SICC Co., Ltd. (688234.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة SICC المحدودة
تأسست شركة SICC المحدودة في عام 1989، وهي لاعب مهم في صناعة أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية. وقد ركزت الشركة باستمرار على الابتكار والجودة، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها كمورد رئيسي لمواد أشباه الموصلات. على مر السنين، قامت SICC بتوسيع عملياتها على مستوى العالم، حيث تقدم خدماتها لمختلف القطاعات، بما في ذلك السيارات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات الاستهلاكية.
في عام 2021، أعلنت شركة SICC عن إيرادات تبلغ حوالي 120 مليار ين (الين الياباني)، مما يعرض مسار نمو كبير مقارنة بإيراداتها 100 مليار ين في عام 2020. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الطلب على مواد أشباه الموصلات وسط النقص العالمي في الرقائق.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | حصة السوق (٪) |
|---|---|---|---|
| 2019 | ¥90 | ¥9 | 10% |
| 2020 | ¥100 | ¥11 | 12% |
| 2021 | ¥120 | ¥15 | 14% |
| 2022 | ¥140 | ¥18 | 15% |
بحلول عام 2022، شهد صافي دخل شركة SICC زيادة ملحوظة، حيث وصل إلى 18 مليار ينوهو ارتفاع كبير عن السنوات السابقة، مما يعكس كفاءة إدارة الشركة ومكانتها القوية في السوق. لقد استثمرت الشركة بكثافة في البحث والتطوير، والتي شكلت حوالي 8% من إجمالي إيراداتها في عام 2021.
ويتجلى التزام SICC بالاستدامة في عملية الإنتاج الخاصة بها، والتي تم تحسينها لتقليل التأثير البيئي. وفي عام 2020، أعلنت الشركة عن خفض كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة، محققة انخفاضًا قدره 25% مقارنة بمستويات 2019. وقد أدى هذا الالتزام إلى تعزيز سمعة علامتها التجارية وجاذبيتها بين المستثمرين المهتمين بالبيئة.
علاوة على ذلك، عززت SICC الشراكات الإستراتيجية مع الشركات الرائدة الأخرى في صناعة التكنولوجيا. على سبيل المثال، في عام 2021، دخلت شركة SICC في مشروع مشترك مع شركة تايوانية كبرى لتصنيع أشباه الموصلات لتعزيز قدرتها وإمكانياتها في تصنيع الرقائق المتقدمة.
كما يعكس أداء أسهم الشركة نجاحها التشغيلي. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم SICC بسعر تقريبي ¥2,200 للسهم الواحد، مما يدل على زيادة قدرها أكثر من 40% من ¥1,500 سهم في أكتوبر 2021، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية وأداء السوق.
باختصار، قامت شركة SICC المحدودة ببناء مكانة قوية في صناعة أشباه الموصلات من خلال النمو المستمر والابتكارات الإستراتيجية والتركيز القوي على الاستدامة. بفضل مسار إيراداتها وتوسعها في السوق، تظل SICC كيانًا رئيسيًا يجب مراقبته في السنوات القادمة.
من يملك شركة SICC المحدودة
يتم تداول شركة SICC المحدودة، وهي لاعب بارز في صناعة أشباه الموصلات، علنًا في بورصة كوريا تحت رمز المؤشر "SICC". وفقًا لأحدث التقارير المالية، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي ₩1.2 تريليون (حول 1.1 مليار دولار). يتكون هيكل ملكية SICC من العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والكيانات التجارية.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | 22,500,000 |
| مستثمرو التجزئة | 40% | 20,000,000 |
| الكيانات المؤسسية | 10% | 5,000,000 |
| الإدارة والمطلعون | 5% | 2,500,000 |
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين شركات الاستثمار الكبرى مثل KTB Asset Management وMirae Asset Global Investments، التي تمتلك ما يقرب من 15% و 12% من أسهم الشركة على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر المستثمرون الأجانب اهتمامًا متزايدًا بـ SICC، وهو ما يمثل حوالي 25% من إجمالي الملكية.
