Nagase & Co., Ltd. (8012.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة Nagase & Co., Ltd.
Nagase & Co., Ltd.، تأسست في 1832، نمت من شركة تجارية صغيرة إلى شركة تجارية عالمية متكاملة مع مجموعة متنوعة من العمليات. تأسست الشركة من قبل شيكيزو ناجاسي في كيوتو، اليابان. في البداية، ركزت على تجارة المنتجات الزراعية والمنسوجات.
بحلول أوائل القرن العشرين، بدأت شركة Nagase في تنويع محفظتها الاستثمارية، ودخلت في مجال المواد الكيميائية والأدوية. في 1906، أنشأت أول مكتب لها في الخارج في شنغهايالصين. وكان هذا بمثابة بداية توسعها الدولي، حيث سعت للوصول إلى أسواق وموارد جديدة.
في 1947شهدت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية انتعاشًا في النشاط الاقتصادي. اغتنمت شركة Nagase هذه الفرصة لمواصلة تطوير قسمها الكيميائي، والذي أصبح مصدرًا كبيرًا للإيرادات. بواسطة 1960توسعت الشركة لتشمل صناعات مختلفة بما في ذلك الإلكترونيات والأغذية والمنسوجات.
كانت فترة الثمانينيات بمثابة تطور محوري بالنسبة لـ Nagase حيث احتضنت العولمة. ووسعت بصمتها الدولية من خلال مكاتب وشراكات جديدة في أمريكا الشمالية و أوروبا. بحلول نهاية العقد، كان Nagase قد تم تأسيسه 60 الشركات التابعة والشركاء في الخارج.
في 1990، تم طرح Nagase للعامة، وتم إدراجه في قائمة بورصة طوكيو. وقد وفرت هذه الخطوة للشركة رأس المال اللازم لمزيد من التوسع والاستثمار في التقنيات الناشئة.
مع دخول القرن الحادي والعشرين، واصلت Nagase تنويع عملياتها. في 2006، فقد اكتسبت شركة تصنيع كيماويات مقرها طوكيو, شركة نيغاتا سيكو المحدودة، وتوسيع قطاع المواد الكيميائية المتخصصة.
اعتبارا من 2022، أبلغت Nagase عن مبيعات مجمعة تبلغ تقريبًا 1 تريليون ين (حوالي 9.1 مليار دولار أمريكي) مع صافي الدخل حولها 40 مليار ين (تقريبا 364 مليون دولار أمريكي). الشركة تعمل على 6,000 الموظفين في جميع أنحاء العالم، العاملة في أكثر من 60 البلدان.
| سنة | حدث | المبيعات (¥ بالمليارات) | صافي الدخل (¥ بالمليارات) | الموظفين |
|---|---|---|---|---|
| 1832 | تأسست في كيوتو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 1906 | أول مكتب خارجي في شنغهاي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 1947 | التوسع بعد الحرب في المواد الكيميائية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 1960 | التنويع في الإلكترونيات والأغذية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 1990 | الإدراج العام في بورصة طوكيو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2006 | الاستحواذ على نيغاتا سيكو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2022 | أحدث الأداء المالي | 1,000 | 40 | 6,000 |
تواصل Nagase التكيف مع ظروف السوق المتغيرة من خلال الاستثمار في الممارسات المستدامة والابتكارات التكنولوجية. وتركز المبادرات الاستراتيجية الأخيرة للشركة على التحول الرقمي وتوسيع بصمتها في الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا.
اعتبارا من 2023, Nagase's total assets were valued at approximately 700 مليار ين (حول 6.3 مليار دولار أمريكي). تقلبت قيمتها السوقية حولها 400 مليار ين (تقريبا 3.6 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نموها ومرونتها في السوق العالمية المتطورة.
