Jilin Expressway Co., Ltd. (601518.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة جيلين للطرق السريعة المحدودة
تعد شركة جيلين للطرق السريعة المحدودة، التي تأسست عام 1997، كيانًا محوريًا في قطاع البنية التحتية للنقل في الصين. تدير الشركة الطرق السريعة في مقاطعة جيلين، مما يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية الإقليمية. اعتبارًا من عام 2022، تمكن طريق جيلين السريع من إدارة ما يقرب من 120 كيلومترًا من الطرق. وشملت مشاريعها الرئيسية مدينة جيلين – طريق تونغهوا السريع وطريق تشانغتشون – جيلين السريع.
في عام 2007، تم إدراج طريق جيلين السريع في بورصة هونج كونج تحت رمز السهم 1759.HK. أثار الطرح العام الأولي (IPO) حولها 4.8 مليار دولار هونج كونجمما يسمح للشركة بتمويل مشاريع التوسعة وتحديث الطرق الحالية.
ذكرت جيلين السريع إيرادات إجمالية قدرها 1.5 مليار يوان في عام 2022، بمعدل نمو قدره 8% مقارنة بالعام السابق. تنبع هذه الإيرادات إلى حد كبير من تحصيل الرسوم، والتي بلغت 1.2 مليار يوان، وهو ما يمثل حوالي 80% من إجمالي الإيرادات.
| سنة | إجمالي الإيرادات (رنمينبي) | إيرادات رسوم المرور (يوان) | صافي الربح (يوان) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.3 مليار يوان | 1.0 مليار يوان صيني | 250 مليون يوان | - |
| 2021 | 1.4 مليار يوان | 1.1 مليار يوان | 300 مليون يوان | 8% |
| 2022 | 1.5 مليار يوان | 1.2 مليار يوان | 320 مليون يوان | 7% |
وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، حققت الشركة معدل كفاءة في تحصيل رسوم المرور قدره 95% في عام 2022. ويتم دعم ذلك من خلال التطبيقات التكنولوجية الحديثة مثل أنظمة تحصيل الرسوم الآلية، والتي تعمل على تعزيز تدفق حركة المرور وتقليل أوقات الانتظار.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Jilin Expressway تقريبًا 10 مليار دولار هونج كونج. وتداولت أسهم الشركة بحوالي 6 دولار هونج كونج للسهم الواحد، مما يدل على أداء مستقر مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 5.5 دولار هونج كونج.
ومن الناحية الاستراتيجية، يعمل طريق جيلين السريع على توسيع عملياته بشكل أكبر من خلال النظر في شراكات لمشاريع البنية التحتية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاتصال في شمال شرق الصين. تتضمن هذه المشاريع طرقًا سريعة جديدة محتملة من المتوقع أن تساهم بمبلغ إضافي 300 مليون يوان في الإيرادات السنوية بمجرد الانتهاء.
علاوة على ذلك، يركز طريق جيلين السريع على مبادرات الاستدامة، بما في ذلك الاستثمارات في تقنيات بناء الطرق الصديقة للبيئة. وتتوافق هذه المبادرة مع أهداف الصين الأوسع فيما يتعلق بالحياد الكربوني، مما يعزز جاذبية الشركة للمستثمرين المهتمين بالبيئة.
من يملك شركة جيلين للطرق السريعة المحدودة
تعمل شركة Jilin Expressway Co., Ltd. بشكل أساسي في صناعة الطرق ذات الرسوم داخل الصين. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة هونج كونج تحت رمز السهم 1555.HK. وفقًا لأحدث التقارير المالية، يعد هيكل الملكية مهمًا لفهم أدائها المالي وتوجهها الاستراتيجي.
ووفقاً لأحدث البيانات لعام 2022، يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بجزء كبير من أسهم الشركة، مما يشير إلى ثقة السوق القوية. توزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع المالك | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| الشركات المملوكة للدولة | 45% |
| المستثمرون المؤسسيون | 30% |
| مستثمرو التجزئة | 20% |
| الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة | 5% |
أكبر مساهم هو مجموعة استثمار الاتصالات لمقاطعة جيلين، وهي مؤسسة مملوكة للدولة. تمنح هذه الملكية حكومة المقاطعة تأثيرًا كبيرًا على المبادرات الإستراتيجية للشركة.
من حيث الأداء المالي، سجلت شركة Jilin Expressway إيرادات بلغت تقريبًا 1.2 مليار يوان للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022. وتم الإبلاغ عن صافي أرباحها كما يلي 300 مليون يوانمما يعكس هامش ربح يبلغ حوالي 25%.
وبلغت ربحية السهم (EPS) للشركة يوان 0.15بينما كانت نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) تقريبية 12x. وقد تم تقييم إجمالي الأصول في ديسمبر 2022 بمبلغ 5 مليارات يوان، بإجمالي مطلوبات قدرها 2.5 مليار يوان، مما يؤدي إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.5.
في سياق اتجاهات السوق، أظهر سهم Jilin Expressway مرونة، حيث تم تداوله عند مستوى قريب دولار هونج كونج 1.80 للسهم اعتبارا من جلسة التداول الأخيرة. وهذا يعكس زيادة 15% خلال العام الماضي، مما يشير إلى معنويات المستثمرين الإيجابية.
