KINGSEMI Co., Ltd. (688037.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة KINGSEMI Co., Ltd.
تأسست شركة KINGSEMI Co., Ltd. في عام 2010، وهي لاعب بارز في صناعة أشباه الموصلات ومقرها في الصين. متخصصة في تصميم وتطوير الدوائر المتكاملة (ICs)، وقد ركزت الشركة باستمرار على توفير حلول التكنولوجيا المتطورة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية، والاتصالات، وتطبيقات السيارات.
في عام 2015، أطلقت KINGSEMI سلسلتها الأولى من الدوائر المتكاملة لإدارة الطاقة، مما اكتسب جذبًا كبيرًا في السوق. بلغت إيرادات الشركة لتلك السنة المالية تقريبًا 300 مليون ينمما يعكس الطلب المتزايد على منتجاتها المبتكرة. بحلول عام 2018، قامت KINGSEMI بتوسيع مجموعة منتجاتها لتشمل مجموعة واسعة من الدوائر المتكاملة، مثل الدوائر المتكاملة التناظرية ودوائر الترددات اللاسلكية، مع ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى حوالي 600 مليون ين.
في عام 2020، شهدت KINGSEMI نموًا ملحوظًا حيث انتعش سوق أشباه الموصلات العالمي من الانكماش بسبب زيادة الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية وسط جائحة كوفيد-19. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 1.2 مليار ين في ذلك العام، بزيادة سنوية قدرها 100%.
بحلول عام 2021، أنشأت KINGSEMI شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا الرائدة، مما يعزز تواجدها في السوق. وقدرت قيمة حقوق ملكية الشركة بحوالي 3 مليار ين. وفي العام نفسه، أعلنوا عن خطط لطرح عام أولي (IPO) في بورصة شنغهاي، والذي تم بنجاح في يوليو 2022، مما أدى إلى زيادة 1 مليار ين لتمويل مبادرات البحث والتطوير.
اعتبارًا من عام 2023، وصلت إيرادات KINGSEMI تقريبًا 1.8 مليار ين، مما يعكس معدل نمو سنوي قدره 50%. استثمرت الشركة 15% من إيراداتها إلى البحث والتطوير، مع التأكيد على التزامها بالابتكار وريادة السوق في مجال أشباه الموصلات.
| سنة | الإيرادات (مليون ين) | النمو على أساس سنوي | تقييم الأسهم (مليار ين) | الاستثمار في البحث والتطوير (% من الإيرادات) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 300 | - | - | - |
| 2018 | 600 | 100% | - | - |
| 2020 | 1200 | 100% | - | - |
| 2021 | - | - | 3 | - |
| 2022 | 1800 | 50% | - | 15% |
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط KINGSEMI لزيادة تعزيز قدراتها التصنيعية من خلال بناء منشأة تصنيع جديدة، من المتوقع أن يتم تشغيلها بحلول عام 2024. وتهدف هذه المنشأة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بحلول عام 2024. 30%، مما يضع الشركة في موضع النمو المستمر في مشهد أشباه الموصلات الذي يتسم بالتنافس المتزايد.
من يملك شركة KINGSEMI Co., Ltd.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تعمل شركة KINGSEMI Co., Ltd. في صناعة أشباه الموصلات، وهي متخصصة في تصميم وتصنيع الدوائر المتكاملة.
يتم تداول الشركة علنًا في بورصة شنغهاي للأوراق المالية تحت رمز المؤشر "688136". اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة KINGSEMI حوالي 15 مليار ين.
يعكس هيكل ملكية KINGSEMI مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حصص كبيرة يمتلكها كل منهما. المساهمين الرئيسيين هم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| جمعية شنغهاي لتصميم الدوائر المتكاملة | 25% | المؤسسية |
| الشركة الكيميائية الوطنية الصينية | 15% | المؤسسية |
| المساهمين الأفراد المشتركين | 40% | البيع بالتجزئة |
| المستثمرين المؤسسيين الآخرين | 20% | المؤسسية |
وفقًا للتقرير السنوي لعام 2022، سجلت KINGSEMI إيرادات تبلغ تقريبًا 3.5 مليار ين وبهامش ربح صافي قدره 15%مما يعكس مسار نمو كبير مدعومًا بزيادة الطلب على منتجات أشباه الموصلات.
شكلت نفقات البحث والتطوير للشركة حوالي 10% من إجمالي الإيرادات، مما يؤكد التزامها بالابتكار والتطوير في سوق تنافسية للغاية.
في عام 2023، أعلنت KINGSEMI عن خطة توسع تتضمن استثمارات تبلغ حوالي 1 مليار ين نحو تعزيز القدرة الإنتاجية وتطوير تقنيات جديدة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى زيادة إنتاج الإنتاج السنوي بنسبة 30%.
يشير أداء الأسهم الأخير إلى أن أسهم KINGSEMI قد ارتفعت بنحو 1 40% منذ يناير 2023، مما يضعها في وضع إيجابي مقارنة بمعايير الصناعة. شهد قطاع أشباه الموصلات، ككل، نموًا متوسطًا قدره 25% خلال نفس الفترة.
