Rakuten Group, Inc. (4755.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة Rakuten Group, Inc.
تأسست شركة Rakuten Group, Inc. في عام 1997 على يد هيروشي ميكيتاني، وبدأت كسوق عبر الإنترنت يُعرف باسم Rakuten Ichiba. وسرعان ما اكتسبت الشركة قوة جذب وأصبحت أكبر موقع للتجارة الإلكترونية في اليابان. بحلول عام 2000، أصبحت شركة Rakuten شركة عامة في بورصة طوكيو للأوراق المالية، مما عزز مكانتها في السوق اليابانية.
في عام 2004، توسعت شركة Rakuten على المستوى الدولي من خلال الاستحواذ على موقع التجارة الإلكترونية الألماني Buy.com، والذي كان بمثابة أول دفعة كبيرة لها في الأسواق الخارجية. واستمرت استراتيجيتها العالمية من خلال الاستحواذ على شركات أخرى، بما في ذلك عملية شراء كبيرة لمتاجر التجزئة الأمريكية عبر الإنترنت، PriceMinister، في عام 2010.
في عام 2012، أطلقت Rakuten خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول تسمى Rakuten Pay، لتضع نفسها في المنافسة في مجال التكنولوجيا المالية. كما اتخذت الشركة خطوات جريئة لتنويع عروضها، بما في ذلك إطلاق Rakuten TV وRakuten Kobo، وهي منصة قراءة رقمية.
حافظت Rakuten على حضور قوي في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والمحتوى الرقمي والاتصالات. بحلول عام 2019، نجحت Rakuten في التحول إلى مشغل شبكة للهاتف المحمول مع إطلاق Rakuten Mobile، بهدف تعطيل صناعة الاتصالات في اليابان.
فيما يتعلق بالأداء المالي، سجلت Rakuten إيرادات تقارب 1.4 تريليون ين (حوالي 12.7 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وشهدت الشركة نموًا ثابتًا، حيث بلغ صافي الدخل المعلن عنه 139.9 مليار ين (حوالي 1.25 مليار دولار) لنفس الفترة.
يوضح الجدول التالي الأرقام المالية الرئيسية لشركة Rakuten على مدى السنوات القليلة الماضية:
| السنة المالية | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | القيمة السوقية (¥ تريليون) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,400 | 139.9 | 2.0 |
| 2021 | 1,200 | 81.1 | 1.8 |
| 2020 | 1,170 | 142.2 | 1.6 |
| 2019 | 1,040 | 105.5 | 1.5 |
استمر التوسع الدولي لشركة Rakuten في التركيز، مع الاستثمارات في العديد من الشركات الناشئة والتقنيات. وفي عام 2021، استثمرت ما يقرب من 1 مليار دولار في العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا كجزء من استراتيجيتها لإنشاء نظام بيئي يدمج خدماتها المتنوعة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تظل Rakuten قوة مهيمنة في أسواق التجارة الإلكترونية والاتصالات في اليابان، حيث تستفيد من محفظتها المتنوعة للحفاظ على الريادة في الفضاء الرقمي. كان لبرنامج عضوية الشركة، Rakuten Super Points، دورًا حاسمًا في تعزيز مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم.
وفي قطاع الاتصالات، حققت شركة Rakuten Mobile ما يزيد عن 4 مليون المشتركين بحلول نهاية سبتمبر 2023، مما يدل على مسار النمو السريع وسط منافسة شرسة.
بشكل عام، تمثل شركة Rakuten Group, Inc. نموذج أعمال ناجحًا وقابلًا للتكيف في مجال التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الديناميكي. ويستمر تفانيها في الابتكار وولاء العملاء في تعزيز طموحاتها للنمو، مما يجعلها في وضع جيد للتوسع المستقبلي في كل من اليابان والعالم.
من يملك Rakuten Group, Inc.
Rakuten Group, Inc. هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 4755.ت. وباعتبارها لاعبًا رئيسيًا في التجارة الإلكترونية والاتصالات ومختلف القطاعات الأخرى، فإن فهم هيكل ملكيتها أمر بالغ الأهمية للمستثمرين والمحللين.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تقسيم ملكية Rakuten بين العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| أصحاب المصلحة | نسبة الملكية | عدد الأسهم | نوع المستثمر |
|---|---|---|---|
| هيروشي ميكيتاني (الرئيس التنفيذي) | 34.2% | 113,087,080 | تنفيذي |
| شركة بلاك روك | 6.5% | 21,419,000 | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3.8% | 12,554,000 | المؤسسية |
| بنك خدمات الوصي الياباني المحدودة | 3.5% | 11,500,000 | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 52.0% | 170,000,000 | فردي |
تسلط الملكية الكبيرة التي يمتلكها هيروشي ميكيتاني الضوء على تأثير المؤسس على التوجه الاستراتيجي للشركة وعملياتها. أبدى المستثمرون المؤسسيون مثل BlackRock وVangguard اهتمامًا بـ Rakuten، مما ساهم في استقرار السوق ومصداقيته بشكل عام. ويعكس الجزء المتبقي الذي يحتفظ به مستثمرو التجزئة قاعدة متنوعة من المساهمين، مما يشير إلى الاهتمام العام بآفاق الشركة.
