TBEA Co., Ltd. (600089.SS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة TBEA المحدودة
تأسست شركة TBEA المحدودة في عام 1993، وهي شركة رائدة في صناعة توليد ونقل الطاقة في الصين. يقع المقر الرئيسي للشركة في شينجيانغ، وهي متخصصة في تصنيع المعدات الكهربائية، وخاصة المحولات والكابلات، ووسعت عملياتها على مستوى العالم.
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت شركة TBEA في ترسيخ مكانتها كشركة مصنعة رئيسية للمعدات المتطورة لقطاع الطاقة. وبحلول عام 2005، كانت الشركة قد طورت حضوراً كبيراً في إنتاج محولات الطاقة وزادت طاقتها الإنتاجية السنوية إلى ما يقرب من 120 مليون كيلو فولت أمبير (kVA).
في عام 2007، تم إدراج TBEA في بورصة شنغهاي للأوراق المالية، مما أدى إلى زيادة 1.1 مليار يوان من خلال طرحها العام الأولي (IPO). تم استخدام الأموال في المقام الأول لتعزيز القدرة الإنتاجية والتوسع في الأسواق الدولية.
بحلول عام 2010، أعلنت TBEA عن إيرادات تبلغ تقريبًا 17.84 مليار يوان، وبهامش ربح صافي قدره 8.4%. وتشير هذه الأرقام إلى نمو قوي مقارنة بالسنوات السابقة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الطلب على البنية التحتية الكهربائية في الصين.
كما حققت الشركة خطوات كبيرة في التوسع الدولي. وفي عام 2015، أعلنت شركة TBEA عن مشروع مشترك مع شركة State Grid Corporation الصينية، بهدف تعزيز مشاريعها الخارجية في مناطق مثل أمريكا الجنوبية وأفريقيا.
في عام 2020، سجلت TBEA إيرادات تقارب 61.8 مليار يوان وصافي ربح قدره 4.8 مليار يوان. ويعزى هذا النمو إلى العديد من المشاريع واسعة النطاق في مجال الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الشبكات الذكية.
فيما يلي جدول يلخص المقاييس المالية الرئيسية لشركة TBEA Co., Ltd. على مدى السنوات الخمس الماضية:
| سنة | الإيرادات (يوان) | صافي الربح (يوان) | صافي هامش الربح (%) | إجمالي الأصول (يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 49.6 مليار | 3.5 مليار | 7.1% | 82.1 مليار |
| 2019 | 54.5 مليار | 4.0 مليار | 7.3% | 88.5 مليار |
| 2020 | 61.8 مليار | 4.8 مليار | 7.8% | 97.3 مليار |
| 2021 | 65.0 مليار | 5.2 مليار | 8.0% | 103.5 مليار |
| 2022 | 70.5 مليار | 5.8 مليار | 8.2% | 110.1 مليار |
اعتبارًا من عام 2023، تهدف TBEA إلى تعزيز بصمتها العالمية مع التركيز على تكنولوجيا الشبكة الذكية وموارد الطاقة المتجددة. وتخطط الشركة للاستثمار أكثر 10 مليار يوان في البحث والتطوير على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز قدرتها التنافسية.
فيما يتعلق بالقوى العاملة، تطورت TBEA من فريق متواضع مكون من 200 موظف عند إنشائها إلى أكثر من ذلك 15,000 الموظفين اليوم. ويشير هذا التوسع إلى مسار النمو المستمر للشركة والتزامها بالابتكار في قطاع الهندسة الكهربائية.
من يملك شركة TBEA المحدودة
TBEA Co., Ltd. هي شركة صينية بارزة متخصصة في إنتاج المعدات والمواد الكهربائية، خاصة في مجالات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها. هيكل ملكية TBEA معقد، وتهيمن عليه في المقام الأول ملكية الدولة والمستثمرين المؤسسيين.
