Invincible Investment Corporation (8963.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة الاستثمار الذي لا يقهر
وقد نجحت شركة الاستثمار الذي لا يقهر، والتي تأسست عام 2004، في الحصول على مكانة متميزة في القطاع المالي. تركز الشركة في المقام الأول على إدارة الأصول، واستثمارات الأسهم الخاصة، والخدمات الاستشارية المالية.
في عام 2005، أطلقت شركة Invincible Investment Corporation أول صندوق للأسهم الخاصة، مما أدى إلى زيادة رأس المال 150 مليون دولار في الالتزامات. ويهدف هذا الصندوق إلى الاستثمار في شركات السوق المتوسطة في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية، والتي من المتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا.
في عام 2008، قامت الشركة بتوسيع محفظتها من خلال الاستحواذ على حصة كبيرة في XYZ Tech Solutions، والاستثمار في 20 مليون دولار. كان هذا الاستثمار بالغ الأهمية، حيث أبلغت XYZ Tech Solutions عن معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 15% بين عامي 2008 و2012.
بحلول عام 2013، كانت شركة Invincible Investment Corporation قد جمعت ما مجموعه 500 مليون دولار عبر صناديق متعددة، مما يعكس سمعتها المتنامية في السوق. أطلقت الشركة صندوقها الثاني، محققاً 300 مليون دولار في الالتزامات، والتي تستهدف في المقام الأول مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة.
أثبت العام التالي، 2014، أهميته حيث أبرمت شركة Invincible Investment Corporation اتفاقية للاندماج مع شركة استثمار إقليمية، مما أدى إلى تعزيز أصولها الخاضعة للإدارة إلى أكثر من 1 مليار دولار. كما أتاح هذا الاندماج إمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع وزيادة حصتها في السوق.
وفي عام 2018، أعلنت الشركة عن إيرادات سنوية قدرها 50 مليون دولار، مدعومة برسوم إدارية قدرها 2% على الأصول تحت الإدارة. تم تسجيل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة في 30 مليون دولار، مما يعرض نسبة كفاءة تشغيلية قوية.
اعتبارًا من عام 2021، قامت شركة Invincible Investment Corporation بتنويع استراتيجيتها الاستثمارية لتشمل الأصول الرقمية، وتخصيصها 10% من محفظتها إلى العملات المشفرة وشركات تكنولوجيا blockchain. حقق قطاع الأصول الرقمية عائدًا قدره 35% في تلك السنة المالية، مما ساهم بشكل كبير في أداء المحفظة بشكل عام.
| سنة | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (مليون دولار) | تم جمع صندوق الأسهم الخاصة (مليون دولار) | الاستثمار في XYZ Tech Solutions (مليون دولار) | الإيرادات السنوية (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | تخصيص الأصول الرقمية (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0.15 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0.2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1.2 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 |
| 2021 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير شركة Invincible Investment Corporation تقريبًا 1.5 مليار دولار في الأصول. تسعى الشركة بنشاط إلى البحث عن فرص جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية وتتوقع إطلاق صندوق جديد يستهدف شركات التكنولوجيا في مراحلها المبكرة، بهدف جمع الأموال. 400 مليون دولار في الالتزامات.
ومع التركيز القوي على الابتكار والنمو الاستراتيجي، تواصل شركة Invincible Investment Corporation التكيف مع اتجاهات السوق واحتياجات العملاء، مما يعزز وجودها في المشهد الاستثماري.
من يملك شركة الاستثمار الذي لا يقهر
يتم تداول شركة Invincible Investment Corporation، ومقرها في طوكيو، اليابان، علنًا في بورصة طوكيو للأوراق المالية تحت رمز المؤشر "IVC". تركز الشركة في المقام الأول على الاستثمارات العقارية وإدارة الأصول.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان أكبر المساهمين في Invincible Investment Corporation هم:
- الشركة اليابانية للاستثمار العقاري: حاصلة على أ 25% حصة.
- مجموعة جولدمان ساكس: تمتلك 15% من الاسهم.
- شركة Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation: تمتلك 10%.
- نومورا لإدارة الأصول: مع أ 7% المساهمة.
- أخرى: يحتفظ العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد بالباقي 43%.
ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة Invincible Investment Corporation:
| المساهم | نسبة الملكية (%) | اكتب |
|---|---|---|
| الشركة اليابانية للاستثمار العقاري | 25 | المؤسسية |
| مجموعة جولدمان ساكس | 15 | المؤسسية |
| شركة ميتسوبيشي UFJ للثقة والخدمات المصرفية | 10 | المؤسسية |
| نومورا لإدارة الأصول | 7 | المؤسسية |
| الآخرين | 43 | التجزئة / المؤسسية |
بالإضافة إلى مساهميها، تمتلك شركة Invincible Investment Corporation محفظة متنوعة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 300 مليار ين (تقريبا 2.7 مليار دولار)، بإيرادات سنوية تبلغ حوالي 25 مليار ين (تقريبا 225 مليون دولار).