ويضم مجلس الإدارة الحالي شخصيات بارزة من قطاعي أشباه الموصلات والتكنولوجيا، مما يعزز الحوكمة والتوجه الاستراتيجي. الرئيس التنفيذي، السيد تشانغ وي، حاصل على 5% حصة في الشركة، بما يتوافق مع مصالح المساهمين.
باختصار، تتميز شركة KINGSEMI المحدودة بهيكل ملكية متنوع مع حضور مؤسسي قوي واستثمارات فردية كبيرة، مدعومة بأداء مالي قوي ومبادرات نمو استراتيجي في سوق أشباه الموصلات.
KINGSEMI Co., Ltd. بيان المهمة
KINGSEMI Co., Ltd.، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول أشباه الموصلات، لديها مهمة تركز على الابتكار والتميز في صناعة أشباه الموصلات. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها في مشهد تكنولوجي سريع التغير.
ويحدد بيان المهمة المبادئ الأساسية للشركة، والتي تشمل:
- الابتكار: تعزيز ثقافة الإبداع والتقدم التكنولوجي.
- الجودة: التأكد من أن جميع المنتجات تلبي معايير الجودة الصارمة.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء ومشاركتهم.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
- التعاون: بناء علاقات قوية مع الشركاء وأصحاب المصلحة.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أظهرت شركة KINGSEMI Co., Ltd. مقاييس أداء قوية تتوافق مع بيان مهمتها. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 6.3 مليار ين (تقريبا 930 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، مما يعكس نموًا على أساس سنوي قدره 20%.
وبالإضافة إلى ذلك، خصصت الشركة ما يقرب من 1.2 مليار ين (حول 175 مليون دولار) للبحث والتطوير في عام 2023، مما يعزز التزامها بالابتكار. ويمثل هذا الاستثمار حوالي 19% من إجمالي الإيرادات، مما يوضح التركيز الاستراتيجي للشركة على تطوير تقنيات أشباه الموصلات المتطورة.
تحسنت معدلات رضا العملاء، مع أكثر من ذلك 85% من العملاء الذين شملهم الاستطلاع أبلغوا عن مستويات رضا عالية فيما يتعلق بجودة المنتج وخدمات الدعم. وصل صافي نقاط الترويج (NPS) لـ KINGSEMI إلى 70مما يدل على ولاء العملاء القوي.
ولتقديم المزيد من المعلومات حول الأهداف التشغيلية للشركة وأدائها، يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية خلال السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | معدل النمو (%) | الاستثمار في البحث والتطوير (مليار ين ياباني) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ¥5.25 | 15% | ¥0.95 | 12% |
| 2022 | ¥6.30 | 20% | ¥1.20 | 13% |
| 2023 (متوقع) | ¥7.56 | 20% | ¥1.50 | 14% |
للمضي قدمًا، تهدف شركة KINGSEMI Co., Ltd. إلى توسيع تواجدها في السوق العالمية، مستهدفة معدل نمو قدره 25% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بزيادة الطلب على منتجات أشباه الموصلات في التقنيات الناشئة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT).
في الختام، فإن مهمة شركة KINGSEMI Co., Ltd. ليست مجرد بيان ولكنها إطار استراتيجي يوجه عملياتها وأهدافها. إن الأداء المالي القوي والالتزام بالابتكار يضعان الشركة في موقع جيد لتحقيق نمو مستقبلي مستدام في مشهد أشباه الموصلات التنافسي.
كيف تعمل شركة KINGSEMI المحدودة
تعمل شركة KINGSEMI Co., Ltd. بشكل أساسي في صناعة أشباه الموصلات، مع التركيز على توفير الدوائر المتكاملة والحلول ذات الصلة لمختلف التطبيقات بما في ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات والحوسبة. تأسست الشركة في عام 2008، وقد اكتسبت سمعة طيبة في مجال الابتكار في تصميم أشباه الموصلات التناظرية ومختلطة الإشارات.
وقد أظهرت إيرادات الشركة نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية. في 2022، ذكرت KINGSEMI إيرادات تقريبًا 1.5 مليار يوان صيني، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 30% مقارنة ب 1.15 مليار يوان صيني في 2021.
يدور نموذج أعمال KINGSEMI حول بعض الركائز الأساسية:
- البحث والتطوير: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات.
- التصنيع: الاستفادة من مرافق التصنيع المتقدمة لإنتاج أشباه الموصلات عالية الجودة.
- المبيعات والتوزيع: شبكة مبيعات قوية تضمن الوصول العالمي والتوزيع الفعال.