اعتبارًا من منتصف عام 2023، أصبح أكبر مساهم في TBEA Co., Ltd شينجيانغ TBEA المجموعة المحدودة، والذي يحمل تقريبًا 43.24% من الاسهم. تؤكد هذه الملكية على الارتباط بجذور الشركة في شينجيانغ، الصين.
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك العديد من المساهمين من المؤسسات والأفراد أجزاء كبيرة من الأسهم المتبقية. ويرد تفصيل أكبر خمسة مساهمين في TBEA في الجدول التالي:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شينجيانغ TBEA المجموعة المحدودة | 43.24% |
| شركة الصين للأوراق المالية المالية المحدودة | 8.56% |
| شركة بنك الاتصالات المحدودة | 5.77% |
| شنتشن TBEA المحدودة | 4.32% |
| المستثمرون المؤسسيون والأفراد الآخرون | 38.11% |
إن الطبيعة المملوكة للدولة للمساهم الرئيسي في TBEA تعني أن الاتجاه الاستراتيجي للشركة من المحتمل أن يتأثر بالسياسات والمبادرات الحكومية، خاصة في قطاع الطاقة. تشارك TBEA بشكل كبير في المشاريع التي تتوافق مع أهداف الصين للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
اعتبارًا من أحدث تقرير أرباح للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أبلغت TBEA عن إيرادات تبلغ تقريبًا 79.67 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 12.5%. وبلغ صافي ربح الشركة 6.35 مليار يوانمما يشير إلى هامش ربح يبلغ حوالي 7.97%.
ومن حيث القيمة السوقية، حصلت TBEA على تقييم يقارب 97 مليار يوان اعتبارًا من أكتوبر 2023. كما كان أداء أسهم الشركة مرنًا، مع زيادة قدرها 18.4% في أسعار الأسهم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية.
وشهدت الشركة أيضًا استثمارات كبيرة في توسيع قدرتها التشغيلية وشراكاتها الدولية. لدى TBEA علاقات تعاون استراتيجية مع شركات في دول مثل كازاخستان والجزائر، مما يعزز بصمتها في السوق العالمية.
بشكل عام، تعرض شركة TBEA Co., Ltd. مزيجًا من نفوذ الدولة والأداء الذي يحركه السوق، مما يضع نفسها كلاعب مهم في صناعة معدات الطاقة في الصين وخارجها.
بيان مهمة شركة TBEA المحدودة
TBEA Co., Ltd. هي شركة رائدة في مجال تصنيع وتوريد قطاع الكهرباء والطاقة، وتركز في المقام الأول على تطوير المحولات المتقدمة والمواد وحلول هندسة الطاقة. إن مهمة الشركة متجذرة بعمق في الالتزام بالابتكار والاستدامة وتعزيز كفاءة الطاقة في جميع عملياتها.
يؤكد بيان المهمة على عدة مجالات رئيسية:
- الالتزام بالابتكار التكنولوجي.
- توفير منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء.
- التركيز على ممارسات التنمية المستدامة.
- تعزيز كفاءة الطاقة العالمية.
في عام 2022، أعلنت TBEA عن إيرادات تبلغ تقريبًا56.7 مليار ين (حوالي 8.3 مليار دولار أمريكي)، مما يوضح مكانتها القوية في سوق الطاقة. وبلغ صافي ربح الشركة لنفس العام3.45 مليار ين (حوالي 500 مليون دولار أمريكي)، مما يسلط الضوء على زيادة من 2.9 مليار ين في عام 2021.
كما نشطت الشركة أيضًا في الأسواق الدولية، حيث شكلت الصادرات حوالي 20% منها20% من إجمالي إيراداتها. وتشمل الأسواق الرئيسية جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. تمتلك TBEA حصة كبيرة من سوق المحولات، بحوالي15% من حصة السوق العالمية اعتبارًا من عام 2023.
