Shimano Inc. (7309.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة شيمانو
تأسست شركة Shimano Inc. في عام 1921 على يد شوزابورو شيمانو، وبدأت في البداية كشركة مصنعة للعجلات الحرة للدراجات في ساكاي باليابان. توسع طموح الشركة بسرعة، وبحلول عام 1931، بدأت في إنتاج مجموعة كاملة من مكونات الدراجات، ووضع الأساس للنمو المستقبلي.
في عام 1956، قدمت شيمانو أول ديريلور لها، مما عزز أداء الدراجة بشكل كبير وقدم ميزات متقدمة لراكبي الدراجات. بحلول سبعينيات القرن العشرين، كانت شركة شيمانو قد أثبتت نفسها كلاعب مهيمن في صناعة مكونات الدراجات. وضع إطلاق مجموعة "Dura-Ace" معيارًا جديدًا لمكونات الدراجات المتطورة.
طوال الثمانينيات والتسعينيات، واصلت شيمانو الابتكار، حيث قدمت معدات الدراجات المسجلة صوتيًا، مما عزز انتشارها العالمي. أعلنت الشركة عن رقم مبيعات قدره 130 مليار ين في عام 1990، مما يعكس نموها القوي خلال هذه الفترة. في عام 1994، تنوعت شركة شيمانو بشكل أكبر من خلال المغامرة في صيد الأسماك، والذي أصبح قسمًا مربحًا آخر.
تم طرح شركة Shimano للاكتتاب العام في بورصة طوكيو للأوراق المالية في عام 1973، واعتبارًا من عام 2023، حققت أداءً جيدًا باستمرار في سوق الأوراق المالية، بمتوسط عائد سنوي يبلغ حوالي 10% على مدى العقد الماضي. وارتفع سعر سهم الشركة إلى حوالي ¥23,000 للسهم الواحد في سبتمبر 2023، مما يعكس صحتها المالية القوية.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | ربحية السهم (¥) | سعر السهم (¥) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 400.9 | 62.4 | 2,137.57 | 17,500 |
| 2019 | 407.0 | 66.0 | 2,229.12 | 18,500 |
| 2020 | 366.0 | 49.2 | 1,746.92 | 15,500 |
| 2021 | 422.3 | 77.2 | 2,752.88 | 20,500 |
| 2022 | 450.0 | 70.0 | 2,531.50 | 21,000 |
| 2023 (متوقع) | 460.0 | 78.0 | 2,816.47 | 23,000 |
في عام 2020، واجهت شيمانو تحديات بسبب جائحة كوفيد-19؛ ومع ذلك، ارتفع الطلب على الدراجات مع بحث الناس عن طرق نقل بديلة. أبلغت الشركة عن زيادة في مبيعات مكونات الدراجات، مما أدى إلى انتعاش الإيرادات في عام 2021. وبحلول عام 2022، حققت شيمانو حصة سوقية تبلغ حوالي 50% في سوق مكونات الدراجات العالمية.
شهد قسم أدوات صيد الأسماك في شيمانو أيضًا نموًا كبيرًا، مما ساهم في حوالي 20% من إجمالي أرباح الشركة بحلول عام 2023. وقد سمح التركيز على الاستدامة والمنتجات الصديقة للبيئة لشيمانو بجذب المستهلكين المهتمين بالبيئة.
اعتبارًا من عام 2023، تواصل شيمانو توسيع عملياتها عالميًا، وتعزيز قدرتها الإنتاجية والاستثمار في البحث والتطوير. إن التزام الشركة بالجودة والابتكار يضعها بشكل جيد في مواجهة تحديات السوق المستقبلية.
من يملك شركة Shimano Inc.
شركة شيمانو، مدرجة في بورصة طوكيو تحت رمز السهم 7309.ت، تشتهر في المقام الأول بمنتجاتها الخاصة بركوب الدراجات وصيد الأسماك. يعد فهم هيكل ملكية شركة Shimano Inc. أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمحللين الذين يتتبعون أدائها.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتم تقسيم ملكية شركة Shimano Inc. بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمين الأفراد والمستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأجانب.