يمتلك فريق إدارة الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي جاي هون كيم، حصة كبيرة في الشركة، حيث يمتلك المطلعون على بواطن الأمور حوالي 5% من الاسهم. وقد أدى التزام SICC بالبحث والتطوير إلى جذب الاستثمارات من شركات رأس المال الاستثماري، مما أدى إلى زيادة تنويع قاعدة ملكيتها.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت شركة SICC عن إيرادات تبلغ حوالي 500 مليار ₩ (حول 450 مليون دولار) بصافي دخل حوالي 50 مليار ₩ (حوالي 45 مليون دولار). يعكس هذا الأداء نموًا سنويًا قدره 15% في الإيرادات و 20% في صافي الدخل، مما يشير إلى الكفاءة التشغيلية القوية والطلب على منتجاتها.
مع توقع نمو سوق أشباه الموصلات بشكل ملحوظ، لتصل قيمته إلى أكثر من ذلك 1 تريليون دولار بحلول عام 2030، ستكون شركة SICC Co., Ltd. في وضع جيد يسمح لها بالنمو والتوسع المستمر.
شركة SICC المحدودة. بيان المهمة
تعد شركة SICC المحدودة لاعبًا بارزًا في صناعة أشباه الموصلات، وهي معروفة بشكل خاص بتركيزها على تكنولوجيا كربيد السيليكون (SiC) ونيتريد الغاليوم (GaN). يؤكد بيان مهمة SICC على التزامها بالابتكار والاستدامة ورضا العملاء. وتسعى الشركة جاهدة إلى الريادة في تطوير وتصنيع مواد أشباه الموصلات المتقدمة التي تتيح الاستخدام الفعال للطاقة وتساهم في تحقيق مستقبل مستدام.
يمكن تلخيص المبادئ التوجيهية لمهمة SICC على النحو التالي:
- الابتكار لتقديم حلول أشباه الموصلات المتطورة التي تلبي احتياجات السوق المتطورة.
- الالتزام بالاستدامة وتقليل التأثير البيئي من خلال عمليات التصنيع الفعالة.
- تعزيز قيمة العملاء من خلال نهج يركز على العملاء في جميع العمليات التجارية.
- تطوير شراكات قوية مع أصحاب المصلحة لتعزيز النمو المتبادل والابتكار.
- الاستثمار في البحث والتطوير للحفاظ على الريادة في تطورات تكنولوجيا أشباه الموصلات.
المالية Overview
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة SICC Co., Ltd. عن إيرادات قدرها 45 مليار ين، مما يمثل نموًا سنويًا قدره 15%. بلغ صافي دخل الشركة 7 مليار ين، مما يعكس هامش صافي الربح 15.56%.
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليار ين) | 45 | 39 |
| صافي الدخل (مليار ين) | 7 | 5.5 |
| صافي هامش الربح (%) | 15.56 | 14.10 |
| الإنفاق على البحث والتطوير (مليار ين) | 8 | 6.5 |
| إجمالي الأصول (مليار ين) | 100 | 85 |
كجزء من مهمتها في الابتكار، تخصص SICC جزءًا كبيرًا من إيراداتها للبحث والتطوير. وفي عام 2022، كان الإنفاق على البحث والتطوير 8 مليار ين، وهو ما يمثل حوالي 17.78% من إجمالي الإيرادات. ويدعم هذا الاستثمار مبادرات الشركة في تطوير تقنيات جديدة لحلول أشباه الموصلات عالية الأداء.
كان الطلب في السوق على منتجات SICC مدفوعًا بالحاجة المتزايدة إلى الأجهزة الموفرة للطاقة والمركبات الكهربائية (EVs). من المتوقع أن ينمو سوق أشباه الموصلات، مع تقديرات تشير إلى أنه يمكن أن يصل إلى ذلك 1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يوفر فرصة كبيرة لشركة SICC لتوسيع حصتها في السوق.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تم تداول سعر سهم SICC عند ¥2,300، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 230 مليار ين. وقد تم دعم أداء الشركة من خلال النمو القوي في المبيعات، خاصة في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة.