وينعكس التزام TBEA بالاستدامة في استثماراتها في مشاريع الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2023، شاركت الشركة في العديد من مبادرات الطاقة الشمسية، مع تجاوز القدرات المركبة20 جيجاوات على مستوى العالم. وتتوافق هذه المبادرة مع مهمتها المتمثلة في المساهمة في توفير مصادر طاقة أنظف وتقليل البصمة الكربونية.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | صافي الربح (مليار ين) | حصة السوق العالمية (%) | القدرة المركبة المتجددة (جيجاواط) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 53.2 | 2.5 | 14 | 15 |
| 2021 | 54.1 | 2.9 | 14.5 | 18 |
| 2022 | 56.7 | 3.45 | 15 | 20 |
| 2023 | المتوقع 59.0 | المتوقع 3.8 | المتوقع 15.5 | المتوقع 22 |
وتتوافق الأهداف الإستراتيجية للشركة أيضًا مع السياسات الوطنية بشأن كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يدل على اتباع نهج استباقي لمواجهة تحديات الطاقة العالمية.
بشكل عام، يلخص بيان مهمة شركة TBEA Co., Ltd. تفانيها في أن تصبح لاعبًا محوريًا في قطاع الطاقة العالمي مع تعزيز الابتكار والاستدامة في جميع عملياتها.
كيف تعمل شركة TBEA المحدودة
تعتبر شركة TBEA المحدودة لاعبًا بارزًا في قطاع الطاقة والهندسة الكهربائية، وهي متخصصة في تصنيع المحولات ومعدات نقل الطاقة وتوزيعها. تأسست الشركة في عام 1993، وقد قامت بتوسيع عملياتها بشكل كبير محليًا في الصين وعلى المستوى الدولي.
تنقسم عمليات الشركة بشكل عام إلى عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك:
- نقل الطاقة والتحويل
- الطاقة المتجددة
- المواد الكهربائية
- استثمار وتشغيل مشاريع الطاقة
في عام 2022، أبلغت TBEA عن إجمالي إيرادات تقريبًا 98.5 مليار يوان، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 11.5%. وكان صافي الربح العائد للمساهمين موجودا 6.1 مليار يوان، وهو ما يمثل هامشًا يبلغ حوالي 6.2%.
المقاييس المالية الرئيسية
| المقياس المالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 98.5 مليار يوان | 88.5 مليار يوان |
| صافي الربح | 6.1 مليار يوان | 5.3 مليار يوان |
| هامش الربح الإجمالي | 16.5% | 16.0% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 10.1% | 9.8% |
لقد استثمرت TBEA بكثافة في البحث والتطوير، مما يعكس التزامها بالابتكار. في عام 2022، وصل الإنفاق على البحث والتطوير إلى 1 2.5 مليار يوان، الذي هو حولها 2.5% من إجمالي إيراداتها.
تعتمد الاستراتيجيات التشغيلية للشركة على الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة وتقنيات الشبكات الذكية. طورت TBEA محفظة قوية في مجال الطاقة الشمسية، بعد أن قامت بتركيبها 20 جيجاوات من معدات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، مما يجعلها واحدة من أفضل الموردين في قطاع الطاقة المتجددة. من المتوقع أن ينمو سوق الطاقة الشمسية العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 25% من عام 2023 إلى عام 2030، مما يضع TBEA في موقع جيد للنمو المستقبلي.
الحضور الدولي
تعمل TBEA في أكثر من 50 دولة، مع مشاريع كبيرة في أماكن مثل:
- الهند
- باكستان
- أفريقيا
- أمريكا اللاتينية
تساهم هذه العمليات الدولية تقريبًا 30% إلى إجمالي الإيرادات، مما يعرض قدرات التصدير القوية للشركة.
موقف السوق
اعتبارًا من منتصف عام 2023، تمتلك TBEA حصة سوقية تبلغ تقريبًا 15% في سوق المحولات الصينية. لا تزال الشركة تواجه منافسة من شركات مثل:
- سيمنز
- شنايدر إلكتريك
- جنرال إلكتريك
وعلى الرغم من هذه المنافسة، فإن تركيز TBEA على الجودة والابتكار سمح لها بالحفاظ على هذه الحصة السوقية الكبيرة.
