Hangzhou Cogeneration Group Co., Ltd. (605011.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Hangzhou Co Generation Group Co., Ltd.
تأسست شركة Hangzhou Co Generation Group Co., Ltd. في عام 1994، وقد برزت كلاعب بارز في قطاع الطاقة، لا سيما في مجال تكنولوجيا التوليد المشترك للطاقة. ومن خلال التركيز على استخدام الحرارة المهدرة الناتجة عن العمليات الصناعية لتوليد الكهرباء والطاقة الحرارية، وضعت الشركة نفسها كبديل واعي بيئيًا في إنتاج الطاقة.
في عام 2002، تم إدراج مجموعة هانغتشو للتوليد المشترك للطاقة في البورصة علنًا في بورصة شنتشن، مما عزز قاعدة رأس مالها ومكنها من الاستثمار في التقنيات المتقدمة. رمز سهم الشركة هو 000823. وقد ارتفع الاكتتاب العام لها تقريبًا 1.1 مليار يوان لتمويل التوسع والتحسين التكنولوجي.
بحلول عام 2010، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ حوالي 4.8 مليار يوان، بصافي ربح حوالي 500 مليون يوان. شهدت هذه الفترة نموًا كبيرًا بسبب توسعها في الأسواق المحلية والدولية.
في عام 2015، قامت مجموعة هانغتشو للتوليد المشترك للطاقة بتنويع عملياتها من خلال دخول قطاع الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة الشمسية وطاقة الكتلة الحيوية. وقد انعكست هذه الخطوة الإستراتيجية في تقريرها المالي لعام 2016، والذي أشار إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 100% 20% على أساس سنوي، بإجمالي 5.76 مليار يوان.
وفقًا للبيانات المالية لعام 2020، أعلنت مجموعة هانغتشو للتوليد المشترك للطاقة عن إيرادات سنوية تبلغ تقريبًا 6.5 مليار يوان، بإجمالي أصول تصل إلى 15 مليار يوان. وبلغ صافي أرباحها 800 مليون يوان، مما يظهر المرونة وسط ظروف السوق الصعبة المتأثرة بتقلب أسعار الطاقة.
| سنة | الإيرادات (يوان) | صافي الربح (يوان) | إجمالي الأصول (يوان) |
|---|---|---|---|
| 2002 | 1.1 مليار | لا يوجد | لا يوجد |
| 2010 | 4.8 مليار | 500 مليون | لا يوجد |
| 2016 | 5.76 مليار | لا يوجد | لا يوجد |
| 2020 | 6.5 مليار | 800 مليون | 15 مليار |
وفي عام 2021، واصلت الشركة توسيع مشاريع التوليد المشترك للطاقة في المناطق الإستراتيجية بما في ذلك مقاطعتي جيانغسو وتشجيانغ. أدت المبادرة إلى قدرة تشغيلية تراكمية تزيد عن 1,500 ميجاوات لإنتاج الكهرباء و 5000 ميجاوات للطاقة الحرارية.
بحلول منتصف عام 2022، تم الاعتراف بمجموعة هانغتشو للتوليد المشترك للطاقة كواحدة من أفضل 100 شركة طاقة في الصين من قبل إدارة الطاقة الوطنية، مما يعكس التزامها بالابتكار والاستدامة داخل القطاع. وفي العام المالي 2022، أعلنت الشركة عن نمو في إيراداتها بنحو 10%، المجموع 7.15 مليار يوان.
اعتبارًا من أحدث التقارير في عام 2023، بلغ رأس المال السوقي لمجموعة Hangzhou Co Generation Group حوالي 20 مليار يوان، مع نسبة السعر إلى الربحية حولها 25. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات المتوقعة لعام 2023 7.5 مليار يوانمع استمرار الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة التي تهدف إلى تعزيز استدامتها التشغيلية.
من يملك شركة Hangzhou Co Generation Group Co., Ltd.
