Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. (688567.SS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Farasis Energy (Gan Zhou) المحدودة
تأسست شركة Farasis Energy (Gan Zhou) المحدودة في عام 2009، وهي متخصصة في تطوير وتصنيع بطاريات الليثيوم أيون. وسرعان ما اكتسبت الشركة شهرة واسعة في قطاعي تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية، مدفوعة بتقنياتها المبتكرة وشراكاتها الاستراتيجية.
في عام 2014، افتتحت شركة Farasis أول منشأة إنتاج لها في مدينة Ganzhou بمقاطعة Jiangxi، والتي ركزت على خلايا بطاريات الليثيوم أيون. كان للمصنع قدرة إنتاجية أولية قدرها 200 ميجاوات ساعة في السنة. وبحلول عام 2018، تم توسيع المنشأة، مما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 1 جيجاوات ساعة سنويا.
في عام 2019، دخلت شركة Farasis في شراكة مع العديد من شركات تصنيع السيارات البارزة، بما في ذلك Geely وDongfeng، مما عزز مكانتها في سوق السيارات الكهربائية. شهد هذا العام بداية العديد من المعالم المالية الرئيسية، حيث أعلنت شركة Farasis عن إيرادات تبلغ حوالي 180 مليون دولار، وبهامش ربح صافي يبلغ حوالي 12%.
| سنة | الإيرادات (بملايين الدولارات) | صافي هامش الربح (%) | القدرة الإنتاجية (جيجاواط/ساعة) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 120 | 10 | 1 |
| 2019 | 180 | 12 | 1.5 |
| 2020 | 250 | 15 | 2 |
| 2021 | 350 | 18 | 3 |
| 2022 | 450 | 20 | 4 |
وفي عام 2020، حققت شركة Farasis إنجازًا آخر من خلال تأمين استثمار استراتيجي قدره 1 مليار دولار من اتحاد المستثمرين، بهدف زيادة توسيع قدراتها الإنتاجية وجهود البحث والتطوير. وقد سهّل هذا التمويل إنشاء مرافق تصنيع حديثة، مما أدى إلى زيادة القدرة الإنتاجية للشركة 2 جيجاوات ساعة.
اعتبارًا من عام 2023، قامت شركة Farasis بتوسيع طاقتها الإنتاجية بشكل كبير إلى 4 جيجاوات ساعة، مع خطط للنمو أكثر في السنوات المقبلة. أعلنت الشركة عن إيرادات سنوية تبلغ حوالي 450 مليون دولارمما يعكس اتجاه نمو ثابت مدفوعًا بسوق السيارات الكهربائية المزدهر والطلب على حلول تخزين الطاقة.
وقد ركزت شركة Farasis أيضًا على الاستدامة من خلال دمج نهج الاقتصاد الدائري في عملياتها. وفي عام 2023، أطلقت الشركة مبادرة إعادة التدوير التي تهدف إلى استعادة ما يزيد عن 100% من النفايات 90% من المواد القيمة من البطاريات المستعملة، مما يعزز بصمتها البيئية.
مع تحول السوق العالمية نحو حلول الطاقة الخضراء، تم وضع شركة Farasis Energy (Gan Zhou) المحدودة كلاعب رئيسي في صناعة تصنيع البطاريات. ويشير تركيزها المستمر على الابتكار والشراكات الاستراتيجية والنمو المالي إلى مسار واعد في المشهد التنافسي لإنتاج بطاريات الليثيوم أيون.
من يملك شركة Farasis Energy (Gan Zhou) المحدودة؟
شركة Farasis Energy (Gan Zhou) المحدودة متخصصة في تصنيع بطاريات أيون الليثيوم، وتقدم خدماتها في المقام الأول لمصنعي السيارات الكهربائية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، حظيت الشركة بالاهتمام بسبب شراكاتها واستثماراتها الاستراتيجية. يعد هيكل ملكية شركة Farasis Energy مهمًا لفهم موقعها في السوق وإمكانات نموها.
يتم تداول شركة Farasis Energy علنًا في سوق الأوراق المالية في ناسداك تحت رمز المؤشر FGIS. تم طرح الشركة للاكتتاب العام من خلال عملية اندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، والتي اكتملت في يوليو 2022. بعد الاندماج، جمعت الشركة ما يقرب من 250 مليون دولار في إجمالي العائدات.