فيما يتعلق بالأداء المالي، سجلت Rakuten إيرادات قدرها 1,571 مليار ين ياباني للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، مما يدل على نمو قدره 12.4% سنة بعد سنة. وكان صافي الدخل لنفس الفترة تقريبا 69 مليار ين ياباني، مما يمثل زيادة كبيرة عن أرباح العام السابق البالغة 49 مليار ين ياباني.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لمجموعة Rakuten Group حوالي 3.2 تريليون ين يابانيمما يعكس قيمته الكبيرة في قطاعي التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في اليابان. وقد تذبذب سعر سهم الشركة بين 1,200 ين ياباني و 1,600 ين ياباني خلال العام الماضي، بمتوسط حجم تداول يبلغ حوالي 5 مليون سهم يوميا.
بشكل عام، يقدم هيكل الملكية والمقاييس المالية لشركة Rakuten Group, Inc. حجة مقنعة لمزيد من الفحص من قبل المستثمرين والمحللين المحتملين على حد سواء. إن توازن السيطرة بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب النمو المالي القوي، يضع الشركة ككيان ديناميكي في صناعتها.
بيان مهمة Rakuten Group, Inc
توضح شركة Rakuten Group, Inc.، وهي شركة يابانية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية والإنترنت، مهمتها كالتزام بتمكين الأفراد والمجتمع من خلال الابتكار في التكنولوجيا والخدمات. ينصب تركيز الشركة على خلق عالم حيث يمكن للمستهلكين الاختيار والتواصل مع العلامات التجارية بسهولة، وبالتالي تعزيز تجربتهم الشاملة عبر الإنترنت.
اعتبارًا من عام 2023، قامت Rakuten بتنويع عملياتها عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والمحتوى الرقمي والاتصالات. ويعكس بيان المهمة هدفهم: "تمكين الأفراد والمجتمع من خلال الإنترنت". تقود هذه المهمة مبادراتهم الإستراتيجية وفلسفة الشركة.
في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أفادت مجموعة Rakuten:
- إجمالي الإيرادات: 1.52 تريليون ين ياباني (حوالي 11.5 مليار دولار أمريكي)
- الدخل التشغيلي: 127 مليار ين (حوالي 960 مليون دولار)
- صافي الدخل: 78 مليار ين (حوالي 580 مليون دولار)
- عدد العملاء النشطين: 100 مليون على مستوى العالم
- مستخدمو Rakuten Wallet: 3 ملايين
- عدد مشتركي راكوتين موبايل: 5.5 مليون
يتم دعم المهمة من خلال معالم أعمالهم المختلفة، بما في ذلك ما يلي:
| قطاع الأعمال | إيرادات الربع الرابع من عام 2022 (مليار ين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| التجارة الإلكترونية | 477 | 5.4 |
| التكنولوجيا المالية | 367 | 18.7 |
| المحتوى الرقمي | 102 | 12.1 |
| الاتصالات السلكية واللاسلكية | 144 | 50.3 |
تؤثر مهمة Rakuten على مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وقد وضعت الشركة أهدافًا لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية.
علاوة على ذلك، تستثمر شركة Rakuten بكثافة في التكنولوجيا والابتكار، حيث تنفق حوالي 200 مليار ين سنويًا على البحث والتطوير لتعزيز عروض خدماتها والحفاظ على ميزة تنافسية في السوق. يدعم هذا الاستثمار بشكل مباشر مهمتهم المتمثلة في ابتكار وتحسين تجارب المستخدم عبر الأنظمة الأساسية.
لقد حققت Rakuten اعترافًا في العديد من الأسواق نظرًا لنهجها الذي يركز على العملاء. ويتجلى نمو الشركة في مشاركة المستخدمين من خلال الزيادة في متوسط قيمة المعاملة، والتي ارتفعت بنسبة 15% من عام 2021 إلى عام 2022، مما يعكس قوة مهمتها في تعزيز ولاء العملاء.
