IHI Corporation (7013.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة IHI
تأسست شركة IHI في 1853، التي كانت تعمل في الأصل تحت اسم Ishikawajima Ship Building and Engineering Co., Ltd. وخضعت الشركة لتحولات مختلفة على مر السنين، مع التركيز على بناء السفن والهندسة والآلات الصناعية.
في 2003، تم تغيير علامتها التجارية رسميًا إلى شركة IHI Corporation لتعكس عملياتها المتنوعة خارج نطاق بناء السفن. وأكدت هذه الخطوة توسعها في قطاعات مثل الطيران والطاقة والبنية التحتية وتصنيع الآلات.
بواسطة 2010وقد عززت شركة IHI مكانتها في قطاع الطاقة، وخاصة في مجال توليد الطاقة والطاقة النووية. وتضمنت أهداف الشركة تطوير تقنيات متقدمة لمحطات الطاقة، ولا سيما في مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة IHI عن مبيعات مجمعة تبلغ حوالي 1.74 تريليون ين ياباني (12.7 مليار دولار) بصافي دخل حوالي 98.3 مليار ين (720 مليون دولار). وأشار أدائهم إلى نمو الإيرادات بنسبة 6.5% مقارنة بالعام المالي السابق.
| السنة المالية | المبيعات الموحدة (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | نمو الإيرادات (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,630 | 78.5 | 3.2 |
| 2022 | 1,640 | 85.0 | 0.6 |
| 2023 | 1,740 | 98.3 | 6.5 |
لقد كان لقسم الطيران في شركة IHI تأثيرًا ملحوظًا، حيث قام بتزويد المكونات لشركات تصنيع الطائرات الكبرى. على سبيل المثال، في 2021، دخلت IHI في شراكة مع Rolls-Royce لتصنيع أجزاء لمحرك Trent XWB، وهو أحد أكثر المحركات كفاءة المستخدمة في الطيران التجاري.
كما قطعت الشركة خطوات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، لا سيما من خلال منشآت توربينات الرياح البحرية. في 2022أعلنت شركة IHI عن خطط لاستثمار ما يقرب من 100 مليار ين (730 مليون دولار) في توسيع عملياتها في مجال الطاقة المتجددة في اليابان، بهدف المساهمة في تحقيق الهدف 50% توليد الطاقة في البلاد من المصادر غير الأحفورية 2030.
علاوة على ذلك، شاركت شركة IHI بنشاط في المشاريع المشتركة الدولية. والجدير بالذكر، في 2022، أدى التعاون مع الحكومة الهندية إلى إنشاء مشروع مشترك يركز على تطوير البنية التحتية، باستثمار أولي يبلغ حوالي 150 مليار ين ياباني (1.1 مليار دولار).
على مر السنين، أظهر أداء أسهم IHI في بورصة طوكيو مرونة. اعتبارا من أكتوبر 2023، تم تداول السهم عند حوالي 3,900 ين، مما يعكس زيادة قدرها 15% منذ بداية العام حتى الآن، ويرجع ذلك جزئيًا إلى توقعات الأرباح الإيجابية والطلب المتزايد في قطاعي البنية التحتية والطاقة.
باختصار، تطورت شركة IHI من شركة تقليدية لبناء السفن إلى لاعب صناعي متنوع، مع التركيز على التقدم التكنولوجي والاستدامة في عملياتها عبر مختلف القطاعات.
من يملك شركة IHI
شركة IHI، مدرجة في بورصة طوكيو تحت رمز السهم 7013، هي شركة متنوعة تعمل بشكل رئيسي في قطاعات الهندسة والتصنيع، بما في ذلك الطاقة والفضاء والآلات. وفقًا لأحدث الإفصاحات، يعكس هيكل المساهمين مزيجًا من الملكية المؤسسية والفردية والأجنبية.