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، فإن المساهمين الرئيسيين في شركة Farasis Energy هم:
- الرئيس التنفيذي والمؤسس: Zhiwei Chen - الملكية المقدرة لـ 20%.
-
المستثمرون المؤسسيون:
- مجموعة الطليعة - تمتلك تقريبًا 8%.
- بلاك روك - يحمل حوالي 7%.
- إنفيسكو - يمتلك حوالي 5%.
-
شركات الأسهم الخاصة:
- صندوق البيئة الصيني – تقريباً 15%.
- هيلهاوس كابيتال - يحمل حوالي 10%.
يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة فارسيس للطاقة بناءً على البيانات الحديثة:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| الرئيس التنفيذي والمؤسس | زيوي تشن | 20% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة | 8% |
| المستثمر المؤسسي | بلاك روك | 7% |
| المستثمر المؤسسي | إنفيسكو | 5% |
| شركة الأسهم الخاصة | صندوق البيئة الصيني | 15% |
| شركة الأسهم الخاصة | هيلهاوس كابيتال | 10% |
بالإضافة إلى الملكية المؤسسية، اجتذبت شركة Farasis Energy أيضًا استثمارات كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال، مما يعكس الثقة في مسار نموها داخل سوق السيارات الكهربائية التنافسية.
بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت شركة Farasis Energy عن إيرادات تبلغ حوالي 300 مليون دولار، بمناسبة زيادة 25% من العام السابق. تعمل الشركة على تطوير طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد، مع خطط لتوسيع منشأتها في غانتشو لإنتاج ما يصل إلى 30 جيجاوات ساعة من خلايا البطارية سنوياً بحلول عام 2025.
تعمل مثل هذه التوسعات الاستراتيجية والاستثمارات في التكنولوجيا على ترسيخ مكانة شركة Farasis Energy في قطاع تصنيع البطاريات، مما يعزز هيكل ملكيتها ويعزز جاذبيتها في السوق.
بيان مهمة شركة Farasis Energy (Gan Zhou) المحدودة
تعد شركة Farasis Energy (Gan Zhou) المحدودة لاعبًا بارزًا في قطاع تخزين الطاقة، وتركز بشكل أساسي على البحث والتطوير والإنتاج وبيع بطاريات الليثيوم أيون. وتلتزم الشركة بدعم التحول إلى حلول الطاقة المستدامة. وتتمحور مهمتها حول الابتكار والكفاءة والصداقة للبيئة، بهدف تمكين سوق السيارات الكهربائية وقطاعات الطاقة المتجددة بمنتجات البطاريات عالية الأداء.
وفي العام المالي 2022، أعلنت شركة Farasis عن إيرادات بلغت حوالي 3.2 مليار يوان صيني، مما يعكس نموا 45% مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على السيارات الكهربائية وتوسيع طاقتها الإنتاجية.
تؤكد رؤية الشركة على ثلاث قيم أساسية: تطوير التكنولوجيا، وضمان الجودة، وتعزيز الممارسات المستدامة. ويتجلى ذلك من خلال استثماراتها الاستراتيجية في البحث والتطوير، والتي شكلت 8% من إجمالي الإيرادات في عام 2022، ليصل إلى حوالي 256 مليون يوان صيني.
| المقاييس المالية الرئيسية | المبلغ 2022 (يوان صيني) | المبلغ لعام 2021 (يوان صيني) | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.2 مليار | 2.2 مليار | 45% |
| صافي الدخل | 500 مليون | 350 مليون | 42.9% |
| الاستثمار في البحث والتطوير | 256 مليون | 180 مليون | 42.2% |
| القدرة الإنتاجية (جيجاواط/ساعة) | 25 | 18 | 38.9% |
وأقامت الشركة شراكات مع كبرى شركات صناعة السيارات، مما ساهم في توسعها في سوق تنافسية. وفي عام 2022، حصلت شركة Farasis Energy على عقود بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار 1 مليار يوان صيني مع العديد من العلامات التجارية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية، مما يؤكد دورها في التحول العالمي نحو التنقل الكهربائي.