تماشيًا مع بيان مهمتها، تلتزم SICC بالإشراف البيئي. وتهدف الشركة إلى تقليل بصمتها الكربونية عن طريق 30% بحلول عام 2025 من خلال عمليات التصنيع المحسنة والممارسات المستدامة.
بشكل عام، تواصل شركة SICC المحدودة وضع نفسها كشركة رائدة في مجال أشباه الموصلات، مع التركيز على الحلول المبتكرة التي تدفع القيمة الاقتصادية والبيئية على حد سواء، وتظل وفية لبيان مهمتها وأهدافها الاستراتيجية.
كيف تعمل شركة SICC المحدودة
تعمل شركة SICC المحدودة في المقام الأول في صناعة أشباه الموصلات، مع التركيز على البحث والتطوير وتصنيع الدوائر المتكاملة المتقدمة (ICs). اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة SICC عن إيرادات قدرها 12.3 مليار دولار تايواني جديد، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 15%.
يمكن تقسيم عمليات الشركة إلى أقسام مختلفة، بما في ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية وإلكترونيات السيارات والتطبيقات الصناعية. يمثل قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية حوالي 60% من إجمالي المبيعات، في حين تشكل إلكترونيات السيارات حولها 25%. التطبيقات الصناعية تشكل الباقي، في 15%.
تقع مرافق التصنيع التابعة لشركة SICC في تايوان، حيث تستفيد من تقنيات التصنيع المتقدمة لضمان إنتاج عالي الجودة. توظف الشركة حولها 3,500 الموظفين، مع التركيز القوي على البحث والتطوير، حيث انتهى 20% من القوى العاملة مكرسة للابتكار وتطوير المنتجات.
تسلط تقارير الأرباح ربع السنوية الضوء على أداء المنتجات الرئيسية، حيث تؤدي المنتجات الرئيسية للشركة، مثل وحدات التحكم الدقيقة والدوائر المتكاملة لإدارة الطاقة، إلى تحقيق نمو كبير. في الربع الثالث من عام 2023، وصلت مبيعات وحدات التحكم الدقيقة إلى 5 مليارات دولار تايواني جديد، أ 18% زيادة عن الربع السابق.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الالكترونيات الاستهلاكية | 7.38 مليار دولار تايواني جديد | 14% |
| إلكترونيات السيارات | 3.08 مليار دولار تايواني جديد | 20% |
| التطبيقات الصناعية | 1.84 مليار دولار تايواني جديد | 10% |
وتستثمر شركة SICC بشكل كبير في توسيع طاقتها الإنتاجية. وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن خطط للاستثمار 5 مليارات دولار تايواني جديد في مصنع تصنيع جديد من المتوقع أن يزيد الإنتاج بنسبة 30% خلال السنة الأولى من التشغيل. ويتماشى هذا التوسع مع الطلب المتزايد على أشباه الموصلات، خاصة وسط التوجه العالمي للسيارات الكهربائية والأجهزة الذكية.
تظل الصحة المالية للشركة قوية مع نسبة حالية تبلغ 2.1مما يشير إلى سيولة قوية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ هامش صافي الربح 18%مما يعكس استراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة والكفاءات التشغيلية. علاوة على ذلك، بلغت ربحية السهم (EPS) للربع نفسه 3.75 دولار تايواني جديد.
كما تشارك شركة SICC أيضًا في شراكات وتعاونات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا الكبرى، الأمر الذي لا يعزز عروض منتجاتها فحسب، بل يعزز أيضًا مكانتها في المشهد التنافسي. وتهدف الشراكة الأخيرة مع TechCorp إلى تطوير الجيل التالي من الدوائر المتكاملة المصممة خصيصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تساهم بمبلغ إضافي 1.5 مليار دولار تايواني جديد في الإيرادات خلال العام المالي المقبل.
ومن حيث أداء السهم، شهدت أسهم SICC ارتفاعًا بنسبة 25% هذا العام، متفوقًا على بورصة تايوان الأوسع نطاقًا، والتي ارتفعت بنسبة 10%. يتم تداول السهم حاليا عند 120 دولار تايواني جديد للسهم الواحد بقيمة سوقية تبلغ حوالي 75 مليار دولار تايواني جديد.