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المساهمين الأفراد | 29.5% | 26,174,000 |
| المستثمرون المؤسسيون | 45.8% | 40,673,000 |
| المستثمرين الأجانب | 24.7% | 21,781,000 |
ومن بين المستثمرين المؤسسيين، تمتلك العديد من الشركات الكبيرة حصصًا كبيرة في شيمانو. وفقًا لأحدث التقارير، فإن أكبر خمسة مساهمين مؤسسيين هم:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 6.2% | 5,750,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5.1% | 4,600,000 |
| شركة ستيت ستريت | 3.8% | 3,450,000 |
| شركة نومورا لإدارة الأصول المحدودة | 3.5% | 3,200,000 |
| شركة تيودور للاستثمار | 2.9% | 2,600,000 |
تمتلك إدارة Shimano أيضًا عددًا ملحوظًا من الأسهم. المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة يمتلكون حولها 3.5%، أي ما يعادل تقريبًا 3,100,000 أسهم. وهذا يجعل مصالحهم تتماشى مع مصالح المساهمين، مما قد يؤدي إلى تعزيز أداء الشركة.
الملكية الأجنبية كما هو مبين 24.7%. وهذا يعكس جاذبية شيمانو الدولية، مع استثمارات كبيرة قادمة من أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث سوق ركوب الدراجات قوي.
بشكل عام، يسلط تكوين المساهمين في شركة Shimano Inc. الضوء على مزيج من الملكية الفردية والمؤسسية والأجنبية، مما يخلق هيكل ملكية متنوعًا. يمكن أن يؤدي هذا التنوع إلى وجهات نظر مختلفة حول استراتيجية الشركة وأدائها، مما يؤثر بشكل كبير على أداء الأسهم وتصور السوق.
بيان مهمة شركة شيمانو
شركة شيمانو، شركة رائدة في قطاعي معدات ركوب الدراجات وصيد الأسماك، تؤكد على الابتكار والالتزام بالجودة في بيان مهمتها. وتتمثل رؤية الشركة في المساهمة في المجتمع من خلال النهوض بالأنشطة الرياضية والترفيهية، مما يعكس قيمها الأساسية التي تعطي الأولوية لرضا العملاء والاستدامة البيئية.
وجاء في بيان المهمة ما يلي: "تعزيز الصحة والسعادة من خلال الاستمتاع بالطبيعة والعالم من حولنا. ونحن نهدف إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة من خلال منتجاتنا المبتكرة، مع تعزيز روح التعاون والاحترام". وهذا يلخص هدف شيمانو المتمثل في توفير منتجات فائقة الجودة تشجع الأنشطة الخارجية.
فيما يتعلق بالأداء المالي الأخير، أبلغت Shimano عن صافي مبيعات موحدة قدرها 400.3 مليار ين ياباني (تقريبا 3.6 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وقد بلغ صافي الدخل حوالي 69.9 مليار ين ياباني (تقريبا 630 مليون دولار)، مما يشير إلى زيادة **14%** مقارنة بالعام السابق.
| السنة المالية | صافي المبيعات (مليار ين ياباني) | صافي الدخل (مليار ين ياباني) | نمو المبيعات على أساس سنوي (٪) | الدخل التشغيلي (مليار ين ياباني) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 329.6 | 50.5 | -- | 65.8 |
| 2020 | 365.2 | 66.7 | 10.3 | 83.0 |
| 2021 | 350.2 | 61.7 | -4.1 | 77.1 |
| 2022 | 400.3 | 69.9 | 14.3 | 90.2 |
يتجلى التزام Shimano بالاستدامة أيضًا في استراتيجياتها التشغيلية. وتهدف الشركة إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق 30% بحلول عام 2030، مع المبادرات المستمرة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في عمليات التصنيع.
