Zhejiang Medicine Co., Ltd. (600216.SS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Zhejiang Medicine Co., Ltd.
تأسست شركة Zhejiang Medicine Co., Ltd. (ZMC) في عام 1953، وهي واحدة من شركات الأدوية البارزة في الصين. وهي متخصصة في البحث والتطوير والتصنيع والتسويق لمجموعة واسعة من المنتجات الصيدلانية، بما في ذلك APIs (المكونات الصيدلانية النشطة)، والحقن، وأشكال الجرعات الصلبة.
في المراحل الأولى للشركة، شاركت ZMC في المقام الأول في إنتاج الطب الصيني التقليدي. ومع ذلك، مع تطور صناعة الأدوية، حولت ZMC تركيزها نحو تصنيع الأدوية الحديثة. على مدار العقود الماضية، قامت الشركة بتوسيع عروض منتجاتها ووصولها إلى الأسواق بشكل كبير.
بواسطة 2000أنشأت شركة ZMC أولى شراكاتها الدولية، مما مهد الطريق لتصدير منتجاتها إلى الأسواق في أوروبا والأمريكتين وآسيا. شكلت هذه الحقبة نقطة تحول حاسمة، مما سمح للشركة بتعزيز حضورها العالمي.
في 2006، أصبحت ZMC شركة مدرجة في بورصة شنغهاي للأوراق المالية، بموجب قانون الأسهم 600216. تم رفع الطرح العام الأولي تقريبًا 1.4 مليار يوان، مما يتيح المزيد من الاستثمارات في البحث والتطوير وقدرات الإنتاج.
طوال 2010s، استثمرت ZMC بقوة في توسيع مرافق التصنيع الخاصة بها. في 2014، افتتحت الشركة منشأة جديدة على أحدث طراز في مقاطعة تشجيانغ، مصممة للامتثال للمعايير التنظيمية الدولية، مما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير. كان للمنشأة قيمة إنتاجية سنوية تتجاوز 500 مليون يوان.
بواسطة 2018، ذكرت ZMC إجمالي الإيرادات 5.2 مليار يوانبصافي ربح يقارب 800 مليون يوان. يمثل هذا معدل نمو قدره 15% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى زيادة مبيعات المنتجات ذات هامش الربح المرتفع واستراتيجيات التوسع الناجحة في السوق.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالمليار يوان) | صافي الربح (مليون يوان) | سعر السهم (اعتبارًا من نهاية العام، باليوان) |
|---|---|---|---|
| 2006 | 1.4 | 120 | 15.0 |
| 2010 | 2.5 | 300 | 25.0 |
| 2014 | 4.0 | 500 | 35.0 |
| 2018 | 5.2 | 800 | 50.0 |
| 2021 | 6.5 | 900 | 60.0 |
في 2021، أظهرت ZMC مرونة في مواجهة الوباء العالمي، وحققت إيرادات قدرها 6.5 مليار يوان وصافي ربح قدره 900 مليون يوان. ركزت الشركة على تصنيع المنتجات التي كانت حاسمة في مكافحة كوفيد-19، بما في ذلك الأدوية المضادة للفيروسات واللقاحات.
اعتبارا من 2023، تواصل شركة Zhejiang Medicine Co., Ltd. الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، مع خطط لتخصيص ما يزيد عن 10% من إيراداتها السنوية نحو تطوير الأدوية المبتكرة. ومن خلال مجموعة قوية من المنتجات، تهدف ZMC إلى تعزيز قدرتها التنافسية في كل من الأسواق المحلية والدولية.
كما خطت الشركة خطوات كبيرة في مجال الاستدامة، حيث التزمت بتخفيض بصمتها الكربونية عن طريق 20% على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو ممارسات الأعمال الصديقة للبيئة. تشمل محفظة ZMC المتنوعة الآن أكثر من ذلك 150 المنتجات التي تغطي مختلف الفئات العلاجية.
من يملك شركة Zhejiang Medicine Co., Ltd.
شركة Zhejiang Medicine Co., Ltd. (رمز السهم: 600216.SS) هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة شنغهاي. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يعكس توزيع الملكية المؤسسية والفردية اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والدوليين.
