DaTang HuaYin Electric Power Co., LTD (600744.SS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة DaTang HuaYin Electric Power Co., LTD
تأسست شركة DaTang HuaYin Electric Power Co., LTD في عام 2001، وهي لاعب رئيسي في قطاع الطاقة في الصين، وتركز في المقام الأول على إنتاج وبيع الكهرباء. يقع مقر الشركة في بكين وتعمل تحت المظلة الأوسع لشركة داتانغ الدولية لتوليد الطاقة. اعتبارًا من عام 2022، كان لدى DaTang HuaYin إجمالي السعة المركبة تقريبًا 9,778 ميجاواتمما يجعلها واحدة من أكبر شركات الطاقة الكهربائية في المنطقة.
في عام 2005، حققت DaTang HuaYin إنجازًا هامًا من خلال بدء مرحلة رئيسية من التوسع. وشمل ذلك الاستثمارات في تكنولوجيا توليد الطاقة المتقدمة وبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة. بحلول عام 2010، نجحت الشركة في تنويع مصادر الطاقة لديها لتشمل الطاقة المتجددة، بعد أن قامت بتنفيذ العديد من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في جميع أنحاء البلاد.
اعتبارًا من عام 2022، تم تشغيل DaTang HuaYin 10 محطات للطاقة الحرارية و 4 مشاريع للطاقة المتجددة. وبلغت إيرادات الشركة للعام المالي 2022 ما يقارب 14.3 مليار يوان صيني (حوالي دولار أمريكي 2.1 مليار)، مما يدل على نمو سنوي قدره 8%.
| سنة | إجمالي القدرة المركبة (ميغاواط) | الإيرادات (يوان صيني) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 3,000 | 7.5 مليار | غير متوفر |
| 2010 | 5,500 | 9.0 مليار | 20 |
| 2015 | 8,000 | 12.0 مليار | 33.3 |
| 2020 | 9,500 | 13.3 مليار | 10.8 |
| 2022 | 9,778 | 14.3 مليار | 8 |
في السنوات الأخيرة، أعطت DaTang HuaYin الأولوية للاستدامة في عملياتها. بحلول عام 2022، حوالي 15% من إجمالي إنتاج الطاقة جاء من مصادر متجددة. وقد التزمت الشركة بتحقيق 40% خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 مقارنة بمستوياتها في عام 2020.
من حيث الأداء المالي، تم الإبلاغ عن صافي أرباح DaTang HuaYin للسنة المالية 2022 بحوالي 1.2 مليار يوان صينيمما يعكس هامش ربح صافي يبلغ حوالي 8.4%. وقد اجتذب نمو الشركة المستمر والتزامها بالممارسات المستدامة العديد من المستثمرين، مما عزز مكانتها في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل DaTang HuaYin بنشاط في الأسواق الدولية، من خلال شراكات ومشاريع استراتيجية في مناطق تشمل جنوب شرق آسيا وأفريقيا. وتواصل الشركة استكشاف الفرص المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة العالمي، بما يتماشى مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي تهدف إلى توسيع التعاون في مجال الطاقة عبر الحدود.
من يملك DaTang HuaYin Electric Power Co., LTD
لدى شركة DaTang HuaYin Electric Power Co., LTD، المدرجة في بورصة شنغهاي تحت الرمز 600795، العديد من المساهمين الرئيسيين الذين يشكلون هيكل ملكيتها. وحسب آخر الإيداعات، فإن توزيع الملكية هو كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة | نوع المساهم |
|---|---|---|---|
| شركة داتانغ الصينية | 51.05% | 1,305,000,000 | مؤسسة مملوكة للدولة |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 28.37% | 710,000,000 | المستثمرين المؤسسيين |
| التعويم العام | 20.58% | 525,000,000 | مستثمري التجزئة |
وكما لوحظ في التقرير السنوي الأخير، تشير ملكية شركة China Datang Corporation إلى تأثير الدولة القوي على العمليات والتوجه الاستراتيجي لشركة DaTang HuaYin Electric Power. وقد لعبت هذه المؤسسة المملوكة للدولة دورا حاسما في تطوير قطاع الطاقة في الصين. تشير الحصة الكبيرة التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون الآخرون إلى ثقة الكيانات المالية في الآفاق طويلة المدى للشركة.
