الأدوية.
البحث والتطوير
تعتبر الاستثمارات في البحث والتطوير أمرًا محوريًا بالنسبة لأوتسوكا. وفي السنة المالية 2022، وصلت نفقات البحث والتطوير إلى ما يقرب من 150 مليار ين (حول 1.1 مليار دولار)، وهو عباره عن 10.5% من إجمالي المبيعات. تركز الشركة على مجالات مختلفة، بما في ذلك الأورام، واضطرابات الجهاز العصبي المركزي، والأمراض المعدية.
محركات الإيرادات الرئيسية
- يعد أبيليفاي (أريبيبرازول) أحد المنتجات الرائدة، حيث تجاوزت مبيعاته في السنة المالية 2022 280 مليار ين (حول 2.1 مليار دولار).
- وتشمل المنتجات البارزة الأخرى جينارك (تولفابتان) وسامسكا.
- تعتمد مبيعات المغذيات بشكل كبير على شركة Pocari Sweat، التي أظهرت باستمرار نموًا في اليابان وتوسيع الأسواق الدولية.
استراتيجية السوق
تتضمن استراتيجية السوق الخاصة بشركة Otsuka عمليات استحواذ وشراكات مستهدفة لتعزيز عروض منتجاتها. استحوذت الشركة مؤخرًا أفانير للأدوية في عام 2014 لحوالي 3.5 مليار دولار لتعزيز وجودها في قطاع الجهاز العصبي المركزي.
الموظف والمقاييس التشغيلية
اعتبارًا من عام 2022، وظفت شركة Otsuka Holdings ما يزيد عن 47,000 الأفراد على مستوى العالم، مع التركيز على المواهب المتنوعة في البحث والتطوير والتسويق. تدير الشركة مرافق متعددة، بما في ذلك مراكز الأبحاث في برينستون ونيوجيرسي وطوكيو.
التوقعات المالية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Otsuka Holdings استمرار النمو في كل من قطاعاتها الصيدلانية والغذائية. ويتوقع المحللون أن تصل الإيرادات إلى ما يقارب 1.5 تريليون ين (حول 11.2 مليار دولار) بحلول السنة المالية 2025، مدفوعة بإطلاق منتجات جديدة وتوسع السوق.
| المقياس المالي | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 (المتوقعة) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.35 تريليون ين | 1.43 تريليون ين | 1.5 تريليون ين |
| الدخل التشغيلي | 410 مليار ين | 440 مليار ين | 460 مليار ين |
| نفقات البحث والتطوير | 145 مليار ين | 150 مليار ين | 160 مليار ين |
| عدد الموظفين | 45,600 | 47,000 | 48,000 |
الاستنتاج
تمثل شركة Otsuka Holdings Co., Ltd. نموذجًا قويًا لتحقيق التوازن بين الابتكار الصيدلاني ومنتجات صحة المستهلك. وبفضل استثمارها المستمر في البحث والتطوير وحضورها القوي في السوق، تستعد الشركة للنمو والاستدامة في المستقبل.
كيف تجني شركة Otsuka Holdings Co., Ltd. المال
تأسست شركة Otsuka Holdings Co., Ltd. في عام 1921 ويقع مقرها الرئيسي في طوكيو، اليابان، وتعمل في المقام الأول في قطاعي الأدوية والمغذيات. تحقق الشركة إيرادات من خلال مجموعة منتجات متنوعة، والتي تشمل الأدوية الموصوفة والمنتجات الاستهلاكية والمكملات الصحية.
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت شركة Otsuka Holdings عن إجمالي مبيعات بلغت حوالي 1.47 تريليون ين ياباني (حول 11.2 مليار دولار أمريكي). وجاءت غالبية الإيرادات من قطاع الأدوية، وهو ما يمثل تقريبًا 84% من إجمالي المبيعات، في حين ساهمت قطاعات المغذيات وغيرها 16%.
مصادر الإيرادات الصيدلانية
يركز قطاع الأدوية في Otsuka بشكل أساسي على تطوير وتسويق الأدوية لعلاج اضطرابات الجهاز العصبي المركزي والأورام والأمراض الخطيرة الأخرى. تشمل المنتجات الرئيسية ما يلي:
- أبيليفاي (أريبيبرازول) - علاج رائد لمرض انفصام الشخصية والاضطراب ثنائي القطب.