| نوع الملكية | نسبة الملكية | المساهمين البارزين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 55.3% | بنك خدمات الوصي الياباني، وبنك الائتمان الرئيسي الياباني |
| المستثمرين الأجانب | 25.7% | بلاك روك، مجموعة فانجارد |
| المستثمرون الأفراد | 19.0% | أصحاب المصلحة المحليين الرئيسيين |
صاحب المصلحة الأكبر بين المستثمرين المؤسسيين هو بنك Japan Trustee Services، الذي يمتلك جزءًا كبيرًا من الأسهم. يؤكد هيكل حوكمة الشركة على دور مختلف الكيانات الاستثمارية، مما يضمن الاستقرار والتأثير من أصحاب المصلحة هؤلاء.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة IHI عن مبيعات مجمعة تبلغ تقريبًا 1.3 تريليون ين ياباني مع دخل صافي حوالي 50 مليار ين ياباني. تقلبت قيمتها السوقية حولها 800 مليار ين يابانيمما يعكس مكانتهم داخل الصناعة ومعنويات المستثمرين.
ويشير انهيار الملكية الأجنبية إلى اهتمام ملحوظ من جانب المستثمرين المؤسسيين العالميين، حيث تعد شركتا بلاك روك وفانجارد جروب من بين أكبر عشرة مساهمين. اعتبارًا من منتصف عام 2023، زادت الملكية الأجنبية مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى تزايد الثقة الدولية في التوجه الاستراتيجي لشركة IHI وكفاءتها التشغيلية.
| المساهم | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| بنك خدمات الوصاية الياباني | 70 مليون | 10.5% |
| بنك ماستر ترست في اليابان | 60 مليون | 9.0% |
| بلاك روك | 30 مليون | 4.5% |
| مجموعة الطليعة | 25 مليون | 3.7% |
لا يعكس هيكل الملكية في شركة IHI قاعدة متنوعة فحسب، بل يعرض أيضًا علاقات الشركة القوية مع المستثمرين المؤسسيين، وهو أمر شائع في مشهد الشركات في اليابان. ويؤكد الاهتمام المستمر من قبل المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء على إمكانات النمو الملحوظة والمبادرات الاستراتيجية التي تقوم بها شركة IHI.
بيان مهمة شركة IHI
تركز شركة IHI Corporation، وهي شركة هندسية متنوعة مقرها في اليابان، على التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطيران والطاقة والبنية التحتية الاجتماعية. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بالتنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي الذي يهدف إلى حل التحديات العالمية.
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت شركة IHI عن صافي مبيعات موحدة تبلغ تقريبًا 1.1 تريليون ين (حوالي 8 مليارات دولار أمريكي) مع وصول صافي الدخل 48.3 مليار ين، تعرض أداءً ماليًا مستقرًا مدفوعًا بقدراتها الهندسية والتصنيعية الأساسية.
القيم الأساسية والأهداف الاستراتيجية
يرتكز بيان المهمة على العديد من القيم الأساسية التي توجه عمليات IHI وأهدافها الإستراتيجية:
- الابتكار: تستثمر شركة IHI بكثافة في البحث والتطوير، وتوزع الموارد حولها 6.5% من مبيعاتها السنوية لمشاريع الابتكار.
- الاستدامة: وتهدف الشركة إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق 30% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف المناخ العالمية.
- التركيز على العملاء: ويؤكدون على فهم احتياجات العملاء، وتعزيز معدلات الرضا التي تم التوصل إليها 92% في عام 2022.
- التعاون: تعمل شركة IHI على تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، مما يؤدي إلى إنشاء مشاريع مشتركة تساهم في 20% من إيراداتها السنوية.
المبادرات الأخيرة المتوافقة مع بيان المهمة
في السنوات الأخيرة، اتخذت IHI العديد من المبادرات التي تعكس بيان مهمتها:
- مشاريع الطاقة الخضراء: بدأت شركة IHI مشاريع للطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع تطوير طاقة الرياح البحرية بقيمة تقريبية 200 مليار ين بحلول عام 2025.
- تطوير الفضاء الجوي: وتشارك الشركة في برنامج الفضاء الياباني بعقود تبلغ قيمتها أكثر من 300 مليار ين لإطلاق الأقمار الصناعية والتقنيات ذات الصلة.
- تطوير البنية التحتية: حصلت شركة IHI على عقود لمشاريع البنية التحتية الحضرية في آسيا، بهدف زيادة حصتها في السوق بمقدار 15% بحلول عام 2025.