بالإضافة إلى ذلك، يركز شيمانو على المشاركة المجتمعية. وفي عام 2022، استثمرت الشركة تقريبًا 2.5 مليار ين ياباني في برامج المساهمة الاجتماعية، مما يؤكد تفانيها في تحسين نوعية الحياة من خلال أنشطة ركوب الدراجات وصيد الأسماك.
يعد تنويع منتجات شيمانو جانبًا رئيسيًا من مهمتها، مع قطاعات تشمل معدات ركوب الدراجات وصيد الأسماك والتجديف. وفي السنة المالية 2022، أظهر توزيع الإيرادات أن منتجات ركوب الدراجات ساهمت تقريبًا 74% إلى إجمالي المبيعات، في حين شكلت قطاعات الصيد والتجديف مجتمعة حوالي 26%.
| شريحة المنتج | مساهمة الإيرادات (%) | المبيعات (مليار ين ياباني) |
|---|---|---|
| ركوب الدراجات | 74 | 296.2 |
| صيد السمك | 20 | 80.1 |
| التجديف | 6 | 24.0 |
مع تقدم Shimano للأمام، تواصل مواءمة ممارساتها التشغيلية مع مهمتها المتمثلة في تعزيز التجارب الخارجية، والتي يؤكدها أدائها المالي، وتطوير المنتجات المبتكرة، والالتزام بمشاركة المجتمع والاستدامة.
كيف تعمل شركة شيمانو
تعمل شركة Shimano Inc. كشركة مصنعة رائدة لمكونات ركوب الدراجات وأدوات صيد الأسماك ومعدات التجديف. تأسست الشركة عام 1921، وقد نمت بشكل ملحوظ، حيث يقع مقرها الرئيسي في ساكاي، أوساكا، اليابان. في السنوات الأخيرة، ركزت شيمانو على الابتكار وجودة المنتج وتوسيع تواجدها في السوق العالمية.
قطاعات الأعمال
تنقسم عمليات Shimano إلى ثلاث فئات رئيسية:
- مكونات ركوب الدراجات
- معالجة الصيد
- معدات التجديف
في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أبلغت شيمانو عن الإيرادات التالية من كل قطاع:
| شريحة | الإيرادات (بمليار ين ياباني) |
|---|---|
| مكونات ركوب الدراجات | 371.4 |
| معالجة الصيد | 102.1 |
| معدات التجديف | 18.7 |
تواجد السوق
تتمتع Shimano بحضور دولي قوي، مع عمليات مبيعات في جميع أنحاء آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا ومناطق أخرى. اعتبارًا من ديسمبر 2022، امتلكت Shimano حصة سوقية تبلغ تقريبًا 70% في سوق مكونات الدراجات العالمية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة شيمانو عن نتائج مالية قوية تظهر مرونة الشركة ونموها:
| المقياس المالي | القيمة (بمليون ين ياباني) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 492,200 |
| الربح التشغيلي | 107,648 |
| صافي الربح | 79,594 |
| EPS (ربحية السهم) | 1,240 |
البحث والتطوير
يعد الاستثمار في البحث والتطوير (R&D) جانبًا حاسمًا في استراتيجية أعمال Shimano. في عام 2022، خصص شيمانو تقريبًا 6.5% من إجمالي إيراداتها إلى البحث والتطوير، بإجمالي حوالي 31.5 مليار ين ياباني.
مبادرات الاستدامة
تلتزم Shimano أيضًا بالاستدامة، مع التركيز على الممارسات الصديقة للبيئة في التصنيع وتطوير المنتجات. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- الحد من انبعاثات الكربون عن طريق 20% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2019.
- تنفيذ مواد مستدامة في خطوط الإنتاج.
- تعزيز مبادرات إعادة التدوير ضمن سلسلة التوريد.
أداء المخزون
يتم تداول Shimano علنًا في بورصة طوكيو للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 7309. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا 25,000 ين ياباني، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 15%.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شيمانو مسار نمو ثابت، خاصة في قطاع مكونات ركوب الدراجات. ويتوقع المحللون نمو الإيرادات حولها 5% إلى 7% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بزيادة الطلب العالمي على الدراجات ومعدات الصيد.