فيما يتعلق بأداء السوق، أظهرت DaTang HuaYin نتائج متنوعة خلال السنوات الأخيرة. وفي العام المالي 2022، سجلت الشركة إيرادات بلغت حوالي 15.8 مليار ين مع صافي ربح حوالي 3.2 مليار ين. وهذا يترجم إلى هامش ربح صافي يبلغ حوالي 20.25%.
وكان أداء أسهم الشركة جديرًا بالملاحظة أيضًا. على مدى العام الماضي، تقلبت أسهم DaTang HuaYin Electric Power بين أدنى مستوياتها ¥5.30 وارتفاع ¥9.20. اعتبارًا من آخر سعر إغلاق، تم تداول الأسهم عند ¥7.40، مما يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 18.5 مليار ين.
تشمل المبادرات الإستراتيجية لشركة DaTang HuaYin توسيع محفظة الطاقة المتجددة الخاصة بها. وحددت الشركة هدفًا لزيادة قدرتها على توليد الطاقة المتجددة عن طريق 30% بحلول عام 2025، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للصين للاستدامة وخفض انبعاثات الكربون.
وفيما يتعلق بالحوكمة، يضم مجلس الإدارة ممثلين عن شركة China Datang Corporation، مما يضمن انعكاس سياسات الدولة في القرارات الإستراتيجية التي تتخذها DaTang HuaYin. يتمتع فريق الإدارة التنفيذية بخبرة واسعة في قطاع الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية للتغلب على تعقيدات إنتاج الطاقة وتوزيعها في الصين.
بشكل عام، يتميز هيكل ملكية شركة DaTang HuaYin Electric Power Co., LTD بمشاركة كبيرة من الدولة، وهو ما يؤكده تأثير شركة China Datang Corporation ومشاركة المستثمرين المؤسسيين، مما يساعد على استقرار الشركة وسط تقلبات السوق.
بيان مهمة DaTang HuaYin Electric Power Co., LTD
تركز شركة DaTang HuaYin Electric Power Co., LTD، وهي شركة تابعة لشركة China Datang Corporation المملوكة للدولة، على توليد وإمداد الكهرباء. ويؤكد بيان مهمتها على الالتزام بتنمية الطاقة المستدامة والابتكار التكنولوجي والمسؤولية الاجتماعية. تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في توفير طاقة نظيفة وفعالة وموثوقة لتلبية المتطلبات المتزايدة لعملائها مع ضمان الإشراف البيئي.
وتقوم الشركة بمواءمة عملياتها مع استراتيجيات الطاقة الوطنية، مع التركيز على استبدال مصادر الطاقة التقليدية بمصادر الطاقة المتجددة. وينعكس هذا الهدف في خطط توسيع القدرات، والتي استهدفت قدرة توليد الطاقة المتجددة لأكثر من 10,000 ميجاوات بحلول عام 2025.
| مؤشر الأداء الرئيسي | 2022 القيمة | القيمة 2023 (المتوقعة) |
|---|---|---|
| إجمالي القدرة المركبة (ميغاواط) | 22,000 | 23,500 |
| مساهمة الطاقة المتجددة (%) | 30% | 35% |
| الإيرادات (مليار يوان صيني) | 50.6 | 55.2 |
| صافي الدخل (مليار يوان صيني) | 6.8 | 7.5 |
| الكفاءة التشغيلية (%) | 85% | 87% |
تلتزم DaTang HuaYin أيضًا بالمسؤولية الاجتماعية. وتشمل مهمتها تعزيز سبل العيش المحلية من خلال دعم المشاريع المجتمعية والمشاركة في برامج الرعاية الاجتماعية. وفي عام 2022، استثمرت الشركة أكثر من ذلك 200 مليون يوان صيني في مبادرات تنمية المجتمع المحلي.
