ENN Natural Gas Co., Ltd. (600803.SS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة ENN للغاز الطبيعي المحدودة
تأسست شركة ENN Natural Gas Co., Ltd. في عام 1993، وتطورت لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال توزيع الطاقة النظيفة في الصين. يقع المقر الرئيسي للشركة في لانغفانغ، مقاطعة خبي، وركزت الشركة في البداية على توزيع الغاز الطبيعي في المناطق الحضرية. اعتبارًا من عام 2022، خدم ENN أكثر 20 مليون المستخدمين السكنية والغاز الموردة لأكثر من 1,000 عملاء الشركات.
في عام 2007، أصبح ENN متداولًا علنًا في بورصة هونج كونج تحت رمز المؤشر 2688.هونج كونج. ارتفع الطرح العام الأولي (IPO) تقريبًا 3.4 مليار دولار هونج كونجمما يسمح لـ ENN بتوسيع عملياتها وبناء البنية التحتية. بحلول نهاية عام 2021، كانت القيمة السوقية للشركة تبلغ حوالي 54 مليار دولار هونج كونج.
على مر السنين، قامت ENN بتنويع محفظة الطاقة الخاصة بها. وقامت الشركة باستثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة، وخاصة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بحلول عام 2021، استثمرت ENN تقريبًا 3 مليار يوان صيني في قدرة توليد الطاقة المتجددة، مما يساهم في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة حصة الطاقة النظيفة في محفظتها 30% بحلول عام 2030.
في عام 2020، أعلنت ENN عن إجمالي إيرادات قدرها 73.2 مليار يوان صيني، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 8.4%. وقد بلغ صافي الربح لنفس الفترة 6.32 مليار يوان صيني، بمناسبة زيادة 12.1% من العام السابق. وبلغت ربحية السهم (EPS) 5.14 يوان صيني.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، أعلنت شركة ENN Natural Gas Co., Ltd. عن إجمالي إيرادات قدرها 40.5 مليار يوان صيني،مقارنة ب 36.3 مليار يوان صيني في النصف الأول من عام 2022، وهو ما يمثل معدل نمو قدره 5.8%. وكان صافي الربح لهذه الفترة تقريبا 4.1 مليار يوان صيني.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | ربحية السهم (اليوان الصيني) | القيمة السوقية (مليار دولار هونج كونج) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.5 | 5.63 | 4.89 | 50.1 |
| 2020 | 73.2 | 6.32 | 5.14 | 54.0 |
| 2021 | 80.0 | 7.05 | 5.72 | 58.2 |
| 2022 | 85.7 | 8.10 | 6.05 | 60.3 |
| 2023 (النصف الأول) | 40.5 | 4.1 | لا يوجد | لا يوجد |
اعتبارًا من منتصف عام 2023، يمثل مشهد الطاقة في الصين تحديات لـ ENN، بما في ذلك زيادة المنافسة والضغوط التنظيمية. ومع ذلك، فإن التزام الشركة بتوسيع البنية التحتية للغاز الطبيعي والاستثمارات في الطاقة المتجددة يبشر بالخير لنموها المستقبلي. تواصل ENN الاستفادة من شبكة التوزيع الواسعة ومكانتها المالية القوية للتنقل في السوق المتطور.
من يملك شركة ENN للغاز الطبيعي المحدودة
تعد شركة ENN Natural Gas Co., Ltd.، المدرجة في بورصة شنتشن تحت الرمز 300803، شركة رائدة في مجال توزيع الغاز الطبيعي في الصين. اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية، فإن المساهمين الرئيسيين في الشركة وهيكل الملكية هم في الغالب مستثمرون مؤسسيون محليون، مع حصص كبيرة تمتلكها العائلة المؤسسة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أكبر المساهمين هم كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| شركة مجموعة ENN المحدودة | 33.22% | الشركات |
| شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) | 10.15% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 46.30% | المؤسسية |
| التعويم العام | 10.33% | البيع بالتجزئة |
تلعب ENN Group Co., Ltd.، الشركة الأم لشركة ENN Natural Gas، دورًا محوريًا في العمليات والتوجيه الاستراتيجي. تحتفظ العائلة المؤسسة بالسيطرة من خلال حصتها في مجموعة ENN، مما يضمن التأثير المستمر على حوكمة الشركات.