المبادرات البيئية لشركة Farasis Energy لها نفس القدر من الأهمية. تهدف الشركة إلى تحقيق أ تخفيض 30% في انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات الإنتاج بحلول عام 2025، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية. علاوة على ذلك، تشتمل مجموعة منتجاتها على بطاريات مصممة لإعادة التدوير، مما يعالج المخاوف المتزايدة المحيطة بنفايات البطاريات. ومن المتوقع أن يصل معدل إعادة التدوير المقدر لمنتجاتهم 90% بحلول عام 2030.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تقدر الحصة السوقية للشركة في قطاع بطاريات الليثيوم أيون بـ 10%، مع التركيز على توسيع نفوذها في كل من الأسواق المحلية والدولية. الموقع الاستراتيجي لمصنعها في غان تشو بمقاطعة جيانغشي، يضعها على مقربة من موارد سلسلة التوريد الرئيسية، بما في ذلك موردي الليثيوم والكوبالت، الضروريين لإنتاج البطاريات.
كيف تعمل شركة Farasis Energy (Gan Zhou) المحدودة
تعد شركة Farasis Energy (Gan Zhou) المحدودة لاعبًا بارزًا في قطاع تصنيع بطاريات الليثيوم أيون، مع التركيز على حلول تخزين الطاقة المتقدمة. وتتخصص الشركة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، مع التركيز بشكل كبير على الاستدامة والابتكار.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، سجلت شركة Farasis نموًا ملحوظًا في الإيرادات، حيث وصل إلى ما يقرب من 600 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 30%. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية على مستوى العالم، حيث أصبحت بطاريات الشركة جزءًا لا يتجزأ من الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية بشكل متزايد.
وفيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية، قامت شركة Farasis Energy بتوسيع نطاق عملياتها بشكل كبير. توصف الشركة بقدرة تصنيعية تبلغ 30 جيجاوات ساعة في مرافقها، مع خطة طموحة للوصول 100 جيجاوات ساعة بحلول عام 2025. وتتوافق هذه التوسعات مع تحول صناعة السيارات نحو السيارات الكهربائية.
| المقياس المالي | قيم الربع الثالث من عام 2023 | قيم الربع الثالث من عام 2022 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 600 مليون دولار | 460 مليون دولار | 30% |
| صافي الدخل | 45 مليون دولار | 30 مليون دولار | 50% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 120 مليون دولار | 90 مليون دولار | 33.33% |
| إجمالي الأصول | 2.5 مليار دولار | 1.9 مليار دولار | 31.58% |
تعد إدارة سلسلة التوريد الخاصة بشركة Farasis أيضًا جانبًا حيويًا من عملياتها. وتقوم الشركة بتوريد المواد الأساسية مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت من خلال شراكات واتفاقيات مختلفة، مما يضمن إمدادًا ثابتًا لإنتاج البطاريات. وفي عام 2023، حصلت شركة Farasis على عقود طويلة الأجل لهيدروكسيد الليثيوم، وتوقعت التحكم في التكاليف وسط تقلب أسعار المواد الخام.
تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير، بأكثر من 10% من إيراداتها السنوية المخصصة لهذا القطاع. ويهدف هذا التركيز الاستراتيجي إلى تعزيز تكنولوجيا البطاريات، وزيادة كثافة الطاقة، وتحسين أداء دورة الحياة. في عام 2023، أطلقت شركة Farasis خلية بطارية جديدة بكثافة طاقة متوقعة تبلغ 280 واط/كجم.
تشمل البصمة العالمية لشركة Farasis Energy مصانع التصنيع في الصين والحضور المتنامي في أمريكا الشمالية وأوروبا. وقد سمح التعاون مع العلامات التجارية الرائدة في مجال السيارات لشركة Farasis بدمج تقنياتها في مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية. تتعاون الشركة مع شركات صناعة السيارات البارزة، بما في ذلك مرسيدس بنز وفيسكر، لتزويد أنظمة البطاريات عالية الأداء.
علاوة على ذلك، تركز الشركة بشدة على الاستدامة. يهدف Farasis إلى تحقيق أ 50% خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات التصنيع الخاصة بها بحلول عام 2025 من خلال اعتماد مصادر الطاقة المتجددة في عملياتها.
باختصار، تعمل شركة Farasis Energy (Gan Zhou) المحدودة في طليعة صناعة البطاريات من خلال الاستفادة من الابتكار والممارسات المستدامة والشراكات الاستراتيجية، مما يجعلها لاعبًا أساسيًا في سوق السيارات الكهربائية المتنامي.
