Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (7011.T) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة
تأسست شركة Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) في عام 1884 كقسم من شركة Mitsubishi، إحدى أكبر وأقدم التكتلات في اليابان. ركزت MHI في الأصل على بناء السفن، وتطورت منذ ذلك الحين لتصبح لاعبًا عالميًا في مختلف القطاعات بما في ذلك الطيران والطاقة والآلات.
في عام 1907، أطلقت شركة MHI أول سفينة حربية محلية الصنع في اليابان، وهي "ساتسوما"، مما يمثل علامة فارقة في قدراتها في مجال بناء السفن. بحلول ثلاثينيات القرن العشرين، وسعت شركة MHI عملياتها لتشمل تصنيع الطائرات، وإنتاج الطائرة المقاتلة الشهيرة A5M.
بعد الحرب العالمية الثانية، لعبت شركة MHI دورًا حيويًا في إعادة بناء الاقتصاد الياباني. في عام 1952، بدأت شركة MHI في إنتاج الطائرات التجارية، مما أدى إلى تطوير YS-11، أول طائرة ركاب يابانية مصنعة محليًا، والتي قامت برحلتها الأولى في عام 1962. وشهدت الشركة نموًا مطردًا خلال السبعينيات، حيث وصلت مبيعاتها السنوية إلى حوالي **1 تريليون ين** بحلول عام 1975.
تنوعت شركة MHI بشكل أكبر في الثمانينيات من خلال دخول قطاع الطاقة النووية وتوسيع وجودها في توليد الطاقة الحرارية. في عام 1983، قامت شركة MHI ببناء أول محطة تجارية للطاقة النووية في اليابان، مما ساهم بشكل كبير في قطاع الطاقة في البلاد. بحلول عام 1990، تضخمت إيرادات شركة MHI إلى **2.8 تريليون ين**.
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واصلت شركة MHI تعزيز عملياتها العالمية، حيث استحوذت على 100% من أسهم شركة الدفاع الأمريكية Sea Fighter LLC في عام 2004. وشكلت الشركة أيضًا تحالفات استراتيجية، مثل مشروعها المشترك مع Boeing في عام 2011 لبرنامج 787 Dreamliner. اعتبارًا من عام 2020، أعلنت شركة MHI عن إجمالي مبيعات بلغت حوالي **4 تريليون ين**.
أدت جائحة كوفيد-19 إلى تحولات كبيرة في عمليات شركة MHI من خلال زيادة تركيزها على التحول الرقمي والاستدامة البيئية. في عام 2021، أعلنت شركة MHI عن التزامها بتحقيق **صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2040** واستثمرت **600 مليار ين** في التقنيات الخضراء على مدى السنوات الخمس المقبلة.
| سنة | حدث هام | الإيرادات السنوية (¥ تريليون) |
|---|---|---|
| 1884 | تشكيل MHI | لا يوجد |
| 1907 | إطلاق البارجة ساتسوما | لا يوجد |
| 1962 | الرحلة الأولى للطائرة YS-11 | 1.0 |
| 1975 | الإيرادات تصل إلى 1 تريليون ين | 1.0 |
| 1990 | تصل الإيرادات إلى 2.8 تريليون ين | 2.8 |
| 2004 | الاستحواذ على شركة Sea Fighter LLC | لا يوجد |
| 2020 | إجمالي المبيعات حوالي 4 تريليون ين | 4.0 |
| 2021 | الالتزام بصافي الانبعاثات الصفرية | لا يوجد |
في عام 2022، أعلنت شركة MHI عن دخل صافي قدره **134.7 مليار ين**، مما يشير إلى التعافي مع انتعاش الطلب على الطاقة وصناعة الطيران. وصل إجمالي أصول الشركة إلى ما يقرب من **7.6 تريليون ين** اعتبارًا من مارس 2022، مما يوضح ميزانيتها العمومية القوية واستقرارها المالي.
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف شركة MHI إلى تعزيز مكانتها في السوق العالمية من خلال الاستمرار في الاستثمار في التقنيات المبتكرة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والحلول الرقمية. وتركز استراتيجيات الشركة طويلة المدى على النمو المستدام والمواءمة مع الأهداف المناخية العالمية، مما يعزز أهميتها في المشهد الصناعي المتطور.
من يملك شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة؟
تعد شركة Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) لاعبًا بارزًا في قطاع التصنيع الثقيل ومقرها اليابان. تعمل الشركة في مختلف الصناعات، بما في ذلك الطيران والدفاع والطاقة والآلات. إن فهم هيكل الملكية الخاص بها يوفر نظرة ثاقبة لاستراتيجيات الإدارة والتشغيل الخاصة بها. وفقًا لأحدث البيانات، تتركز ملكية شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في المقام الأول بين عدد قليل من أصحاب المصلحة الرئيسيين.