المالية Overview
تعمل المقاييس المالية لشركة IHI على تعزيز قدرتها على إنجاز مهمتها، وإظهار الصحة المالية القوية:
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (مليار ين) | ¥1,037 | ¥1,100 | ¥1,150 |
| صافي الدخل (مليار ين) | ¥45 | ¥48 | ¥50 |
| العائد على حقوق المساهمين (٪) | 6.8% | 7.2% | 7.5% |
| الاستثمار في البحث والتطوير (مليار ين) | ¥65 | ¥70 | ¥80 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
الالتزام بالتحديات العالمية
تمتد مهمة شركة IHI إلى ما هو أبعد من الأداء المالي؛ ويهدف إلى مواجهة التحديات العالمية من خلال التقدم التكنولوجي. وضعت الشركة أهدافًا محددة للابتكار التكنولوجي:
- البنية التحتية للهيدروجين: ملتزمون بتطوير التقنيات المتعلقة بالهيدروجين من خلال خطة استثمارية 100 مليار ين حتى عام 2030.
- كفاءة الطاقة: تهدف إلى تطوير الأنظمة التي تعمل على تحسين كفاءة الطاقة بنسبة على الأقل 20% في قطاعات منتجاتها.
- المساهمة الاجتماعية: وتعهدت الشركة بالاستثمار 50 مليار ين في مشاريع تنمية المجتمع خلال السنوات الخمس المقبلة.
كيف تعمل شركة IHI
شركة IHI، يتم تداول أسهمها علنًا تحت رمز المؤشر IHI في بورصة طوكيو، تعمل كتكتل صناعي عالمي. تشمل قطاعات أعمال الشركة الطاقة والبنية التحتية الاجتماعية والفضاء والآلات والمعدات. في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أبلغت IHI عن إجمالي مبيعات يبلغ حوالي 1.66 تريليون ين ياباني (حول 12.2 مليار دولار أمريكي)، مما يمثل زيادة عن العام السابق.
قطاعات الأعمال
تنقسم عمليات الشركة إلى عدة قطاعات رئيسية:
- الطاقة: يشمل هذا القطاع أنظمة توليد الطاقة والحلول البيئية ومعدات الطاقة الحرارية.
- البنية التحتية الاجتماعية: يشمل مشاريع الأشغال العامة، بما في ذلك الجسور والأنفاق، والتنمية الحضرية.
- الفضاء الجوي: يركز على مكونات الطائرات والمحركات النفاثة وخدمات الإطلاق الفضائية.
- الآلات والمعدات: يغطي مجموعة واسعة من الآلات الصناعية، بما في ذلك التوربينات والمضخات.
الأداء المالي
يسلط الأداء المالي لشركة IHI للعام المالي 2023 الضوء على النمو القوي في الإيرادات. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 1.66 تريليون ين ياباني | 1.54 تريليون ين ياباني |
| الدخل التشغيلي | 118 مليار ين ياباني | 112 مليار ين ياباني |
| صافي الربح | 80 مليار ين ياباني | 75 مليار ين ياباني |
| EPS (ربحية السهم) | 220 ين ياباني | 200 ين ياباني |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.2 | 1.3 |
موقف السوق
تعمل شركة IHI في بيئة تنافسية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 600 مليار ين ياباني (حول 4.5 مليار دولار أمريكي). إنهم في وضع جيد بين المنافسين الرئيسيين مثل هيتاشي وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.
البحث والتطوير
يعد الاستثمار في البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية لشركة IHI، حيث يبلغ حجمه تقريبًا 82 مليار ين ياباني المخصصة في السنة المالية 2023، أي ما يعادل حوالي 5% من إجمالي المبيعات. ويتجلى هذا التركيز في التقدم الذي أحرزته في مجال التكنولوجيات المستدامة، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة والحلول البيئية.
مبادرات الاستدامة
تعمل شركة IHI على زيادة تركيزها على الاستدامة. وتهدف الشركة إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عملياتها من خلال 30% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019، وهو ما يتماشى مع الجهود العالمية نحو ممارسات مسؤولة بيئياً.