فيما يتعلق بالتكنولوجيا، ركزت DaTang HuaYin بشدة على البحث والتطوير في تقنيات الطاقة النظيفة. وفي عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 1 مليار يوان صيني نحو المبادرات البحثية التي تهدف إلى تحسين كفاءة تقنيات الطاقة الحرارية والمتجددة، وبالتالي تحقيق مهمتها المتمثلة في الابتكار في إنتاج الطاقة.
تتوافق استراتيجية DaTang HuaYin مع الهدف الأوسع للصين المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وكجزء من هذه المهمة، التزمت الشركة بخفض انبعاثات الكربون عن طريق 20% لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي في استراتيجياتها التشغيلية والنموية.
بشكل عام، تجسد شركة DaTang HuaYin Electric Power Co., LTD بيان مهمتها من خلال النتائج الملموسة والمواءمة الإستراتيجية مع أهداف الطاقة الوطنية والعالمية، مع التركيز باستمرار على الاستدامة والكفاءة ودعم المجتمع.
كيف تعمل شركة DaTang HuaYin Electric Power Co., LTD
DaTang HuaYin Electric Power Co., LTD، هي شركة تابعة لشركة Datang International Power Generation Co., Ltd، تعمل في المقام الأول في مجال توليد الطاقة الكهربائية. وتقوم الشركة بتشغيل العديد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، مما يدعم الطلب المتزايد على الطاقة في الصين. اعتبارًا من عام 2022، كانت لدى DaTang HuaYin سعة مركبة تبلغ تقريبًا 17,000 ميجاوات، والمساهمة بشكل كبير في الشبكة الوطنية.
تتمحور الإستراتيجية التشغيلية لـ DaTang HuaYin حول تعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات. قامت الشركة بتطبيق تقنيات متقدمة، بما في ذلك الغلايات فوق الحرجة وفوق الحرجة، لتحسين الكفاءة الحرارية. وفي عام 2022 وصل متوسط الكفاءة الحرارية لمحطاتها إلى حوالي 36.7%، وإظهار التزامها بالابتكار.
ماليًا، أعلنت DaTang HuaYin عن أرقام إيرادات كبيرة في أرباحها الأخيرة. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حققت الشركة إيرادات تقارب 60 مليار يوان، بزيادة متواضعة من 56 مليار يوان صيني في عام 2021. وبلغ صافي الربح لنفس العام حوالي 4.5 مليار يوان، يمثل أ 7.5% النمو على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان) | 60 | 56 | 52 |
| صافي الربح (مليار يوان صيني) | 4.5 | 4.2 | 3.9 |
| القدرة المركبة (ميغاواط) | 17,000 | 16,800 | 16,500 |
| متوسط الكفاءة الحرارية (%) | 36.7 | 36.5 | 36.2 |
وترتبط الزيادة في الأرباح بارتفاع أسعار الطاقة والإدارة الفعالة للتكاليف التشغيلية. وتركز الشركة أيضًا على الممارسات المستدامة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لحياد الكربون بحلول عام 2060. وتتزايد الاستثمارات في الطاقة المتجددة تدريجيًا، مع حوالي 15% من نفقاتها الرأسمالية في عام 2022 موجهة نحو مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تعمل DaTang HuaYin في صناعة شديدة التنظيم حيث تؤثر السياسات الحكومية بشكل كبير على العمليات. في السنوات الأخيرة، أعطت الحكومة الصينية الأولوية لخفض استهلاك الفحم، مما أثر على النمو المستقبلي. وتتكيف الشركة من خلال تنويع محفظة الطاقة لديها وزيادة الاستثمارات في تقنيات الطاقة الخضراء.
ولا تزال المنافسة في السوق شديدة، حيث تتنافس شركات أخرى مملوكة للدولة مثل مجموعة هواننغ الصينية وشركة تشاينا غوديان على حصة في السوق. في عام 2023، تم تقدير حصة DaTang HuaYin في السوق بحوالي 9% من إجمالي سوق توليد الطاقة الكهربائية في الصين.
فيما يتعلق بأداء السهم، فإن DaTang HuaYin مدرج في بورصة شنغهاي. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم يتداول حوله 6.50 يوان صيني للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 45 مليار يوان. وبلغت نسبة السعر إلى الأرباح حوالي 10.3، وهي تنافسية مقارنة بمتوسطات الصناعة.