- ريتالين (ميثيلفينيديت) - يستخدم لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD).
- Vivitrol (النالتريكسون) - تشمل المؤشرات علاج إدمان الكحول.
تم إنشاء قسم الأدوية تقريبًا 1.24 تريليون ين ياباني في المبيعات خلال السنة المالية الماضية. Abilify وحدها تمثل ما يقرب من 30% من إيرادات الأدوية.
مصادر الإيرادات الغذائية
يشمل قطاع المغذيات المنتجات المتعلقة بالصحة مثل الأطعمة والمشروبات الوظيفية والمكملات الغذائية والأغذية الطبية. تشمل العلامات التجارية الشهيرة لشركة Otsuka في هذه الفئة ما يلي:
- Pocari Sweat - مشروب معالجة الجفاف الشهير.
- Oronamin C - مشروب فيتامين يستهلك على نطاق واسع في اليابان.
- SOYJOY - مطعم للوجبات الخفيفة يعتمد على فول الصويا.
بلغ إجمالي المبيعات من هذا القطاع تقريبًا 232 مليار ين ياباني. يعد Pocari Sweat مساهمًا كبيرًا في نمو المبيعات 5% سنة بعد سنة.
توزيع الإيرادات الجغرافية
تعمل شركة Otsuka على مستوى العالم، حيث تحقق إيرادات كبيرة من اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا. وفي العام المالي 2022، جاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| المنطقة | المبيعات (بمليار ين ياباني) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| اليابان | 850 | 58% |
| أمريكا الشمالية | 400 | 27% |
| أوروبا | 200 | 14% |
| أخرى | 20 | 1% |
في أمريكا الشمالية، كان النمو الملحوظ مدفوعًا بأدوية الصحة العقلية، بينما في اليابان، لا تزال منتجات مثل Pocari Sweat هي المهيمنة في السوق.
الاستثمار في البحث والتطوير
تلتزم Otsuka بالابتكار والاستثمار تقريبًا 200 مليار ين ياباني في البحث والتطوير للعام المالي 2022، وهو ما يمثل حوالي 13.6% من إجمالي المبيعات. تركز هذه الأموال في المقام الأول على تطوير الأدوية لعلاج الحالات الطبية الخطيرة، بما في ذلك الاضطرابات النفسية وأمراض الكلى.
نظرًا لخط أنابيبها القوي، بما في ذلك علاجات مرض الزهايمر ومختلف أنواع السرطان، من المتوقع أن يؤدي تركيز Otsuka على البحث والتطوير إلى تعزيز تدفقات إيراداتها في السنوات القادمة.
الأداء المالي الأخير
لفترة التسعة أشهر المنتهية في يونيو 2023، سجلت أوتسوكا صافي مبيعات موحدة تبلغ تقريبًا 1.1 تريليون ين ياباني، مع زيادة سنوية قدرها 4%. بلغت الإيرادات التشغيلية 200 مليار ين يابانيمما يعكس التحسينات في كفاءة العمليات التشغيلية.
وقد تم تحقيق صافي الربح لنفس الفترة بمبلغ 150 مليار ين يابانيمما يدل على هامش ربحية قوي مدعوم بالطلب القوي على المنتجات ومبادرات التوسع في السوق.
تركز Otsuka Holdings أيضًا على عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق، بما في ذلك عمليات التعاون الأخيرة التي تهدف إلى توسيع محفظتها في مجال التكنولوجيا الحيوية والأدوية اليتيمة.
يتم تعزيز الإستراتيجية المالية للشركة من خلال ميزانية عمومية مستقرة، حيث يبلغ إجمالي الأصول حوالي 2.5 تريليون ين ياباني وحقوق الملكية العائدة للمساهمين بحوالي 1.4 تريليون ين يابانيمما يعكس وضع رأس المال القوي لدعم مبادرات النمو.
Otsuka Holdings Co., Ltd. (4578.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.