العمليات العالمية
تعمل IHI في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، مع وجود مرافق تصنيع كبيرة في اليابان والولايات المتحدة والصين. وقد عقدت المجموعة شراكة استراتيجية مع الشركات المحلية لتعزيز وصولها إلى السوق وكفاءتها التشغيلية.
باختصار، يؤكد هيكل الأعمال متعدد الأوجه لشركة IHI Corporation والنمو المالي القوي والالتزام بالابتكار على دورها الأساسي في القطاع الصناعي.
كيف تجني شركة IHI المال
تحقق شركة IHI Corporation، وهي شركة صناعية متنوعة مقرها في اليابان، إيرادات من خلال قطاعات أعمال متعددة، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية الاجتماعية والفضاء. اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت شركة IHI عن إجمالي إيرادات تبلغ حوالي 1,182 مليار ين (حوالي 10.8 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 9.3%.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
يوضح الجدول التالي مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في إجمالي إيرادات IHI للسنة المالية 2022:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الطاقة | ¥460 | 39% |
| البنية التحتية الاجتماعية | ¥330 | 28% |
| الفضاء الجوي | ¥190 | 16% |
| الآلات الصناعية | ¥140 | 12% |
| أخرى | ¥62 | 5% |
يظل قطاع الطاقة، الذي يشارك بشكل أساسي في إنتاج توربينات الغاز وتوربينات البخار، هو أكبر محرك لإيرادات IHI. وفي السنة المالية 2022، استفاد هذا القطاع من الطلب العالمي المتزايد على حلول الطاقة، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة.
وقد شهدت أعمال البنية التحتية الاجتماعية، والتي تركز على أنظمة إمدادات المياه ومعالجة النفايات والأنفاق، طلبًا مستقرًا بسبب مشاريع التنمية الحضرية الجارية. إن خبرة IHI في بناء مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق قد وضعتها في مكانة جيدة في هذا القطاع.
العمليات الفضائية
يحقق قسم الطيران التابع لشركة IHI، والذي يقوم بتصنيع مكونات محركات الطائرات ويشارك في العديد من عقود الدفاع، إيرادات كبيرة. وفي عام 2022، حقق هذا القطاع إيرادات قدرها 190 مليار ين، مما يسلط الضوء على ميزانية الدفاع المتنامية في العديد من البلدان، مما يعزز الفرص في تصنيع الطيران.
هيكل التكلفة وهوامش الربح
أعلنت الشركة عن دخل تشغيلي يبلغ حوالي 85 مليار ين للسنة المالية 2022، مما أدى إلى هامش تشغيل يبلغ حوالي 7.2%. تشمل المجالات الرئيسية التي تؤثر على التكلفة أسعار المواد الخام وتكاليف العمالة، والتي تقلبت بسبب اضطرابات سلسلة التوريد العالمية.
النمو المستقبلي والاستثمارات
تواصل شركة IHI الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وخاصة في حلول الطاقة المستدامة. خصصت الشركة أكثر من 20 مليار ين للبحث والتطوير في السنة المالية 2023، مع التركيز على تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نمو الإيرادات في السنوات المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف استثمارات شركة IHI في الأسواق الخارجية، وخاصة في آسيا والشرق الأوسط، إلى تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية، والمساهمة في ربحيتها على المدى الطويل.
مؤشرات الأداء المالي
يقدم الجدول التالي لمحة سريعة عن مؤشرات الأداء المالي الرئيسية لشركة IHI Corporation:
| المقياس المالي | قيمة السنة المالية 2022 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,182 مليار ين |
| الدخل التشغيلي | 85 مليار ين |
| صافي الدخل | 62 مليار ين |
| هامش التشغيل | 7.2% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 8.5% |
| نفقات البحث والتطوير | 20 مليار ين |
باختصار، يتنوع توليد إيرادات شركة IHI عبر مختلف القطاعات، مدفوعًا بالمناهج التقليدية والمبتكرة لحلول الطاقة والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يؤدي تركيزهم المستمر على البحث والتطوير إلى تعزيز الربحية المستقبلية ووضعهم في السوق.
IHI Corporation (7013.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.