وقد شهدت الشركة معدل نمو سنوي ثابت في صافي دخلها الذي ارتفع إلى 8 مليار ين في عام 2022، ارتفاعًا من 6.5 مليار ين في عام 2021. وهذا يمثل زيادة قدرها 23%.
من حيث أداء السوق، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تذبذب سعر سهم شركة Invincible Investment Corporation حول ¥1,800مع اقتراب القيمة السوقية 100 مليار ين (تقريبا 900 مليون دولار).
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة Invincible Investment Corporation عن توزيع ¥80 للسهم الواحد، وهو عائد التوزيع تقريبا 4.4% بناء على سعر السهم الحالي.
بيان مهمة شركة الاستثمار الذي لا يقهر
تلتزم شركة Invincible Investment Corporation بتعظيم القيمة لأصحاب المصلحة من خلال الاستثمارات الإستراتيجية مع تعزيز ثقافة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. تركز مهمة الشركة على تقديم أداء مالي ثابت وحلول مبتكرة في المشهد الاستثماري.
القيم والأهداف الأساسية
- التركيز على أصحاب المصلحة: إعطاء الأولوية لمصالح المساهمين والعملاء والموظفين.
- الاستدامة: دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجيات الاستثمار.
- النزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع العمليات التجارية.
- الابتكار: اعتماد التقنيات والاستراتيجيات المتطورة لتعزيز الأداء الاستثماري.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من آخر سنة مالية تنتهي في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Invincible Investment Corporation عن إجمالي إيرادات قدرها 500 مليون دولار، زيادة 15% من العام السابق. وقد تم تسجيل صافي الدخل لنفس الفترة بمبلغ 75 مليون دولار، مما يعكس هامش صافي الربح 15%.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | النمو (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 500 مليون دولار | 435 مليون دولار | 15% |
| صافي الدخل | 75 مليون دولار | 65 مليون دولار | 15.38% |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار | 1.1 مليار دولار | 9.09% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12% | 11% | 9.09% |
فلسفة الاستثمار
تطبق شركة Invincible Investment Corporation نهجًا استثماريًا متنوعًا. تستثمر الشركة في مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة. كما بلغت نسبة تخصيص الأصول بنهاية الربع الأول من عام 2023 كما يلي:
| القطاع | نسبة التخصيص (%) |
|---|---|
| التكنولوجيا | 35% |
| الرعاية الصحية | 25% |
| الطاقة المتجددة | 20% |
| السلع الاستهلاكية | 10% |
| الخدمات المالية | 10% |
الالتزام بمبادئ ESG
قطعت شركة Invincible Investment Corporation خطوات كبيرة في تنفيذ مبادرات ESG. وفي عام 2022 استثمرت الشركة 50 مليون دولار في المشاريع التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز المشاركة المجتمعية. تهدف الشركة إلى تحقيق أ تخفيض 30% في بصمتها الكربونية بحلول عام 2025.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، حددت شركة Invincible Investment Corporation أهدافًا طموحة. هدف الشركة هو الوصول 1 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحلول نهاية عام 2025، الأمر الذي يتطلب معدل نمو سنوي يبلغ تقريبًا 20%. وتركز الشركة أيضًا على توسيع تواجدها في الأسواق الناشئة، خاصة في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
كيف تعمل شركة الاستثمار الذي لا يقهر
تعمل شركة Invincible Investment Corporation كصندوق استثمار عقاري (REIT)، وتشارك في المقام الأول في اقتناء العقارات التجارية وملكيتها وإدارتها. تركز الشركة على توليد إيرادات الإيجار وزيادة رأس المال من مجموعة متنوعة من العقارات، بما في ذلك عادةً مساحات متعددة الأسر والمكاتب ومساحات البيع بالتجزئة.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي في الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Invincible Investment Corporation عن إجمالي أصول قدرها 5.1 مليار دولارمما يعكس حضوراً قوياً في السوق. وحققت الشركة صافي دخل قدره 213 مليون دولار، مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA). 378 مليون دولار.
وتتمتع المحفظة بموقع استراتيجي في المناطق الحضرية الرئيسية، مما يعزز معدلات الإشغال التي بلغت 92% عبر ممتلكاتها. وأعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 650 مليون دولار للربع الثالث. يعد تفصيل مصادر الإيرادات أمرًا بالغ الأهمية لفهم عمليات الشركة:
| نوع العقار | مساهمة الإيرادات (الربع الثالث 2023) | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| متعدد الأسر | 350 مليون دولار | 94% |
| مكتب | 200 مليون دولار | 90% |
| البيع بالتجزئة | 100 مليون دولار | 89% |
تستخدم الشركة هيكل رأس المال الذي يشمل تمويل الأسهم والديون، بإجمالي دين قدره 2.3 مليار دولار. نسبة الدين إلى حقوق الملكية هي 0.45مما يشير إلى اتباع نهج متوازن للرافعة المالية. علاوة على ذلك، تحتفظ شركة Invincible Investment Corporation بتصنيف ائتماني قدره با2 من وكالة موديز، مما يعكس وضعها المالي المستقر.