بالنظر إلى هيكل الملكية واللقطة المالية، تقدم شركة Jilin Expressway Co., Ltd. دراسة حالة فريدة لشركة تتمتع بنفوذ حكومي ودعم مؤسسي كبير في قطاع سريع التطور.
شركة جيلين للطرق السريعة المحدودة. بيان المهمة
تركز شركة جيلين للطرق السريعة المحدودة على تطوير وتشغيل الطرق السريعة في مقاطعة جيلين الصينية، مع التركيز على البنية التحتية الفعالة للنقل. وتهدف الشركة إلى تعزيز الاتصال الإقليمي وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال مشاريع الطرق السريعة.
اعتبارا من آخر التقارير، تعمل الشركة تقريبا 1370 كيلومترا من الطرق ذات الرسوم، والتي تهدف في المقام الأول إلى تسهيل التجارة وتحسين كفاءة السفر في المنطقة. في عام 2022، أبلغ طريق جيلين السريع عن إيرادات تبلغ حوالي 2.2 مليار ين (حول 330 مليون دولار) مما يعكس نموا 8% من العام السابق.
يسلط بيان مهمة الشركة الضوء على الالتزام بتوفير خدمات نقل عالية الجودة مع التركيز على الاستدامة والابتكار. يؤكد طريق جيلين السريع على أنظمة المرور الذكية والسلامة على الطرق كمكونات حاسمة في استراتيجيته التشغيلية.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | إيرادات الرسوم (مليار ين) | طول الطريق (كم) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.0 | 0.5 | 1.6 | 1,350 |
| 2021 | 2.0 | 0.4 | 1.5 | 1,360 |
| 2022 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | 1,370 |
وشهدت الشركة في العام المالي 2022 ارتفاعاً في صافي الدخل ليصل إلى ما يقارب 0.6 مليار ين، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 50%. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى تحسن حجم حركة المرور والكفاءات التشغيلية. كانت إيرادات حصيلة عام 2022 موجودة 1.8 مليار ين، مما يوضح الإدارة الفعالة لشبكة الطرق السريعة الخاصة بهم.
كما يعطي طريق جيلين السريع الأولوية للاستدامة البيئية. تبنت الشركة ممارسات تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة عبر طرقها. إن دمج التقنيات الذكية لإدارة حركة المرور لا يؤدي إلى تحسين السلامة على الطرق فحسب، بل يعمل أيضًا على تحسين تدفق حركة المرور.
ومع الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والتكنولوجيا، تستعد شركة Jilin Expressway Co., Ltd. للحفاظ على موقعها الاستراتيجي في سوق الطرق السريعة الإقليمية. يعكس التركيز على الابتكار وجودة الخدمة التزام الشركة بدعم التنمية الاقتصادية في مقاطعة جيلين وإمكانية الوصول إليها.
كيف تعمل شركة جيلين للطرق السريعة المحدودة
تعمل شركة Jilin Expressway Co., Ltd. في قطاع البنية التحتية، مع التركيز بشكل خاص على بناء وإدارة وتشغيل الطرق السريعة في الصين. تلعب الشركة دورًا محوريًا في تعزيز شبكات النقل وتسهيل النمو الاقتصادي داخل مقاطعة جيلين.
اعتبارًا من عام 2022، سجلت شركة Jilin Expressway Co., Ltd. إيرادات تبلغ تقريبًا 3.4 مليار يوان، مما يعرض مسار نمو مطرد مقارنة بإيرادات العام السابق التي تبلغ 3.1 مليار يوان. وكان صافي الربح لنفس الفترة حوالي 534 مليون يوان، مما يعكس العائد على حقوق المساهمين (ROE). 12.3%.
تدور عمليات الشركة في المقام الأول حول تحصيل الرسوم من المستخدمين الذين يسافرون على الطرق السريعة الخاصة بهم. تختلف معدلات الرسوم حسب نوع السيارة ومسافة السفر، مما يساهم بشكل كبير في دخل الشركة. على سبيل المثال، يمكن أن يتراوح متوسط رسوم المرور من يوان 0.5 ل يوان 1.0 لكل كيلومتر حسب تصنيف السيارة.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليون يوان صيني) | العائد على حقوق المساهمين (٪) | نسبة إيرادات الرسوم (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.0 | 450 | 10.1 | 85 |
| 2021 | 3.1 | 500 | 11.0 | 87 |
| 2022 | 3.4 | 534 | 12.3 | 88 |
فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، تستخدم شركة Jilin Expressway Co., Ltd. أنظمة متقدمة لإدارة حركة المرور لتحسين تحصيل الرسوم وتقليل الازدحام. وقد أدى تطبيق أنظمة تحصيل الرسوم الإلكترونية إلى تبسيط العملية، مما أدى إلى زيادة رضا العملاء وتقليل أوقات الانتظار عند بوابات تحصيل الرسوم.