في السنة المالية 2023، أعلنت شركة ENN للغاز الطبيعي عن إيرادات تقارب 91 مليار ين، مما يشير إلى نمو سنوي قدره 15%. وكان صافي ربح الشركة لنفس الفترة حوالي 8.5 مليار ين، بهامش ربح يبلغ حوالي 9.34%.
كما شهدت الشركة أيضًا زيادة قوية في قيمتها السوقية، والتي بلغت حوالي 200 مليار ين اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. وقد تذبذب سعر السهم بين ¥25 و ¥35 للسهم الواحد على مدار العام، مما يعكس زيادة قدرها حوالي 20% منذ بداية عام 2023.
وتشمل النسب المالية الرئيسية التي تسلط الضوء على أداء الشركة ما يلي:
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.5 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12.3% |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | 18.5 |
علاوة على ذلك، لدى ENN Natural Gas خطط توسع طموحة، تستهدف زيادة شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها لتصل إلى أكثر من ذلك 70.000 كيلومتر بحلول عام 2025. تم تصميم هذه الإستراتيجية لتعزيز قدرات التوزيع وقاعدة العملاء، خاصة في المناطق المحرومة.
باختصار، تحتفظ شركة ENN للغاز الطبيعي المحدودة بهيكل ملكية قوي تهيمن عليه في المقام الأول مجموعة ENN ويدعمه العديد من المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس الدعم القوي من القطاعين العام والخاص. إن الأساس المالي القوي للشركة ومسار النمو يعززان مكانتها في السوق.
ENN شركة الغاز الطبيعي المحدودة. بيان المهمة
تأسست شركة ENN Natural Gas Co., Ltd. في عام 1993، وقد أثبتت نفسها كلاعب بارز في صناعة الغاز الطبيعي، مع التركيز على توفير حلول الطاقة النظيفة. وتتمثل مهمة الشركة في تعزيز التنمية المستدامة من خلال تقديم خدمات الغاز الطبيعي الموثوقة والآمنة، والمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الطاقة.
اعتبارًا من عام 2022، أبلغت ENN عن إجمالي إيرادات تقريبًا 63.73 مليار يوان (حوالي 9.1 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 14.5%. يتماشى التركيز الأساسي على الغاز الطبيعي وحلول الطاقة النظيفة مع هدفهم الاستراتيجي لتعزيز الاستدامة البيئية.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الدخل (مليار يوان صيني) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40.65 | 4.52 | 17.8 |
| 2020 | 51.97 | 5.96 | 28.1 |
| 2021 | 55.72 | 6.56 | 12.1 |
| 2022 | 63.73 | 7.45 | 14.5 |
إن التزام ENN بالابتكار واضح في استراتيجياتها الاستثمارية. وفي عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 4.5 مليار يوان (حول 640 مليون دولار) نحو البحث والتطوير بهدف تعزيز تكنولوجيا توزيع الغاز الطبيعي وتوسيع قدرتها الخدمية. وهذا جزء من استراتيجية أكبر لزيادة حصتها في السوق في قطاع الطاقة.
علاوة على ذلك، تدير ENN شبكة توزيع واسعة، والتي تضم اعتبارًا من عام 2023 أكثر من 40.000 كم من خطوط الأنابيب والخدمات أكثر 30 مليون العملاء السكنيين، مما يؤكد دورها المحوري في سوق الغاز الطبيعي في الصين.
وفي سعيها لتحقيق مهمتها، تؤكد ENN أيضًا على مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تهدف إلى تعزيز الحفاظ على الطاقة واستدامتها. بحلول عام 2023، تكون الشركة قد شاركت في أكثر من 200 ركزت البرامج المجتمعية على تثقيف الجمهور حول فوائد الغاز الطبيعي وأهمية تقليل البصمة الكربونية.