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة ميتسوبيشي | 11.0% | 227,427,775 |
| بنك خدمات الوصي الياباني المحدودة | 9.6% | 197,574,891 |
| بنك ماستر تراست الياباني المحدود | 8.2% | 168,635,870 |
| شركة بلاك روك اليابان المحدودة | 5.0% | 102,472,324 |
| شركة ستيت ستريت بنك آند تراست | 4.5% | 92,226,789 |
| مؤسسات أخرى | 32.3% | 665,763,485 |
| المستثمرون الأفراد | 29.4% | 607,894,075 |
وكما هو مبين في الجدول أعلاه، فإن شركة ميتسوبيشي هي أكبر مساهم فردي بحوالي 11.0% من إجمالي الأسهم. وتوضح هذه الحصة الكبيرة الطبيعة المترابطة للتكتلات اليابانية، حيث تكون المساهمة المتبادلة بين الشركات شائعة.
بعد شركة ميتسوبيشي، يساهم بنك خدمات الوصاية الياباني وبنك ماستر ترست الياباني بشكل جماعي 17.8% من إجمالي الأسهم. ويلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا كبيرًا في هيكل الملكية، مما يعكس الثقة في القدرات التشغيلية لشركة MHI ومكانتها في السوق.
في المجموع، تقريبا 32.3% من أسهم الشركة مملوكة من قبل العديد من المستثمرين المؤسسيين، في حين يمتلك المستثمرون الأفراد ما حولها 29.4%. تشير قاعدة المساهمين المتنوعة هذه إلى الجاذبية الواسعة لشركة MHI بين مختلف أنواع المستثمرين، بدءًا من المؤسسات الكبيرة وحتى المساهمين الأفراد.
ومن حيث أداء السوق، سجلت MHI إيرادات تقارب 4.33 تريليون ين (حول 39 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس 2023. وقد بلغ صافي دخل الشركة عن نفس الفترة حوالي 252 مليار ين (تقريبا 2.3 مليار دولار)، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي وسط بيئة عالمية مليئة بالتحديات.
شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة. بيان المهمة
قامت شركة Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) بصياغة بيان مهمة يعكس التزامها بالمساهمة في المجتمع من خلال مجموعة متنوعة من الأعمال والابتكارات. تتمحور مهمة الشركة حول "المساهمة في العالم من خلال التكنولوجيا والابتكار". تعمل شركة MHI بهدف توفير حلول متكاملة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطيران والدفاع والطاقة والنقل.
تعد قطاعات أعمال الشركة جزءًا لا يتجزأ من مهمتها، مما يدل على الالتزام بالاستدامة والتقدم التكنولوجي. تركز عمليات MHI على المجالات الرئيسية مثل أنظمة الطاقة الحرارية، وبناء السفن، والطائرات، والتي تلعب دورًا حيويًا في تطوير البنية التحتية العالمية.
| قطاع الأعمال | الوصف | إيرادات السنة المالية 2023 (مليار ين ياباني) | معدل النمو (سنويا) |
|---|---|---|---|
| الفضاء الجوي | تصنيع الطائرات والأنظمة الفضائية | 574.5 | 4.2% |
| الطاقة | أنظمة الطاقة الحرارية والمتجددة | 956.3 | 6.5% |
| الدفاع والفضاء | أنظمة الدفاع الوطني بما في ذلك الغواصات | 388.7 | 3.1% |
| البنية التحتية | بناء مرافق المصنع والنقل والخدمات اللوجستية | 657.2 | 5.8% |
| النقل | بناء السفن والهندسة البحرية | 465.5 | 7.4% |
ويؤكد بيان المهمة على الدور الحاسم للابتكار التكنولوجي في مواجهة التحديات العالمية. تعطي شركة MHI الأولوية للتنمية المستدامة وقد خطت خطوات كبيرة في الحد من التأثير البيئي من خلال التقدم في حلول الطاقة النظيفة. في السنة المالية 2023، أعلنت MHI عن إجمالي إيرادات قدرها 3.23 تريليون ين ياباني، مما يدل على زيادة مطردة مقارنة بالعام السابق.
علاوة على ذلك، استثمرت MHI بشكل كبير في البحث والتطوير، بما يقرب من 100 مليار ين ياباني المخصصة للسنة المالية 2023، مع التركيز على التقنيات المتطورة والممارسات المستدامة. وتتوافق هذه الاستثمارات مع هدف شركة MHI المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040، مما يعكس تفانيها ليس فقط في تحقيق أهداف العمل ولكن أيضًا في تعزيز النمو المجتمعي والإشراف البيئي.