نفقات الشركة على البحث والتطوير لهذا العام 2022 تم الإبلاغ عنه في 200 مليون يوان صيني، يمثل حوالي 13.3% من إجمالي الإيرادات. وقد مكّن هذا الاستثمار شركة KINGSEMI من إطلاق العديد من المنتجات الجديدة التي تستهدف القطاعات ذات الطلب المرتفع مثل السيارات وإنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء).
| سنة | إجمالي الإيرادات (يوان صيني) | نفقات البحث والتطوير (يوان صيني) | نمو الإيرادات (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 850 مليون | 80 مليون | 15% |
| 2021 | 1.15 مليار | 120 مليون | 35% |
| 2022 | 1.5 مليار | 200 مليون | 30% |
يعد تنويع المنتجات عنصرًا حاسمًا آخر في استراتيجية KINGSEMI. تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك:
- المرحلية لإدارة الطاقة
- وحدات التحكم الدقيقة المدمجة
- أجهزة إرسال واستقبال الترددات اللاسلكية
- واجهة المرحلية
من حيث التواجد في السوق، تقوم شركة KINGSEMI بتصدير منتجاتها إلى أكثر من دولة 30 دولة في جميع أنحاء العالم. تشمل الأسواق الرئيسية الصين وأمريكا الشمالية وأوروبا، وتمثل الصين ما يقرب من ذلك 60% من المبيعات.
اعتبارًا من آخر تحديث، تم إدراج أسهم KINGSEMI في بورصة Shenzhen للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 002677. ويبلغ سعر سهم الشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 20.5 يوان صيني، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 25%.
تعكس المقاييس المالية القوية لشركة KINGSEMI كفاءتها التشغيلية. تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي للسنة المالية الأخيرة عند 35%، مع الدخل التشغيلي 450 مليون يوان صيني.
ونظرًا للتقدم السريع في صناعة أشباه الموصلات والطلب المتزايد، فإن KINGSEMI مهيأة للنمو المستمر. إن تركيز الشركة على الابتكار وتحديد موقعها الاستراتيجي في السوق يدل على قدرتها على الاستحواذ على حصة أكبر من السوق في المستقبل.
كيف تجني شركة KINGSEMI Co., Ltd. الأموال
تعمل شركة KINGSEMI Co., Ltd. بشكل أساسي في صناعة أشباه الموصلات، مع التركيز على تصميم وتصنيع الدوائر المتكاملة. تحقق الشركة إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك بيع الرقائق المستخدمة في الإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات السلكية واللاسلكية وتطبيقات السيارات.
في عام 2022، أعلنت KINGSEMI عن إيرادات تبلغ حوالي 1.8 مليار يوان صيني (حوالي 270 مليون دولار)، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 15%. وبلغ هامش الربح الإجمالي لنفس العام 32%، مما يدل على ربحية عملياتهم الأساسية.
ويمكن تصنيف مصادر إيرادات الشركة على النحو التالي:
- مبيعات الدوائر المتكاملة: 70% من إجمالي الإيرادات.
- خدمات البحث والتطوير: 20% من إجمالي الإيرادات.
- الدعم الفني والصيانة: 10% من إجمالي الإيرادات.
في قطاع مبيعات الدوائر المتكاملة (IC)، يتم استخدام رقائق KINGSEMI في تطبيقات مختلفة:
| قطاع التطبيقات | مساهمة الإيرادات (يوان صيني) | مساهمة الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الالكترونيات الاستهلاكية | 900 مليون | 50% |
| الاتصالات السلكية واللاسلكية | 600 مليون | 33% |
| السيارات | 300 مليون | 17% |
تستثمر KINGSEMI أيضًا بكثافة في البحث والتطوير، مما يعكس الالتزام بالابتكار. في عام 2022، كانت ميزانية البحث والتطوير تقريبًا 400 مليون يوان صيني، يمثل 22% من إجمالي الإيرادات. ويدعم هذا الاستثمار تطوير تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة، مما يساعد في الحفاظ على ميزة تنافسية في سوق سريع التطور.
تعمل الشراكات الإستراتيجية للشركة مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الإلكترونيات على تعزيز إمكانات إيراداتها. ويعمل التعاون مع شركات مثل هواوي وشاومي على تسهيل الوصول إلى الأسواق الأكبر والتقنيات المتقدمة. وقد ساهمت هذه الشراكات في معدل نمو الإيرادات المتوقع 20% خلال العام المالي المقبل.
بالإضافة إلى ذلك، أنشأت KINGSEMI وجودًا لها في الأسواق الدولية، في مجال التصدير 30% من منتجاتها. ويهدف التركيز على الأسواق الخارجية إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على الطلب المحلي.
وتنعكس الصحة المالية للشركة بشكل أكبر في ميزانيتها العمومية. اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، كان لدى KINGSEMI إجمالي أصول تقدر قيمتها بـ 3.5 مليار يوان صيني والنسبة الحالية من 2.1مما يشير إلى وضع سيولة قوي.
ومن حيث أداء السهم، تم تداول أسهم KINGSEMI عند 45 يوان صيني اعتبارًا من آخر إغلاق للسوق، مما يعكس أ 10% ارتفعت أسعار الأسهم خلال العام الماضي، مدفوعة بتقارير الأرباح القوية والمعنويات الإيجابية في السوق.
KINGSEMI Co., Ltd. (688037.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.