كيف تعمل شركة Rakuten Group, Inc
Rakuten Group, Inc.، هي شركة يابانية للتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، تعمل عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والمحتوى الرقمي والاتصالات. تأسست شركة Rakuten في عام 1997، وقد رسخت مكانتها كلاعب رئيسي في اليابان والعالم. اعتبارًا من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.52 تريليون ين (حوالي 13.9 مليار دولار)، حيث تعرض نموذج أعمال قويًا يستفيد من مختلف الخدمات المترابطة.
قسم التجارة الإلكترونية
وتظل منصة التجارة الإلكترونية Rakuten Ichiba هي محور عمليات الشركة. إنه بمثابة سوق يربط المستهلكين بالتجار، ويضم أكثر من ذلك 100 مليون المنتجات المدرجة. في عام 2022، تم إنشاء Rakuten Ichiba حولها 1 تريليون ين في GMV (إجمالي حجم البضائع)، وهو ما يمثل تقريبًا 66% من إجمالي إيرادات Rakuten.
خدمات التكنولوجيا المالية
يشمل قسم التكنولوجيا المالية في Rakuten الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والأوراق المالية والتأمين. لقد انتهى بنك Rakuten الشهير 10 مليون الحسابات اعتبارًا من عام 2023. وقد أبلغ هذا القطاع عن إيرادات قدرها 240 مليار ين، المساهمة 16% إلى إجمالي أرباح الشركة. Rakuten Securities، وهي لاعب مهم آخر، تمتلك أصولًا تحت الإدارة تتجاوز 6 تريليون ين.
| شريحة | إيرادات 2022 (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| التجارة الإلكترونية | 1,000 | 66 |
| التكنولوجيا المالية | 240 | 16 |
| المحتوى الرقمي | 190 | 12 |
| الاتصالات | 80 | 6 |
المحتوى الرقمي
يتضمن هذا القطاع خدمات البث والكتب الإلكترونية وعروض المحتوى الرقمي الأخرى. يعد Rakuten Viki وRakuten Kobo من المنتجات البارزة في هذا المجال، حيث تمتلك Rakuten Viki قاعدة مشتركين تزيد عن 5 ملايين. بلغت الإيرادات من المحتوى الرقمي تقريبًا 190 مليار ين، يمثل 12% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
الاتصالات
وتهدف شركة Rakuten Mobile، التي تم إطلاقها في عام 2020، إلى تعطيل سوق الاتصالات في اليابان. اعتبارًا من أوائل عام 2023، تم جمعها 4 مليون المشتركين. حقق قطاع الاتصالات إيرادات بلغت حوالي 80 مليار ين، المساهمة 6% إلى إجمالي الإيرادات.
الشراكات الاستراتيجية والابتكارات
تسعى Rakuten باستمرار إلى إقامة تحالفات استراتيجية لتعزيز نظامها البيئي. على سبيل المثال، ساهمت شراكتها مع الرابطة الوطنية لكرة السلة في تعزيز رؤية العلامة التجارية ومشاركة المستهلكين. علاوة على ذلك، تستثمر الشركة بشكل كبير في التكنولوجيا، مع نفقات سنوية للبحث والتطوير 100 مليار ين، بهدف تعزيز مجموعتها التقنية وتجربة العملاء.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم Rakuten في بورصة طوكيو برأسمال سوقي يبلغ تقريبًا 1.5 تريليون ين (حول 13.7 مليار دولار). أظهر سعر السهم تقلبًا، مما يعكس التغيرات في اتجاهات التجارة الإلكترونية العالمية والمنافسة. يكشف تحليل أداء أسهمها عن زيادة سنوية قدرها حوالي 15% حيث يتفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع نموذج أعمالها المتنوع.
خاتمة المالية Overview
يتيح النهج متعدد الأوجه الذي تتبعه Rakuten إمكانية تحقيق التآزر عبر أعمالها المختلفة. ومن خلال دمج التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والمحتوى الرقمي والاتصالات، فإنه لا يعزز الاحتفاظ بالعملاء فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى نمو كبير في الإيرادات. لقد ساهمت المرونة في هيكلها التشغيلي في جعل Rakuten كيانًا مرنًا وسط ديناميكيات السوق المتغيرة.
كيف تجني شركة Rakuten Group, Inc. الأموال
تحقق شركة Rakuten Group, Inc. إيرادات من خلال قنوات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على التجارة الإلكترونية والمحتوى الرقمي والاتصالات والخدمات المالية. فيما يلي تفصيل تفصيلي لتدفقات إيراداتها.