وكانت الشركة أيضًا سباقة في إقامة شراكات ومشاريع مشتركة مع لاعبين رئيسيين في مختلف القطاعات، مما عزز قدرتها التنافسية. وتشمل عمليات التعاون الأخيرة مشاريع في مجالات التكنولوجيا الحيوية و الطاقة المتجددةمما يشير إلى التزام Nagase بالنمو المستدام.
من يملك Nagase & Co., Ltd.
Nagase & Co., Ltd.، مدرجة في بورصة طوكيو تحت رمز السهم 8012، تعمل كشركة تجارية متخصصة في مختلف القطاعات بما في ذلك المواد الكيميائية والإلكترونيات والمنتجات الغذائية. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتكون هيكل الملكية في الغالب من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد.
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 56.3% | 12,630,000 |
| المستثمرون الأفراد | 31.4% | 6,950,000 |
| المساهمين في الشركات | 7.2% | 1,600,000 |
| أسهم الخزينة | 5.1% | 1,140,000 |
As of March 31, 2023, the top five institutional shareholders included significant entities such as:
| مؤسسة | النسبة المئوية المحتفظ بها | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| بنك Master Trust of Japan, Ltd. (حساب ائتماني) | 8.9% | 1,950,000 |
| بنك خدمات الوصي الياباني المحدودة | 7.5% | 1,650,000 |
| شركة ميجي ياسودا للتأمين على الحياة | 5.4% | 1,200,000 |
| شركة طوكيو مارين ونيشيدو للتأمين ضد الحريق المحدودة | 5.3% | 1,180,000 |
| شركة سوميتومو ميتسوي ترست هولدنجز | 5.0% | 1,100,000 |
وذكرت الشركة ما مجموعه 22,450,000 الأسهم القائمة اعتبارًا من نهاية العام المالي 2023، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 150 مليار ين (حول 1.4 مليار دولار دولار أمريكي). Nagase & Co., Ltd. حافظت على نمو مستقر في الإيرادات مع وصول الأرقام 650 مليار ين للعام المالي 2023، بزيادة قدرها 5.2% من العام السابق.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح، أعلنت ناجي عن توزيع أرباح سنوية بقيمة ¥70 للسهم الواحد للسنة المالية 2023، مما يعكس عائد توزيعات أرباح تقريبًا 2.3% بناءً على سعر السهم الحالي البالغ ¥3,050.
وبتحليل اتجاهات الملكية، كانت هناك زيادة ملحوظة في الاستثمار المؤسسي الأجنبي، الذي يضم الآن حوالي 12.7% من إجمالي الأسهم. ويتماشى هذا مع الاتجاه الأوسع في السوق اليابانية، حيث يتضح الاهتمام الدولي المتزايد عبر مختلف القطاعات، مما يشير إلى تزايد الثقة في الأسهم اليابانية.
بشكل عام، تتميز ملكية Nagase & Co., Ltd. بالتوزيع المتوازن بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع وجود ملحوظ للتأمين على الحياة والبنوك الاستئمانية، مما يعكس أنماط الاستثمار التقليدية داخل المشهد المالي في اليابان.
Nagase & Co., Ltd. بيان المهمة
Nagase & Co., Ltd.، شركة تجارية بارزة مقرها في اليابان، تعمل بموجب بيان مهمة واضح يركز على الابتكار والاستدامة. وتؤكد مهمة الشركة على خلق قيمة للمجتمع من خلال قطاعات أعمالها المتنوعة، والتي تشمل المواد الكيميائية والإلكترونيات والمواد المختلفة. تهدف الشركة إلى المساهمة في مجتمع مستدام مع تحقيق نمو قوي للأعمال. يعد هذا الالتزام أمرًا بالغ الأهمية لأصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والموظفين والمساهمين.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت Nagase عن صافي مبيعات موحدة قدرها 1,052.4 مليار ين (حوالي 7.9 مليار دولار أمريكي). كان دخلهم التشغيلي 47.5 مليار ين، مما يدل على نمو 11.5% سنة بعد سنة.