باختصار، تسعى شركة Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. جاهدة لتقديم حلول شاملة تلبي احتياجات المجتمع الحديث مع الحفاظ على التزام قوي بالاستدامة والابتكار التكنولوجي في جميع قطاعاتها التشغيلية المتنوعة.
كيف تعمل شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة
تعمل شركة Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) كشركة هندسية وتصنيعية متنوعة، مع التركيز في المقام الأول على الآلات الثقيلة والفضاء والدفاع. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة MHI عن إيرادات تبلغ تقريبًا 4.38 تريليون ين ياباني (حول 32.1 مليار دولار أمريكي)، مما يمثل زيادة عن العام المالي السابق.
تقوم الشركة بتقسيم عملياتها إلى أقسام مختلفة، بما في ذلك:
- أنظمة الطاقة
- الفضاء الجوي
- الدفاع والفضاء
- أنظمة النقل
- الآلات الصناعية
- الأنظمة البيئية
في قسم أنظمة الطاقة، تعد MHI لاعبًا رئيسيًا في توليد الطاقة الحرارية والنووية. وفي السنة المالية 2022، ساهم هذا القطاع تقريبًا 1.6 تريليون ين ياباني (حول 11.5 مليار دولار أمريكي) في الإيرادات.
يركز قسم الطيران على تصنيع الطائرات ومكوناتها. وفي العام المالي 2022، وصلت إيرادات هذا القطاع إلى حوالي 550 مليار ين ياباني (حول 4 مليار دولار أمريكي)، مدفوعًا بالطلب على الطائرات التجارية والدفاعية.
وفي قطاع الدفاع والفضاء، شاركت شركة MHI في مشاريع بارزة في اليابان وفي عمليات تعاون دولية. شهد هذا القطاع إيرادات حولها 470 مليار ين ياباني (حول 3.4 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 2022. وتشمل العقود الجديرة بالملاحظة تطوير أنظمة ومعدات دفاعية مختلفة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية.
حقق قسم أنظمة النقل، والذي يتضمن أنظمة بناء السفن والسكك الحديدية، إيرادات بلغت حوالي 680 مليار ين ياباني (حول 4.9 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 2022، بمساهمات ملحوظة من مشاريع الهندسة البحرية والعربات المتحركة.
وقد ساهم في ذلك قسم الآلات الصناعية بشركة MHI، والذي يشمل مجموعة من المنتجات بدءًا من معدات التصنيع وحتى المصانع الكيماوية 800 مليار ين ياباني (حوالي 5.8 مليار دولار أمريكي) إلى إجمالي إيراداتها في السنة المالية 2022. وكان هذا النمو مدفوعا بزيادة الطلب من مختلف الصناعات.
يركز قسم الأنظمة البيئية على مرافق تحويل النفايات إلى طاقة ومعالجة المياه. وفي السنة المالية 2022، بلغت المساهمات من هذا القطاع تقريبًا 410 مليار ين ياباني (حول 3 مليار دولار أمريكي)، حيث تستثمر الحكومات والشركات في الحلول المستدامة.
| تقسيم | الإيرادات (السنة المالية 2022، بالين الياباني) | الإيرادات (السنة المالية 2022، بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| أنظمة الطاقة | 1.6 تريليون | 11.5 مليار |
| الفضاء الجوي | 550 مليار | 4 مليار |
| الدفاع والفضاء | 470 مليار | 3.4 مليار |
| أنظمة النقل | 680 مليار | 4.9 مليار |
| الآلات الصناعية | 800 مليار | 5.8 مليار |
| الأنظمة البيئية | 410 مليار | 3 مليار |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، انخرطت شركة Mitsubishi Heavy Industries في العديد من الشراكات والمبادرات الإستراتيجية. على سبيل المثال، أعلنت عن شراكة مع العديد من الشركات العالمية لتعزيز التعاون العالمي في مجال تقنيات الدفاع. علاوة على ذلك، تعمل شركة MHI على تكثيف جهودها في مجال التكنولوجيا الخضراء، لا سيما مع تركيزها على إنتاج الهيدروجين وأنظمة احتجاز الكربون.
وتستثمر الشركة أيضًا في البحث والتطوير. وفي السنة المالية 2022، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير حوالي 250 مليار ين ياباني (تقريبا 1.8 مليار دولار أمريكي)، مما يوضح التزامها بالابتكار في مجال التصنيع المتقدم والتقنيات المستدامة.