بشكل عام، تم وضع DaTang HuaYin Electric Power Co., LTD كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة في الصين. وستحدد مبادراتها الإستراتيجية وأدائها المالي والتزامها بالطاقة المتجددة مسارها في مشهد الطاقة المتطور.
كيف تجني شركة DaTang HuaYin Electric Power Co., LTD الأموال
تحقق شركة DaTang HuaYin Electric Power Co., LTD إيراداتها في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية. تدير الشركة مرافق الطاقة الحرارية التقليدية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح في جميع أنحاء الصين.
في عام 2022، أبلغت DaTang HuaYin عن قدرة إجمالية لتوليد الطاقة تبلغ تقريبًا 10,500 ميجاوات، مع وجود الانهيار حولها 9,000 ميجاوات من الطاقة الحرارية، 1000 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، و 500 ميغاواط من طاقة الرياح. تجاوز توليد الطاقة السنوي للشركة 60 مليار كيلووات ساعة، مما ساهم بشكل كبير في تدفق إيراداتها.
تمثل إيرادات مبيعات الكهرباء غالبية أرباح الشركة. في أحدث تقرير مالي، تم إنشاء DaTang HuaYin تقريبًا 50 مليار يوان صيني (حول 7.6 مليار دولار أمريكي) من مبيعات الكهرباء وحدها في عام 2022. ويمثل هذا الرقم نموًا على أساس سنوي قدره 8%.
كما قامت الشركة بتنويع مصادر إيراداتها من خلال المشاركة في الخدمات المتعلقة بالطاقة والبناء. وفي عام 2022، تم الإبلاغ عن الإيرادات من هذه الخدمات بمبلغ 5 مليار يوان صيني، يعرض قطاعًا قويًا يساهم في الربحية الإجمالية.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (اليوان الصيني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الكهرباء | 50 مليار | 90% |
| خدمات الطاقة | 5 مليار | 10% |
| إجمالي الإيرادات | 55 مليار | 100% |
تلعب تكاليف التشغيل، وخاصة الوقود والصيانة، دورًا حاسمًا في الربحية. بالنسبة لعام 2022، أبلغت DaTang HuaYin عن نفقات تشغيل تبلغ تقريبًا 40 مليار يوان صينيمما أدى إلى ربح تشغيلي قدره 15 مليار يوان صيني.
وتستفيد الشركة من المبادرات التي تقودها الحكومة والتي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية. وقد أدى الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء والممارسات المستدامة أيضًا إلى تقديم حوافز وإعانات بلغت قيمتها تقريبًا 1.5 مليار يوان صيني في العام المالي السابق.
بالإضافة إلى ذلك، ركزت DaTang HuaYin على تحسينات الكفاءة. تتمتع محطات الطاقة الحرارية التابعة للشركة بمعدل كفاءة متوسط يبلغ 39%، وهو أعلى من معايير الصناعة. وتساهم هذه الكفاءة في خفض استهلاك الوقود وبالتالي خفض التكاليف، مما يعزز هوامش الربح.
اعتبارًا من أحدث تقرير، يبلغ صافي دخل DaTang HuaYin تقريبًا 7 مليار يوان صيني للعام المالي 2022، بما يعكس هامش صافي ربح قدره 12.7%. ويمكن أيضًا أن يُعزى الأداء المالي القوي للشركة إلى الشراكات والتعاون الاستراتيجي الذي يعزز القدرات التشغيلية.
باختصار، يعتبر نموذج إيرادات DaTang HuaYin Electric Power Co., LTD قويًا، مدفوعًا في المقام الأول بمبيعات الكهرباء مع استكشاف أيضًا مصادر إيرادات إضافية من خلال خدمات الطاقة. إن تركيز الشركة على الكفاءة والاستدامة والمبادرات الإستراتيجية يضعها في مكانة إيجابية في سوق الطاقة الكهربائية.
DaTang HuaYin Electric Power Co., LTD (600744.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.