كيف تجني شركة Shimano Inc. المال
تحقق شركة Shimano Inc. إيرادات من خلال قنوات متعددة تركز في الغالب على تصنيع وبيع مكونات الدراجات وأدوات صيد الأسماك ومعدات التجديف. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة شيمانو عن إجمالي مبيعات بلغت 440.85 مليار ين (حوالي 3.24 مليار دولار)، بزيادة من 386.83 مليار ين في عام 2021.
تعمل الشركة ضمن قطاعين رئيسيين:
- مكونات الدراجة
- معالجة الصيد
فيما يلي تفصيل الإيرادات من كل قطاع في عام 2022:
| شريحة | مبيعات 2022 (مليار ين) | مبيعات 2021 (مليار ين) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| مكونات الدراجة | ¥348.55 | ¥314.78 | 10.7 |
| معالجة الصيد | ¥92.30 | ¥72.05 | 28.2 |
يعود نجاح شيمانو في سوق مكونات الدراجات إلى خطوط إنتاجها المبتكرة، بما في ذلك محركات الدفع والفرامل والعجلات عالية الأداء. وفي عام 2022، أطلقت الشركة سلسلة DURA-ACE R9200 الجديدة، مما ساهم في زيادة المبيعات بشكل قوي. يعكس النمو في هذا القطاع ارتفاعًا عالميًا في شعبية ركوب الدراجات، خاصة بعد الوباء.
على مقدمة أدوات الصيد، شهدت مجموعة منتجات شيمانو، بما في ذلك البكرات والقضبان والطُعم، طلبًا متزايدًا، خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا. كان النمو في هذا القطاع مدفوعًا بتنويع المنتجات وزيادة اهتمام المستهلكين بالأنشطة الخارجية.
علاوة على ذلك، تتمتع عمليات شيمانو بموقع استراتيجي في جميع أنحاء العالم، مع الأسواق الرئيسية بما في ذلك اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا. وجاء توزيع الإيرادات للعام المالي 2022 على النحو التالي:
| المنطقة | إيرادات 2022 (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| اليابان | ¥145.30 | 32.9 |
| أمريكا الشمالية | ¥145.10 | 32.8 |
| أوروبا | ¥107.25 | 24.4 |
| الآخرين | ¥43.20 | 9.8 |
تستفيد Shimano أيضًا من التواجد القوي للعلامة التجارية والشراكات مع الرياضيين والفرق المحترفين، مما يعزز وصولها التسويقي. لقد استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، بما يصل إلى ** 23 مليار ين ** تقريبًا ** في عام 2022، مما يعزز قدرتها على الابتكار والاستحواذ على حصتها في السوق. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على جودة المنتج وتلبية تفضيلات المستهلكين المتطورة.
علاوة على ذلك، تنعكس الصحة المالية لشركة شيمانو في دخلها التشغيلي، الذي بلغ ** 80.85 مليار ين ** لعام 2022، مما أسفر عن هامش تشغيل ** 18.4٪ **. ويمثل هذا زيادة عن الدخل التشغيلي **67.2 مليار ين** في العام السابق، مما يشير إلى الإدارة الفعالة للتكاليف والطلب القوي على منتجاتها.
من حيث الربحية، أعلنت شركة شيمانو عن دخل صافي قدره **57.40 مليار ين** في عام 2022، مقارنة بـ **48.5 مليار ين** في عام 2021، وهو ما يمثل نموًا قدره **18.3%**. ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى **411.70 ين**، مقارنة بـ **347.52 ين** في العام السابق، مما يدل على أداء قوي وسط ظروف السوق التنافسية.
إن مبادرات Shimano الإستراتيجية، إلى جانب مكانتها المالية القوية، تضع الشركة في مكانة إيجابية في السوق العالمية، مما يسمح لها بمواصلة توليد إيرادات كبيرة من خلال مجموعة منتجاتها المتنوعة وكفاءاتها التشغيلية.
Shimano Inc. (7309.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.