ينعكس الاستقرار المالي لشركة MHI في صافي دخلها البالغ تقريبًا 250 مليار ين ياباني (حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية 2022، مع عائد على حقوق المساهمين (ROE) يبلغ حوالي 5.2%. تواصل الشركة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية حيث يبلغ إجمالي الأصول حوالي 8 تريليون ين ياباني (تقريبا 58 مليار دولار) اعتبارًا من 31 مارس 2023.
علاوة على ذلك، أظهر سهم شركة MHI مرونة في السوق. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان سعر السهم تقريبًا 4000 ين ياباني للسهم الواحد، مع القيمة السوقية حولها 1.4 تريليون ين ياباني (حوالي 10 مليار دولار أمريكي). وتحافظ الشركة أيضًا على عائد توزيعات أرباح يبلغ حوالي 2.3%مما يعكس سياساتها الصديقة للمساهمين.
باختصار، تعمل شركة Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. من خلال هيكل متنوع مصمم للاستفادة من أوجه التآزر عبر أقسامها المختلفة، مما يمكنها من تلبية مجموعة واسعة من المتطلبات الصناعية مع الحفاظ على التركيز على الابتكار والاستدامة والقدرة التنافسية العالمية.
كيف تجني شركة Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. الأموال
تحقق شركة Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من الشركات التي تغطي قطاعات متعددة. وتشمل هذه القطاعات الطيران والدفاع وأنظمة الطاقة والآلات. يتأثر الأداء المالي للشركة بشكل كبير بالاتجاهات الصناعية العالمية والإنفاق الحكومي، وخاصة في عقود الدفاع.
الفضاء والدفاع
وفي السنة المالية 2022، ساهم قطاع الطيران والدفاع تقريبًا 419 مليار ين (حول 3.8 مليار دولار) إلى إيرادات MHI. ويشمل ذلك تصنيع وتوريد محركات الطائرات وأنظمة الدفاع وقطع الطائرات التجارية.
أنظمة الطاقة
يعد قسم أنظمة الطاقة في MHI محركًا مهمًا آخر للإيرادات، حيث تم الإبلاغ عن مبيعات تبلغ 1.2 تريليون ين (تقريبا 10.9 مليار دولار) في السنة المالية 2022. ويشمل ذلك توربينات الغاز، والتوربينات البخارية، ومعدات الطاقة النووية.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | الإيرادات (السنة المالية 2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الفضاء والدفاع | 419 مليار ين | 11% |
| أنظمة الطاقة | 1.2 تريليون ين | 32% |
| الآلات | 580 مليار ين | 15% |
| بناء السفن | 537 مليار ين | 14% |
| عمليات أخرى | 1.2 تريليون ين | 28% |
الآلات والمعدات
تم إنتاج قطاع الآلات، الذي يشمل الآلات والمعدات الصناعية، حوالي 580 مليار ين (حول 5.3 مليار دولار) في الإيرادات في السنة المالية 2022. يغطي هذا الجزء من الأعمال مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك معدات البناء وأنظمة الأتمتة الصناعية.
بناء السفن
وفي قطاع بناء السفن، سجلت شركة MHI مبيعات بلغت 537 مليار ين (حول 4.9 مليار دولار). ويشمل ذلك بناء السفن المختلفة، بما في ذلك سفن الحاويات والسفن البحرية المتخصصة.
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | الإيرادات (السنة المالية 2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اليابان | ¥2 تريليون | 55% |
| آسيا | 800 مليار ين | 22% |
| الأمريكتين | 450 مليار ين | 13% |
| أوروبا | 350 مليار ين | 10% |
وتستفيد الشركة أيضًا من العقود الحكومية، خاصة في قطاع الدفاع، مما يوفر تدفقًا مستقرًا للإيرادات. أصبحت السوق الدولية بشكل متزايد نقطة محورية، حيث تساهم الصادرات بشكل كبير في إجمالي المبيعات.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت MHI عن إجمالي إيرادات قدرها 3.61 تريليون ين (تقريبا 33 مليار دولار)، من 3.48 تريليون ين في عام 2022. كما بلغ صافي الدخل لنفس الفترة 217 مليار ين (حول 1.97 مليار دولار)، مما يعكس مسار النمو القوي.
ومن حيث أداء السهم، كان سعر سهم MHI تقريبًا ¥5,225 اعتبارًا من أكتوبر 2023، وهو ما يمثل أ 12% زيادة منذ بداية العام حتى الآن، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية التي تغذيها توقعات الأرباح الإيجابية.
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (7011.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.