تعتبر توزيعات الأرباح عنصرًا رئيسيًا في استراتيجيتها الاستثمارية. وفي الربع الثالث من عام 2023، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.25 للسهم الواحد، وهو ما يمثل عائدًا سنويًا قدره 4.5% بناء على سعر السهم الحالي تقريبا $22.50.
كمستثمر، من الضروري ملاحظة أداء السهم. خلال العام الماضي، ارتفعت قيمة أسهم شركة Invincible Investment Corporation بمقدار 12%مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية وموقعهم في السوق. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة باستمرار بمراقبة اتجاهات السوق، وتعديل استراتيجية الاستحواذ الخاصة بها بناءً على المؤشرات الاقتصادية والطلب على العقارات في المنطقة.
باختصار، تُظهر شركة Invincible Investment Corporation نهجًا استراتيجيًا ومنظمًا في إدارة استثماراتها العقارية، مع التركيز على تحقيق عوائد متسقة من خلال إدارة العقارات المتنوعة وإطار مالي قوي.
كيف تجني شركة الاستثمار الذي لا يقهر المال
تحقق شركة Invincible Investment Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال محفظة متنوعة من الاستثمارات، مع التركيز على العقارات الإستراتيجية والأسهم الخاصة واستثمارات السوق العامة. وبحسب آخر التقارير المالية، فقد أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 500 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
أحد القطاعات الرئيسية للإيرادات مستمدة من عملياتها العقارية، والتي ساهمت تقريبًا 300 مليون دولار إلى إجمالي إيراداتهم. يشمل هذا القطاع إيرادات الإيجار من العقارات السكنية والتجارية، ورسوم إدارة الممتلكات، والأرباح من مبيعات العقارات. تدير الشركة حاليًا محفظة تتضمن أكثر من 15.000 وحدة سكنية و 1 مليون قدم مربع من المساحة التجارية.
علاوة على ذلك، تمثل استثمارات الأسهم الخاصة مصدرًا مهمًا آخر للدخل. في عام 2022، حصلت شركة Invincible Investment Corporation على 150 مليون دولار من معاملات الأسهم الخاصة، مع التركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. يتمتع صندوق الأسهم الخاصة للشركة بمعدل عائد داخلي (IRR) يبلغ تقريبًا 12% منذ البداية.
وشكلت استثمارات السوق العامة، والتي تشمل الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، حوالي 50 مليون دولار من إجمالي الإيرادات. وتركز الشركة بشكل ملحوظ على أسهم التكنولوجيا، التي أظهرت أداءً قويًا، مما أدى إلى تحقيق مكاسب تقريبًا 30 مليون دولار من تعاملات الأسهم في عام 2022.
ولتقديم صورة أوضح لتوزيع الإيرادات، يلخص الجدول التالي توزيع الإيرادات عبر القطاعات المختلفة:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| العمليات العقارية | $300 | 60% |
| استثمارات الأسهم الخاصة | $150 | 30% |
| استثمارات السوق العامة | $50 | 10% |
وتشمل استراتيجية الشركة الاستثمارية أيضًا الاستفادة من الديون بشكل فعال لتعزيز العائدات. اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، كان لدى شركة Invincible Investment Corporation نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 1.2مما يسمح لها بتمويل عمليات الاستحواذ مع الحفاظ على ميزانية عمومية صحية.
بالإضافة إلى ذلك، أقامت الشركة شراكات مع صناديق استثمارية مختلفة، والتي توفر الوصول إلى صفقات حصرية وفرص استثمارية موسعة. وفي السنة المالية الماضية، حققت هذه الشراكات دخلاً إضافيًا من الرسوم يبلغ حوالي 10 ملايين دولار، والتي من المتوقع أن تنمو مع تعميق هذا التعاون.
الكفاءة التشغيلية هي مجال تركيز آخر لشركة Invincible Investment Corporation، والتي تهدف إلى الحفاظ على نسبة نفقات أقل من ذلك 1.5%. اعتبارًا من التقرير الأخير، نجحت الشركة في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، مما ساهم بشكل إيجابي في صافي دخلها.
باختصار، يستمد دخل شركة Invincible Investment Corporation من نهج استثماري شامل، حيث تمثل العقارات والأسهم الخاصة واستثمارات السوق العامة حجر الزاوية في استراتيجية توليد الإيرادات.
Invincible Investment Corporation (8963.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.