إيرادات التجارة الإلكترونية
جوهر نموذج أعمال Rakuten هو منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها. اعتبارًا من السنة المالية 2022، حقق قطاع التجارة الإلكترونية في Rakuten إيرادات تبلغ تقريبًا 1.29 تريليون ين (حول 11.7 مليار دولار)، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 9.1%.
المحتوى الرقمي
توفر Rakuten العديد من خدمات المحتوى الرقمي، بما في ذلك بث الفيديو والكتب الإلكترونية وخدمات الموسيقى. بالنسبة للسنة المالية 2022، بلغت الإيرادات من قسم المحتوى الرقمي تقريبًا 232 مليار ين (حوالي 2.1 مليار دولار) مما يعكس نموا 15% من العام السابق.
الاتصالات السلكية واللاسلكية
ساهم قطاع الاتصالات، الذي يتم تشغيله تحت شركة Rakuten Mobile، بشكل كبير في النمو الإجمالي للشركة. في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Rakuten Mobile عن إيرادات بلغت حوالي 346 مليار ين (تقريبا 3.1 مليار دولار)، مدفوعًا بقاعدة العملاء المتزايدة التي تجاوزت 4 مليون المشتركين.
الخدمات المالية
تحقق Rakuten أيضًا إيرادات كبيرة من خدماتها المالية، بما في ذلك معالجة الدفع والخدمات المصرفية والتأمين. وقد بلغت إيرادات هذا القطاع للعام المالي 2022 حوالي 328 مليار ين ( قريب من 3 مليارات دولار)، والتي تضم مجموعة متنوعة من الخدمات مثل Rakuten Pay وRakuten Bank.
خدمات اعلانية
يعد الإعلان مصدرًا هامًا آخر للإيرادات لشركة Rakuten، حيث يستفيد من منصة التجارة الإلكترونية الشاملة وبيانات العملاء. وفي العام المالي 2022، بلغت إيرادات الإعلانات ما يقارب 141 مليار ين (حول 1.3 مليار دولار)، بزيادة 20% سنة بعد سنة.
الإيرادات الدولية
تحقق Rakuten أيضًا إيرادات من عملياتها الدولية، والتي تشمل الاستثمارات في العديد من الشركات والشراكات الإستراتيجية. وفي السنة المالية 2022، ساهمت الإيرادات الدولية بشكل تقريبي 120 مليار ين (حوالي 1.1 مليار دولار)، مع نمو ملحوظ في الولايات المتحدة وأوروبا.
الإيرادات Overview الجدول
| مصدر الإيرادات | إيرادات السنة المالية 2022 (مليار ين) | إيرادات السنة المالية 2022 (مليار دولار) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| التجارة الإلكترونية | 1,290 | 11.7 | 9.1 |
| المحتوى الرقمي | 232 | 2.1 | 15 |
| الاتصالات السلكية واللاسلكية | 346 | 3.1 | — |
| الخدمات المالية | 328 | 3.0 | — |
| الإعلان | 141 | 1.3 | 20 |
| الإيرادات الدولية | 120 | 1.1 | — |
| إجمالي الإيرادات | 2,457 | 22.3 | — |
يسمح نموذج الإيرادات المتنوع لشركة Rakuten بالاستفادة من فرص البيع المتبادل بين منصاتها المختلفة، مما يعزز الاحتفاظ بالعملاء وزيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU). ويستمر التزام الشركة بالابتكار وتوسيع عروض خدماتها في لعب دور حاسم في مسار نموها.
قاعدة العملاء والمشاركة
برنامج ولاء Rakuten، Rakuten Points، لديه ما يقرب من 100 مليون المستخدمين المسجلين على مستوى العالم. يعمل هذا البرنامج على تحفيز عمليات الشراء المتكررة والمشاركة بشكل أعمق مع منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بشركة Rakuten. يؤدي دمج النقاط عبر خدماتها المختلفة إلى تضخيم ولاء العملاء والإنفاق.
الاستثمارات الاستراتيجية
بالإضافة إلى مصادر إيراداتها التشغيلية، تركز Rakuten على الاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا والشركات الناشئة لتعزيز قدراتها الخدمية. وأعلنت الشركة عن استثمارات تتجاوز 50 مليار ين (حول 450 مليون دولار) في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية على مدى السنوات القليلة المقبلة، بهدف البقاء في صدارة اتجاهات السوق.
Rakuten Group, Inc. (4755.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.