وفي مواجهة التحديات المستقبلية، وضعت ENN أهدافًا طموحة لنفسها. وتهدف الشركة إلى تحقيق خفض في انبعاثات الكربون من خلال 30% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع الأهداف البيئية الأوسع للصين. وكجزء من هذه المبادرة، تستكشف ENN أيضًا مصادر الطاقة البديلة، بما في ذلك الغاز الحيوي ووقود الهيدروجين، لتنويع عروضها وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي.
بشكل عام، تُظهر شركة ENN Natural Gas Co., Ltd. التزامًا واضحًا بمهمتها من خلال استثمارات كبيرة، ومقاييس نمو قوية، ونهج استباقي للاستدامة البيئية، مما يجعلها رائدة في قطاع الغاز الطبيعي.
كيف تعمل شركة ENN للغاز الطبيعي المحدودة
تأسست شركة ENN Natural Gas Co., Ltd. في عام 1993، وتعمل في المقام الأول في قطاع توزيع الغاز الطبيعي في الصين. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ تقريبًا 120 مليار يوان (حول 18.3 مليار دولار أمريكي)، مما يظهر نموًا كبيرًا مدفوعًا بالطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في المناطق الحضرية.
تشمل عمليات الشركة القطاعات التالية:
- توزيع الغاز الطبيعي: تقوم ENN بتوزيع الغاز الطبيعي على المستخدمين السكنيين والتجاريين والصناعيين. تخدم الشركة أكثر 12 مليون العملاء عبر أكثر من 200 المدن في الصين.
- الغاز الطبيعي المسال (LNG) والغاز الطبيعي المضغوط (CNG): استثمرت ENN في محطات الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط لتعزيز عروض منتجاتها. بحلول نهاية عام 2022، تم تشغيله 500 محطات تعبئة الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط.
- خدمات الطاقة: وتقدم الشركة خدمات الطاقة المتكاملة، بما في ذلك حلول إدارة الطاقة وكفاءة الطاقة.
ومن حيث الأداء المالي، سجلت ENN Natural Gas Co., Ltd. ربحًا صافيًا قدره حوالي 8.2 مليار يوان (تقريبا 1.25 مليار دولار أمريكي) في عام 2022. وبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة حوالي 15%مما يعكس موقعها التنافسي في السوق.
| المقياس المالي | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان) | 105 | 120 |
| صافي الربح (مليار يوان صيني) | 7.5 | 8.2 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 14 | 15 |
| النفقات التشغيلية (مليار يوان صيني) | 85 | 100 |
وتركز ENN Natural Gas أيضًا على توسيع قدرات بنيتها التحتية. وبحلول عام 2023، تهدف الشركة إلى زيادة شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بأكثر من 100 ألف طن 3000 كيلومتر. ويعد هذا التوسع أمرا حيويا لدعم تحول الطاقة الأوسع في الصين والحد من انبعاثات الكربون.
ومن الناحية الاستراتيجية، شرعت ENN في شراكات لدمج الطاقات المتجددة مع حلول الغاز الطبيعي. ويهدف التعاون مع الشركات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى توفير حلول شاملة للطاقة. ويتوافق هذا مع التزام الصين بتحقيق هذه الأهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
يلعب البحث والتطوير دورًا مهمًا في الإستراتيجية التشغيلية لـ ENN. وفي عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 1.5 مليار يوان لمبادرات البحث والتطوير، مع التركيز على تحسين تقنيات استخدام الغاز وأنظمة إدارة الطاقة الذكية.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت الشركة بنشاط في الأسواق الدولية. أنشأت ENN شراكات مشاريع في دول مثل أستراليا ومختلف دول جنوب شرق آسيا، بهدف الاستفادة من الأسواق الناشئة لتوزيع الغاز الطبيعي.
يعكس أداء أسهم الشركة مسار نموها. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم ENN Natural Gas عند حوالي 95 يوان، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 120 مليار يوان. وشهد السهم ارتفاعا بنحو 15% منذ بداية العام وحتى الآن، مما يعكس ثقة المستثمرين في مبادراتها الإستراتيجية وأدائها المالي القوي.