وبالنظر إلى سوق أشباه الموصلات الأوسع، فقد تم تقدير حجم صناعة أشباه الموصلات العالمية تقريبًا 527 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.8% من عام 2024 إلى عام 2030. وتتمتع شركة SICC بوضع جيد للاستفادة من مسار النمو هذا من خلال خطوط إنتاجها المبتكرة وموقعها الاستراتيجي في السوق.
كيف تجني شركة SICC Co., Ltd. الأموال
تحقق شركة SICC المحدودة، إحدى الشركات الرائدة في صناعة أشباه الموصلات، إيرادات من خلال العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التصنيع والبحث والتطوير ومبيعات منتجات أشباه الموصلات. وتتخصص الشركة في إنتاج أجهزة كربيد السيليكون (SiC)، والتي تعتبر ضرورية في تطبيقات مختلفة مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والآلات الصناعية.
في عام 2022، أعلنت شركة SICC عن إجمالي إيرادات قدرها 1.2 مليار دولار، بمناسبة أ زيادة 12% من العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع الطلب على أشباه الموصلات المصنوعة من كربيد السيليكون، خاصة في قطاع السيارات.
| شريحة | إيرادات 2022 (بالمليار دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| أجهزة كربيد السيليكون | $800 | 66.67% | 15% |
| البحث والتطوير | $300 | 25% | 10% |
| مبيعات أخرى | $100 | 8.33% | 5% |
وقد شهد المحرك الأساسي للإيرادات، وهو أجهزة SiC، زيادة كبيرة بسبب التحول العالمي نحو التقنيات الموفرة للطاقة. أدى التركيز الاستراتيجي لـ SICC على مصنعي السيارات الكهربائية إلى تحقيق ما يقدر بـ حصة 25% سوق SiC العالمي في عام 2022.
كما أن استثمار SICC في البحث والتطوير قد أتى بثماره، حيث خصصت الشركة ما يقرب من ذلك 150 مليون دولار لتعزيز عروض التكنولوجيا والمنتجات الخاصة بهم، مما ساهم في تحسين الأداء في أرقام مبيعاتهم. ومع توافق البحث والتطوير بشكل وثيق مع احتياجات السوق، تمكنت SICC من إطلاق العديد من المنتجات الجديدة التي تلبي الطلب المتزايد على الأجهزة عالية الطاقة والكفاءة.
علاوة على ذلك، أقامت SICC شراكات مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة. لم تؤد عمليات التعاون هذه إلى توسيع شبكة التوزيع الخاصة بها فحسب، بل سمحت أيضًا بتقاسم الموارد في تطوير التكنولوجيا، مما أدى إلى زيادة تواجدها في السوق.
من حيث الربحية، يبلغ هامش التشغيل لشركة SICC 20%، مما يدل على إدارة التكاليف بكفاءة وسط ارتفاع أسعار المواد الخام. وقد قدر إجمالي الربح لعام 2022 بـ 240 مليون دولارمما يعكس الأداء التشغيلي القوي.
يتم تعزيز الصحة المالية للشركة من خلال التدفقات النقدية القوية، حيث تم الإبلاغ عن التدفق النقدي التشغيلي عند 300 مليون دولار في عام 2022، مما أتاح الاستثمار المستمر في توسيع القدرات. ويشمل ذلك النفقات الرأسمالية المخططة البالغة 200 مليون دولار خلال العامين المقبلين لتعزيز القدرات الإنتاجية وتلبية الطلب العالمي المتزايد.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة SICC إلى الاستفادة من الاتجاه المتنامي لحلول الكهرباء والطاقة المتجددة، مما يجعلها قادرة على الاستحواذ على حصة أكبر من سوق أشباه الموصلات. مع توقع محللي الصناعة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 30% بالنسبة لقطاع SiC على مدى السنوات الخمس المقبلة، من المقرر أن تستفيد SICC بشكل كبير من ديناميكيات السوق هذه.
SICC Co., Ltd. (688234.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.