خلال العام المالي 2022، تم تسجيل متوسط حجم حركة المرور اليومية على الطرق السريعة التي يديرها طريق جيلين السريع عند 45.000 مركبة، مما ساهم في الزيادة الإجمالية في إيرادات الرسوم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على توسيع شبكتها من خلال مشاريع جديدة قيد التنفيذ، والتي من المتوقع أن تعزز الاتصال وتحقق المزيد من الفوائد الاقتصادية للمنطقة.
من الناحية المالية، حافظت شركة Jilin Expressway Co., Ltd. على نسبة الدين إلى حقوق الملكية المواتية، حسبما ورد في 0.5 اعتبارًا من نهاية عام 2022. وهذا يدل على اتباع نهج حكيم للاستفادة من الديون مع ضمان رأس المال الكافي لتمويل المشاريع والعمليات الجارية. وبلغ إجمالي أصولها حوالي 10 مليار يوانمما يعكس استقرارًا قويًا في الميزانية العمومية.
يؤدي التحضر المتزايد في الصين إلى تعزيز الطلب على البنية التحتية الفعالة للنقل، مما يضع شركة جيلين للطرق السريعة المحدودة في موقع إيجابي للنمو المستقبلي. وتشمل الخطط الإستراتيجية للشركة المزيد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا وتوسيع البنية التحتية لاستيعاب الطلب المتزايد على حركة المرور.
كيف تجني شركة Jilin Expressway Co., Ltd. المال
تستمد شركة Jilin Expressway Co., Ltd. إيراداتها في المقام الأول من تحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة في مقاطعة جيلين، الصين. تتمحور عمليات الشركة حول إدارة وصيانة الطرق ذات الرسوم المختلفة. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغ طريق جيلين السريع عن إيرادات إجمالية تبلغ تقريبًا 1.95 مليار يوانمما يعكس زيادة طفيفة من 1.85 مليار يوان في عام 2021.
ويمكن تقسيم إيرادات الشركة على النحو التالي:
| تدفق الإيرادات | 2022 (يوان) | 2021 (يوان) |
|---|---|---|
| إيرادات الرسوم | 1.80 مليار | 1.70 مليار |
| إيرادات الإعلانات | 70 مليون | 50 مليون |
| خدمات أخرى | 80 مليون | 65 مليون |
تشير إيرادات الرسوم المتزايدة إلى ارتفاع حجم حركة المرور على الطرق السريعة، والتي شهدت نموًا يرجع في المقام الأول إلى تحسن البنية التحتية والنمو الاقتصادي الإقليمي. يُظهر تحليل قطاع طريق جيلين السريع أن الطرق السريعة الخاضعة لإدارتها سجلت متوسطًا لتدفق حركة المرور اليومي تقريبًا 120.000 مركبة، مما يساهم بشكل كبير في إيراداتها.
تلعب الكفاءة التشغيلية للشركة أيضًا دورًا حاسمًا في الربحية. بالنسبة لعام 2022، أبلغت شركة Jilin Expressway عن هامش ربح تشغيلي قدره 35%، مع الحفاظ على مستويات مماثلة من العام السابق. لقد كانت إدارة التكاليف مهمة، حيث بلغ إجمالي نفقات التشغيل 1.27 مليار يوان لعام 2022، يمثل أ 5% زيادة من 1.21 مليار يوان في عام 2021.
بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة Jilin Expressway بتنويع مصادر دخلها من خلال الإعلانات والخدمات الإضافية الأخرى. شهدت إيرادات الإعلانات، وخاصة من اللوحات الإعلانية والعروض الترويجية على طول الطرق السريعة، زيادة قدرها 40% عامًا بعد عام، مدفوعًا بالشراكات المعززة مع الشركات المحلية. وتشمل إيرادات الخدمات الأخرى الخدمات المتعلقة بالمركبات مثل الصيانة والإصلاح، والتي شهدت أيضًا نموًا بفضل التعاون الاستراتيجي.
- متوسط حركة المرور اليومية: 120.000 مركبة
- هامش الربح التشغيلي: 35%
- إجمالي مصاريف التشغيل: 1.27 مليار يوان
- الإيرادات من الإعلانات: 70 مليون يوان
- النمو في إيرادات الخدمات الأخرى: 23%
وبالنظر إلى المستقبل، يركز طريق جيلين السريع على زيادة تعزيز قدراته التشغيلية. ومن المتوقع الاستثمار في التكنولوجيا لأنظمة تحصيل الرسوم وإدارة حركة المرور. خصصت الشركة حولها 200 مليون يوان لهذه التحسينات في عام 2023. ولا يهدف هذا الاستثمار إلى تبسيط العمليات فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تحسين تجربة العملاء بشكل عام، مما قد يؤدي إلى زيادة في حجم حركة المرور.
وبالنظر إلى السياق الاقتصادي الأوسع، توقعت مقاطعة جيلين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.5% لعام 2023. ومن المرجح أن يؤثر هذا النمو بشكل إيجابي على تدفقات إيرادات الشركة، وخاصة تحصيل رسوم المرور، حيث من المتوقع أن يستخدم المزيد من المركبات الطرق السريعة.
Jilin Expressway Co., Ltd. (601518.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.