شركة Hangzhou Co Generation Group Co., Ltd. مملوكة في المقام الأول للعديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة والمستثمرين من القطاع الخاص. ووفقا لآخر التقارير، فإن المساهم الرئيسي هو لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في هانغتشو، والتي تمتلك نسبة كبيرة من الأسهم.
هيكل الملكية مفصل أدناه:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الكيان |
|---|---|---|
| لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في هانغتشو | 51% | الجهة الحكومية |
| المستثمرين العامين | 25% | الأفراد والمؤسسات الخاصة |
| الإدارة والموظفين | 14% | ملكية أسهم الموظف |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10% | القابضة المؤسسية |
وفقًا للتقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت مجموعة هانغتشو للتوليد المشترك للطاقة عن إجمالي إيرادات تبلغ حوالي 5.6 مليار ين، بصافي ربح قدره 460 مليون ين. وقد أظهرت الشركة أداء ماليا ثابتا في السنوات القليلة الماضية، حيث حققت معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 8% في الإيرادات من 2020 إلى 2022.
تعمل الشركة في قطاع الطاقة، مع التركيز على أنظمة التوليد المشترك للطاقة التي تنتج الكهرباء والحرارة المفيدة في وقت واحد. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك مجموعة هانغتشو للتوليد المشترك للطاقة إجمالي القدرة المركبة 1,200 ميجاوات، مما ساهم في خفض كبير في انبعاثات الكربون بحوالي 1.5 مليون طن سنويا.
بالإضافة إلى ذلك، شهد أداء السهم تقلبات تعكس اتجاهات الصناعة. اعتبارًا من آخر يوم تداول، تم تسجيل سعر سهم Hangzhou Cogeneration Group عند ¥22.30، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 15%. تبلغ القيمة السوقية حوالي 4.5 مليار ين.
لدى الشركة خطط للتوسع المستقبلي، بما في ذلك تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة، والتي يمكن أن تؤثر بشكل أكبر على ديناميكيات الملكية وتوزيع الأسهم بين المستثمرين.
بيان المهمة لشركة Hangzhou Co Generation Group Co., Ltd
تركز شركة Hangzhou Co Generation Group Co., Ltd. (HCG) على حلول الطاقة المستدامة. وتتمثل مهمة الشركة في توفير خدمات توليد وإدارة الطاقة بكفاءة مع تعزيز الاستدامة البيئية. ويتوافق هذا مع الاستراتيجية الوطنية للصين للحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات.
في عام 2022، أعلنت HCG عن إجمالي إيرادات قدرها 8.5 مليار يوان، مما يدل على زيادة 12% على أساس سنوي. إن مهمة تعزيز كفاءة الطاقة وتشجيع مصادر الطاقة النظيفة قد وضعت الشركة كشركة رائدة في قطاع التوليد المشترك للطاقة.
كجزء من مهمتها، تهدف HCG إلى تحقيقها تخفيض 20% في انبعاثات الكربون بحلول عام 2025، مع الالتزام بالسياسات الحكومية والاتفاقيات المناخية الدولية. وقد تم إعطاء الأولوية للاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار، مع وصول الإنفاق على البحث والتطوير 500 مليون يوان في عام 2022، مما يعكس الالتزام بحلول الطاقة المتقدمة.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | الإنفاق على البحث والتطوير (مليون يوان صيني) | هدف خفض انبعاثات الكربون (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7.0 | 400 | 15 |
| 2021 | 7.6 | 450 | 18 |
| 2022 | 8.5 | 500 | 20 |
| 2023 (متوقع) | 9.0 | 600 | 20 |
وتلتزم الشركة أيضًا بتعزيز رضا العملاء من خلال خدماتها، بهدف الوصول إلى معدل رضا العملاء 90% بحلول نهاية عام 2023. يعد هذا التركيز على الجودة والخدمة جزءًا لا يتجزأ من بيان مهمة HCG.
علاوة على ذلك، تؤكد HCG على المسؤولية الاجتماعية للشركات، والمشاركة بنشاط في مبادرات تنمية المجتمع. وفي عام 2022 ساهمت الشركة 50 مليون يوان نحو برامج حماية البيئة المحلية.