يعكس بيان مهمة الشركة نهجا شاملا للعمليات التجارية التي تربط بين النمو الاقتصادي والقيمة المجتمعية. وعلى وجه التحديد، تهدف Nagase إلى الاستفادة من خبرتها لتوفير منتجات وخدمات عالية الكفاءة مع ضمان المسؤولية البيئية.
ويتجلى التركيز على الاستدامة في مبادراتهم للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. بحلول عام 2030، تهدف Nagase إلى خفض كثافة انبعاثاتها بنسبة 30% مقارنة بمستويات 2020. ويتماشى ذلك مع الأهداف العالمية التي حددتها اتفاقية باريس ويظهر التزامهم بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
| المقياس المالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,052.4 مليار ين | 944.8 مليار ين | 11.5% |
| الدخل التشغيلي | 47.5 مليار ين | 42.5 مليار ين | 11.8% |
| صافي الدخل | 31.4 مليار ين | 28.7 مليار ين | 9.4% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 10.6% | 10.3% | 0.3% |
| EPS (ربحية السهم) | ¥174 | ¥159 | 9.4% |
يؤكد Nagase أيضًا على تعزيز ثقافة الشركة التي تقدر التنوع والشمول. تتكون قوتهم العاملة من أكثر 5000 موظف عبر مناطق جغرافية مختلفة، وتتابع الشركة بنشاط مبادرات لتعزيز مشاركة الموظفين وتطويرهم.
بالإضافة إلى بيان مهمتهم، حدد Nagase الأهداف الإستراتيجية الرئيسية للسنوات المالية القادمة. ويشمل ذلك توسيع حضورها العالمي، لا سيما في منطقة آسيان، وتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا، وابتكار عروض المنتجات في القطاعات التي تركز على الاستدامة.
بشكل عام، يعد بيان مهمة Nagase & Co., Ltd. انعكاسًا لاتجاهها الاستراتيجي، مع التركيز على أهمية دمج نجاح الأعمال مع المسؤولية الاجتماعية والبيئية. وهذا النهج الفريد لا يضعهم في موقع تنافسي في السوق فحسب، بل يتماشى أيضًا مع طلب المستثمرين المتزايد على الاستدامة في ممارسات الشركات.
كيف تعمل شركة Nagase & Co., Ltd
تأسست شركة Nagase & Co., Ltd. في عام 1832، وتعمل كشركة تجارية تعمل في المقام الأول في توزيع مختلف المنتجات والمواد الصناعية. قامت الشركة بتنويع قطاعاتها التشغيلية في مجال المواد الكيميائية والإلكترونيات والأعمال المتعلقة بالأغذية.
في السنة المالية 2022، أعلنت Nagase عن إجمالي إيرادات يقارب 1.417 تريليون ين (12.8 مليار دولار)، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 12.8 مليار دولار 9.1%. وسجل الدخل التشغيلي حوالي 47.0 مليار ين (426 مليون دولار)، مع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة 36.6 مليار ين (335 مليون دولار).
تعمل Nagase من خلال العديد من الشركات التابعة والشركات التابعة، مما يتيح الوصول على نطاق واسع عبر مختلف القطاعات. ويشمل ذلك المشاركة في المواد الكيميائية المتخصصة والمواد المتقدمة وحلول تكنولوجيا المعلومات. وقد أنشأت الشركة حضورًا كبيرًا في كل من الأسواق المحلية والدولية، مع عمليات في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
يتأثر أداء الشركة بشكل كبير بشراكاتها الإستراتيجية مع الشركات المصنعة الرائدة في جميع أنحاء العالم، مما يسمح لها بتقديم منتجات تلبي احتياجات السوق المحددة. على سبيل المثال، في عام 2023، شكلت Nagase العديد من عمليات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة لتعزيز محفظتها.