وفقًا للإيداعات الأخيرة، فإن المساهمين الرئيسيين هم:
- شركة مجموعة تشجيانغ JH المحدودة - ملكية 24.57%
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - ملكية 8.19%
- شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة - ملكية 5.30%
- المستثمرون المؤسسيون الآخرون - 15.00% ملكية مشتركة
- المستثمرون الأفراد - 47.94% ملكية مشتركة
يوضح الجدول التالي تفاصيل هيكل ملكية شركة Zhejiang Medicine Co., Ltd. اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| نوع المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| شركة مجموعة تشجيانغ JH المحدودة | 24.57 | 162.76 |
| الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | 8.19 | 54.07 |
| شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة | 5.30 | 34.95 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.00 | 99.03 |
| المستثمرون الأفراد | 47.94 | 316.21 |
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Zhejiang Medicine عن إجمالي القيمة السوقية بحوالي 29 مليار ين (~ 4.5 مليار دولار). وتتخصص الشركة في البحث والتطوير والتصنيع وبيع الأدوية، بما في ذلك الطب الصيني التقليدي والأدوية الكيميائية.
تشمل أبرز إنجازات الشركة الأخيرة ما يلي:
- إيرادات الربع الثاني من عام 2023: 3.5 مليار ين، بزيادة 12.5% سنة بعد سنة
- صافي الدخل للربع الثاني من عام 2023: 450 مليون ين، تمثل أ 14% زيادة على أساس سنوي
- الهامش الإجمالي: 34% عن العام المالي الماضي
تشير اتجاهات الملكية إلى اهتمام مستمر من المستثمرين المؤسسيين، مما يشير إلى الثقة في آفاق نمو الشركة وسط مشهد دوائي تنافسي. تواصل الشركة الاستفادة من قدراتها القوية في مجال البحث والتطوير، والتي تمثل أكثر من ذلك 10% من توزيع إيراداتها السنوية في السنوات الأخيرة.
بيان مهمة شركة تشجيانغ الطبية المحدودة
تلتزم شركة Zhejiang Medicine Co., Ltd. بتعزيز صحة ورفاهية الأشخاص في جميع أنحاء العالم من خلال حلول الأدوية والرعاية الصحية عالية الجودة. تهدف الشركة إلى الريادة في الابتكار والجودة والفعالية في صناعة الأدوية.
يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالبحث والتطوير، بهدف الاستثمار فيه 10% من الإيرادات السنوية في أنشطة البحث والتطوير. ويهدف هذا الاستثمار استراتيجيا إلى تقديم ما لا يقل عن 10 منتجات جديدة سنويا لتلبية مختلف المجالات العلاجية.
تؤكد الشركة التزامها بمراقبة الجودة الصارمة، مع فريق ضمان الجودة الذي يتألف من أكثر من ذلك 500 محترف. تضمن هذه الجهود أن جميع المنتجات تلبي أو تتجاوز معايير الجودة العالمية، بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لأكثر من 50 خط إنتاج.
تماشيًا مع مهمتها، حققت شركة Zhejiang Medicine Co., Ltd. إنجازات مالية ملحوظة. اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات تقريبًا 10 مليار ين (حول 1.54 مليار دولار)، وبهامش ربح صافي قدره 12%. وهذا يدل على صافي ربح قدره حوالي 1.2 مليار ين (حول 185 مليون دولار).
| سنة | إجمالي الإيرادات (¥) | صافي الربح (¥) | الاستثمار في البحث والتطوير (% من الإيرادات) | تم إطلاق منتجات جديدة |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8 مليار ين | 960 مليون ين | 10% | 8 |
| 2021 | 9 مليار ين | 1 مليار ين | 10% | 9 |
| 2022 | 10 مليار ين | 1.2 مليار ين | 10% | 10 |
يعكس بيان المهمة أيضًا الالتزام بالاستدامة وضمان ذلك 20% من إنتاجه المرافق متوافقة مع مبادرات التكنولوجيا الخضراء. ويتماشى هذا مع هدف الشركة المتمثل في تقليل بصمتها الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2025.