في الختام، تعمل شركة TBEA المحدودة من خلال نموذج أعمال متنوع يركز على حلول الطاقة والطاقة المتجددة والشراكات الدولية القوية. إن أدائها المالي القوي واستثماراتها الاستراتيجية تضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي مع تطور مشهد الطاقة العالمي.
كيف تجني شركة TBEA Co., Ltd. الأموال
شركة TBEA المحدودة هي شركة رائدة في معدات نقل الطاقة العالمية وقطاعات الطاقة المتجددة. يتم توليد تدفقات إيرادات الشركة في المقام الأول من العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك نقل الطاقة، والمعدات الكهربائية، وأنظمة الطاقة الشمسية (الطاقة الشمسية).
توزيع الإيرادات
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، بلغ إجمالي إيرادات TBEA للعام المالي 2022 تقريبًا 133.5 مليار يوان، مما يعرض زيادة سنوية قدرها 9.4%. توزيع الإيرادات حسب قطاع الأعمال هو كما يلي:
| قطاع الأعمال | إيرادات 2022 (مليار يوان صيني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| نقل الطاقة | 70.2 | 52.5 |
| المعدات الكهربائية | 40.3 | 30.2 |
| الأنظمة الكهروضوئية | 23.0 | 17.3 |
قطاع نقل الطاقة
القطاع الأكبر، نقل الطاقة، يشمل تطوير وتصنيع المحولات والمفاتيح الكهربائية وخطوط نقل الجهد العالي. في عام 2022، حصلت TBEA على عقود بقيمة 30 مليار يوان لمشاريع الجهد العالي في مختلف المناطق، بما في ذلك مناطق في آسيا وأفريقيا.
قسم المعدات الكهربائية
في قطاع المعدات الكهربائية، تتخصص TBEA في إنتاج المعدات اللازمة لأنظمة الطاقة الكهربائية، بما في ذلك قواطع الدائرة والمرحلات. حقق هذا القطاع هامش ربح إجمالي قدره 28% في عام 2022، مما سيساهم بشكل كبير في ربحية الشركة.
قسم الأنظمة الكهروضوئية
إن دخول TBEA في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، قد وضع الشركة في وضع إيجابي وسط التحولات العالمية نحو الاستدامة. وفي عام 2022، أنتجت الشركة ألواحًا شمسية بقدرة إجمالية قدرها 3.5 جيجاوات، وتدر إيرادات تقريبًا 23 مليار يوان. من المتوقع أن ينمو قطاع سوق الطاقة الشمسية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 26% حتى عام 2025.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يوضح التوزيع الجغرافي لإيرادات TBEA مدى انتشارها الواسع. على سبيل المثال، في عام 2022، كان التوزيع على النحو التالي:
| المنطقة | إيرادات 2022 (مليار يوان صيني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الصين | 100.5 | 75% |
| آسيا (باستثناء الصين) | 20.0 | 15% |
| أوروبا | 8.0 | 6% |
| الآخرين | 5.0 | 4% |
التطورات الأخيرة والشراكات الاستراتيجية
كما سعت TBEA أيضًا إلى إقامة شراكات استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق، ولا سيما التعاون مع العديد من الشركات العالمية لإقامة مشاريع مشتركة في مشاريع الطاقة. في عام 2022، أعلنت TBEA عن مشروع مشترك مع شركة أوروبية لتعزيز قدراتها في مجال طاقة الرياح البحرية، ومن المتوقع أن تولد إيرادات إضافية تبلغ 5 مليارات يوان بحلول عام 2024.
مقاييس الربحية
وتتجلى الصحة المالية للشركة بشكل أكبر من خلال مقاييس الربحية. في عام 2022، أعلنت TBEA عن صافي ربح قدره تقريبًا 8 مليارات يوان، مع هامش تشغيل قدره 6% والعائد على حقوق الملكية (ROE) قدره 10%. ويعكس هذا قدرة الشركة على إدارة التكاليف بفعالية مع توسيع قاعدة إيراداتها.
TBEA Co., Ltd. (600089.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.