| شريحة | الإيرادات (مليار ين) | الدخل التشغيلي (مليار ين) | حصة السوق (٪) |
|---|---|---|---|
| المواد الكيميائية | 650 | 25 | 12 |
| إلكترونيات | 350 | 15 | 8 |
| طعام | 350 | 7 | 5 |
استثمرت Nagase بكثافة في البحث والتطوير (R&D) لتعزيز الابتكار، لا سيما في قطاع المواد الكيميائية. في عام 2022، تم الإبلاغ عن نفقات البحث والتطوير بحوالي 12 مليار ين (109 ملايين دولار) تمثل 0.85% من إجمالي المبيعات. وقد أدى هذا الاستثمار إلى إدخال العديد من المنتجات الصديقة للبيئة التي تهدف إلى التنمية المستدامة.
فيما يتعلق بالاستقرار المالي، تحتفظ Nagase بميزانية عمومية قوية. اعتبارًا من مارس 2023، بلغ إجمالي أصول الشركة تقريبًا 1.3 تريليون ين (11.8 مليار دولار) بإجمالي التزامات قدرها 11.8 مليار دولار 955 مليار ين (8.7 مليار دولار). وصلت نسبة حقوق الملكية إلى 27.5%مما يعكس هيكل رأس المال القوي.
علاوة على ذلك، نفذت Nagase سياسة عائد للمساهمين تتضمن توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وكانت نسبة توزيع الأرباح في عام 2022 تقريبًا 24%، مع توزيع أرباح على كل سهم ¥42 ($0.38).
شهد أداء سوق Nagase تقلبات خلال السنوات القليلة الماضية. كان سعر السهم اعتبارًا من سبتمبر 2023 موجودًا ¥1,934 (17.50 دولارًا) بزيادة قدرها 15% من العام السابق. الشركة مدرجة في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 8012.
بالإضافة إلى ذلك، توظف الشركة ما يقرب من 8,400 الأشخاص عبر عملياتها العالمية، مع التركيز على دورها كصاحب عمل مهم في قطاع التجارة.
ومن خلال التركيز على الاستدامة، التزمت Nagase بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 30% بحلول عام 2030، بما يتوافق مع أهداف المناخ العالمية. ويعد هذا الالتزام جزءًا من استراتيجية أوسع لضمان النمو على المدى الطويل مع معالجة المخاوف البيئية.
كيف تجني شركة Nagase & Co., Ltd. الأموال
تعمل شركة Nagase & Co., Ltd. في المقام الأول كشركة تجارية ذات نموذج أعمال متنوع يمكّنها من تحقيق إيرادات في مختلف القطاعات. تعمل الشركة في توزيع المواد الكيميائية والبلاستيكية والإلكترونية وغيرها من المنتجات، مستفيدة من سلسلة التوريد القوية والشبكة الواسعة.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت Nagase عن صافي مبيعات موحدة بلغت تقريبًا 1.32 تريليون ين (حوالي 9.7 مليار دولار أمريكي)، مما يدل على نمو مطرد مقارنة بـ 1.23 تريليون ين في العام السابق. وتعكس هذه الزيادة الأداء القوي في قطاعات الأعمال المتعددة.
قطاعات الأعمال
-
المواد الكيميائية: يمثل هذا القطاع جزءًا كبيرًا من إيرادات Nagase. في السنة المالية 2023، تم توليد حوالي 670 مليار ين (حوالي 4.9 مليار دولار أمريكي)، مدفوعًا بزيادة الطلب في مختلف الصناعات بما في ذلك السيارات والسلع الاستهلاكية.
-
مواد متقدمة: المساهمة تقريبا 200 مليار ين (حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي)، ركز هذا القطاع على المواد عالية الأداء للإلكترونيات والتطبيقات الصناعية.
-
التوزيع والتجزئة: هذا القسم، الذي يشمل مبيعات السلع والمنتجات اليومية، يولد حوالي 180 مليار ين (حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي) في المبيعات، مستفيدة من توسع سوق الإلكترونيات الاستهلاكية.