علاوة على ذلك، تؤكد شركة Zhejiang Medicine Co., Ltd. على التزامها بتوفير إمكانية الوصول. وفي العام الماضي، قامت الشركة بتوسيع شبكة التوزيع العالمية الخاصة بها، حيث وصلت إلى أكثر من ذلك 80 دولة، وبالتالي زيادة الوصول إلى الأدوية الحيوية.
ويتجلى التزام الشركة بمشاركة المجتمع من خلال استثماراتها في برامج التثقيف الصحي، وتخصيص ما يقرب من ذلك 100 مليون ين (حول 15.4 مليون دولار) سنويا لهذه المبادرات.
كيف تعمل شركة تشجيانغ الطبية المحدودة
تعد شركة Zhejiang Medicine Co., Ltd.، ومقرها الصين، إحدى الشركات الرائدة في صناعة المستحضرات الصيدلانية، وهي متخصصة في المكونات الصيدلانية النشطة (APIs) والتركيبات النهائية. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ تقريبًا 10.97 مليار ين (حوالي 1.63 مليار دولار)، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 12.8%.
تعمل الشركة في قطاعات متعددة، بما في ذلك التصنيع والبحث والتطوير، وكذلك المبيعات والتوزيع. في عام 2022، استثمرت شركة Zhejiang Medicine في المنطقة 570 مليون ين (حوالي 83 مليون دولار) في مجال البحث والتطوير، وهو ما يمثل 5.2% من إجمالي إيراداتها. يؤكد هذا الاستثمار على التزامها بالابتكار وتطوير المنتجات.
تمتلك شركة Zhejiang Medicine مجموعة منتجات متنوعة. وتشمل المنتجات الرئيسية المضادات الحيوية، وأدوية القلب والأوعية الدموية، وأدوية تخفيف الآلام. على سبيل المثال، حقق منتجها الرئيسي، وهو مضاد حيوي واسع النطاق، مبيعات 2.5 مليار ين (حوالي 366 مليون دولار) في عام 2022، مما يعكس جزءًا كبيرًا من إجمالي الإيرادات.
الأداء المالي
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار ين ياباني) | صافي الربح (مليون ين) | الاستثمار في البحث والتطوير (مليون ين ياباني) | هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.25 | 1,295 | 400 | 13.5 |
| 2021 | 9.73 | 1,410 | 530 | 14.5 |
| 2022 | 10.97 | 1,572 | 570 | 14.3 |
حصة السوق والموقف
تمتلك شركة Zhejiang Medicine حصة كبيرة من سوق الأدوية في الصين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين منتجي API المحليين اعتبارًا من عام 2022. ووفقًا لتقارير السوق، من المتوقع أن يصل إجمالي حجم السوق لواجهات برمجة التطبيقات في الصين إلى 1.12 تريليون ين (حوالي 163 مليار دولار) بحلول عام 2025، مما يوفر فرص نمو كبيرة للشركة.
وتقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 70 دولة، بما في ذلك الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا. وشكلت الصادرات ما يقرب من 30% من إجمالي الإيرادات في عام 2022، مما يدل على الطلب الدولي القوي على منتجاتها.
هيكل الشركة والحوكمة
تعمل شركة Zhejiang Medicine ضمن إطار منظم لحوكمة الشركات. يتكون المجلس من 9 أعضاءمع 3 مدراء مستقلين اعتبارا من التقرير السنوي الأخير. تركز الشركة على الحفاظ على الامتثال للوائح المحلية مع الالتزام أيضًا بالمعايير الدولية.
وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن نسبة حالية قدرها 1.85 ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.34، مما يعرض مركز سيولة قويًا واستراتيجية رافعة مالية متحفظة. وبلغت حقوق ملكية الشركة حوالي 3.5 مليار ين (حوالي 512 مليون دولار).