كيف تجني شركة ENN Natural Gas Co., Ltd. الأموال
تعد شركة ENN Natural Gas Co., Ltd. (رمز السهم: 2688.HK) لاعبًا بارزًا في قطاع الغاز الطبيعي، وتركز في المقام الأول على توزيع الغاز الطبيعي في الصين. تحقق الشركة إيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك توزيع خطوط الأنابيب ومبيعات الغاز الطبيعي وخدمات القيمة المضافة. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت ENN عن إجمالي إيرادات تقريبًا 109.9 مليار يوان، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 15.8%.
توزيع خطوط الأنابيب
يعد قطاع توزيع خطوط الأنابيب هو مصدر الإيرادات الأساسي لشركة ENN. تدير الشركة شبكة واسعة النطاق تضم أكثر من 80.000 كيلومتر من خطوط الأنابيب التي تخدم أكثر من 24 مليون العملاء السكنية وحوالي 1 مليون المستخدمين التجاريين والصناعيين. وفي عام 2022، ساهم توزيع خطوط الأنابيب تقريبًا 77.5 مليار يوان، يشكلون 70.48% من إجمالي إيرادات الشركة.
مبيعات الغاز الطبيعي
تمثل مبيعات الغاز الطبيعي مصدرًا مهمًا آخر للإيرادات. تقوم ENN بشراء الغاز الطبيعي من مصادر مختلفة وبيعه للعملاء. بلغ إجمالي حجم الغاز الطبيعي الذي بيعته شركة ENN في عام 2022 30.5 مليار متر مكعب، من 27.0 مليار متر مكعب في عام 2021. وبلغ متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي خلال نفس الفترة تقريبًا يوان 2.55 لكل متر مكعب. حقق هذا القطاع إيرادات تبلغ حوالي 27.6 مليار يوان.
خدمات القيمة المضافة
وقد تنوعت ENN لتشمل خدمات القيمة المضافة، بما في ذلك مبيعات المعدات المتعلقة بالغاز، وخدمات التركيب، وحلول كفاءة الطاقة. وفي عام 2022، حقق هذا القطاع إيرادات تبلغ حوالي 4.8 مليار يوان، وهو ما يمثل حوالي 4.37% من إجمالي الإيرادات. وتركز الشركة على توسيع عروضها في هذا المجال، وجذب العملاء السكنيين والصناعيين على حد سواء.
مؤشرات الأداء المالي
مؤشرات الأداء المالي الرئيسية لشركة ENN Natural Gas Co., Ltd. من أحدث التقارير المالية هي كما يلي:
| المؤشر | 2022 | 2021 | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | 109.9 | 95.0 | 15.8 |
| صافي الدخل (مليار يوان صيني) | 8.9 | 7.5 | 18.7 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار يوان صيني) | 14.3 | 11.8 | 21.19 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 9.3 | 9.1 | 0.2 |
علاوة على ذلك، تستثمر ENN بكثافة في التكنولوجيا والبنية التحتية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع حصتها في السوق. وبلغ إجمالي الاستثمارات في البحث والتطوير حوالي 2.0 مليار يوان في عام 2022، مما يعكس الالتزام بالابتكار وحلول الطاقة المستدامة.
آفاق النمو المستقبلي
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف ENN Natural Gas إلى توسيع نطاق وجودها في سوق الغاز الطبيعي المسال. وتشمل مشاريع الشركة بناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تزيد طاقتها التشغيلية بشكل كبير. تتوقع ENN معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 18% في توزيع الغاز الطبيعي بحلول عام 2025، مدفوعا بتزايد الطلب على بدائل الطاقة النظيفة في الصين.
في الختام، تستخدم شركة ENN Natural Gas Co., Ltd. نموذج أعمال متنوعًا يتمحور حول توزيع خطوط الأنابيب، ومبيعات الغاز الطبيعي، وخدمات القيمة المضافة، مما يدعم نمو إيراداتها القوي وأدائها التشغيلي في قطاع الغاز الطبيعي.
ENN Natural Gas Co., Ltd. (600803.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.