ويتجلى تفاني شركة HCG في الابتكار والكفاءة والاستدامة في مهمتها، التي تتوافق بشكل وثيق مع التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون. ولا تزال الشركة على استعداد لتقديم مساهمات كبيرة في كل من الاقتصاد والبيئة، مما يعكس أولوياتها الاستراتيجية للنمو المستقبلي.
كيف تعمل شركة Hangzhou Co Generation Group Co., Ltd
تأسست شركة Hangzhou Co Generation Group Co., Ltd. في عام 1994، وتركز في المقام الأول على تطوير وبناء وتشغيل مشاريع التوليد المشترك للطاقة واستعادة الحرارة المهدرة. وتلعب الشركة دورًا حيويًا في توفير الكهرباء والبخار للصناعات والبلديات، وتسهيل كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
تقوم الشركة بتشغيل مرافق مختلفة، بما في ذلك محطات التوليد المشترك للطاقة التي تعمل بالغاز والفحم، والتي تستخدم الحرارة والكهرباء المولدة من نفس مصدر الطاقة. وهذا يسمح بمعدل كفاءة أعلى مقارنة بطرق توليد الطاقة التقليدية. يمكن أن تصل الكفاءة الإجمالية لأنظمة التوليد المشترك للطاقة إلى 90%، أعلى بكثير من 30-40% كفاءة محطات الطاقة التقليدية
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت مجموعة هانغتشو للتوليد المشترك للطاقة عن إجمالي سعة مركبة قدرها 3000 ميجاوات عبر العديد من النباتات. وجاء توزيع هذه القدرات على النحو التالي:
| نوع النبات | القدرة المركبة (ميغاواط) | الموقع |
|---|---|---|
| التوليد المشترك للطاقة بالغاز | 1,800 | هانغتشو |
| التوليد المشترك للطاقة باستخدام الفحم | 1,200 | شاوشينغ |
| استعادة الحرارة المهدرة | 200 | جيانغشان |
وتستفيد الشركة من التقنيات المتقدمة لتحسين كفاءة عملياتها. على سبيل المثال، يؤدي تكامل تكنولوجيا الشبكة الذكية إلى تعزيز توزيع الطاقة عن طريق استخدام البيانات في الوقت الحقيقي لإدارة العرض والطلب بشكل فعال.
ومن الناحية المالية، في العام المالي 2022، حققت مجموعة هانغتشو للتوليد المشترك للطاقة إيرادات تقارب 4.5 مليار ين (حوالي 680 مليون دولار) بزيادة قدرها 12% سنة بعد سنة. وقد تم الإعلان عن صافي الربح لنفس العام بحوالي 600 مليون ين (حوالي 90 مليون دولار)، وهو ما يمثل هامش ربح قدره 13.3%.
وبعيدًا عن الأداء المالي، تشارك الشركة بنشاط في الاستدامة البيئية. وفي عام 2022، أعلنت عن انخفاض في انبعاثات الكربون بنحو 1.2 مليون طن بسبب تقنيات التوليد المشترك للطاقة الفعالة. ويتوافق هذا مع التزام الصين بخفض كثافة الكربون والوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2018 2030 والحياد الكربوني بواسطة 2060.
علاوة على ذلك، تشارك مجموعة هانغتشو للتوليد المشترك في العديد من الشراكات والتعاون مع الحكومات المحلية والكيانات الخاصة لتوسيع بصمتها التشغيلية. ويهدف إلى الاستثمار تقريبا 1 مليار ين في مشاريع جديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة والتقدم التكنولوجي لتعزيز الأداء بشكل أكبر.
وفيما يتعلق بوضعها في السوق، تمتلك هانغتشو للتوليد المشترك للطاقة حصة كبيرة في قطاع الطاقة في الصين، وخاصة في مقاطعة تشجيانغ. وفقا للبيانات الأخيرة، تمثل الشركة حوالي 25% من قدرة التوليد المشترك في المنطقة، مما يجعلها رائدة في هذا القطاع.