-
اللوجستية والخدمات: أعلن قطاع الخدمات اللوجستية إيرادات 150 مليار ين (حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي)، مدعومًا بالتركيز المتزايد على الإدارة الفعالة لسلسلة التوريد.
تدفقات الإيرادات
- المواد الكيميائية: يمثل هذا القطاع جزءًا كبيرًا من إيرادات Nagase. في السنة المالية 2023، تم توليد حوالي 670 مليار ين (حوالي 4.9 مليار دولار أمريكي)، مدفوعًا بزيادة الطلب في مختلف الصناعات بما في ذلك السيارات والسلع الاستهلاكية.
- مواد متقدمة: المساهمة تقريبا 200 مليار ين (حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي)، ركز هذا القطاع على المواد عالية الأداء للإلكترونيات والتطبيقات الصناعية.
- التوزيع والتجزئة: هذا القسم، الذي يشمل مبيعات السلع والمنتجات اليومية، يولد حوالي 180 مليار ين (حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي) في المبيعات، مستفيدة من توسع سوق الإلكترونيات الاستهلاكية.
- اللوجستية والخدمات: أعلن قطاع الخدمات اللوجستية إيرادات 150 مليار ين (حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي)، مدعومًا بالتركيز المتزايد على الإدارة الفعالة لسلسلة التوريد.
تدفقات الإيرادات
تقوم Nagase بتحقيق الدخل من عملياتها من خلال مصادر الإيرادات المختلفة:
- الجملة والتوزيع: بصفته وسيطًا، يقوم Nagase بتوريد المنتجات مباشرة من الشركات المصنعة ويبيعها لتجار الجملة وتجار التجزئة والمستخدمين النهائيين.
- خدمات القيمة المضافة: يتضمن ذلك توفير خدمات إضافية مثل تخصيص المنتج، والدعم الفني، والخدمات اللوجستية، مما يزيد من عرض قيمتها.
- المشاريع المشتركة والشراكات: تشارك الشركة في العديد من المشاريع المشتركة والشراكات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في الإيرادات، وخاصة في قطاعي المواد الكيميائية والإلكترونيات.
الأداء المالي الأخير
في أحدث تقرير للأرباح للربع الأول من السنة المالية 2024، أظهر Nagase دخلاً صافيًا قدره تقريبًا 16 مليار ين (حوالي 120 مليون دولار أمريكي)، ارتفاعا من 14 مليار ين في الربع الأول من السنة المالية 2023. وبلغ هامش الربح التشغيلي للشركة 3.5%مما يدل على كفاءة الإدارة التشغيلية.
| السنة المالية | صافي المبيعات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | هامش الربح التشغيلي (%) |
|---|---|---|---|
| السنة المالية 2021 | ¥1,179 | ¥18 | 3.0% |
| السنة المالية 2022 | ¥1,234 | ¥14 | 2.8% |
| السنة المالية 2023 | ¥1,320 | ¥21 | 3.1% |
| الربع الأول من السنة المالية 2024 | ¥320 | ¥16 | 3.5% |
بلغ إجمالي ربح الشركة للسنة المالية 2023 تقريبًا 100 مليار ين (حوالي 740 مليون دولار أمريكي)، مما يسلط الضوء على قوتها التسعيرية واستراتيجياتها لإدارة التكاليف.
التواجد في السوق والتوسع
لا تعمل شركة Nagase & Co., Ltd. في اليابان فحسب، بل تعمل أيضًا على مستوى العالم وتتمتع بحضور كبير في السوق في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وفي عام 2023، افتتحت الشركة مكاتب جديدة في جنوب شرق آسيا، متوقعة النمو في الأسواق الناشئة.
ولضمان النمو المستدام، تواصل Nagase الاستثمار في البحث والتطوير، خاصة في مجال المواد والمواد الكيميائية المتقدمة، والتي من المتوقع أن تحقق هوامش أعلى في السنوات القادمة.
Nagase & Co., Ltd. (8012.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.