كيف تجني شركة Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. الأموال
تعد شركة Farasis Energy (Gan Zhou) المحدودة لاعبًا بارزًا في صناعة بطاريات الليثيوم، وتركز في المقام الأول على البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات لبطاريات الليثيوم أيون. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: بطاريات السيارات الكهربائية، وأنظمة تخزين الطاقة، وأنظمة إدارة البطاريات.
1. تدفقات الإيرادات
- بطاريات المركبات الكهربائية: تقوم شركة Farasis بتوريد بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية. وفي عام 2022، بلغت إيرادات هذا القطاع تقريبًا 4.9 مليار ين، وهو ما يمثل أكثر من 65% من إجمالي الإيرادات.
- أنظمة تخزين الطاقة: يركز هذا القطاع على تقديم حلول للطاقة المتجددة واستقرار الشبكة. وفي العام السابق، وصلت الإيرادات من أنظمة تخزين الطاقة إلى حوالي 2.1 مليار ين.
- أنظمة إدارة البطارية: من خلال تقديم حلول إدارية متقدمة لسلامة البطارية وأدائها، كانت الإيرادات من هذا القطاع تقريبًا 800 مليون ين في عام 2022.
2. الأداء المالي
أظهرت شركة Farasis Energy نموًا ماليًا قويًا في السنوات الأخيرة. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات يقارب 7.8 مليار ين، وهو ما يمثل معدل نمو قدره 35% مقارنة بعام 2021. وكان إجمالي هامش الربح لهذا العام موجودًا 20%.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (¥ مليار) | صافي الربح (مليار ين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 18% |
| 2021 | 5.8 | 1.0 | 0.3 | 19% |
| 2022 | 7.8 | 1.7 | 0.5 | 20% |
3. الطلب في السوق والتوسع
ارتفع الطلب على بطاريات الليثيوم أيون عالميًا، مدفوعًا بالاعتماد السريع للسيارات الكهربائية وزيادة التركيز على مصادر الطاقة المتجددة. وقد استفادت شركة Farasis Energy من هذا الاتجاه من خلال توسيع طاقتها الإنتاجية. اعتبارًا من عام 2022، شملت مرافق التصنيع الخاصة بالشركة ما يزيد عن 2022 5 جيجاوات ساعة من الطاقة الإنتاجية السنوية، مع خطط لزيادة هذا إلى 20 جيجاوات ساعة بحلول عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، عززت الشراكات مع شركات تصنيع السيارات الكبرى الإيرادات. والجدير بالذكر أن التعاون مع شركات مثل جيلي و مرسيدس بنز حصلت على عقود كبيرة، مما عزز مكانة شركة Farasis في السوق.
4. هيكل التكلفة
يتأثر هيكل تكاليف شركة Farasis Energy في المقام الأول بأسعار المواد الخام، والتي تمثل حوالي 70% من تكاليف الإنتاج. وتشمل المواد الرئيسية الليثيوم والكوبالت والنيكل. وفي عام 2022، تذبذب متوسط تكاليف هذه المواد على النحو التالي:
| مادة | متوسط سعر الطن (¥) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الليثيوم | 300,000 | 150% |
| الكوبالت | 100,000 | 50% |
| النيكل | 200,000 | 80% |
واستجابة لارتفاع تكاليف المواد الخام، ركزت الشركة على تحسين سلسلة التوريد الخاصة بها والاستثمار في تقنيات إعادة التدوير لإعادة استخدام مواد البطاريات، مما يساهم في الاستدامة على المدى الطويل وخفض التكلفة.
5. النظرة المستقبلية
ومع التوجه العالمي نحو الحياد الكربوني والتقدم التكنولوجي في تكنولوجيا البطاريات، تتمتع شركة Farasis Energy بمكانة جيدة لتحقيق النمو المستقبلي. من المتوقع أن ينمو سوق السيارات الكهربائية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 22.6% من عام 2023 إلى عام 2030. ومن المرجح أن يؤدي هذا الاتجاه إلى استمرار الطلب على منتجات وابتكارات Farasis.
وتهدف الشركة أيضًا إلى تنويع خطوط إنتاجها، بما في ذلك بطاريات الحالة الصلبة، مما قد يعزز حصتها في السوق وربحيتها في السنوات القادمة.
Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. (688567.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.