كيف تجني شركة Hangzhou Co Generation Group Co., Ltd. المال
تعد شركة Hangzhou Co Generation Group Co., Ltd. لاعبًا بارزًا في قطاع الطاقة، لا سيما في مجال توليد الطاقة وإمدادات الحرارة. تحقق الشركة إيراداتها من خلال عدة مجالات رئيسية: توليد الكهرباء، وخدمات الإمداد بالحرارة، والمنتجات الثانوية من عمليات التوليد المشترك للطاقة.
يتمحور نموذج العمل الأساسي حول الإنتاج الفعال للكهرباء والطاقة الحرارية باستخدام أنظمة التوليد المشترك للطاقة، مما يعزز بشكل كبير كفاءة استخدام الطاقة بشكل عام. تقوم الشركة بتشغيل العديد من محطات الطاقة، التي تعمل بشكل أساسي بالغاز الطبيعي والكتلة الحيوية، مما يمكنها من توفير طاقة موثوقة للعملاء السكنيين والصناعيين.
في عام 2022، أعلنت مجموعة هانغتشو للتوليد المشترك للطاقة عن إجمالي إيرادات تقريبًا 5.2 مليار ين، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الكهرباء | 3.0 | 57.7% |
| خدمات الإمداد الحراري | 1.5 | 28.8% |
| المنتجات والخدمات الثانوية | 0.7 | 13.5% |
تظل مبيعات الكهرباء العمود الفقري للأداء المالي للشركة. إجمالي قدرة توليد الكهرباء 2000 ميجاوات، مع متوسط عامل الحمولة 85%. بالإضافة إلى ذلك، تمتد شبكة إمدادات الحرارة 1000 كم، لخدمة مجموعة واسعة من المباني التجارية والسكنية، وبالتالي ضمان تدفق ثابت للإيرادات من عقود توريد الحرارة.
فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، تحافظ مجموعة هانغتشو للتوليد المشترك للطاقة على كفاءة توليد مشترك تبلغ تقريبًا 90%، وهو ما يتجاوز متوسط الصناعة 70% ل 80%. ولا تقلل هذه الكفاءة من تكاليف التشغيل فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز الربحية من خلال زيادة الإنتاج إلى الحد الأقصى مع تقليل استهلاك الوقود إلى الحد الأدنى.
هيكل التكلفة أمر بالغ الأهمية للربحية. وتشمل التكاليف الرئيسية شراء الوقود والنفقات التشغيلية والصيانة. في عام 2022، كان إجمالي تكاليف التشغيل موجودًا 4.0 مليار ينمما يؤدي إلى ربح تشغيلي قدره 1.2 مليار ين وهامش صافي ربح قدره 23%.
علاوة على ذلك، تستثمر مجموعة هانغتشو للتوليد المشترك للطاقة بنشاط في مصادر الطاقة المتجددة لتنويع محفظتها وتلبية الامتثال التنظيمي لخفض الانبعاثات. اعتبارًا من عام 2023، خصصت الشركة 500 مليون ين نحو تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، متوقعين مساهمات كبيرة في الإيرادات من هذه القطاعات في السنوات المقبلة.
علاوة على ذلك، تقوم الشركة باستكشاف الأسواق الدولية، وخاصة في جنوب شرق آسيا، حيث يتزايد الطلب على حلول الطاقة الفعالة. ويجري إنشاء شراكات مع الحكومات والمنظمات المحلية لتسهيل هذا التوسع.
لتعزيز إيراداتها بشكل أكبر، تركز مجموعة Hangzhou Co Generation على التقدم التكنولوجي، بهدف تحسين أنظمة التوليد المشترك للطاقة وإدارة الطاقة بشكل عام. ومن المتوقع أن يكون الاستثمار المتوقع في ترقيات التكنولوجيا موجودًا 300 مليون ين على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تستهدف أ 5% زيادة في الكفاءة وارتفاع مماثل في هوامش الربح.
Hangzhou Cogeneration Group Co., Ltd. (605011.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.