التطورات الأخيرة
وفي الأشهر الأخيرة، أطلقت شركة Zhejiang Medicine العديد من المنتجات الجديدة، ووسعت عروضها في قطاع الأورام - وهو المجال الذي شهد طلبًا متزايدًا على مستوى العالم. ومن الجدير بالذكر أن الشركة حصلت على موافقة الجهات التنظيمية على علاج جديد للسرطان في أوروبا، مما يمثل علامة بارزة في استراتيجيتها التوسعية.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف شركة Zhejiang Medicine إلى تعزيز كفاءتها الإنتاجية من خلال التحديثات التكنولوجية، متوقعة تقليل تكاليف الإنتاج عن طريق 10% على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتتوافق هذه المبادرة مع هدفها المتمثل في تحسين هوامش الربح مع الحفاظ على معايير التصنيع عالية الجودة.
اختتام المؤشرات المالية
| المؤشر المالي | القيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية (مليارات ين) | ¥24.3 (حوالي 3.58 مليار دولار) |
| EPS (ربحية السهم) | ¥1.29 |
| نسبة السعر إلى الربحية (السعر إلى الأرباح) | 18.5 |
| عائد الأرباح (%) | 2.1 |
كيف تجني شركة Zhejiang Medicine Co., Ltd. المال
تحقق شركة Zhejiang Medicine Co., Ltd. إيراداتها في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية. وفي العام المالي 2022، سجلت الشركة إجمالي إيرادات يقارب 6.57 مليار ين، وهو ما يمثل زيادة قدرها 8.3% مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى العديد من العمليات الرئيسية ضمن نموذج أعمالها.
يأتي أحد مصادر الإيرادات المهمة من تصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة (APIs). اعتبارًا من نهاية عام 2022، ساهم قطاع واجهة برمجة التطبيقات في 40% من إجمالي الإيرادات، مع وصول المبيعات 2.63 مليار ين. ويؤدي إنتاج الشركة الواسع من الأدوية الجنيسة إلى تعزيز ربحيتها، خاصة في الأسواق المحلية والدولية.
علاوة على ذلك، تمتلك شركة Zhejiang Medicine مجموعة منتجات متنوعة. وهذا يشمل الطب الصيني التقليدي (TCM)، والذي يمثل حوالي 30% من تدفق الإيرادات، تقريبا 1.97 مليار ين في المبيعات لعام 2022. ويرجع ذلك أساسًا إلى تزايد طلب المستهلكين على العلاجات الطبيعية وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية.
وتشارك الشركة أيضًا في البحث والتطوير، حيث تصل نفقات البحث والتطوير إلى 1.5 مليار دولار أمريكي 300 مليون ين في عام 2022. ويدعم هذا الاستثمار تطوير أدوية جديدة، مما يسمح للشركة بالحفاظ على المزايا التنافسية في سوق سريع التطور.
| تدفق الإيرادات | الإيرادات (مليون ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المكونات الصيدلانية النشطة (APIs) | 2,630 | 40% |
| الطب الصيني التقليدي (TCM) | 1,970 | 30% |
| الأدوية العامة | 1,150 | 17% |
| منتجات صحية أخرى | 820 | 13% |
بالإضافة إلى المبيعات المحلية، قامت شركة Zhejiang Medicine بتوسيع نطاق وصولها على المستوى الدولي، حيث قامت بتصدير المنتجات إلى أكثر من دولة 30 دولة. وقد أدت هذه الاستراتيجية العالمية إلى زيادة في الإيرادات الخارجية 15% على أساس سنوي، بقيمة 1.23 مليار ين في عام 2022.
من الناحية الاستراتيجية، تؤكد الشركة على تدابير مراقبة التكاليف، وتحقيق هامش إجمالي قدره 45% في عام 2022. تسمح الكفاءة التشغيلية لشركة Zhejiang Medicine بالحفاظ على الربحية على الرغم من التقلبات في أسعار المواد الخام، والتي تأثرت باضطرابات سلسلة التوريد العالمية.
وأخيرًا، ومن أجل تحقيق النمو المستدام، تستثمر شركة Zhejiang Medicine في مبادرات التحول الرقمي لتعزيز قدرات الإنتاج وتحسين مشاركة العملاء، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية ونمو الإيرادات في السنوات القادمة.
Zhejiang Medicine Co., Ltd. (600216.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.